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智通港股早知道 6月22日

原标题:智通港股早知道 6月22日

【智通观点】

1. 关于恒指,昨天有A股纳入MSCI指数的利好刺激下,依然表现为高开低走,无论是恒指还是A股都表现的比较弱势,恒指的“畏高”情绪表现的很明显,且牛熊证的街货分布也说明继续上行的空间不大,短期内震荡下行应该是主旋律。

2. 关于发改委将上调上网电价 缓解煤电经营困难,之前煤企和电企之间对于煤价有比较大的争端,发改委做了一连串的动作进行调解,但是上调上网电价可以说是扩大了饼,而不是两者之间互相争夺,居民用电价格很难上涨,剩下的解决方案,要不就是工业用电涨价,要不就是国家进行补贴。

3. 关于万科(02202)王石“下课”,市场上有很多对万科不看好的观点,但是万科和传统家族企业并不一样,也许早期个人对公司的影响力巨大,但发展到现在,已经是一家经理人制度比较成熟的公司,后续的管理方面出现极大倒退的可能性很小,而且从恒大交还给万科表决权等事件,说明万科是受到了决策层的关注,资金实力和拿地能力并不受到很大影响,不宜看空,如果大幅下跌反而是很好的机会。

4. 关于中国燃气的利润增长82.5%,公司之前就预告了利润上涨超过70%,加上附属公司参与设立100亿元的合伙基金,实际上是用杠杆增加公司的利润,煤改气的大趋势也令公司受益,看好其中长期表现。

5. 关于鼎亿集团投资(00508)大幅折价配股收购广东湛江的物业项目,高位折价配股,给继续下行创造了空间。

【公司要闻】

1、万科A:深圳地铁增加三项临时提案 提议董监事换届选举

深圳地铁提议公司董事会在2016年度股东大会审议事项中增加《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》和《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》三项临时提案。深圳地铁集团声明称,已经提名郁亮、林茂德、孙盛典、肖民、陈贤军、王文金、张旭为万科第十八届董事会非独立董事候选人;深圳地铁集团将依法、依规履行基石股东职责,继续支持万科的混合所有制结构。

2、广汽集团(02238)与华为公司签订《战略合作协议》

3、中国绿地博大绿泽(01253)获价值约21.6亿元的承包项目

4、鼎亿集团投资(00508)拟以10亿港元收购广东湛江综合物业项目

通过向卖方发行可换股债券支付。初步换股价为每股0.80港元,较上一个营业日的每股收市价1.30港元折让约38.46%;倘获悉数行使,则最多12.5亿股换股股份将予以发行,占公司经扩大后已发行股本约18.92%。

5、天臣控股(01201)拟出资6亿元设立合营 携手两家A股上市公司发展锂电业务

6、瑞声科技(02018)6月21日回购50万股 耗资4782.45万港元

7、长实地产(01113)耗资2360.73万港元回购38.3万股

8、太古B(00087)6月21日回购50.75万股 耗资691.69万港元

9、中国物流资产(01589)6月21日耗资390.96万港元回购174.5万股

10、东瑞制药(02348)6月21日回购34万股 耗资153.5万港元

11、珂莱蒂尔(03709)6月21日回购64.4万股 耗资530.962万港元

【财报速递】

1、中国燃气(00384)年度净利增82.5%至41.48亿港元

2、宏安地产(01243)年度纯利同比减少约90.5%至3881.6万港元

3、香港兴业国际(00480)年度纯利同比增加5.1%至8.24亿港元

4、英皇国际(00163)年度业绩大幅转亏为盈至34.83亿港元

5、英皇娱乐酒店(00296)年度净利增加35.2%至3.46亿港元

6、安贤园中国(00922)年度净利减少34.07%至624万港元

7、宏安集团(01222)股东应占年度溢利同比减少5.6%至4.24亿港元

8、南南资源(01229)年度业绩扭亏为盈 净利润为4826.7万港元

9、胜狮货柜(00716)预计中期业绩转亏为盈 综合净利不少于1200万美元

10、中信大锰(01091)预期中期业绩扭亏为盈

11、万隆控股集团(00030)预期年度亏损净额同比大幅增加

【行业信息】

1. 【发改委将上调上网电价 缓解煤电经营困难】从业内获悉,国家发改委已于近日下发《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》。《通知》称,自7月1日起,取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金,将国家重大水利工程建设基金和大中型水库移民后期扶持基金征收标准各降低25%。发改委称,由此腾出的电价空间用于提高燃煤电厂标杆上网电价,缓解燃煤发电企业经营困难。

2. 【陶瓷电容供不应求厂商大幅提价 行业巨头今年股价已翻倍】国际电子商情网消息,被动元件龙头,全球第三大MLCC(片式多层陶瓷电容器)供应商国巨(YAGEO)发布年内第二波涨价通知,第三季起,MLCC涨价15%-30%,交货周期延迟1.5到6个月。在4月初,国巨就进行了首轮提价,提高MLCC产品价格8%-10%,其它厂商也迅速跟进。此轮涨价力度远超上次,但业内预计其它厂商跟进的概率仍比较大。在大幅涨价消息刺激之下,国巨股价自2016年12月来已翻倍。

