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三星业绩持续暴涨,内存芯片在2017降价无望?

原标题:三星业绩持续暴涨,内存芯片在2017降价无望?

近日,韩国三星电子公布盈利预测,三季度销售额62万亿韩元,符合预期,同比大增29.7%。营业利润14.5万亿韩元,高于14.3万亿的预期,同比暴增149%。在第二季度的亮眼表现之后,又创历史新高。

分析师认为,三星业绩暴涨的最大助力,来自于内存芯片的价格上涨,预计占其营收利润额的2/3。作为内存市场的三巨头之一,三星可谓是内存涨价的最大受益者。

三星作为行业老大,与其他两家巨头垄断内存市场

随着现代信息技术的发展,计算设备中最重要的元器件之一,内存芯片一直属于核心技术的存在,成为行业中各大电子厂商的纷争之地。

经过几轮的行业洗牌,目前,全世界的内存芯片市场,由三大巨头垄断了市场9成以上的份额,即韩国的三星和海力士,以及美国的镁光。

而这三家巨头中,又以三星最为强势。在2017年第一季度的市场统计中,三星以43.5%的巨大优势成为第一大巨头,与位列第二的海力士差距显著。

数据来源 EEPW

近几年,由于全球移动设备,尤其是智能手机爆发式地普及,移动式内存又成了内存巨头的圣战焦点。这一局势,在2016年最为明显。

据统计,在2016年第一季度,移动式内存占据39.2%,其中三星占移动式内存的营收比重最高,达60.4%。由于需求旺盛,在整个2016年,移动式内存价格非常稳定。

图片来自 EEPW

而三星凭借自身的实力,引领了移动式内存的定价,其他两大厂商基本会沿用三星的报价水平,以达成共同盈利的目的。

内存芯片市场的绝对垄断地位,以及凭借技术实力形成的引领价格的能力,使得三星在整体营收上形成不断地突破。

而进入2017年后,内存芯片价格的不断上涨,更是给这三家内存芯片巨头,带来的丰厚的利润。而作为领军的三星电子,自然也就成了最大的受益者。那么,为何内存芯片会在2017年集中上涨呢?

2017年,内存芯片大涨的三大原因

进入2017年,无论是消费者还是从业者,对于智能手机市场,都有着同样的印象,那就是涨价。抛开国际厂商不谈,一直以性价比著称的国产智能手机厂商纷纷提高了产品售价。其中最典型的代表,就是小米和一加。

在国产智能手机品牌中,小米和一加从来都是以最豪华的配置和最低廉的价格赢得发烧友的喜爱。

而进入2017年,小米旗舰新品的起步价从原来的1999提高到2499;而一加新品则从2499提高到了2999。一加 CEO 刘作虎在年初还发微博表示,涨价会是2017年手机市场的主旋律。

图片来自新浪微博

而各大手机厂商在解释涨价原因时,无不提到了,手机内存芯片涨价这一原因。

在机哥看来,内存芯片会在2017年出现集中式的价格上涨,除了通货膨胀的经济因素外,在行业内,主要由于以下三个原因。

原因一:内存芯片技术升级迭代带来的产能不足

当下,半导体产业正在经历一场技术迭代升级,即从二维闪存转移至三位闪存,三大厂纷纷进入闪存迭代升级过程中的产线建设阶段,对于当前内存芯片的开发和资本投入都相对保守。

与此同时,沿用了8年的 LPDDR 3 内存芯片标准,使得老一代的内存市场早已达到饱和。各大厂商纷纷将降低了内存芯片的生产投入。

而从2015年左右开始,新一代 PC 以及智能手机配置的快速升级,使得新的内存芯片标准 LPDDR 4 成为了市场的主流,这样突如其来的需求,让整个内存芯片市场都措手不及。

从2015年到2016年的数据来看,虽然LPDDR 3 的内存标准依旧占据主导地位,但是新的内存标准已经出现了快速增长的势头,占比从2015年的17%增长到了2016年的36.8%。

图片来自 EEPW

这是因为,在2015年之前,安卓阵营并不支持最新的内存标准,17%的 LPDDR 4 内存芯片,几乎全部提供给了 iPhone 6。而2015年以后,迎头赶上的安卓智能手机,巨大的配置提升需求和销量暴涨,产生了巨大的市场需求。

