2016新能源车市场行业消费者调研报告

原标题:2016新能源车市场行业消费者调研报告

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从2015年开始,随着国家政策的扶植以及越来越多消费者的关注,中国新能源汽车(纯电动+插电混动)市场进入了快速发展时期。

2015年,中国市场共销售新能源乘用车207382辆,其中纯电动乘用车146719辆,同比增长300%;插电式混合动力乘用车销量60663辆,同比增长250%。

面对一个新兴的产业,消费者面对它只有四个字,那就是“迷茫+困惑”,不了解目前新能源市场的情况,不知道应该如何选购适合自己的。所以,希望这篇研究报告能让消费者了解到中国目前新能源车发展现状,并且能够给消费者们选购新能源车提供一些指导意见或建议。

市场行业篇:

2016上半年新能源汽车品牌关注分布情况

2016上半年中国新能源汽车销量前10

下面针对主要品牌和车型进行一下简单的分析:

比亚迪:用比亚迪官方的slogon来说“新能源汽车引领者”也不为过,而且比亚迪在纯电和插电混动都在发力,均有不同的产品推出来满足消费者的需求,作为电池起家的公司,电池是比亚迪的强项,而且比亚迪新能源电池保终身,也让消费者购买有了底气。

单一车型销量方面,比亚迪唐一骑绝尘,足足领先第二名北汽EV系列一万辆。比亚迪唐是一辆插电混动车,也是目前比亚迪旗下最为高端豪华的SUV车型,甚至说中国自主品牌SUV的佼佼者也不为过。

比如其0-100加速仅需要4.9S,可以比肩宝马X6M这样的旗舰级性能SUV车型;而不俗的纯电续航里程,也可以让消费者体验日常代步0燃油消耗的快感;电动四驱在公路性能以及越野性能上,也不逊于一般汽油四驱车。再加上一些补贴等利好政策,唐的售价应该说性价比很高,销量高自然也在情理之中。

比亚迪秦是早于唐推出的插电混合动力车,主打的依然是动力性能,随后又推出了秦EV300,续航300km,这个里程算是中国电动车里面比较高的了。比亚迪e6是一款纯电动车,续航达到了400km,并且推出的时间更早,足以见比亚迪在电池方面的强势。

:北汽新能源一直专注于纯电动车的研发,北汽EV系列也是北汽新能源的主力车型,EV系列是目前北汽新能源的的一个分支,主打小型轿车系列。价格相对较低,这就降低了很多消费者的门槛。

比如EV160系列,续航虽然并不突出,北京市补贴以后,售价8万起,每天都不限行,比较适合于有车一族作为第二辆代步专用车的选择。但是随着比亚迪、江淮等一部分EV车型的崛起,以及自家的EU、EX等高级别车的出现,一定程度上吃掉了EV的一部分销量。

除了比亚迪、北汽新能源、江淮以外,剩下的新能源车基本上都是微型迷你小车,适合上下班代步、买菜、接送小朋友,价格便宜是最大的优势,自然销量不错。

江淮:江淮是除了比亚迪和北汽新能源以为,第三家比较强势的新能源品牌。目前已经有小型车和小型SUV两个系列,并且今年已经和大众签署了合作协议,而大众在中国的地位不言而喻。二者联合,外界也十分期待。

iev是江淮的小型车,和北汽新能源EV系列很相似,但是价格会更便宜一些。如果是北京补贴后,6万多起价,对于打算购车的群体来说,这个价格都不会太吃力。虽然说车辆本身性能一般,但是作为第二辆代步车,还是可以考虑一下的。

上汽:上汽作为中国汽车企业一哥,目前主要在插电混动上发力,而且凭借强大的背景实力,甚至可以左右政策法规的出台和落地,成功扶植荣威插电混动在上海上位。上汽一贯定位精准并且营销手段超强,获得关注度简直太轻松。

