8月8日小秘解盘:“门口的野蛮人”——四大保险举牌标的全面梳理

原标题:8月8日小秘解盘:“门口的野蛮人”——四大保险举牌标的全面梳理

股市分享

主要观点

家门口的“野蛮人”(四大保险):恒大系、宝能系、安邦系、生命系,四大保险举牌标的梳理如下:

一、恒大系

“恒大系”举牌或接近举牌个股(按照持股的比例排序)依次为:嘉凯城(000918)、廊坊发展(600149)、万科A(000002)、粤宏远A(000573)、腾达建设(600512)。

二、宝能系

“宝能系”举牌或接近举牌个股(按照持股的比例依次排序):中炬高新(600872)、南玻A(000012)、韶能股份(000601)、南宁百货(600712)、华侨城A(000069)、万科A(000002)、合肥百货(000417)、明星电力(600101)、深纺织A(000045)、天虹商场(002419)、广东明珠(600382)、潍柴重机(000880)。

三、安邦系

“安邦系”举牌或接近举牌个股(按照持股的比例依次排序):金地集团(600383)、民生银行(600016)、大商股份(600694)、欧亚集团(600697)、金融街(000402)、金风科技(002202)、同仁堂(600085)、万科A(000002)、保利地产(600048)。

四、生命系

“生命系”举牌或接近举牌个股(按照持股的比例依次排序):金地集团(600383)、农产品(000061)、浦发银行(600000)。

【重要事件前瞻梳理】

8月7日至9日:稀土产业论坛

8月23日-9月7日:印染重镇绍兴美佳热电停止供热

8月26日:耶伦出席杰克逊霍尔全球央行年会

8月中旬(预计):首颗量子通信卫星按原定计划发射

8月下旬(预计):《民办教育促进法》有望在8月份人大常委会提交三审

8月(预计):智能网联汽车发展技术路线图发布

8月(预计):深港通获批

价值掘金

价值掘金:没有波动,只能等待

今日热点狙击

【航天】

发射天宫二号空间实验室的长征二号F T2火箭及发射神舟十一号载人飞船的长征二号F遥十一火箭,6日安全运抵酒泉卫星发射中心发射场,开展发射场区总装和测试工作。这标志着我国新一轮载人航天任务正式进入发射准备阶段。天宫二号空间实验室计划于9月中旬实施发射,神舟十一号载人飞船将于10月中旬发射。

点评:新一轮载人航天任务的即将开展,标志我国载人航天进入发展新阶段。随着载人航天工程的顺利推进,将为深空探测提供重要支撑,并给火箭制造、载人航天器等产业带来发展机遇。A股中,龙溪股份产品为神舟系列飞船、嫦娥系列卫星等航天工程配套。航天电子参与了载人交会对接、嫦娥绕月探测飞行等配套任务。

【互联网安全】

第四届中国互联网安全大会将于8月16日召开,将有来自全球70多家网络安全相关机构和企业的超过百位智库和专家参会,议题涵盖世界网络安全形势、网络空间战略、产业方向、行业趋势、技术未来、产业合作、投资创业、人才培养、安全攻防实战等9大方向。本届大会将首次举办四国多边闭门论坛,邀请多国军方代表讨论国家间网络空间安全,引领国家网络信息安全走向。

点评:2016下半年以来,高层高度关注网络安全,从立法到全网络安全检查,以及网络安全国际合作,利好集中释放,有利于推动行业高速成长,网络安全板块有望再度点燃,可适当关注相关网络安全领域标的如美亚柏科、北信源、蓝盾股份等。

【旅游】

西安首次配备国内最快高铁车型,将服务郑徐高铁。郑徐高铁作为我国四纵四横高铁网络中兰州到徐州高铁的一部分,预计将于今年9月开通。届时,以西安为枢纽的西部高铁首次与京沪高铁互联,西安也将与上海、南京、青岛、沈阳等20余个大中型城市首次实现高铁直连。我国中西部地区通往华东地区的高铁“扩容能力”显著增强。

点评:2016年上半年陆续公布的各省经济数据显示,西部省份GDP增速普遍高于全国,旅游经济增速是最大亮点之一,铁路网建设是其中重要推力。在当下高铁游火爆的带动下,陕西、新疆、西藏以及四川、云南等旅游业将迎来大发展。短期而言,郑徐高铁开通+国庆长假,将催热西安本地旅游,建议关注西安民生、曲江文旅、西安旅游等。

