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谭乃芬秘书长分享:全球海洋工程装备产业发展及展望

原标题:谭乃芬秘书长分享:全球海洋工程装备产业发展及展望

全球海洋工程装备产业发展及展望

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中国船舶工业行业协会秘书长谭乃芬女士,金融学硕士,高级经济师,1984年在中国船舶业总公司工作,1995年调入中国船舶业行业协会。本文是谭秘书长在OC 2017大会上的发言,由亚洲油气决策者俱乐部公众号整理发布!

谭乃芬女士将会和我们分享全球和国家船舶工业的情况。演讲的题目是全球海洋工程装备产业发展及展望,主要内容关于2016年全球海洋工程装备产业发展概况、2017年一季度全球海洋工程装备发展概况、未来海工装备市场预测、我国海工装备产业发展情况。

01

2016年全球海洋工程装备产业发展概况

整个油气市场已经持续低迷了很长时间,2016年,在利比亚战争,美国页岩气产量持续下滑,OPEC冻产预期不断升温,美元指数走低等因素的共同作用下,从年初最低的27美元每桶振荡攀升至年末的58美元,但全球海洋工程装备产业并没有同步复苏,新订单成交额在2015年萎缩七成的基础上再次重度下挫,海工装备利用率和日租金持续走低,新建海工装备价格持续下滑,在建装备交付形势严峻,海工装备制造企业正常生产举步维艰。在严峻的市场形势下,我国海工装备企业凭借在海工船的订单继续保持世界市场份额第一,但也存在着交付难、接单、融资难等问题,行业走出低谷迎来复苏还需时日。海工成交额同比成交额同比大幅下降,共成交81艘,52.3亿美元,金额同比大下降52.5%,近三年跌幅分别为35.3%、74.7%和52.5%,目前成交金额仅为2012年的7%,市场极为惨淡。我们的企业经营情况也是相对来说比较困难的。

第二个特点是海洋工程辅助船金额占比近七成,2016年从整个成交金额来看,海工船的成交金额是36.2亿美金,同比下降了49.6%,但是占到了整个成交金额的69.2%。钻井平台只成交了10亿美金,同比下降2%,占比19.1%,生产平台成交了6.1亿美元,同比下降78.4%,占比11.7%,由于我国海工船的成交情况相对来说比较好,所以我们在2016年整个的海工市场仍然是第一的市场份额。

第三个特点是中国承接海工装备订单市场第一。2016年,海工企业承接的建造订单是24.8亿美元,虽然同比下降了35.1%,但世界市场份额占比达到47%,传统的海工建造国新加坡和韩国新订单仅为1.4亿美元和4.4亿美元,同比分别大幅下降95%和65%,新兴中国中俄罗斯凭借5艘自升式钻井平台订单,占到全球总量的20%。

第四个特点是海工装备利用率和日租金继续走低。2016年,海上勘探开发活动仍然非常弱,各类海工装备需求持续走低,运营市场竞争趋向白热化,装备利用率和日租金进一步下探,除自升式钻井平台外,其他类型海工产品日租金价格同比下降均超过了30%。大家从这张图上也可以看出,不管是自升式钻井平台还是浮式钻井平台,日租金都是出现了比较大的下降,最大的是浮式钻井平台,下降了14%。

第五个特点是在建装备交付形势极为严峻。在市场供给严重过剩、船东经营困难、装备价值缩水等因素的持续作用下,2016年全球在建装备交付形势进一步恶化,订单交付其被大规模推迟。根据2016年年初的计划,2016年应交付海工装备757座,而实际交付335座,交付率仅为44%。其中钻井平台交付率更是不足25%,海工支持船和海工作业船,交付率仅为45%,生产平台建造项目随着油田开发计划稳步推进,交付率为91%,海洋调查船订单主要来自于各国政策机构,受油价影响较小,交付率为88%。

02

2017年一季度全球海洋工程装备发展概况

2017年一季度,国际原油价格出现了显著回升,脱离了30到40美元的低价区,受此影响,油公司海上油气开发积极性有所回声,包括新建油田开发项目、老油田改建升级项目、油田水下回接项目等等。另一方面,海工运营市场也出现了触底回升的态势,各类海工装备租金和利用率首次出现回升,新承接海工装备极低的价格也引发了市场的抄底行为。在大型浮式生产平台以及FSRU订单的带动下,全球共成交各类海洋工程装备33亿美金,较2016年同期翻了三番,也比2015年同期高出42%,虽然今年以来海工装备市场有所好转,但原油价格没有实质性回升,全球海工装备产业目前只是超跌反弹,短期内仍难走出低谷。这里我们也列出了各类不同海工装备市场情况的预测:

