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中国联通混改落地,BAT和京东投资超270亿

原标题:中国联通混改落地,BAT和京东投资超270亿

搜狐科技/崔家乐

8 月 16 日消息,中国联通今日发布公告,战略投资者将认购90亿股中国联通A股股份,总交易对价约为人民币780亿元。其中,百度将向联通A股投资70亿元、京东将投资50亿元、阿里巴巴投资43.5亿元、中国人寿投资217亿元、腾讯将投资110亿元。

据悉,中国联通混改试点方案已获得国家发改委批复,非公开发行及股权激励方案已经A股公司董事会审议。联通称将尽快履行内外部审批流程,召开股东大会审议交易事项,并报送监管机构审批。

耗时近一年,中国联通混改终于落地

中国联通的混合所有制改造一事最近闹得沸沸扬扬,其主要原因倒不是中国联通有多重要,而是联通混改是整体混改的第一炮,其示范效用可想而知。回顾扑朔迷离的混改过程,300天内的多个方案已经让资本市场有些疲倦,而直到今天才有了最终进展。

2016年10月,中国联通被列入首批国企混改试点,主要针对的是国内A股上市公司中国联通股份有限公司。

今年4月5日,中国联通正式披露混改方案,拟以公司控股股东中国联合网络通信股份有限公司为平台,可能涉及联通A股公司的股份变动事宜。

三个多月后,中国联通在港交所发布公告称,混改试点方案已获得发改委批复。当时的信息显示,中国联通A股公司正与潜在投资者进行谈判,相关投资者名单、投资金额和所占股份比例等仍需上报相关部门,获得认可后才可实施。

而在5月9日的股东大会上,现任中国联通董事长王晓初曾表示,中国联通是大型央企第一家进行国有股份制多元化改革的,上面的决心还是很大的,改革就是去掉不合理的,需要方方面面沟通,这需要点时间。

当时王晓初还透露,此次中国联通混改方案包括员工持股计划,核心员工和骨干都持有股份,没有什么大的障碍,并且联通A股混改方案将包括发行新股及出售旧股。

直到今天,联通混改方案终于尘埃落地。其将采用非公开发行和老股转让相结合的方式,引入四大类处于行业领先地位、且与中国联通具有协同效应的战略投资者。

包括大型互联网公司、垂直行业领先公司、具备雄厚实力的产业集团和金融企业、国内领先的产业基金等,具体为中国人寿、腾讯、百度、京东、阿里巴巴、苏宁云商、光启集团、前海母基金、滴滴出行、网宿科技、中国中车、用友软件、宜通世纪、中国国有企业结构调整基金。

近780亿混改方案,BATJ投资超270亿

本次混改前,联通总股本为约211.97亿股。

在本次混改过程中,联通公司拟向战略投资者非公开发行不超过约90.37亿股股份,募集资金不超过约617.25亿元;由联通集团向战略投资者协议转让其持有的约19亿股公司股票,转让价款约129.75亿元;向核心员工首期授予不超过约8.48亿股限制性股票,募集资金不超过约32.13亿元。

上述交易对价合计不超过约779.14亿元。上述交易全部完成后,按照发行上限计算,联通集团合计持有公司约36.67%股份,新引入战略投资者持股比例约35.19%,形成混合所有制多元化股权结构。

其中,腾讯投资110亿元,占5.21%;百度70亿元,占3.31%;阿里巴巴43.3亿元,占2.05%;京东50亿元,占2.36%;苏宁40亿元,占1.88%;光启互联技术40亿元,占1.88%;淮海方舟信息基金40亿元,占1.88%;鑫泉基金7亿元,占0.33%。国有部分两家,中国人寿217亿元,占10.22%;接受老股的国有企业的结构调整基金129.75亿元,占6.11%。

其中,BATJ合计入股110+70+43.3+50=270.3亿元,占总入股比例合计为12.93%。

上半年业绩回升,同比增长3.2%

而宣布混改之前,中国联通在港交所也披露上半年业绩。主要业绩指标持续向好,收入稳步回升,服务收入达到人民币1241.1亿元,同比增长3.2%。盈利能力按计划明显改善,EBITDA1达到人民币435.6亿元,同比增长5.5%,EBITDA 佔服务收入比达到35.1%,同比提升0.8个百分点;权益持有者应佔盈利同比增长68.9%,达到人民币24.2亿元。

同时2017上半年资本开支同比大幅下降49.5%,为人民币91.4亿元。得益于服务收入逐步改善以及资本开支大幅下降,公司自由现金流达到人民币375.2亿元。

移网方面,2017年上半年,公司4G用户净增3,426万户,总数达到13,881万户;4G用户占移动出账用户的比例同比提高23.7个百分点,达到51.5%;4G用户ARPU为人民币66.5元,4G用户月户均数据流量达到3,330MB。

固网方面。上半年,固网宽带接入收入为人民币215.6亿元,同比下降3%。固网宽带用户同比增长4%,达到7,692万户。“智能沃家”用户在固网宽带用户中的渗透率达到30.9%,同比提高9.8个百分点。

与此同时,公司积极跟进新技术演进,在上海建成全球最大单城NB-IoT网络,为未来发展积蓄能力。

考虑到公司将于2017年9月1日起取消国内移动漫游长途费,预测市场竞争下半年会周期性加剧,预计公司下半年财务表现将面对较大压力。

中国联通董事长兼首席执行官王晓初表示,将以混合所有制改革为契机,加快建立更加高效运转的市场化经营机制;促进强强联合、优势互补,创新商业模式。返回搜狐,查看更多

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