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菲达环保:2016年年度股东大会会议资料

原标题:菲达环保:2016年年度股东大会会议资料

浙江菲达环保科技股份有限公司 二O 一六年年度股东大会会议资料 二 O 一七年五月 目 录 会议议程...................................................2 一、公司 2016 年年度报告及报告摘要 ..........................4 二、公司 2016 年度董事会工作报告 ............................5 三、公司 2016 年度监事会工作报告 ...........................21 四、公司 2016 年度利润分配议案 .............................24 五、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 ..........25 六、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提 供金融服务的议案 ..........................................26 七、关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况与 2017 年度计划 的议案....................................................39 八、关于选举马伟卫先生为公司监事的议案 ....................49 1 会议议程 现场会议时间:2017 年 5 月 10 日 14∶00 网络投票时间:2017 年 5 月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时 间 为股东 大会召 开当 日的交 易时间 段, 即 9:15-9:25,9:30-11:30 , 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 会议的表决方式:现场投票与网络投票相结合 现场会议安排: 地点:浙江省诸暨市望云路 88 号公司总部 主持人:董事长 舒英钢 一、宣布会议开始并致欢迎辞。 二、会议审议: 1、公司 2016 年年度报告及报告摘要(董事会秘书 周明良); 2、公司 2016 年度董事会工作报告(董事会秘书 周明良); 3、公司 2016 年度监事会工作报告(董事会秘书 周明良); 4、公司 2016 年度利润分配议案(董事会秘书 周明良); 5、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案(财务总监 钟 民均); 6、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司控股子公司提 供金融服务的议案(财务总监 钟民均); 7、关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况与 2017 年度计划 2 的议案(财务总监 钟民均); 8、关于选举马伟卫先生为公司监事的议案(董事会秘书 周明良)。 三、股东讨论、表决,并确定计票人、监票人名单。 四、公布投票表决结果。 五、大会见证律师宣读法律意见书。 六、会议闭幕。 二 O 一七年五月十日 3 一、公司 2016 年年度报告及报告摘要 各位股东、股东代表: 公司 2016 年年度报告及报告摘要,于 2017 年 4 月 19 日披露于上海 证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 4 二、公司 2016 年度董事会工作报告 各位股东、股东代表: 一、经营情况讨论与分析 国家“十三五”规划提出:加快建设资源节约型、环境友好型社会, 形成人与自然和谐发展现代化建设新格局,推进美丽中国建设,为全球生 态安全作出新贡献。未来,通过政府引导、各方积极参与,环保产业有望 形成新一轮的快速发展。 报告期内,公司坚定全球化战略,坚持做专、做强、做长环保产业, 全力从装备制造向装备制造加环境服务业,从大气污染治理向跨大气、水、 固废等综合环境治理领域服务商转型升级,成绩显著:公司首台套高效湿 法脱硫除尘一体化技术应用工程成功投运;国内第一家循环流化床垃圾锅 炉采用半干法旋转喷雾脱酸工艺的萧山区东片垃圾焚烧烟气处理系统成 功投运;首次签订生物质发电设备总承包合同;衢州市餐厨废弃物资源化 利用和无害化处理项目基本完工,新建固废填埋场、污水处理装置扩能技 改项目正式投产;公司与中国神华能源股份有限公司、华能国际电力股份 有限公司等单位联合申报的《大型燃煤电站大气污染物近零排放技术研究 及工程应用》、《燃煤电站烟气协同治理关键技术研究及集群化应用》均荣 获中国电力科学技术一等奖。 2016 年度,公司各部全面协同调度,实现扎实推进、提速发展。 二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司日常业务开展良好,实现合并营业收入 3,689,413,794.69 元,营业利润 102,200,113.57 元,分别较上年同期增 长 9.02%、1.42%。 本期,公司对神鹰集团担保事项计提预计负债 53,898,303.35 元(累 计:58,898,303.35 元),主要受此影响,公司本期净利润 49,268,969.06 元、归属于母公司所有者的净利润 44,431,590.84 元,分别较上年同期增 长-44.57%、-47.08%;本期,受公司在建工程多、代偿神鹰集团银行融 资 107,000,000 元等影响,本期末,公司资产负债率 67.51%,较年初增 5 长 5.12 个百分点。 神鹰集团担保事项、在建工程等情况详见公司 2016 年年度报告“第 十一节 财务报告”。 (一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,689,413,794.69 3,384,159,403.87 9.02 营业成本 3,057,797,530.66 2,818,859,424.05 8.48 销售费用 97,175,336.98 72,230,469.31 34.54 管理费用 312,039,497.98 290,120,798.79 7.56 财务费用 52,503,187.65 49,748,709.14 5.54 经营活动产生的现金流量净额 73,825,789.84 1,860,330.11 3,868.42 投资活动产生的现金流量净额 -284,700,130.48 -804,746,425.58 64.62 筹资活动产生的现金流量净额 387,441,791.73 915,306,537.83 -57.67 研发支出 110,720,734.42 101,433,044.61 9.16 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) (%) 减(%) 减(%) 环保行业 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加 0.50 个百分点 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) (%) 减(%) 减(%) 电除尘器 1,858,064,677.49 1,582,861,936.60 14.81 7.54 7.64 减少 0.08 个百分点 烟气脱硫设备 526,744,696.06 470,264,345.74 10.72 43.77 47.9 减少 2.50 个百分点 布袋电除尘器 162,641,203.91 133,075,552.86 18.18 230.59 196.84 增加 9.30 个百分点 垃圾焚烧烟气处 68,138,817.90 54,468,670.75 20.06 -62.14 -67.22 增加 12.38 个百分点 理设备 气力输送设备 8,717,777.75 5,311,936.56 39.07 -46.67 -49.92 增加 3.96 个百分点 安装及技术服务 43,190,237.55 32,782,806.21 24.1 -53 -55.71 增加 4.65 个百分点 电气配套件 286,444,352.85 199,041,681.48 30.51 21.31 17.78 增加 2.09 个百分点 开关柜 14,046,329.15 12,536,878.51 10.75 -14.95 -14.33 减少 0.65 个百分点 6 水泥制品 104,924,443.27 124,660,437.33 -18.81 -13.17 -10.94 减少 2.97 个百分点 固废处置及污水 80,742,367.89 37,531,821.25 53.52 5.84 -23.4 增加 17.75 个百分点 处理 低温省煤器(烟气 358,575,493.73 299,357,758.43 16.51 19.46 19.32 增加 0.10 个百分点 换热器) 物流产品 44,529,628.20 24,102,894.31 45.87 107.46 53.6 增加 18.98 个百分点 备品备件 21,324,727.89 13,908,711.26 34.78 136.04 206.01 减少 14.91 个百分点 其他 73,399,652.91 54,280,309.48 26.05 -48.06 -35.85 减少 14.07 个百分点 合计 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加 0.50 个百分点 主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 分地区 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 毛利率比上年增减(%) (%) 减(%) 减(%) 国内销售 3,435,020,303.80 2,861,813,060.61 16.69 9.99 9.28 增加 0.54 个百分点 国外销售 216,464,102.74 182,372,680.15 15.75 -5.99 -5.8 减少 0.17 个百分点 合计 3,651,484,406.54 3,044,185,740.76 16.63 8.89 8.24 增加 0.50 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 公司以环保产品为主,占整体营业收入的 88.61%。