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《2017年上半年进口汽车市场报告》发布

原标题:《2017年上半年进口汽车市场报告》发布

8月15日,国机汽车股份有限公司发布《2017年上半年进口汽车市场报告》(以下简称‘报告’)。报告以“进口车市场库存持续回补,终端销售平稳增长”为题,深入分析了中国进口汽车市场在宏观经济、政策及市场环境持续变革影响下的特征及趋势。

2017年上半年进口车市场回补库存特征明显,终端销售弱势复苏

2017年上半年,中国进口车市场呈供给面快速反弹;需求面平稳增长;终端库存压力犹存;价格优惠幅度加大等特征。

从供给方面看,2017年上半年,进口量快速反弹,处于回补库存状态。自2015年一季度以来,高库存压力迫使供给面持续调整。数据显示,进口量在经历了连续七个季度下滑后,于2016年四季度止跌企稳。2017年上半年累计进口汽车58.0万辆,同比增长21.2%。

与上一轮2012-2013年进口车“去库存”周期对比看出,企稳后的进口车回补库存动力意愿较强。2013年第三季度进口量实现8.6%的增长后,2014年四个季度进口量均实现20%的增长,但同比增速逐级回落。

从需求方面看,终端需求平稳增长,除A级外所有细分市场均实现增长。根据中国进口汽车市场信息联席会统计的30个品牌经销商交付客户数据来看,2017年上半年经销商交付客户进口车销量为43.9万辆,同比增长4.3%,相比2016年全年的-2.3%,回升6.6个百分点,终端需求出现平稳增长态势。从细分市场来看,受紧凑型车型国产化影响,A级车销量持续下滑,上半年同比下降26.7%,而其他细分市场同比均呈现增长态势。

从库存方面看,2017年6月行业库存[供应商库存+经销商库存]深度为3.7个月,库存绝对量指数相比去年同期均大幅下降。根据中国汽车流通协会的经销商库存调研显示,2017年6月合资、进口和自主品牌经销商库存深度分别为1.37、1.56和2.38个月,进口汽车经销商库存压力有所体现,略高于经销商库存水平线1.5个月的合理库存。

从价格方面看在元旦及春节期间终端销量增长、国四产品清库等因素共同作用下,进口车市场终端优惠幅度曾一度收窄。因春节后市场购买力未恢复至往年同期水平及淡季因素叠加,2017年6月市场整体平均优惠7.6万元,优惠幅度达12.3%,环比增加0.2个百分点,但同比收窄0.4个百分点;因新产品效应带来的加价或原价销售周期越来越短,新产品溢价情况鲜有。

从品牌结构看,进口量排名前十品牌共进口乘用车45.2万辆,在乘用车总进口量中占79%,相比2016年上半年的77.2%有所上升。前十品牌中,七个品牌的进口量实现了同比增长,仅三个品牌下降,体现出集中回补库存的趋势。其中,大众、林肯品牌增长超过100%。对品牌来源国分析,欧系品牌主力地位进一步稳固,份额65.1%,较2016年上半年基本持平;日系份额略有回落,降至23.3%,因英菲尼迪和讴歌国产所致;受益于林肯品牌的大幅上升, 美系份额上半年达11.2%,较去年同期增长3.2个百分点。终端销售层面,前五大品牌宝马、奔驰、雷克萨斯、保时捷、大众排名基本稳定;第二集团竞争激烈,国产化影响下Jeep排名下降,沃尔沃在新产品拉动下再次进入前十名。

从车型结构看,三大车型进口量均实现增长,其中MPV进口2.6万辆,增长50.7%,在三大车型中增幅最大,主要得益于大众夏朗的带动;受热销车型国产化、量销新品有限影响,SUV进口33.2万辆,增速最慢,但仍是最大细分市场。车型分级方面,随着乘用车企业平均油耗标准日趋严格,在小排量新产品的推动下,B级、C级份额进一步扩大,分别达28.9%和36.4%。

从排量结构看,在平行进口大排量汽车增多的影响下,3.0L以下排量份额相较2016年全年略有下降%;随着新产品增多及主力车型进口量恢复增长,1.5-2.0L排量区间以45.1%的份额保持第一大排量区间,较2016年全年41.2%,提升3.9个百分点。

从港口方面看,传统三大港份额日趋稳定,占据93.6%的市场份额。2017年上半年,上海港以36.1%的份额继续成为第一大港,天津港、黄埔港以32.6%和24.9%份额分列二、三位;广州港进口量同比增长133%,保持了自今年以来位列第五的份额,主要来源于Jeep、道奇的转港及平行进口。

从细分市场看,平行进口车市场持续高速增长,2017年上半年汽车平行进口81649辆,同比增长49.7%,占进口总量的14.1%,增速高于进口车市场21.2%的增长。新能源汽车市场方面,进口量增长超过2.5倍。上半年,新能源汽车进口量12563辆,同比增长253.9%,占进口汽车总量的2.2%;在特斯拉的强劲增长带动下,纯电动汽车进口量占新能源汽车进口量的比重达到81.3,相比2016年提升1.2个百分点。

预计2017全年,进口车市场有望走出下滑局面,实现5%以上的增长

展望2017下半年及全年中国进口汽车市场形势,对宏观经济和政策环境、市场、产品供需等多层面分析后认为,2017年下半年国内经济结构性矛盾依然突出,但随着转型升级的稳步推进,保持经济稳定的成分不断提升。政策方面,《外商投资产业指导目录(2017年修订)》的发布,取消了纯电动汽车整车产品的合资企业不超过两家的限制,未来新能源车市场竞争将更加激烈;《汽车销售管理办法》实施,对保护消费者合法权益方面的作用将逐步显现。购置税优惠政策的退坡,对进口车市场刺激力度将进一步减弱,而进口车型国产化因素影响仍不容忽视。同时,从新产品供给面来看,2017年下半年有11款进口新车投放中国市场,其中“量销”新车型有限,对整体进口车市场销售规模拉动有限。随着国产化影响逐步降低,预计2017年全年进口车市场销售有望走出2015-2016年连续两年的下滑局面,恢复到5%以上的增长。

由此建议,各进口汽车品牌更加深入分析市场变化,探讨新的环境压力下的进口汽车发展路径以及各种新因素、新政策对进口汽车行业的影响,准确把握未来发展趋势,探索新的商业模式,从而优化企业战略与产品布局;重视经销商库存与盈利状况,避免由于对市场的过高预期造成的库存压力再次加大,构建和谐与可持续发展的新型厂商关系。(完)返回搜狐,查看更多

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