3. 【六周23万立方米:中国南海可燃冰试采刷新记录】截至21日14时52分,我国南海神狐海域可燃冰试采已连续试采达42天,累计产量超过23.5万立方米。我国通过可燃冰勘查开发理论、技术、工程和装备的自主创新,最终超预期完成试采工程目标,取得可燃冰试开采的历史性突破。

4. 环渤海动力煤价格指数连续第二期上行,环比上涨10元/吨,本期报收于574元/吨。

5. 【四川、江西水泥行业计划6-8月期间实行限产】受到水泥市场需求疲软影响,四川水泥企业计划在6、7、8月期间实行限产,具体方案为:6月份停产7天,7-8月合计停产15天。此外,江西各主要水泥企业,定于6月1日-8月20日前全省平均每条窑线停10天。此外,南昌、九江等地受梅雨季节影响,下游需求下滑,6月19日起,两地主要厂家陆续通知下调袋装水泥价格,部分厂家散泥价格同步下调10元/吨。

6. 【纸价每吨突破4300元 25家纸厂最高再涨300元/吨】又有25家造纸厂发出了涨价函,波及山东、浙江、福建、江苏、天津、河北、黑龙江、陕西、甘肃、云南等省(市),涨幅在100-300元/吨,其中玖龙天津、太仓基地瓦楞纸上涨150-200元吨。此次调价的纸种包括瓦楞纸、箱板纸、涂布白板纸、灰板纸以及纱管原纸,其中大多数为瓦楞、箱板及白板纸。让人哭笑不得的是,仅6月19-20日短短两天间纸箱厂就收到了23张涨价函。

7. 【中国信托业资产规模 首次逼近22万亿】中国信托业协会20日发布的最新数据显示,截至一季度末,全国68家信托公司管理的信托资产规模为21.97万亿元(平均每家信托公司3230.43亿元),同比增长32.48%,环比增长8.65%。从信托资金的投向来看,工商企业依然稳居信托投向的榜首,金融机构紧随其后,然后依次是基础产业、证券投资、房地产。以业内关注的房地产项目为例,2017年一季度末信托资产投向房地产行业的规模为1.58万亿元,占比为8.43%,较上一季度略有上升。与2016年一季度1.29万亿元相比,同比增长22.48%,与2016年四季度1.43万亿元相比,环比增长10.49%。

8. 【国家战略性新兴产业获1.5万亿助力资金 年底产业增加值占GDP比重将达10%】国家发改委日前与国家开发银行签署了支持战略性新兴产业发展的战略合作协议。国家开发银行“十三五”期间将安排不低于1.5万亿元融资总量支持战略性新兴产业。根据规划,国开行将重点支持实施“十三五”国家战略性新兴产业发展规划中21项重大工程和创新平台建设,并通过投贷联动等创新模式,加大对创新型中小企业支持力度。发改委将加强统筹协调,积极推动银企对接,确保相关金融支持举措落到实处。发改委主任何立峰表示,预计到今年底,战略性新兴产业增加值占GDP的比重将达到10%左右。

【资金流向】

港股通(沪)每日额度105亿元剩余98.03亿元,占比93%。

港股通(深)每日额度105亿元剩余98.59亿元,占比94%。

板块方面:

上个交易日所有港股资金净流入最多的5个板块是工业制造、银行、软件服务、汽车及地产。其中,工业制造净流入3.1亿港元,银行和软件服务分别净流入2.96亿及2.58亿港元。

【主要股东增减持】

中国软件国际(00354)于6月15日获UBS增持178万股,最新持股数目约1.2亿股。

兖州煤业(01171)于6月15日获摩通增持1080万股,最新持股数目约2.42亿股。

中国神华(01088)于6月15日被摩通减持60万股,最新持股数目约2.37亿股;

IGG(00799)于6月15日被摩通减持82万股,最新持股数目6707万股。

中国财险(02328)于6月15日被摩通减持491万股,最新持股数目约3.65亿股。

天溢森美(00756)于6月19日被邓普顿减持700万股,最新持股数目6,488万股。

【大行评级】

麦格理:维持舜宇(02382)“跑赢大市”评级,目标价80元。

高盛:预计香港零售业反弹,行业首选为六福(00590)。

瑞信:禹洲地产(01628)现金流状况改善,上调目标价至5.3元。

大和:维持新创建(00659)“买入”评级,目标价18元。

大和:降IMAX中国(01970)评级至“逊于大市”,目标价下调33.3%至26元。

【交易闹铃】

信邦控股(01571)、中漆集团(01932)、运兴泰集团(08362)正在招股。

包浩斯国际(00483)、PF GROUP(08221)、仁德资源(08125)、万保刚集团(01213)、 德莱建业(08122)、乐嘉思控股(08415)、奥克斯国际(02080)、云智汇科技(01037)、FAIRWOOD HOLD(00052)、中油港燃(08132)、富士高实业(00927)、东盈控股(02113)、彭顺国际(06163)、中港照相(01123)、宝光实业(00084)、盈信控股(00015)、民生国际(00938)、南旋控股(01982)、安保工程控股(01627)、青岛控股(00499)、互太纺织(01382)、利记(00637)、超凡网络(08121)、创建集团控股(01609)6月22日公布业绩。

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