2016/08/01(周一)早盘必读

原标题:2016/08/01(周一)早盘必读

温馨提醒:招商证券非现场开户时间调整为24小时全日不打烊,请预约您的客户经理上门为您服务。

晨会摘要】:

8.01招商晨会纪要

【A股策略】:上周五市场维持弱势整理,盘中两波跳水,但午后创业板未创调整新低,成长股有短期企稳迹象,大盘或有震荡反抽20日均线的可能。但是量能继续萎缩,特停、问询函等监管措施频频出现,活跃资金趋于谨慎,中期仍维持箱体震荡的判断。后市市场的机会仍来自于结构性个股行情,短期成长股或有超跌反弹修复机会,而中期则建议继续关注高股息价值蓝筹股和国企改革板块。

多空策略组合今日有调仓计划,详情请参考财管计划组合报告。

【首席观点】近期证监会对证券市场全面加强监管,活跃的交易席位密集接到监管函,券商的研报发布也受到严格关注,管理层意图或是引导在高估值题材股中炒作的资金向价值蓝筹和国企改革股流动,效果仍需时间观察;A股市场未能突破3100点区域的阻力,下半年仍是结构性个股机会。下半年国企改革将全面落地推进,有可能超预期。银行理财资金入市收紧后,中小创受到影响较为明显,而高股息率的价值股迎来配置机会。

国际方面,美国暂不加息,日本央行货币政策宽松不及预期,9月份杭州G20会议将为市场提供更为确定的政策信号,市场仍预期整体而言各国央行政策宽松基调不变。大宗商品方面,原油近期跌幅较大主要受到供给关系变化、新能源开发技术进步等影响,而黄金走势坚挺,重回1350美元之上,重申若突破1350-1400美元阻力将进入黄金大牛市的观点。

【如需更早、更全面地了解各个组合策略的调仓动态,请开通招商证券财富管理计划,便可在电脑版、pad版、手机版交易软件中查看

【市场资讯】:

一、【最多一日发9封问询函 近一周29家上市公司被交易所“问话”】

7月24日到29日,沪深两市交易所共发出29封各类问询函,其中9封问询函涉及并购重组。影视游戏类公司的并购一直是监管重点,其中宁波富邦收购天象互娱;西部资源终止影视体育文化重组,先后收到问询函。

热点概念继续被重点关注,鲁亿通收购区块链概念公司嘉楠耘智收到二次问询。

二、【美国经济数据差于预期 黄金价格接近前期高点】

根据美国商务部7月29日公布的初值数据,今年二季度美国GDP按年率计算增长1.2%,远低于市场预期的2.5%。数据公布后美元汇率急跌,现货黄金价格则收涨1.16%,站上每盎司1350美元,接近7月初1375美元的两年多以来新高。

接下来一周,市场将迎来8月4日的英国央行利率决议,投资者预计该行将降息25个基点;以及8月5日公布的美国7月非农就业报告,投资者将从中寻找显示美国经济力度的线索。分析机构认为,欧洲和日本的宽松货币政策将使黄金的避险魅力继续凸显,并压制美国加息概率。

三、【人体微生物组学:或是精准医疗下一热潮】

7月30日,2016人体微生物组创新未来者大会于北京举行。会议围绕“人类微生物组与精准医疗”以及“微生物组学产业发展”两大主题进行讨论,并宣布微生物组创新创业者协会正式成立。

人类微生物组计划孕育产业浪潮,5月13日,获得美国奥巴马政府5.21亿美元支持的NMI(National Microbiome Initiative),即美国国家微生物组计划正式启动。随着人类微生物组计划、美国国家微生物组计划相继推进,本就炙手可热的微生物组产业越发如火如荼。

目前,微生物组学已形成三大类主要产业形式,分别为:微生物基因组检测、微生态药物以及粪菌移植技术。 A股中,安科生物(300009)收购中德美联25%股权。中德美联目前经营涉及生物基因测序、DNA检测等业务;华测检测(300012)旗下的华测艾普于2016年5月份正式携手台湾慧智基因,签订10年技术转移合约,共同布局中国基因测序精准医疗的庞大市场。

