2016/08/08(周一)早盘必读

原标题:2016/08/08(周一)早盘必读

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晨会摘要】:

8.8招商晨会纪要

【A股策略】:上周A股一直处于小幅震荡盘整中,量能收缩较为明显,除国企改革外其他主题表现乏善可陈,市场热点不持续。周五市场延续这一趋势,各指数收出小阴线,创业板下跌0.97%,房地产、区块链、石墨烯等板块表现较好,银行券商午后有异动但涨幅不大。

周末证监会核发13家IPO批文,为对接注册制新股上市速度明显加快。市场监管越来越严格,券商研报不合规分析师被点名通报,多家股价异动上市公司被交易所问询,游资开始休息,短期对市场活跃度形成影响,但也有利于市场资金向价值股集中。

央行货币政策报告撰文说明频繁降准会加大本币贬值压力,美国非农就业数据大幅好于预期,美元美股上涨,黄金下跌,两事件将降低中国进一步货币宽松预期。

当前小幅震荡市场,个股波动小,赚钱效应较低,应控制仓位不追涨逆向操作,更多是跌出来的机会,指数如有进一步下探是加仓时机。

各组合今日没有调仓计划,详情请参考财管计划组合报告。

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一、【业绩逐渐成为结构行情主导因素】

截至6日,共有1839家上市公司披露了今年半年报业绩预告,其中465家预增、150家扭亏,预喜占比63%。从行业角度来看,稀有金属、旅游综合和钢铁上半年净利润同比增速分别达434%、161%和135%,较一季度增速有明显提升,半导体、房地产开发等细分行业也表现较好;而畜禽养殖、玻璃制造等上半年业绩增速较一季度有所放缓。前期市场表现突出的锂电池、新能源汽车等概念板块,上半年业绩同比增速分别为125%和38%,均高于一季报的122%和24%,显示股价上涨存在基本面支撑。

若按照预增净利润下限来计算市盈率,包括晨鸣纸业(000488)、上海石化(600688)、粤高速A(000429)、宁波韵升(600366)在内的多家公司业绩增速超股价涨幅,其估值均处于历史底部。如受惠于产品销量增加及毛利率提升,晨鸣纸业(000488)预计上半年业绩增幅达两倍多,对应最新估值仅为10倍,已经下降到历史低位。

二、【苹果获批从事电力销售及其他供电相关服务】

美国联邦能源管理委员会近日发布命令,批准苹果旗下子公司苹果能源从事电力销售、储存和其他各种维持可靠供电相关的服务。委员会认定,该公司并不会导致电价不公平上涨的风险增加。

苹果制造商之外,还有一系列科技公司最近都在向能源项目投资,致力于解决全球变暖和降低自身的电力成本。谷歌、微软和亚马逊都在投资开发风力发电和太阳能发电项目,一方面为自己供电,一方面也减少碳排放。

A股中,乐山电力(600644)参股公司四川晟天新能源发展有限公司与苹果(通过其运营的子公司之一)一起合作,在中国四川省设立合作公司,四川晟天占比56%,苹果占比44%。合作公司运营的标的包括若尔盖环聚20MW高效光伏电站和红原环聚20MW高效光伏电站。

三、【供需关系逐步改善 水泥行业有望走出低谷】

7月下旬以来,河北、河南、湖南等地区水泥熟料价格有所回升,部分企业最新报价每吨上涨20至30元不等。水泥龙头企业销售相关负责人认为,水泥行业正逐步走出低谷,随着洪涝灾害后的重建工作开展,及传统旺季到来,水泥需求将有所增加,更多地区的产品价格有望于8月中下旬开始提升。另据券商研报,目前部分地区水泥熟料库存已降到合理水平,供需改善将助推价格上涨。此外,由于煤炭价格处于相对低位,水泥企业成本有所下降。

对已披露的上半年业绩情况梳理发现,与一季度的亏损局面相比,多家水泥上市公司在二季度已实现盈利或大幅减亏。

建议关注:海螺水泥(600585),华新水泥(600801)

四、【中国互联网安全大会本月中旬将开 关注网络安全概念股】

据了解,第四届中国互联网安全大会将于8月16日召开,将有来自全球70多家网络安全相关机构和企业的超过百位智库和专家参会,议题涵盖世界网络安全形势、网络空间战略、产业方向、行业趋势、技术未来、产业合作、投资创业、人才培养、安全攻防实战等9大方向。本届大会将首次举办四国多边闭门论坛,邀请多国军方代表讨论国家间网络空间安全,引领国家网络信息安全走向。

2016下半年以来,高层高度关注网络安全,从立法到全网络安全检查,以及网络安全国际合作,利好集中释放,有利于推动行业高速成长,网络安全板块有望再度点燃,可适当关注相关网络安全领域标的如美亚柏科(300188)、北信源(300352)、蓝盾股份(300297)等。

五、【我国卫星移动通信系统首发星升空 行业望迎加速发展】

据新华社报道,6日我国卫星移动通信系统首发星——天通一号01星发射升空,将确保灾后应急通信,实现对海洋、山区和高原等地的信号覆盖,预计十年内终端用户将超过300万。天通一号卫星移动通信系统,是我国自主研制建设的卫星移动通信系统,也是我国空间信息基础设施的重要组成部分。

国泰君安最新研报称,相比北斗导航和遥感卫星,我国移动通信卫星仍处于起步阶段。此次首颗星的发射,对卫星通信行业具有里程碑意义,价格相对不敏感的军用领域,有望成为卫星通信最先应用的下游领域。