而面对突如其来的销量需求,整个行业并没有做好充足的准备,良率的不足以及生产线路的短缺,导致了生产效率低下,进而引起了芯片的价格上涨。

原因二:台湾厂商布局失误,无法为市场需求提供支持

虽然三大巨头在内存芯片上占据了主导地位,但是台湾厂商的实力仍然不可小觑。

按照台湾厂商的一贯作风,一旦完成了技术突破,便可以迅速地完成大规模的生产链的铺设,并且通过低廉的价格,对当前三大巨头的垄断地位进行影响,从而减少目前内存芯片的供需差距,降低芯片价格。

但是,由于台湾的南亚科、华邦电、华亚科等老牌厂商,没能提前预估市场形式并进行技术布局,导致原本预计直到今年下半年开始量产 LPDDR 4 内存芯片,到现在依旧没有消息。

台湾厂商的布局失误,使得整个芯片市场如死水一般。三大巨头依然维持着将主要资源投入到闪存的升级技术中,而内存芯片的生产,完全依靠优化生产线来提高产能。

最终,台湾对市场的无可奈何,让内存芯片持续涨价的势头一路高歌,到现在的地步。

原因三:供应不足的对面,是巨大的市场需求

当整个半导体产业供应不足时,巨大的市场需求,更加刺激和加速了整个内存芯片的涨价速度。

2016年全年,全球智能手机出货量达到了14.7亿。虽然这一数字相比2015年只上涨了2%,但是,需要注意的是,这一年,安卓厂商的主流运行内存,从之前的2GB、3GB,提升到了4GB、6GB,甚至有8GB 手机的诞生。而 iPhone 也将自身的内存提升到了3GB。

2017年,6GB以上的运行内存已经成为安卓旗舰的标配,而在2017年下半年发布的新机中,并没有看到全行业新一轮的内存升级。根据 DRAMeXchange 分析,这主要是由于内存价格居高不下,降低了手机厂商继续升级内存规格的意愿。

但是,高端旗舰手机之外,是中低端手机配置的全面提升。由于目前中低端智能手机逐步加入了双摄等功能,内存芯片的数据提升成为了必然,而这一现象,将使得内存芯片行业在2017下半年乃至2018年,继续提升价格。

内存芯片涨价,水涨船高的不只是三星

内存芯片涨价,将三星的营收推向了历史新高,而同为三巨头的其他两家企业,也同样水涨船高。

今年6月份,镁光发布的财报显示,2017年第二季度,镁光总营收55.7亿美元创下历史新高,较上一季度增长20%,较去年同期增长92%。

而海力士于7月发布的第二季度财报更是亮眼,该财报刷新了第一季度的历史记录,总获利为3.1万亿韩元(约合187.56亿人民币),营业利润相较于去年同期,暴涨574%!

无论是三星,还是镁光和海力士,其亮眼的财报背后,是技术实力积累下,与市场环境碰撞出来的绚烂的火花。

暴涨的内存芯片价格,何时能够降温?

目前来看,内存芯片何时能够降价,关键因素,还是在于内存芯片厂商合适能够提起产能,满足需求,进而降低价格。

当前三大巨头当中,三星未对增加产能一事表明态度。根据业内分析,三星对于内存芯片是否量产,还处于观望态度,企图进一步看清市场走向,再做打算。

而镁光则表示,没有增加产能的打算,而是通过工艺的提升以及产品生产线的优化,提高生产效率,提高产量。

而唯一决定提高产量的,是韩国的海力士。今年7月份,海力士宣布资本支出增加至86.1亿美元,进而扩大产能。这一投资额比年初宣布的数字增加了37%。

但是,海力士同时表示,这次投资主要用于技术升级,对于内存芯片的产量,只会提高3%—5%。对于当前的内存芯片市场来说,并不会产生特别巨大的影响。

因此,内存芯片的降价的希望,依然只能落到台湾厂商的肩上了。拥有强大代工能力和人才储备,以及技术实力沉淀的台湾半导体厂商,究竟能够在何时量产出内存芯片,并迅速扩大生产线,通过大量而低价的芯片冲击市场?

按目前的形势来看,没能履行第四季度完成量产承诺的台湾厂商,最快也要到2018年才能改变内存芯片的局势。

而以三星为代表的巨头,还将在目前的形式下,继续拿出更为亮眼的财报。返回搜狐,查看更多

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