四、【药品注册管理办法修订 中药行业迎利好】

近日,国家食药监总局正式发布了《药品注册管理办法(修订稿)》,并对修订稿开始征求意见。文件对药品注册管理等方面做了较大的调整,其中对于中药的扶持力度明显加大。文件中提及的获得上市许可的中药新药依申请同时获得中药品种保护的,停止受理同品种的上市申请,以及中药、天然药物创新药可依申请在获得上市许可的同时自动获得中药品种保护等多条款,对中药保护及创新等方面构成较大的利好。

机构认为,近年来我国中药、天然药等的生产研发热情持续下降,申报受理逐年降低。此次新版管理办法的落地对保护传统医药,鼓励医药创新的作用不言而喻。必将极大提高中药企业研发与创新的动力,中药行业或迎来发展东风。目前市场较弱,提升了中药板块等作为防御避险品种配置的需求。

A股中,白云山(600332)中药研发综合实力雄厚,将受益于广州国资改革;佛慈制药(002644)在补益类中药研发实力强,中药配方颗粒技术国内领先。

五、【地级市数字城市建设将全面完成 关注智慧城市概念】

“2016中国智慧城市年度论坛”近日在北京召开。国家测绘地理信息局副局长李维森会上表示,到目前为止,全国所有的地级以上市和400多个县级市都已经开展了数字城市的建设,其中70%以上的地级市已经完成了数字建设,预计到2016年底将全面完成地级市以上的数字城市建设。

数字城市建设有利地促进了城市资源的共享,推动了城市信息化的进程。据透露,国家测绘地理信息局已推进开展智慧城市时空云平台建设的试点,目前已有重庆、广州、武汉等38个城市启动了智慧城市时空信息云平台的建设试点工作。2016年是中国“十三五”规划的开局之年,在国家创新驱动战略和新型城镇化建设的指引下,智慧城市必将迎来前所未有的发展机遇。

A股相关上市公司可关注云赛智联(600602)、易华录(300212)等。

六、【国企改革加速推进 关注深圳地产国资整合】

近期,国企改革动作频频,如宝钢武钢战略重组、保利地产整合中航地产等,显示高层推进力度加大,节奏加快。

从地方国资改革看,兼并重组逐步排上日程。以深圳国资为例,本地房地产企业尤其房地产上市公司的整合迫在眉睫。深圳房地产上市公司整合将产生两大机会:其一是通过资产整合产生大型的房地产开发和园区开发企业,其二是通过清退部分主业乏善的房地产上市公司,为深圳国资旗下优质资产如深创投等或深圳本土优质旗舰企业提供可能的借壳上市机会。

目前,深圳控股(HK.0604)是深圳国资旗下市值最大的房地产上市公司,其产业链较完整,除房地产开发外,产业园区等开发也很强的拓展能力。以其为主体推进房地产业务整合概率很大,沙河股份(000014)是深业集团国内上市平台,值得重点关注。深物业A(000011)、深深宝A(000019)等均存在清退可能,可做中期布局。

七、【苹果新一代MacBook或配置USB Type-C接口】

据腾讯数码报道,根据供应链媒体《电子时报》的最新消息显示,苹果将为下一代MacBook系列新产品带来USB Type-C接口的支持。不过虽然报告并没有指出具体的产品型号,不过外界分析这款产品很有可能就是经过重新设计的全新一代MacBook Pro笔记本。

根据之前曝光的新MacBook Pro外壳照片来看,新一代产品将配备四个USB-C接口,并且取消了MagSafe,因此这就说明了新一代MacBook Pro将会与12英寸MacBook一样通过USB接口进行充电或数据传输。

A股中,可关注立讯精密(002475)、得润电子(002055)。

八、【环保趋严叠加企业限产 分散染料再度提价】

受环保整治趋严和企业限产推动,8月1日起分散染料再度提价,幅度在10%至15%不等。行业龙头浙江龙盛(600352)最新公告称,8月1日起分散染料部分产品每吨报价上调2000至5000元不等;7月29日起活性染料部分产品每吨报价上调2000元。