公司方面,特发信息(000070)旗下成都傅立叶在军用和卫星通信领域技术领先;振芯科技(300101)也已布局卫星通信业务。

六、【智能交通顶层设计落地 助力多领域发展】

国家发改委、交通运输部于5日印发《推进“互联网+”便捷交通 促进智能交通发展的实施方案》,明确到2018年要基本实现公众通过移动互联终端及时获取交通动态信息;重点城市群内“交通一卡通”互联互通,重点营运车辆(船舶)“一网联控”;线上线下企业加快融合,在全国骨干物流通道率先实现“一单到底”;基本实现交通基础设施、载运工具、运行信息等互联网化,系统运行更加安全高效。

这一顶层设计方案的落地,将为智慧交通、智能物流、北斗导航等领域上市公司发展创造新的政策条件。

上市公司中,易华录(300212)率先制定了适合中国城市智能交通系统建设的信息接口规范;传化股份(002010)实现了干线配货、同城运输、物流企业与货主企业连通,形成智慧物流生态圈;北斗星通(002151)主营导航定位应用系统及软硬件产品,子公司和芯星通从事通用北斗芯片开发。

七、【支付宝VR Pay有望上线 将完善虚拟购物体验】

据报道,从蚂蚁金服方面获悉,支付宝VR Pay预计最快9月底上线。用户在接入了VR Pay的商家店铺内下单后,VR界面内会跳出一个3D形态的支付宝收银台,用户根据所佩戴的VR硬件设备的操作特点,通过凝视、点头、手势等控制方法登陆支付宝账户,并输入密码完成交易。

除购物以外,VR视频直播、VR游戏等在线应用场景中也存在送虚拟礼物、充值、买点卡等消费,同样有对接VR Pay的需求。在目前公开展示的VR消费体验场景中,用户下单后的支付环节仍要回到现实中,采用传统的手机付款方式完成交易。VR Pay的推出将完善消费者的虚拟购物体验,从而打造沉浸式交易闭环。

八、【全球首款固态氧化物燃料电池车面世 关注燃料电池】

综合报道,日产公司推出e-Bio Fuel-Cell生物燃料电池概念车,成为世界首款固态氧化物燃料电池车,可利用纯生物乙醇发电,不会产生任何污染。业内认为2016年有望成为我国燃料电池车产业化元年,国内内多家车企也陆续推出燃料电池车产业化计划。

此外,政策方面,国家发改委和能源局发布能源技术革命创新行动计划(2016-2030)中第9项提及了氢能和燃料电池的创新,燃料电池获得明确的发展方向。同时,在近期国家科技管理信息系统公共服务平台公布“新能源汽车”等10个重点研发计划专项进入审核环节的项目清单,燃料电池电堆实施单位新源动力拟获批1.26亿。

随着燃料电池多领域应用逐步落地,燃料电池需求有望迎来爆发增长期,相关燃料电池产业链个股如:华昌化工(002274)、雪人股份(002639)、新大洲A(000571)等有望受益。

九、【我国将培育一批百亿元级粮食企业 关注粮食生产龙头企业】

国家粮食安全政策专家咨询委员会委员、中国粮油学会食品分会会长姚惠源日前表示,“十三五”时期,我国将培育壮大粮食产业化龙头骨干企业,完善龙头企业支持政策;引导粮食企业通过兼并、重组、收购、控股等方式,培育一批年收入达百亿元以上的粮食企业。

粮食安全始终是关系我国经济发展、社会稳定和国家自立的全局性重大战略问题,保障国家粮食安全始终是治国安邦的头等大事。A股上市公司中,北大荒(600598)是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司,包括水稻、玉米等。金健米业(600127)是国家水稻工程优质米示范基地。

十、【今日新股申购】

兆易创新:申购代码732986,申购上限1.00万股,申购价格23.26元,公司主营闪存芯片及其衍生产品。

十一、【监管风暴再度升级:题材炒作成监管重点 高送转受关注】

近日来沪深交易所的监管口风再度收紧,其中深交所五天三发监管令,上交所也在7月29日发文称,为继续落实依法监管、从严监管和全面监管要求,从四个方面重点加大上市公司一线监管力度。总体来看,遏制题材炒作已成监管的重点,而除了讲故事、虚无缥缈的题材之外,“高送转”题材也渐受监管层关注。

据统计,目前包括彩虹精化、吴通控股、天润数娱、新潮能源、蓉胜超微、高伟达等18家在2016中期推出的高送转预案公司中,均遭到了深交所、上交所的关注。从监管层披露的关注点来看,往往集中在高送转是否合理、利润分配预案与公司业绩的匹配性以及信息保密性等较为敏感的问题上。

要闻回顾

(1)5日公布的美国7月非农就业数据显著好于市场预期,标普和纳指均创出收盘新高。

(2)深交所要求万科及恒大对4日下午“舆论闹剧”涉及的信披问题予以说明;万科称从未向任何媒体透露恒大购买其股份事宜。

(3)券商研报合规受监管关注,多位“网红分析师”被点名通报。

(4)深交所要求万科自查是否私泄恒大购股信息。

(5)证监会核发13家IPO批文,筹资总额预计不超过50亿元。

(6)军队预研项目信息首次网上发布 涉经费37亿余元。

(7)山西保险业快速增长,首设项目引导险资支持煤企改革。

(8)乐视超30亿收购酷派最终达成,贾跃亭获任董事会主席。

(9)我国7月外储规模环比微降41亿美元;央行在二季度货币政策执行报告中称若频繁降准将加大贬值压力。

(10)上交所决定自8日起调整上证50ETF期权持仓限额管理,以有效发挥期权产品的市场功能。

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