环保产品的毛利 率为 16.05%,运输、技术服务等其他的毛利率为 21.55%。 (2). 产销量情况分析表 生产量比上 销售量比上 库存量比上年增 主要产品 生产量 销售量 库存量 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 环保设备 312 台 305 台 207 台 10.25 9.71 3.5 (3). 成本分析表 单位:元 分产品情况 本期 本期金 上年同 占总 额较上 成本构成 期占总 情况 分产品 本期金额 成本 上年同期金额 年同期 项目 成本比 说明 比例 变动比 例(%) (%) 例(%) 原材料 1,610,128,850.41 58.67 1,466,937,507.72 60.37 9.76 燃料动力 35,128,088.09 1.28 31,588,848.10 1.3 11.2 环保 人工费用 235,193,527.32 8.57 200,467,689.89 8.25 17.32 设备 制造费用 863,931,416.58 31.48 730,917,346.90 30.08 18.2 合计 2,744,381,882.41 100 2,429,911,392.61 100 12.94 7 原材料 192,713,920.15 64.28 234,272,632.75 61.25 -17.74 燃料动力 1,738,862.38 0.58 2,218,418.40 0.58 -21.62 其他 人工费用 2,368,450.48 0.79 2,371,412.77 0.62 -0.12 制造费用 102,982,625.34 34.35 143,623,467.09 37.55 -28.3 合计 299,803,858.35 100 382,485,931.01 100 -21.62 成本分析其他情况说明 本期环保设备成本增加,其他业务成本减少,主系本期销售以环保设 备为主。 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 45,598.69 万元,占年度销售总额 12.36%;其中 前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元,占年度销售总额 0%。 前五名供应商采购额 43,497.96 万元,占年度采购总额 11.08%;其 中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元,占年度采购总额 0%。 2. 费用 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 同比变动(%) 销售费用 97,175,336.98 72,230,469.31 34.54 管理费用 312,039,497.98 290,120,798.79 7.56 财务费用 52,503,187.65 49,748,709.14 5.54 所得税费用 35,174,704.33 22,822,197.18 54.12 合计 496,892,726.94 434,922,174.42 14.25 3. 研发投入 研发投入情况表 单位:元 本期费用化研发投入 66,661,995.04 本期资本化研发投入 44,058,739.38 研发投入合计 110,720,734.42 研发投入总额占营业收入比例(%) 3.00 公司研发人员的数量 627 研发人员数量占公司总人数的比例(%) 15.71 研发投入资本化的比重(%) 39.79 8 情况说明 □适用 √不适用 4. 现金流 单位:元 项目 2016 年度 2015 年度 同比变动(%) 经营活动产生的现金流量 73,825,789.84 1,860,330.11 3,868.42 投资活动产生的现金流量 -284,700,130.48 -804,746,425.58 64.62 筹资活动产生的现金流量 387,441,791.73 915,306,537.83 -57.67 经营活动产生的现金流量较上年增加主要系是本期资金回收增加所 致。 投资活动产生的现金流量较上年增加主要系上期较本期收购子公司 较多所致。 筹资活动产生的现金流量较上年下降主要系上期非公开发行筹资收 入较本期增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 1. 资产及负债状况 单位:元 本期期末 上期期末 本期期末 情 数占总资 数占总资 金额较上 况 项目名称 本期期末数 上期期末数 产的比例 产的比例 期期末变 说 (%) (%) 动比例(%) 明 货币资金 791,477,058.73 9.93 618,122,989.39 8.99 28.05 应收票据 207,032,016.77 2.6 133,284,114.70 1.94 55.33 应收账款 1,340,198,827.95 16.81 1,200,052,596.40 17.45 11.68 预付款项 272,425,069.17 3.42 271,626,151.21 3.95 0.29 其他应收款 233,279,808.78 2.93 116,854,243.15 1.7 99.63 存货 3,002,902,774.68 37.67 2,623,346,591.83 38.14 14.47 其他流动资产 316,546,019.82 3.97 320,526,652.26 4.66 -1.24 9 可供出售金融资 34,500,000.00 0.43 4,500,000.00 0.07 666.67 产 长期应收款 2,500,000.00 0.03 0 0 100 长期股权投资 280,397,991.49 3.52 288,432,653.66 4.19 -2.79 投资性房地产 31,138,732.91 0.39 32,214,988.77 0.47 -3.34 固定资产 595,725,058.14 7.47 569,851,191.58 8.28 4.54 在建工程 301,759,185.86 3.79 141,220,804.35 2.05 113.68 无形资产 386,548,014.92 4.85 382,195,021.30 5.56 1.14 商誉 139,187,526.51 1.75 139,187,526.51 2.02 0 长期待摊费用 6,567,875.24 0.08 9,947,452.06 0.14 -33.97 递延所得税资产 30,097,337.79 0.38 26,938,545.25 0.39 11.73 短期借款 806,016,433.75 10.11 1,004,000,000.00 14.6 -19.72 应付票据 400,285,500.00 5.02 323,270,672.00 4.7 23.82 应付账款 1,371,724,761.94 17.21 1,225,657,434.80 17.82 11.92 预收款项 1,651,432,605.37 20.71 1,440,415,350.99 20.94 14.65 应付职工薪酬 19,018,003.18 0.24 16,969,526.25 0.25 12.07 应交税费 74,709,350.26 0.94 55,626,710.82 0.81 34.3 应付利息 3,549,686.37 0.04 1,299,618.99 0.02 173.13 应付股利 260,000.00 0 23,753,155.00 0.35 -98.91 其他应付款 79,650,094.94 1 96,059,859.62 1.4 -17.08 其他流动负债 505,308,482.05 6.34 0 0 100 长期借款 321,347,272.74 4.03 1,401,310.92 0.02 22,831.90 预计负债 58,898,303.35 0.74 5,000,000.00 0.07 1,077.97 递延收益 90,058,825.25 1.13 97,996,954.57 1.42 -8.1 30%以上差异变动说明详见公司 2016 年年度报告第三节中“二、报 告期内,公司主要资产发生重大变化情况的说明”。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 大气污染治理是公司主营业务,固体废弃物处理、污水处理等业务的 单一业务营业收入或净利润占公司 2016 年度经审计营业收入或净利润的 10 比例均未达到 30%以上。 2016 年发电企业受经济形势的影响,发电小时数跌破 4,000 小时, 电力产能过剩。2016 年 4 月,国家发改委和国家能源局联合下发了《关 于促进我国煤电有序发展的通知》,督促各地方政府和企业放缓燃煤火电 建设步伐,以应对目前日益严重的煤电产能过剩局面,以期化解由此带来 的能源行业运行风险。此次共有 13 个省被暂缓核准项目,15 个省被暂缓 建自用项目。紧接着国家能源局在 2016 年 10 月 10 日又发了更为严厉的 275 号文《关于进一步调控煤电规划建设的通知》,28 个红色省份不允许 新建煤电项目。已核准的项目,暂缓开工建设;2016 年开工建设的,停 止建设。为此,对大气污染治理市场总量产生了巨大的影响。