荣威e550这插电混动款车,目标相当明确,就是为了抢夺比亚迪秦在上海统治力般的份额。并且随着上海对于插电混动的调整以后,荣威e550各方面都要压着比亚迪秦(你可以认为政策就是导向荣威e550的)。

当然荣威e550这款车本身性价比很一般,多方面不如比亚迪秦。但是在上海,上汽的老家。上汽就有足够强的手段成功让一款车强行上位,你也不得不服。

2016上半年产量统计

2016上半年新能源汽车销量统计

2016上半年,中国新能源汽车产量1-6月在稳步提升,1-6月累计产量为17.6万辆。销量方面,1-6月销量总体呈平缓态势,1-6月累计销量为20.5万辆。

从2015年开始,中国新能源汽车的产量和销量可以说有一个不小的提高。新能源汽车将成为汽车产业和中国经济结构升级的重要途径。它是“能源流、信息流、物流”的终端,也是 “用能、储能、耗能”的集合体,更是“循环经济、低碳经济、能源经济”的载体。

建设智慧城市,已成为当今世界城市发展不可逆转的历史潮流。未来的智慧城市,实质是利用先进的信息技术,实现城市智慧式管理和运行,进而为城市中的人创造更美好的生活,促进城市的和谐、可持续成长。在未来的智慧城市里,新能源将成车与车、车与人、车与建筑的链接和交流的移动工具。

在构想的智慧城市中,穿行其间的也是最终将成为智能的移动家庭,成为集人流、物流、资金流、信息流、能源流于一体的移动终端。因此,发展新能源汽车产业战略正确,无论是中国还是其他国家,都离不开这个全新的移动平台。

很多新兴产业发展,并不是一蹴而就的。燃油车发展了100多年,至今依然有很大的提升空间,而新能源车目前才短短几年,留给我们的发展空间还有很大很大。

或许正是因为中央看到了电动车产业的战略价值及其发展规律,一方面政策上支持,出台宏观导向、财政补贴、税收优惠、推广应用、基础设施、行业管理、技术创新和交通管理等方面一系列政策,形成支持政策体系框架;另一方面资金上支持,每年用高额的补贴来推动市场普及。可以预见,至少未来30年,传统内燃机汽车仍将是主流,但这期间新能源车必将与之并行发展。

当然,必须承认,我们在发展新能源汽车的道路上,也遇到了很多问题,比如骗补贴、滥竽充数、自燃、电池回收利用等等。但是,所有这些问题,都属于在实现发展战略目标方面过程中,战术层面不可回避的问题,也是必须解决的问题,甚至未来还会出现一些新的问题。任何战略目标的达成,都是在不断解决问题中实现的,而不是知难、见难而退。

消费指导篇:

2016年在售新纯电动车续航里程情况

可以看到,纯电续航在200公里以下的车型,数量最多,而300公里以上的车型,最少。这说明,目前我们的新能源汽车,总体来说,续航还无法让人满意。

因为这些里程,都是一个比较理想的数字,真是的使用环境比较复杂,受到天气、路况、驾驶习惯、充电桩分布、充电时间、充电效率影响很多,一般的安全续航里程都要在理想里程下打个6折差不多,所以消费者可以使用的里程真的没有多少。

2016年在售新纯电动车指导价分布情况

从价格看,目前新能源汽车的指导价可以说是不便宜,15万以下的车型仅仅占据了10%,要知道,这个价位段可是传统燃油车最好卖的价位段。

所以,国家才给予了新能源汽车大量的补贴,特别是纯电动车,有的高达10万以上。可以想象一下,如果没有各种利好政策的扶植,这些车如何和传统燃油车进行竞争。

但是,补贴不会一直存在,未来国家一定会逐步缩小补贴的金额,最终由市场决定。所以,到了那个时候,新能源车何去何从,对于各个汽车企业来说将是一个巨大的挑战。

大家为什么要购买?原因是什么?

