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【荐读】中国高端财富管理大类资产配置研究

原标题:【荐读】中国高端财富管理大类资产配置研究

中国高端财富管理大类资产配置研究

作者 : 吴正新,罗凯 著

出版日期: 2017年1月

开本:16开

出版社:经济管理出版社

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《中国高端财富管理大类资产配置研究》是大类资产配置实践与研究同仁吃的首只“螃蟹”。近几年,整个资产关系开始变得越来越紊乱,大类资产轮动有如闪电战,资产之间的切换变得越来越快,也越来越没有规律,令许多金融资管人士感到头疼。

面对日益复杂的金融市场和产品谱系,《中国高端财富管理大类资产配置研究》首次从理论和实务两个方面深入、科学、系统地论述了金融业在为高净值客户及其家庭或家族开展财富管理和资产管理的作业过程中应遵循的资产配置的理论原理、金融模型、运算方法和操作步骤等问题,并在论述中依据内容和逻辑连贯性介绍了大类资产配置的经典分析方法框架及理论建模和数据拟合示例。

《中国高端财富管理大类资产配置研究》详解大类资产配置在业务操作层面的具体实施步骤,相当于为从事财富管理和资产管理工作的公司或部门提供了一套资产配置操作系统的“技术路线设计图纸”.是银行、信托、保险、证券、各类财富管理机构的私人银行部门、资产管理部门或家族办公室搭建部门流程化操作系统的工具指南。

今日书里的“阅读路线图”下面请看——

第一章 高端财富管理目标客户的归类与分析

一、高端财富管理目标客户群分类方法和客户类型

二、建立客户信息数据库与细分系统

三、主流研究对财富管理高端客户群的特征分析

四、基于私人银行高端客户样本群的统计特征分析

第二章 资产配置操作系统的产品分析与数据库构建

一、高净值客户资产配置产品的收益与风险分析

二、高净值客户资产配置产品的数据建库

三、高净值客户资产配置产品受宏观经济因素影响的实证分析

四、产品数据库中有关产品创新的问题

五、财富管理基础数据库的建立与使用

第三章 资产配置操作系统综合化运算模型支撑体系设计

一、资产配置操作系统运算支持模型的理论原理

二、资产配置操作系统的综合化运算模型支持系统

三、资产配置操作系统与综合化运算支持模型体系的搭建及新型服务模式的建立

四、高净值客户财富管理资产配置操作系统的操作流程

五、高端财富管理资产配置操作系统运算支持模型的实测与检验

第四章 资产配置若干实践与案例

一、主要类别金融机构的资产配置对比分析

二、部分金融机构资产配置案例

三、“首善财富”高端财富管理资产配置系统平台设计方案展示

附录

附录一 中国财富管理白皮书

附录二 首善财富管理集团财富管理和资产管理业务介绍

附录三 用益金融信托研究院介绍

参考文献

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