2016 年 11 月 7 日国家发改委和能源局发布《电力发展“十三五”规划》,明确为应 对煤电风险加快转型升级取消和推迟煤电建设项目 1.5 亿千瓦,到 2020 年煤电装机规模控制在 11 亿千瓦以内(截止 2015 年火电发电装机容量 9.9 亿千瓦),全国实施煤电超低排放 4.2 亿千瓦。 《火力发电厂废水治理设计技术规程》规定火电厂脱硫废水必须实现 零排放。目前国内鲜有真正实现脱硫废水“零排放”的电厂,且全国 90% 以上的电厂采用湿法脱硫工艺,脱硫废水产量巨大,因此未来脱硫废水“零 排放”市场空间巨大。据中国环境保护产业协会估计,“十三五”期间脱 硫废水处理市场在 1,000 亿元左右。 根据环保部规划院测算,“十三五”期间节能环保产业有望达到年增 速 20%以上,预计“十三五”期间环保投入将增加到每年 2 万亿元左右, 总投资有望超过 17 万亿元。固体废弃物处理、工业废水处理等行业市场 规模大、成长空间大。 对于主营业务市场拓展可能遇到的瓶颈,公司未雨绸缪,近几年一直 着力于产融结合、强强联合、转型升级。 (1)2015 年通过定向增发,引进省国资背景的巨化集团为公司第一 大股东,并募集资金 12 亿元。 (2)积极与河南豫能控股股份有限公司等地方大企合作,巩固原有 市场、开拓新业务。 (3)通过积极储备脱硫废水“零排放”等技术,投资运营衢州市餐 11 厨废弃物资源化利用和无害化处理项目、织金县城市生活垃圾焚烧发电项 目等项目,逐步实现公司由装备制造向装备制造加环境服务业,从大气污 染治理向跨大气、水、固废等综合环境治理领域服务商的全面转型升级。 公司 2017 年争取实现营业收入 38.5 亿元。 环保行业经营性信息分析 1 大气污染治理 (1). 主要经营模式和上下游情况 1)主要经营模式 详见公司 2016 年年度报告第三节中的“一、报告期内公司所从事的 主要业务、经营模式及行业情况说明”。 2)上下游情况 ①上游主要情况 大气处理业务主要原材料钢材占整个项目成本平均在 35%左右。按数 量,报告期内普碳钢、不锈钢采购比例 9:1 左右。报告期内,钢材市场 价格从 2 月份开始一路上涨,普碳钢实际采购平均价从 2 月份的 2388 元/ 吨,到 12 月份上涨至 3952 元/吨,涨幅 65%;不锈钢从年初的采购平均 价 16000 元/吨上涨至 21000 元/吨,涨幅 31%。 ②下游主要情况 详见前一条“四、行业经营性信息分析”。 (2). 产品销售订单情况 单位:万元 币种:人民币 报告期 是否 产品 中标 合同签 合同 治理 报告期内 入口污染物指标 出口污染物指标 内确认 完成 名称 时间 订时间 金额 工艺 完工进度 的收入 验收 SO2≤5mg/Nm3 低低温 烟尘≤15mg/Nm3 石灰石 SO2≤35mg/Nm3 (投低温省煤器 电除尘 2015.12 2016.1 18,448 -石膏 烟尘≤35mg/Nm3 时) 安装阶段 2,087 否 器 脱硫 烟尘≤20mg/Nm3 (不投低温省煤 器时) 12 5#:11 月 烟气脱 石灰石 2016.3 2016.6 4,980 SO2<35mg/Nm3 SO2≤5mg/Nm3 份完工 1,127 否 硫设备 -石膏 6#:在建 烟气脱 石灰石 2016.1 2016.11 4,598 SO2≤35mg/Nm3 SO2≤5mg/Nm3 安装阶段 0 否 硫设备 -石膏 烟气脱 2016.4 2016.6 8,386 超洁净 / SO2 不超过 35mg 按期完成 1,560 是 硫设备 烟气脱 2016.11 2016.12 6,178 湿法 / SO2 不超过 35mg 设计阶段 1,850 否 硫设备 烟气脱 SO2 不超过 2016.6 2016.7 5,980 超洁净 SO2 不超过 35mg 按期完成 3,250 否 硫设备 2500mg HCl: 650-1500mg/Nm3 HCl:50mg/Nm3, 垃圾焚 ,SOx: 旋转喷 Sox:80mg/Nm3, 烧烟气 300-600mg/Nm3, 2016.4 2016.5 1,990 雾+布 烟尘:20mg/Nm3, 30% 0 否 处理设 烟尘: 袋 二噁英: 备 1000-6000mg/Nm 0.1TEQ-ng/Nm3 3,二噁英: 1~10TEQ-ng/Nm3 HCl: 600-1200mg/Nm3 HCl:30mg/Nm3, 垃圾焚 ,Sox: 旋转喷 Sox:60mg/Nm3, 烧烟气 500-750mg/Nm3, 2016.6 2016.7 1,818 雾+布 烟尘:20mg/Nm3, 50% 909 否 处理设 烟尘: 袋 二噁英: 备 2000-5000mg/Nm 0.1TEQ-ng/Nm3 3,二噁英: 1TEQ-ng/Nm3 HCl: 1500mg/Nm3, HCl:30mg/Nm3, 垃圾焚 Sox: 旋转喷 Sox:80mg/Nm3, 烧烟气 200-800mg/Nm3, 2016.9 2016.9 5,488.80 雾+布 烟尘:10mg/Nm3, 10% 0 否 处理设 烟尘: 袋 二噁英: 备 2000-6000mg/Nm 0.1TEQ-ng/Nm3 3,二噁英: 3~5TEQ-ng/Nm3 (3). 项目运营情况 □适用 √不适用 13 2 固体废弃物处理 (1). 项目运营情况 单位:元 币种:人民币 产能 特许 固废 项目 垃圾处置费标 项目名称 地点 设计产能 利用 投产时间 总投资额 经营 类型 状态 准 率(%) 期限 织金县城市 贵州省 城市 预计 暂定每吨 66.5 2X300 吨/ 生活垃圾焚 毕节市 生活 300,000,000 2018 年 6 前期 30 年 元人民币(有条 日 烧发电项目 织金县 垃圾 月 件可进行调整) (2). 发电业务 □适用 √不适用 3 环境修复业务 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 公司报告期内获取的股权投资项目总金额为 12,322.2595 万元,同比 下降 85.23%。 (1) 重大的股权投资 1)衢州市清泰环境工程有限公司 报告期内,公司以货币出资的方式对全资子公司清泰公司增资人民币 10,000 万元,并完成工商变更登记。增资完成后,清泰公司注册资本为 16,500 万元。 清泰公司经营范围:危险废物收集、贮存、处置(具体类别详见《危 险废物经营许可证》,有效期至 2018 年 4 月 16 日止);医疗废物 2000T/ 年(无害化集中处置)(有效期至 2018 年 1 月 20 日止)。环保设备销售; 环保工程技术咨询;环保技术开发、技术服务;环境污染防治工程专项设 计(水污染治理);环境污染治理工程总承包(水污染治理);污水处理。 本次投资资金来源:非募集资金。 14 清泰公司本期收益情况详见本工作报告“主要控股参股公司分析”。 本次投资详见于 2016 年 3 月 4 日披露的临 2016-011 号《浙江菲达 环保科技股份有限公司对外投资公告》。 2)浙江菲达博瑞德水技术有限公司 本公司与博瑞德(南京)净化技术有限公司分别以货币形式出资人民 币 1,800 万元、1,200 万元,出资比例分别为 60%、40%,合资设立菲达 博瑞德。 菲达博瑞德已完成工商注册登记,注册资本 3,000 万元。 菲达博瑞德经营范围:服务:水处理技术的技术开发,水处理工程的 技术咨询、技术服务,水处理工程;批发、零售:水处理设备,水处理设 备的加工(限分支机构经营)。 本次投资资金来源:非募集资金。 菲达博瑞德本期收益情况详见本工作报告“主要控股参股公司分析”。 本次投资详见于 2016 年 8 月 10 日披露的临 2016-047 号《浙江菲达 环保科技股份有限公司对外投资公告》。 3)杭州良协股权投资基金管理合伙企业(有限合伙) 上年度决定由浙江南孔投资管理有限公司、巨化集团、本公司、嘉兴 拔萃展杭投资合伙企业合资设立的浙江蓝基石环保产业基金(暂定,以登 记机关核准登记的为准),本报告期已完成首期出资(其中:本公司 3,000 万元)及工商注册登记,名称定为杭州良协股权投资基金管理合伙企业(有 限合伙)。 本次投资详见于 2015 年 8 月 21 日披露的临 2015-048 号《浙江菲达 环保科技股份有限公司关于投资设立产业基金暨关联交易公告》及 2016 年 4 月 19 日披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司 2015 年年度报告》。 (2) 重大的非股权投资 单位:万元 本报告期 累计实际 项目进度 资金来源 项目收益 项目名称 投入金额 投入金额 (%) 大型燃煤锅炉微细粉尘减排技 8,348.73 24,143.03 60.66 募集资金 6,943.11 术装备产业化建设项目 大气污染防治工程研究中心建 1,601.54 2,668.08 42.78 募集资金 15 设项目 新建固废填埋场项目[注 1] 27.68 495.65 已完工 非募集资金 污水处理装置扩能技改项目 8,242.30 13,876.26 调试 非募集资金 [注 1] 衢州市餐厨废弃物资源化利用 3,299.61 4,143.19 设备安装 非募集资金 和无害化处理项目[注 2] 危险废物焚烧处理扩能技改项 1,154.87 1,162.37 土建完工 非募集资金 目[注 3] 注 1:详见于 2015 年 7 月 28 日披露的临 2015-037 号《浙江菲达环 保科技股份有限公司对外投资公告》。 注 2:详见于 2015 年 9 月 29 日披露的临 2015-063 号《浙江菲达环 保科技股份有限公司对外投资公告》。为更有利于该项目的实施,清泰公司 以该项目资金与北京嘉博文生物科技有限公司分别出资 4500 万元、500 万元,出资比例分别为 90%、10%,共同设立衢州市清源生物科技有限 公司,已完成市场监督管理局注册登记。清源公司注册资金 5,000 万元; 经营范围:生物科技研发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方 可开展经营活动)清源公司本期收益情况本节“主要控股参股公司分析”。 注 3:详见于 2015 年 12 月 16 日披露的临 2015-085 号《浙江菲达环 保科技股份有限公司对外投资公告》。 (3) 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 单位:元 主要产品或 公司名称 行业 注册资本 总资产 净资产 净利润 服务 浙江菲达电气工程有 除尘器等环 制造业 30,000,000.00 437,083,968.02 46,404,736.19 11,142,017.19 限公司 保设备 沈阳菲达世纪电力环 烟气脱硫等 制造业 2,000,000.00 320,794.79 5,782.84 0 保有限公司 环保设备 浙江菲达环境工程有 制造业 除尘器等环 10,000,000.00 241,276,320.77 16,081,546.57 4,073,116.00 16 限公司 保设备 诸暨菲达环保装备设 服务业 研发设计等 8,000,000.00 9,825,118.32 7,864,470.43 237,043.84 计研究院有限公司 浙江菲达运输有限公 普通货物运 服务业 5,000,000.00 11,927,102.75 6,725,144.74 1,311,301.62 司 输 菲达印度有限公司 除尘器等环 (Feida India 制造业 USD500,000.00 1,758,943.91 1,124,132.92 473,081.34 保设备 Private Limited) 江苏菲达环保科技有 除尘器等环 制造业 40,000,000.00 126,205,809.55 30,842,010.46 841,455.38 限公司 保设备 杭州菲达环保技术研 除尘器等环 制造业 30,000,000.00 42,349,550.16 27,826,930.47 212,928.04 究院有限公司 保设备 江苏菲达宝开电气有 电力环保设 制造业 60,000,000.00 275,059,520.14 126,810,524.14 20,210,730.46 限公司 备等 徐州菲达宝开机械制 电力环保设 制造业 21,800,000.00 21,721,642.52 21,721,642.52 -81,348.73 造有限公司 备等 诸暨辰通环境工程有 除尘器等环 制造业 15,000,000.00 112,110,958.90 10,692,651.13 -12,169,449.66 限公司 保设备 诸暨辰和环境科技有 除尘器等环 制造业 7,438,684.24 62,133,705.61 26,546,146.62 -66,210.56 限公司 保设备 衢州市清泰环境工程 制造业 污水处理等 165,000,000.00 405,700,529.73 195,952,206.77 14,500,923.31 有限公司 衢州市清源生物科技 制造业 污水处理等 40,541,547.50 62,763,417.55 42,053,306.57 1,725,577.57 有限公司 浙江衢州巨泰建材有 制造业 建材等 150,000,000.00 250,244,933.64 145,423,923.21 -2,720,460.76 限公司 江苏海德节能科技有 除尘器等环 制造业 77,243,075.91 382,280,652.50 117,473,922.12 18,854,683.27 限公司 保设备 浙江菲达科技发展有 垃圾焚烧尾 制造业 50,000,000.00 139,772,751.14 46,883,115.17 4,040,411.97 限公司 气处理等 杭州菲达物料输送工 粉粒料输送 制造业 5,000,000.00 27,262,599.02 6,737,177.46 -844,636.01 程有限公司 设备等 浙江菲达脱硫工程有 烟气脱硫等 制造业 121,502,817.00 681,499,838.84 209,933,707.25 3,854,571.58 限公司 环保设备 诸暨华商进出口有限 除尘器等环 制造业 40,280,000.00 233,278,046.36 73,896,804.42 13,313,002.49 公司 保设备 织金菲达绿色能源有 除尘器等环 制造业 90,000,000.00 12,102,108.28 12,101,325.69 -48,674.31 限公司 保设备 菲达国际电力技术有 除尘器等环 制造业 7,199,250.00 3,634,212.67 3,535,834.97 -3,650,324.10 限公司 保设备 注:诸暨菲达环保钢结构设备安装有限公司已于 2016 年 9 月注销。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 17 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业格局和趋势 2016 年 11 月 15 日国务院常务会议通过了《十三五生态环境保护规 划》确定两大任务:一是强化源头管控;二是大力实施大气、水、土壤污 染防治行动计划,对重点地区、流域、行业实行排放总量控制,加快实施 一批生态环境保护重大工程,开展造纸、建材等 15 个重点行业治污减排 专项治理,实施工业污染源全面达标排放计划。 2016 年 11 月 21 日国务院印发《控制污染物排放许可制实施方案》, 提出,到 2020 年,对固定污染源实施全过程和多污染物协同控制,实现 系统化、科学化、法治化、精细化、信息化的“一证式”管理。通过实施 控制污染物排放许可制,实行企事业单位污染物排放总量控制制度,实现 由行政区域污染物排放总量控制向企事业单位污染物排放总量控制转变, 范围逐渐统一到固定污染源。 从环保产业发展趋势看,环保装备将成套化、系统化方向发展,同时 环境服务业将是未来环保产业发展的重点,其对环保产业发展的引领作用 进一步显现,国家鼓励发展第三方治理,环境污染治理设施运营社会化、 市场化、专业化步伐将进一步加块。 在大气污染治理领域,随着国内火电厂烟气除尘、脱硫、脱硝技术的 快速推进,以及“超低排放”项目实施,我国大气污染治理技术已达到国 际先进水平,行业竞争已逐步由国内市场竞争转向国际市场竞争,由单一 的污染治理竞争转向综合治理、节能运行和系统服务竞争。在污水治理、 固废处理和土壤修复领域,由于起步较晚,我国还处于发展期和导入阶段, 市场机会较多,行业竞争集中于具有资源优势的大型国企、具有技术优势 的民营私企以及具有资本优势和工程优势的跨国企业。 1、公司主要竞争优势 (1)公司为国内最早从事燃煤电站烟气净化的科研生产企业之一, 建有国家认定企业技术中心、国家级工业设计中心、燃煤污染物减排国家 工程实验室除尘分实验室、国家级博士后科研工作站等科研站及实验室, 担任中国环保机械行业协会理事长单位、中国环保产业协会电除尘委员会 主任委员单位和全国环保机械产品标准化技术委员会环境保护机械分技 18 术委员会主任委员单位,具有行业先发优势、科技创新厚积优势。 (2)通过自动化立体仓库及现代化生产厂房建设、机器换人、信息 化改造、欧标和美标工匠培育、卓越绩效和“5S”管理推进,打造可与跨 国公司抗衡的现代化高端环保装备制造基地。现公司下属各制造基地都能 承接跨国公司的结构件。 (3)公司主导产品除尘器、烟气脱硫脱硝设备、垃圾焚烧尾气处理 设备等,产品技术水平均达到国际先进或国内领先水平。公司是国内燃煤 电站超洁净排放引领者,全球燃煤电站电除尘装备的最大供应商,具备卓 越的品牌信誉。 2、公司主要竞争劣势 垃圾焚烧厂 BOT 总承包、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 BOT 总承包、工业污水处理等处于起步阶段,与行业内一些优势企业还存在差 距。 随着衢州市餐厨废弃物资源化利用和无害化处理、污水处理装置扩能 技改等项目的完工投产,以及目前的行业发展态势,公司未来环境服务业 务比重将上升。 (二) 公司发展战略 在国家推进产业结构调整、促进资源节约型、环境友好型社会建设的 大背景下,在行业不断推陈出新、竞争对手不断增多变强的局势下,公司 亦将不断追求创新,勇于超越自我,同时,用好、用足金融平台,循环往 复,生态链式地来推进企业全面转型升级,实现可持续发展。 “十三五”期间,公司将对接“一带一路”, 并重国内外市场,着力 于从装备制造向装备制造加环境服务业,从大气污染治理向跨大气、水、 固废等综合环境治理领域服务商转型升级,努力朝着国内最佳、世界一流 的跨气、水、固废、重金属污染等治理多领域环保大集团的目标迈进。 公司整体发展战略正在编制当中。 (三) 经营计划 1、大气治理业务,以市场为导向,定向拓展非电力行业市场与环保 19 服务业务,持续挖潜,提升核心竞争力,追求规模、效益的协调平衡,巩 固行业领先优势、提高收入和利润贡献; 2、建设/运营好织金县城市生活垃圾焚烧发电项目、污水处理装置扩 能技改、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理等重点工程项目,拓展脱硫 废水零排放业务,培养人才,树立样板工程; 3、优化公司运营流程,加强管控力度,增强部门协同,降本增效。 2017 年经营目标:争取实现营业收入 38.5 亿元,营业成本 32.4 亿 元,三项费用控制在 4.8 亿元。 (四) 可能面对的风险 1、电力行业提标改造市场萎缩,加上原材料价格、劳动力等综合成 本的持续上升,市场下行压力巨大。公司将通过拓展大气处理非电力行业、 水、固废处理等业务,来弥补电力行业萎缩带来的影响; 2、环保装备行业项目执行周期长、资金回收滞后,BOT 项目投入金 额大,以及为神鹰集团代偿银行融资等,可能导致流动资金较为紧张。公 司将持续提升融资手段和水平,优化融资结构,提高融资使用效率,合理 配置资金等方式化解资金压力; 3、国内外政治、经济依然存在诸多不稳定因素,海外市场技术壁垒 及贸易保护主义等风险不可避免,公司将通过审慎评估、技术进步、完善 服务、降本增效等有效手段来预防、规避。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 20 三、公司 2016 年度监事会工作报告 各位股东、股东代表: 以下为《公司 2016 年度监事会工作报告》全文,敬请审议。 