那么结果大家看到了,其实和预想的是差不多的,也就是说,目前整个新能源汽车消费市场仍然以政策引导(如免费牌照、不限行政策等)作为最根本的推动力,而出自本意,喜欢的,其实少之又少。

不过细分来看,消费者购买电动车,有一小部分是出于对于电动车的喜爱。因为相比于燃油车,电动车的“性格”有些不一样,电动车的确有一些优势,比如更加安静,大扭矩起步有力量等等。

而购买插电混动,我们看到有一部分人是因为觉得没电了也可以当燃油车用。的确,这是目前的一个折中方案,而且就上海这样的城市来说,给予插电混动太多的好处了,的确购买插电混动比较适合。

买车看中哪方面?

对于购买电动车的消费者来说,他们的需求和传统的燃油车有很大不同,除了说价格这个永远重要因素以外,行驶里程是他们最关心的因素。而传统燃油车比较看中的外观、内饰、空间、动力这些因素,都不是电动车消费人群最关心的内容。

而插电混动车,更加像是可以用电行驶的燃油车,所以消费者关注的因素就和传统燃油车差不多。另外由于插电混动车,动力都不俗,所以有一部分消费者是为之买单的。而纯电行驶里程,被关注的比例很低,这也说明了,在这些人群中,能不能纯电行驶,行驶多远,并不关心。

愿意花多少钱买车?

从图中可以看出来,大伙买电动车,都不愿意花太多的钱。原因很简单,电动车能做的事情太少,局限性很大,消费者买了以后,并不能像汽油车那样随意用,自然也就不想花太多钱。而目前电动车成本又高,所以国家不得不去不贴,这就是当下不贴的一个原因。

而插电混动车,如果用电,比燃油车开销要低。如果不用电,和燃油车开销也差不多。它的多面手特性更强,所以购买的消费者也就不会像电动车那样对待。相对来说,比买电动车更加舍得掏钱。

插电混动车是目前一个传统能源向新能源过度的产物,为了让消费者能够享受到插电混动的优势,以及逐步适应用电行驶,国家也给予插电混动一部分补贴,其实也是为了促进新能源产业的发展,拉动消费,进而带动产业升级进步。

新能源车是家中的第几辆车?

可以看到,虽然都是新能源车,纯电动车和插电混动车情况有很大区别的。首先,纯电动车作为家中第一辆车的比重并不高。这主要还是因为纯电动车的局限性太大,很多事情都干不了,比如出个远门,上个高速。

而目前中国人均汽车保有量很低,很多家庭要买车,都要买一个全能选手,各种情况都要兼顾到,电动车的局限性让他们望而退步。所以,购买纯电动车的人群,更多是已经拥有1辆甚至2辆车的人,买来为了代步也好,其他原因也好,但不是作为主力车用。

而插电混动车,与电动车不同,它在没了电以后,可以继续用燃油跑。这一点来说,更加接近传统燃油车,不会出现电动车没电不能出行的尴尬情况。

而且就拿上海来说,买一辆插电混动车,要比一辆传统燃油车划算的多,可以直接省去一个9万的汽车牌照,所以对于手头吃紧的消费者来说,购买就比较合适了。所以插电混动作为家庭第一辆车的比重高,也就不难理解了。

一般都去哪里充电?

提到新能源车,就不能不说充电。对于纯电动汽车来说,去公共充电桩的比例很高,这说明,其实对于纯电动市场来说,发展公共充电桩的意义巨大。与此同时,也有部分消费者,不具备家里安装充电桩的条件,只能飞线接插座,这样其实很危险。

而对于插电混动车来说,基本就当燃油车用的比重非常高,这也说明了,其实目前插电混动的真实情况。就是大部分购买插电混动的车,基本上也不具备什么私人充电条件,还是因为有好的政策才购买,与我们前面的结论不谋而合。

从这两个图标我们也看出来,发展公共充电桩迫在眉睫,这也是推动纯电动发展的一个非常重要的举措。而私人充电桩,受限于小区停车位等诸多因素,建造也不容易,飞线接插座铤而走险的人也很多。

使用方式是什么?