第一个特点是各类海洋工程装备供需矛盾没有进一步恶化。2017年以来,脆弱的海工运营市场出现触底迹象,各类海洋工程装备供需矛盾没有进一步恶化。自升式钻井平台,2017年一季度在租数量和利用率分别保持在310座和64%的水平,与2016年底基本持平。浮式钻井平台,2017年一季度在租数量和利用率也保持在140座和64%的水平,和2016年年底持平。海工支持船在租数量在一季度持续增长,累计增长约75艘,利用率8个月保持在67%的水平。

第二个特点,海工装备的租金进入触底阶段。由于运营商争相为大批闲置的装备寻找租约,竞争极为激烈。日租金早在2016年下半年就已经跌至运营成本,基本停滞下行,2017年以来,市场工序停止进一步恶化的背景下,部分装备租金已经一定程度上扬。可以看出整个海工市场不管是浮式平台还是自升式平台都出现了回升态势,海工支持船租金年初以来降幅在5%,较2016年同期10%的降幅明显收窄,其中部分大中型三用工作船租金已经开始止跌。

第三个特点,海工成交额增幅明显。2017年以来,钻井平台和海工支持船市场依旧沉寂,在浮式生产平台订单的带动下,全球海工成交额明显增长。2017年第一季度,全球共成交各类海洋工程装备33亿美元,同比增长200%,达到2016年全年的63%。一季度的成交还是给人一点点起稳回升的希望。

第四个特点,浮式生产平台成为新订单中坚力量。2017年一季度订单以生产平台和海工作业船为主,整个海工市场如果以先行指标来看,它应该是最先行的指标。所以在生产平台上面,在2017年一季度共成交27亿美金,占比为82%,其中FSRU共成交6艘,总合同金额约12.5亿美元。海工作业船方面共成交17艘,共金额约为6亿美元,占比为18%。2016年伊朗制造5座自升式钻井平台之后,全球已经有10个月未有新订单出现。仅有一艘小型工作船成交,价值量小,几乎可以忽略不计。

第五个特点,低价格诱发市场抄底行为。各类海工装备新建价格和二手装备价格2016年下半年开始基本停滞进一步走低,徘徊于谷底。装备价格持续低位徘徊,加之运营市场呈现触底态势,市场投资抄底行为开始增多。挪威钻井承包商收购美国整体自升式钻井平台船队。

第六个特点,韩国船企多年后再度排名第一。这一论海工市场的下游受伤最深的是韩国三大造船企业,2015、2016年整个接单非常少,但是在2017年一季度油价回升的态势下,韩国企业凭借非常优厚的装备优势,开始承接订单,使得韩国承接订单打破了中国从2013年以来,位居第一。韩国凭借在大型浮式生产平台以及大型FSRU方面的优势,承接海工装备4艘,19.6亿美金,市场份额高达59%。我国继续在海工作业船方面发力,承接16艘,6亿美元,同时承接1座大型FSRU接单,4.7亿美金,一季度共实现接单10.7亿美金,市场份额为32%,新加坡则在2017年以来没有新订单形成。

03

对未来海工装备市场做预测

下个月月初要参加每年一度的全球海工市场的预测会,在预测会召开之前,我们也召集了海工市场的专家,对未来海工市场的发展做了一个预测,也代表中国对未来海工市场发展态势的看法。这里也跟大家做一个分享,未来在较长一段时间内,国际原油价格难以回升至70美元以上,维持在50到55美元之间,全球海上油气勘探开发投资难以明显扩大,油气价格相对来说是处于比较低迷的状态,海工装备过剩难以得到有效缓解,新增需求难有明显恢复。生产平台方面随着油气开发方案的重新优化,一批经济性的海上油气项目将会逐步推出。将会带动FPSO等相关浮式生产平台订单的售出,钻井平台方面,受制于庞大的在手订单以及现有船队年龄偏低的影响,市场需求仍将呈现下滑态势,海工船方面,由于大部分项目未获得租约,即使油价出现一定程度回升,供过于求的局面仍难以得到化解,未来市场需求将十分有限。因为海工船订单这几年承接量很大,在手订单也很大,交不出去的订单也很大,我们目前国家的交付困难也是难上加难的情况,所以未来整个海工船的市场,尤其是新接海工船市场,我们仍然不是特别看好。