公司 2016 年度监事会工作报告 (一) 监事会的工作情况 召开会议的次数 6 监事会会议情况 监事会会议议题 2016 年 1 月 22 日召开第六 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 届监事会第五次会议 的议案 公司 2015 年年度报告及报告摘要、公司 2015 年度监事会工作报告、公司 2015 年度社会责任 报告、公司 2015 年度内部控制评价报告、公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专 2016 年 4 月 15 日召开第六 项报告、关于变更部分募集资金用途的议案、 届监事会第六次会议 关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本 公司控股子公司提供金融服务的议案、公司日 常关联交易 2015 年 5~12 月计划执行情况与 2016 年度计划的议案、监事年度报酬提案、关 于控股股东申请变更业绩补偿承诺的议案 2016 年 4 月 27 日召开第六 公司 2016 年第一季度报告全文及正文 届监事会第七次会议 2016 年 8 月 26 日召开第六 公司 2016 年半年度报告及摘要、公司 2016 年半 届监事会第八次会议 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2016 年 10 月 26 日召开第 公司 2016 年第三季度报告全文及正文 六届监事会第九次会议 21 2016 年 12 月 16 日召开第 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 六届监事会第十次会议 的议案 (二) 监事会对公司依法运作情况的独立意见 报告期内,公司严格遵守国家各项法律、法规和《公司章程》的有关 规定,合法决策,依法运作。公司建立了较为完善的内部控制制度,监事 会对董事及其他高管人员 2016 年执行公司职务情况进行了检查、考核, 公司董事及其他高管人员没有发生违反法律、法规、公司章程和损害公司 利益的行为。 (三) 监事会对检查公司财务情况的独立意见 报告期内,监事会对公司财务进行了内部审计和监督,认为财务报告 如实反映了公司的财务状况和经营成果,天健会计师事务所(特殊普通合 伙)出具的标准无保留意见的审计报告是公正、客观、合法的。 (四) 监事会对公司募集资金使用情况的独立意见 公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 募集资金到位时间较原计划晚近一年,公司根据最新公布的国家大气 污染治理政策,对上述两项目的技术参数和建设方案进行调整, 公司根据项目建设情况的变化及未来发展规划的需要,将募集资金投 资项目“大型燃煤锅炉微细粉尘减排技术装备产业化建设项目”和“除尘 设备配套高频电源及节能控制器产业化建设项目”剩余募集资金 146,225,359.83 元变更用途,全部用于补充公司流动资金。该变更不存 在变相改变募集资金用途、影响募集资金投资计划正常进行的情形,符合 监管部门相关规定;有利于提高募集资金使用效率,减少财务费用,促进 公司主营业务发展,维护公司与股东的利益。 (五) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 报告期内,公司无重大收购、出售资产情况。 22 (六) 监事会对公司关联交易情况的独立意见 1、公司与巨化集团财务有限责任公司签署《金融服务合作协议》, 有效期一年。本次关联交易定价合理,决策程序合法,有利于公司拓宽融 资渠道、降低融资风险、控制贷款成本并获得便利、优质的服务,符合公 司和股东利益。 2、公司 2016 年度日常关联交易计划定价合理,决策程序合法,有利 于双方专业协作、优势互补,实现资源合理配置,控制成本,增强公司盈 利能力,保障生产经营安全与稳定,符合公司和股东利益。 关联董事、股东回避了上述关联议案的表决,决策程序合法;信息披 露及时、真实、完整;未发现有损害公司及其他股东利益的情况。 (七) 控股股东变更业绩补偿承诺 新的业绩承诺补偿方案延长了业绩补偿承诺年限,增加了合计承诺净 利润总额,由逐年补偿变更为五年承诺期满后一次性补偿。本次调整业绩 补偿承诺事项对公司向综合性环境服务提供商战略转型有着重要作用,有 利于保护上市公司的长远利益;相关决策程序符合相关法律法规的规定。 (八) 监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见 监事会审阅了公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告,认为公 司内部控制总体设计合理,执行有效,并对董事会做出的内部控制评价报 告无异议。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2017 年 5 月 10 日 23 四、公司 2016 年度利润分配议案 各位股东、股东代表: 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2016 年度实 现合并归属于母公司所有者的净利润 44,431,590.84 元,按母公司净利润 的 10%提取法定公积金 2,456,667.89 元,当年可供股东分配的利润为 41,974,922.95 元。加上年初转入的未分配利润 264,153,784.98 元,减去报 告期向全体股东派发股利 54,740,467.20 元,实际可供股东分配利润为 251,388,240.73 元。 公司以总股本 547,404,672 股为基数向全体股东按每 10 股派现金红利 0.50 元(含税),合计分配现金 27,370,233.60 元,未分配利润余额 224,018,007.13 元结转入下一年度。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 24 五、关于聘任天健会计师事务所为公司审计机构的议案 各位股东、股东代表: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健事务所”), 成立于 1983 年 12 月,是由一批我国资深注册会计师投资创办的全国性 大型专业会计中介服务机构。天健事务所拥有包括财政部和中国证监会 批准的证券期货相关审计业务、证券期货相关的资产评估业务、中国人 民银行和财政部批准的金融相关审计业务等 20 多项执业资格,按承办 上市公司家数排名,位居全国第一。 天健事务所从 2000 年开始已连续十七年从事公司的外部审计工 作,勤勉尽责,对公司的组织架构和经营状况较为熟悉,能够独立、客 观、公正地为公司开展审计业务。公司 2016 年度内部控制与财务报告 审计费用为 190 万元。现提议续聘天健事务所为公司的 2017 年度内部 控制与财务报告审计机构,并提请股东大会授权董事会决定相关费用。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 25 六、关于巨化集团财务有限责任公司向本公司及本公司 控股子公司提供金融服务的议案 各位股东、股东代表: 巨化集团财务有限责任公司(以下简称“巨化财务公司”)是巨化集团 公司(以下简称“巨化集团”)的控股子公司,系经中国银行业监督管理委 员会批准设立并合法存续的企业集团财务公司,主要在其核准的经营范围 内依法为巨化集团的成员单位提供全面、可靠的金融服务,并通过资金集 中管理以提高资金使用效率。 为建立广泛而密切的金融业务合作关系,依据公平合理、诚实信用的 原则,巨化财务公司与本公司拟就双方合作关联交易事项签署《金融服务 合作协议》(以下简称“《协议》”。 一、关联方和关联关系 (一)关联方介绍 1、公司名称:巨化集团公司 注册地:浙江省杭州市上城区江城路 849 号 法定代表人:胡仲明 注册资本:9.66 亿 营业执照注册号:330000000046411 公司类型:国有企业 经营范围:国内、外期刊出版(详见《中华人民共和国出版许可证》, 有效期至 2018 年 12 月 31 日),职业技能鉴定(《职业技能鉴定许可证》 有效期至 2016 年 4 月 13 日)。化肥,化工原料及产品(不含危险品及易 制毒化学品),化学纤维,医药原料、中间体及成品(限下属企业),食品 (限下属企业)的生产、销售,机械设备、五金交电、电子产品、金属材 料、建筑材料、矿产品、包装材料、针纺织品、服装、文体用品、工艺美 26 术品、煤炭的销售,发供电、按经贸部批准的商品目录经营本集团产品、 技术和所需原材物料的进出口业务,承办“三来一补”业务,承接运输和 建设项目的设计、施工、安装,广播电视的工程设计安装、维修,实业投 资,经济信息咨询,培训服务,劳务服务,自有厂房、土地及设备租赁, 汽车租赁,国内广告的设计、制作,装饰、装潢的设计、制作,承办各类 文体活动和礼仪服务,城市供水及工业废水处理(限分支机构经营)。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、公司名称:巨化集团财务有限责任公司 注册地:衢州市柯城区巨化中央大道 230 号。 法定代表人:汪利民 注册资本:80000 万元 统一社会信用代码:91330000092327448G 公司类型:有限责任公司 经营范围:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规 和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 巨化集团持有巨化财务公司 43.75%的股权,为第一大股东。 未经审计,截止 2016 年 12 月 31 日,巨化财务公司总资产 32.57 亿 元,净资产 9.50 亿元;2016 年度实现营业收入 0.84 亿元,净利润 0.43 亿元。 (二)与本公司关联关系 巨化集团为本公司控股股东,巨化财务公司为巨化集团的控股子公 司。 