从图中看来,电动车每天以短距离通勤的比重超高,这也说明了,大伙对于购买电动车的需求,基本上都是为了短距离代步使用。而且也都担心续航里程,不敢把电动车开出去太远。

而插电混动车,充电不方便,当做燃油车使用的比例有一半,这说明很多人买了插电混动,基本上还是被很多政策所吸引,而并没有能够享受到插电混动的优势。不过由于插电混动的电池小,所以充电也比较快,愿意去充电的比例也不低。

而这两个图,其实突出反映一些问题。第一就是目前电动车行驶里程、充电便利度还是严峻的问题,大伙不敢把电动车开太远。而插电混动车也一样,充电条件所限,只能选择不充电。总结起来就是,充电还是一个大难题。

买完车最担心的是什么?

购车其实是一个流动消费,买完了以后,有维修保养,或最终报销,或中间出手卖掉,总之不能只看最初的消费。

可以看到,购买纯电动车的消费者,买完了以后,最担心的就是电池衰减严重,毕竟这是所有锂电池都会存在的问题。本来续航就一般,一旦衰减,更是雪上加霜。

而可靠性也同样是被关注很高的,因为电动车还是新兴产物,存在可靠性的问题,也是比较正常的,但是谁都不想自己中枪,担心也是必然。残值率低也是一个问题,当然出现这样的情况,也和上述两个因素有直接的关系。

插电混动车,首先来说养护成本更高,因为同样有燃油车的零部件,而且保险等费用是按照补贴以前的售价算的。插电混动,把燃油和电结合起来,同样是比较新鲜的技术,可靠性不足也是被人担心的。

总结:

1、从市场来看,发展新能源汽车是国家战略方针,国家一定会大力推动,所以未来几年,新能源车发展将会越来越快。虽然最终的走向一定是纯电(或是其他不需要油的燃料),但是由于其他等客观因素存在,纯电动、插电混动也会并存相当长的时间。

2、从品牌来看,目前新能源车的主力军是我们的自主品牌,其中比亚迪、北汽新能源、江淮是三个比较强势的品牌,关注度较高。而目前暂时没有车型,但是呼声也不低的互联网品牌,比如蔚来汽车、小鹏汽车、威马汽车等,也备受期待。

3、从售价来看,目前新能源车型总体售价都偏高,只有在有了大量补贴以后,价格才能差强人意。但是未来补贴一定会逐步缩小直至取消,新能源车的路也会很艰难。

4、从续航里程来看,2016年的新能源车型,整体续航依然处于一个偏低的情况,情况是不太乐观的。并且受限于电池问题,如果未来没有取得显著突破,电动车“不持久”这种情况还会存在一段较长的时间。

5、从充电来看,目前国家对于充电桩的建设还远远不到位。很多小区安装充电桩就是一个困难,以至于铤而走险的人不少。而公共充电桩建设,数量少、故障率多,电卡五花八门,互不兼容,各自为战,无法实现统一管理运营。

6、从消费的选购角度来看,对于纯电动车而言,传统的空间、内饰、配置等要素已经不是主要,更多的是关注与电池、续航。插电混动,消费者关注点与传统燃油车类似。

7、从消费者使用角度来看,纯电动车更多的是被当做有车一族家里的非主力车使用,仅仅用于一些日常简单工作,比如上班买菜等等。插电混动车,由于本身所具有的一些优势,以及个别城市给予的政策支持,所以有一些特定的消费群体。

8、从使用养护角度看,消费者购买纯电动车,比较担心的是电池衰减带来的续航降低,以及电动车本身的可靠性、安全性问题。而插电混动车,本身的养护成本是比较高的,油电协同工作,带来的可靠性问题,也是被很多消费者所担心的。

9、虽然现在看来,新能源车及相关产业发展存在很大的问题,但是还是那句话,任何战略目标的达成,都是在不断解决问题中实现的,而不是知难、见难而退,中国的新能源车产业,一定会逐步走向成熟。

原文来源:中关村在线

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