相关厂家表示,下游备货需求充足,染料产业盈利水平有望提升。随着环保核查的持续推进,不合格染料企业面临停产整顿,也将进一步改善行业供需格局。

其他公司方面,安诺其(300067)旗下有分散染料产能3.6万吨、活性染料逾2万吨;亚邦股份(603188)主营蒽醌结构分散、还原染料业务;闰土股份(002440)拥有11万吨分散染料、4万吨活性染料产能。

九、【发改委印发互联网+高效物流实施意见】

发改委网站7月29日下发《“互联网+”高效物流实施意见》,提出先进信息技术在物流领域广泛应用,仓储、运输、配送等环节智能化水平显著提升,物流组织方式不断优化创新;形成以互联网为依托,开放共享、合作共赢、高效便捷、绿色安全的智慧物流生态体系,物流效率效益大幅提高。

具体任务方面,《意见》提出构建物流信息互联共享体系、提升仓储配送智能化水平等,即从软件和硬件两个角度入手,提升物流效率。上市公司中,传化股份(002010)旗下传化物流为大型公路物流平台运营商;东杰智能(300486)产品包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统等。

十、【虹膜识别打开消费级市场行业发展前景广阔】

8月2日,三星将举行Note7全球发布会,搭载虹膜识别技术成为新机最大亮点。由于这是虹膜识别技术在国际主流品牌手机上的首次应用,被视为虹膜识别正式开启消费级市场的标志性事件,引发业内广泛关注。另据媒体报道,7月28日,日本富士通公司推出了全球首款支持虹膜识别的平板电脑,并通过了美国军方采购标准。

业内认为,虹膜识别在算法、硬件等方面已经取得突破,加之其在准确性、稳定性、可复制性等综合性能上远超目前广泛使用的指纹、人脸等识别技术,未来将在生物识别技术市场占据重要地位。据美国智库机构预测,虹膜识别技术市占率将从2015年的7%提升至2020年的16%,复合年均增速超过36%。

林州重机(002535)与中科虹霸属于关联企业,后者是国内少数掌握虹膜识别技术的公司;欧菲光(002456)是国内摄像头模组制造龙头,受益虹膜识别拉动红外摄像头模组需求。

要闻回顾

(1)上交所7月29日表示将从券商研报、媒体说明会、信披违规追责和半年报 预告披露等四方面进行重点监管,并继续发布针对盘中虚假申报和盘中异常申报的7个监管案例。

(2)接下来的一周,IPO发行数量和融资额有增无减,3只大盘股江阴农商银行、广西广电和贵阳银行先后发行,准大盘股上海电影紧随其后。

(3)由中国结算和中国期货 市场监控中心共同拓展建立的跨期现一码通账户系统建成上线,有望助力跨市场监管。

国资委日前对中粮集团董事会进行了18项授权,或意味着国企改革 所有权和经营权分离进入实施阶段

(4)百川数据显示29日仲钨酸铵报价已较7月中旬低点累计上涨14%,因环保检查致江西钨企大量停产。

(5)特斯拉美国超级工厂29日举行开幕仪式,预计将使每千瓦时电量电池组的成本在2018年降低30%以上。

(6)5组10家央企重组积极推进:装备制造、煤炭领域或率先落子。

(7)互联网第三方平台售药被叫停,天猫一号店均已通知停止交易。

(8)民生银行公告华夏人寿于25日至29日增持 总股本0.25%,新希望于同期减持0.41%。

(9)国家食药监局通知河北、上海、广东结束互联网第三方平台药品网上零售试点工作。

(10)英国突然暂停欣克利角C核电站项目,原定由中广核出资60亿英镑与法国共同建造。

(11)7月全国期市交易规模上升,成交额环比增长28.43%。

(12)多家证券公司提高*欣泰买入门槛。

免责声明:本资讯均来自互联网,仅供参考,不能作为投资决策的唯一参考因素。

============================返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