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,巨化财务公司为本 公司的关联法人。 二、关联交易主要内容 巨化财务公司拟与本公司就关联交易事项的权利和义务协商一致并 履行相关程序后签署《金融服务合作协议》,《协议》主要内容如下: 27 (一)金融服务主要内容: 本公司及本公司控股子公司在巨化财务公司账户上的日存款余额最 高不超过 2.5 亿元; 巨化财务公司在本协议的有效期内向本公司及本公司控股子公司提 供不超过 5.0 亿元授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类 授信); 巨化财务公司承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势, 根据乙方要求协助乙方加强债务风险管理,并在项目融资、银团贷款安排 等方面提供服务,并按优惠费率收取费用; 其他结算、财务顾问等金融服务业务。 (二)定价主要政策:存款利率按不低于人民银行公布的同期同档 存款基准利率计息;贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上,贷 款优惠应不低于其他金融机构能够给予本公司及本公司控股子公司的优 惠条件,同时也不低于巨化财务公司能够给予与本公司及本公司控股子公 司同等信用级别的其他客户的优惠条件,除利息外,巨化财务公司不收取 其他费用;开立承兑汇票免收保证金,贴现利率在同期同档银行贴现基准 利率的基础上,贴现优惠应不低于巨化财务公司能够给予与本公司及本公 司控股子公司同等信用级别的其他客户的优惠条件,同时也不低于巨化财 务公司能够给予其他客户的优惠条件。 (三)违约责任 除本协议另有约定外,任何一方未遵守本协议的规定,并因此使对 方遭受损失时,均应向对方承担赔偿责任。但是,如果一方未遵守本协议 的规定是由于对方未遵守有关合同的规定所致,则该方应免于承担本协议 项下的赔偿责任。 (四)协议生效条件:经本公司股东大会批准,并由本公司及巨化 财务公司法定代表人或授权代表签字及加盖公章后生效。 28 本协议有效期自 2017 年 6 年 18 日起至 2018 年 6 月 17 日止。有效 期满之日前 15 日,经双方协商一致,可以签订展期协议。 三、关联交易目的和对上市公司的影响 在当前国家经济政策和金融形势下,企业融资及融资成本存在较大的 压力。巨化财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机 构,在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规 定。巨化财务公司的业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等 受到中国银监会和浙江银监局的严格监管,同时根据《企业集团财务公司 管理办法》,巨化财务公司设置了一系列的风险内控手段。依据公平合理、 诚实信用的原则,本公司与巨化财务公司签署《金融服务合作协议》,定 价政策符合一般商业条款原则,不会影响本公司资金的运作和调拨。本公 司可充分利用巨化财务公司所提供的内部金融服务平台,拓宽融资渠道, 降低结算成本,控制贷款成本,并获得便利、优质的服务,有利于公司的 长远发展,符合公司和股东利益。 附:1、巨化财务公司营业执照、财务报表; 2、《金融服务合作协议》。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 29 30 31 32 金融服务合作协议 本协议由下述双方于 签署: 甲方:巨化集团财务有限责任公司 乙方:浙江菲达环保科技股份有限公司 鉴于 (1) 甲方系经中国银行业监督管理委员会批准设立并合法存续的企 业集团财务公司,愿意在其核准的经营范围内依法为其所在企业集团内的 成员单位提供全面、可靠的金融服务,并通过资金集中管理以提高资金使 用效率; (2)乙方为甲方所在企业集团的成员单位,愿意选择甲方为办理信贷、 结算、投行等业务的金融机构之一。 为此,双方经协商一致,达成本合作协议如下: 1、建立广泛而密切的金融业务合作关系 1.1 双方为致力推动全面新型的合作伙伴关系而共同努力,在各自的 业务范围内积极寻求广泛而密切的业务合作,共同增强风险防范能力。 1.2 双方一致同意以积极、务实、渐进的精神,稳步推进各项业务的 合作。 1.3 双方应严格遵守法律法规及相关政策的规定,依据公平合理、诚 实信用的原则开展业务合作。 2、金融服务合作内容 2.1 存款业务 (1) 存款业务内容包括:活期存款、定期存款、单位协定存款、单位 通知存款等。 (2) 存款利率按不低于人民银行公布的同期同档存款基准利率计息。 (3) 乙方及其控股子公司在甲方账户上的日存款余额最高不超过 2.5 亿元。 33 2.2 贷款业务 2.2.1 授信额度 甲方在本协议的有效期内拟向乙方及其控股子公司提供不超过 5.0 亿元授信额度(包括借款、银行承兑汇票、贴现及其他各类授信)。 2.2.2 贷款利率 (1) 贷款利率在同期同档银行贷款基准利率的基础上,向乙方及其控 股子公司提供的贷款优惠应不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股 子公司的优惠条件,同时也不低于甲方能够给予与乙方及其控股子公司同 等信用级别的其他客户的优惠条件。 (2) 除利息外,甲方不收取其他费用。 2.2.3 贷款的取消 在本协议有效期内的任何时候,乙方有权根据其实际需要就贷款事 项向甲方提出申请;甲方可根据自身运营情况自行决定并另行与乙方及其 控股子公司签署贷款合同,并有权取消贷款总额度内的任何未使用的贷款 额度,乙方及其控股子公司无需支付任何形式的违约金、赔偿金或其他费 用。 2.3 票据业务 (1) 甲方应在其提供的授信额度内为乙方及其控股子公司提供 12 个月内电子银行承兑汇票贴现服务。 (2) 开立承兑汇票免收保证金。 (3)贴现利率在同期同档银行贴现基准利率的基础上,向乙方及其控 股子公司提供的贴现优惠应不低于甲方能够给予与乙方及其控股子公司 同等信用级别的其他客户的优惠条件,同时也不低于甲方能够给予其他客 户的优惠条件。 2.4 担保业务 (1) 在甲方提供的授信额度内,在法律允许的范围内,根据双方另行 签署的担保协议的条款与条件为乙方及其控股子公司的交易提供担保。 34 (2) 如乙方要求,在法律允许的范围内可为乙方及其控股子公司的交 易提供担保。 2.5 结算服务 (1) 甲方可为乙方及其控股子公司办理成员单位之间的内部转账结 算及相应的日常结算业务。乙方及其控股子公司在银行收入账户的款项应 根据乙方及其控股子公司的指令划入乙方及其控股子公司在甲方开立的 结算账户。 (2) 甲方将传统结算业务手段与先进的电子技术相结合,为乙方及其 控股子公司提供电子支付、资金归集、资金监控等多项资金管理服务。支 付结算一般通过网上支付,在网络通顺、乙方及其控股子公司支付命令要 素填写正确完整的前提下,甲方应保证即刻到帐。如遇突发事件,甲方应 接受电话、传真及柜面业务,按时完成乙方及其控股子公司的结算业务, 尽最大努力减少对乙方及其控股子公司对外支付的影响。 (3) 甲方应按照人民银行的要求,及时向乙方及其控股子公司提供 对账单,便于核实。 2.6 财务顾问服务 甲方承诺将凭借其丰富的融资经验和专业技术人才优势,根据乙方 及其控股子公司要求协助乙方及其控股子公司加强债务风险管理,并在项 目融资、银团贷款安排等方面提供服务,并按优惠费率收取费用。 3、甲方的承诺和保证 3.1 甲方承诺乙方及其控股子公司有权按规定自由支取所存款项。在 本协议有效期内,甲方应提供优质、高效的金融服务,并按承诺的优惠费 率收取费用。 3.2 在本协议有效期内,甲方向乙方及其控股子公司提供的贷款和各 项金融服务的优惠应不低于其他金融机构能够给予乙方及其控股子公司 的优惠条件,同时也不低于甲方能够给予其他客户的优惠条件。 3.3 为实现服务便利,甲方应指派专门人员,负责协调和解决在合作 35 中可能出现的问题。 3.4 对于乙方及其控股子公司的贷款申请,甲方应在 3 个营业日内 予以回复。 3.5 对于已发放的贷款,乙方及其控股子公司可以提前还款,且提前 还款不视为违约,甲方不收取违约金、补偿金和其他费用。 3.6 甲方应恪守信用,保证按期足额支付存款利息,并到期支付存款 本金,但乙方及其控股子公司若提前支取定期存款或通知存款时,应按相 关规定的时间提前通知甲方。 4、乙方及其控股子公司的承诺和保证 4.1 乙方及其控股子公司同意在甲方处开立结算账户,但该结算账户 的开立并不意味着乙方及其控股子公司所有的金融服务都由甲方提供,乙 方及其控股子公司有权选择其它金融机构提供此类服务。 4.2 乙方及其控股子公司应向甲方按时、足额支付本金、利息及服务 费用。 4.3 在同等条件下,乙方及其控股子公司应选择甲方作为其融资业务 的优先办理机构,并优先作为办理贷款、票据承兑、贴现以及承诺和保函 等各种融资业务的金融机构,具体负责筹划、组织和保证乙方及其控股子 公司资金的充足供应。 5、风险控制 5.1 信息披露 (1) 任何一方应按照国家有关规定,实行审慎会计准则和会计制度, 并于每一会计年度终了后的 4 个月内向另一方报送上一年度经注册会计 师审计的财务报表和资料,包括资产负债表、损益表、现金流量表、非现 场检查指标考核表,上述会计报表应真实准确地反映双方在该会计期间的 财务状况。但甲方应每月向乙方提交月度会计报表。 (2) 任何一方减少注册资本或发生其他对其运营能力可能产生不利 影响的事件发生,如分立、合并、兼并或被兼并、托管、诉讼等情形,需 36 事先通知另一方。 5.2 风险控制措施 5.2.1 甲方应加强风险管理及控制,业务经营遵循下列资产负债比 例: (1) 资本充足率不低于 10%; (2) 拆入资金余额不得高于资本总额; (3) 担保余额不得高于资本总额; (4) 短期证券投资与资本总额的比例不得高于 40%; (5) 长期投资与资本总额的比例不得高于 30%; (6) 自有固定资产与资本总额的比例不得高于 20%。 