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2016年中国石油进出口分析|文选

原标题:2016年中国石油进出口分析|文选

2016

中国包括原油、成品油、液化石油气和其他产品在内的石油净进口量上升9.9%,达到3.783亿,占中国油品消费量5.620亿吨的67.3%,即现在国内每消费3桶石油就有2桶来自国外。中国石油和中国石化两大集团炼厂加工量连续两年下降,但地方炼厂大幅提高开工率和国内油田产量下降使得原油进口量再攀新高,达到3.810亿吨

15年来,中国的经济发展高歌猛进,2000-2010年中国国内生产总值(GDP)年均增长10.5%,2010-2015年下降至年均增长7.8%,中国油品消费量年均增幅由前10年的7.1%下降为后5年的4.3%。2016年,中国油品消费市场规模比2001年的2.30亿吨增加了近1.5倍,石油净进口量则是当初6934万吨的5.5倍

业界原先预期中国柴油消费触顶时间是2017年,但其消费量于2016年提前下降,可以说中国经济和油品消费市场进入新常态的显著标志。油品需求低于原先的预估,使得国内炼油能力扩建进度放慢。尽管如此,对地方炼厂放开进出口权导致其加工量提高、国内油田减产等因素,仍促使中国原油进口量增长加快。

在2015年变为成品油净出口国后,2016年中国成品油净出口量猛增2045万吨,其中柴油为净出口量最大的品种。燃料油过去作为地方炼厂的主要进料,一直是进口量最多的油品品种,2016年其地位被液化石油气(LPG)取代。在化工产品和汽油调合组分原料需求的推动下,2016年中国液化石油气进口量创纪录地达到1612万吨

未来

中国GDP增速2016年降至6.7%,为26年来的最低水平。“两会”政府工作报告明确,2017年中国GDP增速目标为6.5%。中国油品需求在过去3年年均增速为4.3%,未来也将继续放缓,预计2017年为2.5%柴油和燃料油消费量仍将减少,但减幅缩窄液化石油气和航煤需求将继续旺盛增长。2017年全国汽柴油质量标准升级为国Ⅴ,将导致对进口低硫原油的需求进一步上升。欧佩克减产通常以中东重质高硫原油为主,从而使轻重原油差价收窄,这对增加进口轻质低硫原油利好。尽管国内原油产量下降的局面将在2017年持续,但政府对地方企业的有力监管可能使国有炼厂原油加工量两年连降的局面扭转,新增炼油能力投产可能使成品油市场供过于求的状况加重。增加进口原油加工量,并进一步扩大成品油出口,仍将是炼厂维持正常运营的出路。

炼厂出口成品油压力将增大

产能过剩问题将继续困扰中国炼油行业。2016年,在几乎没有增加炼油能力和成品油出口量大幅上升的情况下,中国炼厂装置利用率仍降低。2017年,能力为1300万吨/年的云南安宁炼厂和能力为1000万吨/年的广东惠州炼厂二期扩建项目投产,可能使炼油业产能过剩的局面加重,炼厂增加成品油出口的压力将增大。炼油业将继续调整产品结构,2016年已降到33.1%的柴油收率(较上年降低1.4个百分点)可能继续下降,LPG、汽油、石脑油和航煤收率将再度提高。成品油出口量预计将从2016年的4800余万吨增加到约6000万吨,其中柴油出口量可能增至2000万吨以上汽油出口量和石脑油进口量再创新高。车用燃料升级至国Ⅴ标准有助于提高中国出口汽柴油的竞争优势和灵活性。

进口LPG市场进入稳定增长阶段

中国LPG消费量已连续两年增长达20%甚至更高,预计2017年增幅将略有下降。增产高质量国Ⅴ汽油和乙烯等化工产品将使LPG原料用量增多。华东和华北地区的8套PDH装置运转负荷提高,将使进口丙烷的需求量增加。但是进口LPG市场在经历2014-2015年高达70%的年增幅之后,2016年已减弱为33.4%,2017年增速可能进一步放缓,并逐步进入平稳增长阶段。过去3年,中国每年都有2~3座新建PDH装置投产,2017年预计新投产装置只有1座,新增产能80万吨/年。尽管如此,中国作为全球最大的LPG进口国,2017年LPG进口量仍有可能突破2000万吨

本文节选自《国际石油经济》2017年第三期文章《2016年中国石油进出口状况分析》,作者:田春荣(中国石油化工集团公司)。

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