【燃料电池】

日产公司推出e-Bio Fuel-Cell生物燃料电池概念车,成为世界首款固态氧化物燃料电池车,可利用纯生物乙醇发电,不会产生任何污染。业内认为2016年有望成为我国燃料电池车产业化元年,国内内多家车企也陆续推出燃料电池车产业化计划。此外,政策方面,国家发改委和能源局发布能源技术革命创新行动计划(2016-2030)中第9项提及了氢能和燃料电池的创新,燃料电池获得明确的发展方向。同时,在近期国家科技管理信息系统公共服务平台公布“新能源汽车”等10个重点研发计划专项进入审核环节的项目清单,燃料电池电堆实施单位新源动力拟获批1.26亿。

点评:随着燃料电池多领域应用逐步落地,燃料电池需求有望迎来爆发增长期,相关燃料电池产业链个股如:华昌化工、雪人股份、新大洲A等有望受益。

【国资改革】

《上海市人民政府关于本市推进供给侧结构性改革的意见》5日发布,提出要通过“推动开放性市场化重组、完善国有企业激励约束机制、优化非公有制经济发展环境”三大举措,以深化国资改革带动国企改革,深入推进国资结构调整和布局优化,积极推动混合所有制经济发展。上海市政府发展研究中心主任肖林认为,未来国资重组将和产业结构调整有机结合起来,借助资本市场的力量,推动具备条件的国有企业集团整体上市或核心业务资产上市。

点评:机构认为,目前上海国企改革推进速度居全国之首,预计今年下半年将进入收获期。上海电气的大股东正在推进整体上市;云赛智联的大股东提出要加大核心资产证券化;上汽集团、上港集团、上海建工、实施了员工持股计划。另外,百亿规模的汇添富上海国企ETF成立后,边际资金供应预计将给成份股带来比较显著的正面冲击。

【卫星通信】

6日我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星发射升空,将确保灾后应急通信,实现对海洋、山区和高原等地的信号覆盖,预计十年内终端用户将超过300万。天通一号卫星移动通信系统,是我国自主研制建设的卫星移动通信系统,也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。

点评:相比北斗导航和遥感卫星,我国移动通信卫星仍处于起步阶段。此次首颗星的发射,对卫星通信行业具有里程碑意义,价格相对不敏感的军用领域,有望成为卫星通信最先应用的下游领域。公司方面,特发信息旗下成都傅立叶在军用和卫星通信领域技术领先;振芯科技也已布局卫星通信业务。

【智能交通】

国家发改委、交通运输部于5日印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》,明确到2018年要基本实现公众通过移动互联终端及时获取交通动态信息;重点城市群内“交通一卡通”互联互通,重点营运车辆(船舶)“一网联控”;线上线下企业加快融合,在全国骨干物流通道率先实现“一单到底”;基本实现交通基础设施、载运工具、运行信息等互联网化,系统运行更加安全高效。

点评:这一顶层设计方案的落地,将为智慧交通、智能物流、北斗导航等领域上市公司发展创造新的政策条件。上市公司中,易华录率先制定了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范;传化股份实现了干线配货、同城运输、物流企业与货主企业连通,形成智慧物流生态圈;北斗星通主营导航定位应用系统及软硬件产品,子公司和芯星通从事通用北斗芯片开发。

机构游资揭秘

恒顺众昇(300208):一机构买3708万

歌力思(603808):光大佛山季华六路游资封板,一机构买450万

南天信息(000948):华泰上海武定路游资封板,三机构买6827万,四机构卖3009万

辽宁成大(600739):光大宁波解放南路游资封板,一机构买4923万,一机构卖6779万

江苏银行(600919):兴业杭州清泰街及安信梅州新中路游资封板,两机构卖6678万

金字火腿(002515):国君成都北一环路及中金北京科学院南路游资封板

匹凸匹(600696):财通杭州文二西路及华泰成都南一环路游资封板

嘉凯城(000918):华泰江西分公司及中建投北京三里河路游资封板

丰元股份(002805):光大北京中关村及华鑫西安解放路游资封板

随心

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