5.2.2 一旦甲方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或 担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及 严重违纪、刑事案件或其他被人民银行责令整顿的情况时,为保护乙方及 其控股子公司存款资金的安全,乙方及其控股子公司可采取以下特别措 施,直到甲方情况得到改善并达到乙方及其控股子公司满意的程度: (1) 甲方应根据乙方及其控股子公司的指示,在 2 个营业日内将乙 方及其控股子公司的全部存款转至乙方及其控股子公司指定的银行帐户; (2) 暂停与乙方及其控股子公司有关的所有结算业务。 6、违约责任 除本协议另有约定外,任何一方未遵守本协议的规定,并因此使对 方遭受损失时,均应向对方承担赔偿责任。但是,如果一方未遵守本协议 的规定是由于对方未遵守有关合同的规定所致,则该方应免于承担本协议 项下的赔偿责任。 7、争议解决 因本协议产生的争议,应由双方经友好协商解决,如协商无法解决, 则任何一方均可将争议提交被告所在地人民法院通过诉讼解决。 8、其他 37 8.1 本协议自满足(1)、(2)之日起生效: (1) 双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章; (2) 经乙方股东大会批准。 8.2 本协议有效期自 2017 年 6 年 18 日起至 2018 年 6 月 17 日止。在 有效期满之日前 15 日,经双方协商一致,可以签订展期协议。 8.3 本协议正本一式四份,乙方和甲方各执二份。 (以下无正文) 签署: 双方已促使其法定代表人或授权代表签署本协议,以昭信守。 甲方:巨化集团财务有限责任公司 法定代表人或其授权代表: 日期: 乙方:浙江菲达环保科技股份有限公司 法定代表人或其授权代表: 日期: 38 七、关于公司日常关联交易 2016 年度计划执行情况与 2017 年度计划的议案 各位股东、股东代表: 一、前次日常关联交易的预计和执行情况 表 1.1: (单位:万元) 2016 年度 关联交易 2016 年度 预计金额与实际发生 关联人 交易内容 实际发生 类别 预计金额 金额差异较大的原因 金额 浙江巨化股份有限公司 氟石膏 345 脱硫石膏、 浙江巨化热电有限公司 120 104.26 除盐水 巨化集团公司 辅料 404 2.76 巨化集团技术中心 辅料 0.03 巨化集团公司物资装备分 辅料/设备 1351.53 公司 向关联人 浙江巨化自动化仪表有限 辅料 5 17.47 购买原材 公司 料 巨化衢州公用有限公司 水 352 256.38 浙江巨化股份有限公司电 次氯酸钠 112 90.68 化厂 浙江巨化电石有限公司 电石 0.03 浙江衢化氟化学有限公司 氟石膏 89.64 浙江衢州氟新化工有限公 氟石膏 274.82 司 小计 1338 2187.60 向关联人 巨化集团公司供电分公司 电 1930 2177.77 购买燃料 小计 1930 2177.77 和动力 巨化集团公司工程有限公 向关联人 水泥 90 34.56 司 销售产 浙江巨化热电有限公司 蒸汽、石粉 1250 973.34 品、商品, 巨化集团公司制药厂 污水处置费 53.5 35.65 提供劳务 浙江巨化汉正新材料有限 污水处置费 55 37.46 39 公司 浙江歌瑞新材料有限公司 污水处置费 18 11.06 污水处置、 包含了衢州巨化锦纶 浙江巨化股份有限公司 固废、残液 2350 898.01 有限责任公司的预计 等 金额 残液、一般 浙江巨化股份有限公司 500 固废 医废处置、 浙江衢化医院 100 0.00 运维 浙江锦华新材料股份有限 污水处置、 75 102.19 公司 固废等 浙江巨化新联化工有限公 污水处置、 28 35.66 司 固废等 巨化集团公司汽车运输有 污水处置 2 5.72 限公司 巨化集团公司技术中心 污水处置 25 18.75 浙江巨化装备制造有限公 固废 0.5 3.97 司 浙江兰溪巨化氟化学有限 固废 2 4.02 公司 浙江巨化化工矿业有限公 固废 1 0.00 司 巨宏热电有限公司 环保设备 400 0.00 巨化新项目原本预计 业主为巨化热电后来 巨化热电有限公司 环保设备 4900 1360.92 变成了巨化物资装备 分公司 河南豫能菲达环保有限公 按项目进度确认销售 环保设备 18000 6488.21 司 收入,未完全结算 浙江菲达菱立高性能烟气 按项目进度确认销售 环保设备 14000 658.60 净化系统工程有限公司 收入,未完全结算 巨化新项目原本预计 业主为巨化热电后来 巨化集团物资装备分公司 环保设备 600 4153.85 变成了巨化物资装备 分公司 河南豫能菲达环保有限公 设计费 300 0.00 司 水泥、污水 巨化集团公司 8.55 等 衢州巨化锦纶有限责任公 属于浙江巨化股份有 污水处理 1876.83 司 限公司 浙江博瑞电子科技有限公 污水处理 0.26 40 司 浙江巨圣氟化学有限公司 污水处理 18.84 浙江凯圣氟化学有限公司 污水处理 8.48 固废、污水 浙江衢化氟化学有限公司 549.21 处理 浙江衢州氟新化工有限公 污水处理 5.15 司 浙江衢州巨塑化工有限公 固废 123.62 司 浙江衢州巨新氟化工有限 污水处理 14.16 公司 浙江巨化凯蓝新材料有限 污水处理 3.46 公司 浙江晋巨化工有限公司 污水处理 303.23 小计 42750 17733.76 巨化集团公司工程有限公 建筑安装等 3080 3469.56 司 巨化集团公司汽车运输有 运输费 14.4 12.38 限公司 衢州巨化检测中心 检测费 50 44.57 衢州衢化印刷厂 印刷费 2 1.60 浙江巨化信息技术有限公 电脑配件等 10 3.84 司 浙江南方工程建设监理有 监理费 198 3.77 限公司 接受关联 巨化集团公司兴化实业有 人提供的 食堂服务费 174 121.28 限公司 劳务 浙江巨化装备制造有限公 加工费 1000 187.06 司 杭州巨化宾馆 服务费 0.04 衢州衢化宾馆 服务费 4.97 巨化集团公司培训中心 培训费 2.99 巨化集团公司新闻中心 其他 0.90 浙江清科环保科技有限公 咨询费 18.87 司 浙江卓正投资有限公司 咨询费 30.00 小计 4528.4 3901.83 合计 50546.4 26000.96 说明:经公司第六届董事会第十三次会议、2015 年年度股东大会审 议批准,预计 2016 年度上述日常关联交易发生额为 50,546.40 万元,鉴 41 于年度生产、服务、市场价格等变化客观存在,上述计划的关联交易项目 (品种)不排除增加或减少,实际发生总金额允许在计划总额的±20%幅 度内变动。公司 2016 年度实际日常关联交易总额大幅低于公司股东大会 批准的额度范围,原因:对河南豫能菲达环保有限公司、浙江菲达菱立高 性能烟气净化系统工程有限公司的销售收入按项目进度确认,本期未完全 结算。 表 1.2: 关联交易 关联人 交易 前次 前次 预计金额与实 类别 内容 预计金额 实际发生金额 际发生金额差 异较大的原因 在关联人的财 巨化集团财务 日 均 余 额≤ 25000 日均余额≤ 存款 无重大差异 务公司存款 有限责任公司 万元 25000 万元 在关联人的财 巨化集团财务 日 均 余 额≤ 50000 日均余额≤ 贷款 无重大差异 务公司贷款 有限责任公司 万元 50000 万元 说明:根据 2015 年年度股东大会决议,与巨化集团财务有限责任公 司签署的《金融服务合作协议》(协议有效期:2016 年 6 年 18 日~2017 年 6 月 17 日),本公司及本公司控股子公司在巨化集团财务有限责任公司 账户上的日存款余额最高不超过 2.5 亿元;巨化集团财务有限责任公司向 本公司及本公司控股子公司提供不超过 5.0 亿元授信额度(包括借款、银 行承兑汇票、贴现及其他各类授信)。公司 2016 年度存贷款日均余额符合 上述条款规定,期末存款余额为 23,288.23 万元,贷款余额为 17,000 万 元。 二、本次日常关联交易预计金额和类别 根据生产经营及资金调度实际情况,参照当前市场价,预计 2017 年 度日常关联交易类别及金额如下: 表 2.1: 42 (单位:万元) 本年年 初至披 本次预计金 露日与 占同类 占 同 类 额与上年实 关联交 交易内 2017 年度 关联人 上年实际 关联人 业务比 业 务 比 际发生金额 易类别 容 预计金额 累计已 发生金额 例(%) 例(%) 差异较大的 发生的 原因 交易金 额 巨化集团技术中 购 买 油 20.00 26.04 心 漆 浙江衢化氟化学 氟石膏 97.50 100.00 23.43 87.47 100.00 有限公司 浙江巨化电石有 电 石 、 电石公司停 0.00 0.03 限公司 氧气 产 巨化集团公司物 辅 助 原 100.00 43.34 77.41 资装备分公司 材料 浙江巨化热电有 除 盐 水 257.20 100.00 31.18 104.26 100.00 采购量增加 限公司 等 巨化衢州公用有 水费 62.40 100.00 15.20 64.46 100.00 限公司 浙江衢州氟新化 氟石膏 247.50 100.00 83.67 274.82 100.00 工有限公司 浙江巨化信息技 零 星 采 4.00 0.01 3.84 向关联 术有限公司 购 人购买 巨化集团技术中 零 星 采 0.03 0.03 原材料 心 购 零星采 17 年外部采 衢州衢化印刷厂 0.00 1.60 100.00 购 购 铂 电 浙江巨化自动化 阻、辅 14.00 90.00 13.70 95.00 仪表有限公司 料 零星采 巨化集团公司 3.00 100.00 2.76 100.00 购 液 碱 / 浙江巨化股份有 增加污水二 次氯酸 200.00 100.00 44.62 90.68 100.00 限公司电化厂 期消耗 钠 浙江衢化氟化学 仪 表 空 2.00 100.00 0.44 2.17 100.00 有限公司 气 工程改 巨化集团公司工 造、修 50.00 10.00 19.77 2997.72 80.00 无工程项目 程有限公司 理费 43 巨化集团公司汽 增加清源运 运费 200.00 90.00 3.62 8.25 15.00 车运输有限公司 费 辅料采 巨化集团公司物 购 / 设 1500.00 55.00 1349.12 1274.12 52.00 资装备分公司 备 巨化衢州公用有 水费等 135.00 100.00 21.94 191.92 100.00 限公司 巨化集团公司兴 物 管 费 绿化费用增 200.00 100.00 122.67 46.01 100.00 化实业有限公司 等 加 杭州巨化宾馆 其他 0.50 0.04 浙江清科环保科 咨询费 10.00 6.60 25.00 技有限公司 巨化集团公司培 培训费 3.50 40.00 2.59 37.00 训中心 衢州巨化检测中 检测费 25.00 85.00 5.80 23.61 85.00 心 巨化集团公司新 其他 4.00 100.00 1.09 0.90 100.00 闻中心 衢州衢化宾馆 其他 1.00 0.08 4.97 25.00 浙江南方工程建 监理费 5.00 100.00 3.77 100.00 设监理有限公司 土地及 构筑物 浙江巨化热电有 上年土地交 ( 清 50.00 100.00 0.88 392.43 100.00 限公司 易 源)、蒸 汽 小计 3191.63 1766.86 5702.20 熟料产量增 向关联 巨化集团公司供 加及废液处 人购买 电分公司 电费 2420.96 499.85 2177.77 100.00 置项目、污 燃料和 水二期电费 动力 增加 小计 2420.96 499.85 2177.77 浙江菲达菱立高 性能烟气净化系 除尘器 2294.00 1.66 658.60 0.48 向关联 统工程有限公司 人销售 巨化集团公司 水泥 0.50 0.98 0.03 产品、商 废物处 浙江衢化氟化学 品 置 / 污 280.00 6.32 43.32 1.11 有限公司 水处理 浙江巨化股份有 废 物 处 6.40 0.14 39.27 1.01 44 限公司氟聚厂 置 浙江巨圣氟化学 废 物 处 10.00 10.49 0.26 有限公司 置 污水处 衢州巨化锦纶有 理、废 558.00 12.58 120.00 589.00 15.13 限责任公司 物处置 巨化集团公司工 水泥 15.00 35.00 0.97 程有限公司 污水处 巨化集团公司制 理 / 污 26.90 0.60 8.23 0.21 药厂 泥处理 浙江巨化热电有 中 压 蒸 1184.00 100.00 204.00 970.00 100.00 限公司 汽 浙江衢州巨塑化 废 物 处 4.80 0.10 110.25 2.83 工有限公司 置 浙江歌瑞新材料 废 物 处 11.00 0.20 11.07 0.28 有限公司 置 浙江博瑞电子科 污 水 处 0.30 0.26 技有限公司 理 巨化集团公司再 房 租 费 7.00 100.00 6.86 100.00 生资源开发中心 等 废物处 浙江锦华新材料 置 / 污 12.00 0.27 12.00 23.92 0.61 股份有限公司 水处理 浙江巨化汉正新 废 物 处 5.20 0.12 材料有限公司 置 浙江巨化股份有 污 水 处 115.00 1.13 25.20 115.21 1.45 限公司硫酸厂 理 浙江巨化股份有 污 水 处 450.00 4.40 145.15 427.22 5.32 限公司电化厂 理 固废处 浙江衢化氟化学 置 / 污 500.00 4.89 168.25 505.89 6.36 有限公司 水处理 浙江巨化股份有 污 水 处 280.00 2.74 39.36 282.45 3.55 限公司氟聚厂 理 衢州巨化锦纶有 污 水 处 1270.00 12.42 461.97 1287.96 16.20 限责任公司 理 巨化集团公司汽 污 水 处 5.00 0.05 5.72 0.07 车运输有限公司 理 浙江巨化新联化 污 水 处 35.00 0.34 9.16 35.66 0.45 工有限公司 理 巨化集团公司制 污 水 处 25.00 0.24 13.96 27.42 0.34 45 药厂 理 巨化集团公司运 污 水 处 1.00 0.01 0.71 0.01 输分公司 理 浙江凯圣氟化学 污 水 处 8.00 0.08 0.22 8.48 0.11 有限公司 理 浙江巨化汉正新 污 水 处 35.00 0.34 9.64 37.46 0.47 材料有限公司 理 巨化集团技术中 污 水 处 15.00 0.15 18.75 0.24 心 理 固废处 浙江锦华新材料 置 / 污 70.00 0.68 26.31 78.27 0.98 股份有限公司 水处理 浙江巨化装备制 污 水 处 6.00 0.09 3.00 3.97 0.05 造有限公司 理 浙江巨化热电有 流量计 2.00 3.31 0.04 限公司 浙江衢州巨塑化 固 废 处 12.00 0.12 13.37 0.17 工有限公司 理 浙江巨圣氟化学 污 水 处 8.00 0.08 8.35 0.11 有限公司 理 浙江兰溪巨化氟 固 废 处 4.00 0.04 4.01 0.05 化学有限公司 理 浙江巨化股份有 污 水 处 9.00 0.09 9.59 0.12 限公司有机氟厂 理 浙江衢州氟新化 污 水 处 5.00 0.05 5.14 0.06 工有限公司 理 浙江衢州巨新氟 污 水 处 3.00 0.03 14.16 0.18 化工有限公司 理 浙江巨化凯蓝新 污 水 处 15.00 0.15 4.70 3.46 0.04 材料有限公司 理 浙江晋巨化工有 污 水 处 300.00 2.93 110.80 303.23 3.81 限公司 理 浙江巨化热电有 环 保 设 236.50 1080.00 限公司 备 河南豫能菲达环 工 程 改 2000.00 0.62 保有限公司 造 巨化集团公司物 环 保 设 1233.80 7079.05 资装备分公司 备 浙江巨化热电有 环 保 设 365.50 78.59 限公司 备 河南豫能菲达环 环 保 设 9500.00 2.94 6488.21 1.97 保有限公司 备 46 巨化集团公司物 环 保 设 271.30 0.00 资装备分公司 备 浙江巨化热电有 环 保 设 236.50 1080.00 限公司 备 小计 21431.70 1353.72 21512.89 浙江巨化装备制 加工费 200.00 183.09 造有限公司 巨化集团公司工 工 程 改 70.00 9.40 107.52 程有限公司 造 巨化集团公司汽 运费 4.00 1.70 4.13 车运输有限公司 巨化集团公司兴 物管费 75.00 100.00 23.20 75.26 100.00 化实业有限公司 浙江清科环保科 接受关 技有限公司 咨询费 12.00 100.00 12.26 100.00 联人提 衢州巨化检测中 供的劳 心 检测费 21.00 100.00 3.79 20.96 100.00 务 衢州华瑞工程造 审核费 2.00 100.00 1.32 2.18 100.00 价咨询有限公司 浙江科健安全卫 安 全 评 4.00 4.15 生咨询有限公司 价费 浙江巨化装备制 修理费 1.00 1.15 造有限公司 巨化集团公司培 培训费 1.00 0.40 100.00 训中心 小计 390.00 39.41 411.10 合计 27434.29 3659.84 29803.96 注 1:因结算与统计汇总滞后,本项数据为年初至 3 月末数据。 上述关联交易计划,依据公司与巨化集团公司已签订的《日常生产经 营合同书》(自 2015 年 5 月 29 日起至 2018 年 5 月 28 日止)及与参股公 司浙江菲达菱立高性能烟气净化系统工程有限公司、河南豫能菲达环保有 限公司的日常交易安排编制。鉴于年度生产、服务、市场价格等变化客观 存在,上述关联交易项目(品种)不排除增加或减少,关联交易总金额允 许在±20%幅度内变动。 47 表 2.2: 关联交易 关联人 交易 本次预计金 本年年初 本次预计 类别 内容 额[注 1] 至披露日 金额与上 占同类 与关联人 占同类 上年实际发 年实际发 业务比 累计已发 业务比 生金额 生金额差 例(%) 生的交易 例(%) 异较大的 金额[注 原因 2] 在关联人的财 巨 化 集 团 财 务 日均余额≤ 日均余额≤ 存款 16457.38 务公司存款 有限责任公司 25000 万元 25000 万元 在关联人的财 巨 化 集 团 财 务 日均余额≤ 日均余额≤ 贷款 19000 务公司贷款 有限责任公司 50000 万元 50000 万元 注 1:在巨化集团财务有限责任公司的存贷款根据公司与其签署的 《金融服务合作协议》执行。 注 2:截至 2017 年 3 月底,存款余额为 16,457.38 万元,贷款余额 为 19,000 万元。 三、关联方介绍和关联关系 详见于 2017 年 4 月 19 日披露的 2017-017 号《浙江菲达环保科技股 份有限公司日常关联交易公告》。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 董 事 会 2017 年 5 月 10 日 48 八、关于选举马伟卫先生为公司监事的议案 各位股东、股东代表: 鉴于翁开松先生因工作变动于 2016 年 11 月申请辞去公司监事职务, 现提议选举马伟卫先生为公司监事,任期至本届监事会届满为止。 简历 马伟卫先生:1969 年 5 月出生,学士,经济师,中共党员。1991 年 8 月参加工作,曾任浙江联创实业发展有限公司投资部经理、巨化集团公 司汽车运输有限公司党政办公室主任、巨化集团公司纪委纪律检查室主任 等职。2015 年 11 月至今,任巨化集团公司纪委纪检员、下派监事组监事 (委派宁波巨化化工科技有限公司监事)。 敬请审议。 浙江菲达环保科技股份有限公司 监 事 会 2017 年 5 月 10 日 49返回搜狐,查看更多

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