我们对浮式生产平台的新增需求预测,随着油田开采项目的稳步推进,全球浮式生产平台新增需求也将逐步回升。2017年预计将有15座左右的订单,主要来自于FPSO和FSRU项目,2020年有望恢复至2016年年均20座的水平。自升式平台和浮式生产平台的船龄都比较低,小于20年,所以在手订单非常充足,很多的自升式平台的在手订单目前都交不出去,不管是什么原因,因为这些订单很大部分是基金公司和租赁公司的订单,我们都是认为不是油气公司真实的订单,可能是投机式订单,所以这些订单目前正在寻求租约和买家。因此预计在2020年以前,全球自升式钻井平台和浮式钻井平台的新增需求都非常有限,我们预测大概在20艘和25艘之间。预计未来五年内,海工辅助船市场年均需求在20艘左右,仅为2012年至2016年间的23%,主导市场需求的是12000马力至16000马力的海工船。海工支持船未来五年的需求同样不能乐观,预计2021年以前,市场年均需求约为28艘,未来2千吨到四千吨的需求是比较平均的。

由于油价持续低迷,我们对海工市场的预测仍然是不乐观的,可能在下月的预测会上,各国的预测应该都是比较均衡的。我们还是相对乐观的,一般欧洲和日本是更悲观,韩国相对比较乐观,我们是中等偏乐观的态势,这是我们对全球海工市场现状以及未来的预测。

04

我国海工市场发展的情况

大家知道2008年全球金融危机以后,中国整个造船市场出现了长期的低迷,而中国同时也把海洋工程装备业作为船舶工业转型升级的抓手,所以2008年以来,中国海工市场得到了非常快速的发展,而且我们已经形成了从海工总装到主要配套的基本全系列的海工装备的体系。十二五期间,我国政策的大力支持下,我国海洋工程装备产业发展取得了显著成绩,市场规模由小做大,产品结构逐步升级,产业布局基本形成,研发水平得到提高,国际地位明显提升,我国已经成为世界海洋工程装备生产制造的重要国家。从2013年以来,14、15、16年我们在海工市场的份额,尤其是新承接海工装备的市场份额从金额来说都是世界第一的,主要表现为三大造船基地逐步形成,而我们的产业龙头脱颖而出。目前我国已经基本形成了以环渤海湾地区、长江三角洲地区和珠江三角洲地区为中心的海工装备研发、总装和配套设备产业集聚区。环渤海湾地区主要有中国船舶重工集团下属的大连船舶重工、青岛北海船厂、青岛武船、山海关船厂、中集来福士、大连中远船务等建造企业,长江三角洲地区主要有中国船舶工业集团下属的上海外高桥船厂等建造企业。这也和我们的三大经济带是相符的,这是主要的企业和地理位置。

2015年,工业和信息化部向社会公告第一批符合《海洋工程装备平台类行业规范条件》的七家企业名单,也就是俗称的海洋工程装备的白名单,这七家企业代表了我国海工产业的主要力量,大家从表里也可以看出,这七家企业主要国有和国有控股的大型企业集团的旗下企业。包括山东省烟台中集来福士工程有限公司、上海振华重工股份有限公司、中远船务启东海洋工程有限公司、上海外高桥造船有限公司、招商局(深圳)有限公司、大连船舶重工集团海洋工程有限公司、南通中远船务工程有限公司。这七家企业可以看出基本都是在国有控股或者是国有企业名下,实力是非常雄厚的。

中集来福士海洋工程有限公司主要特点是经过多年技术攻关,可独立完成各种常规、非常规海洋平台的基础设计。拥有一批国内最先进的海工建造设施,包括世界上最大的起重机泰山2万吨桥式起重机。主要产品和市场是挪威北海系列半潜式钻井平台,中集来福士自2010年期间,共交付了4座COSL系列半潜式钻井平台,作业于挪威北海,而且还联合挪威知名海工设计公司设计的挪威北海及极地海域恶劣情况下钻井平台维京龙号。

上海振华重工集团股份有限公司具有强大的海工设备研发制造能力,可提供各种海上工程船舶如大型起重船、铺管船、挖泥船、自升式平台,这是它的主要产品。

中远船务启东海洋工程有限公司,拥有经验丰富、业务精湛的工程技术设计、项目管理和生产技能工人团队。他的产品比较多,而且涵盖面也比较广,主要是圆筒式超深水海洋钻井平台、半潜式海洋生活服务平台、自升式海洋钻井平台。这是它的超深水海工钻井储油平台。

上海外高桥造船有限公司,自成立起就确立了建造世界一流产品的目标,产品类型覆盖海洋工程钻井平台、钻井船、浮式生产储油装置,最近也交付了一批大型的海洋工程装备,主要包括了30万吨级海上浮式生产储油装置。

招商局重工(深圳)有限公司,它的主要产品是CJ系列自升式钻井平台等等。

大连船舶重工集团公司是中国最早搞钻井装置的企业,它的实力也是非常雄厚的,它的主要产品是JU2000E-01、NDB半潜式深海钻井平台,16万吨FPSO等等。

南通中远船务工程有限公司,主要是圆筒型深水钻井储油平台、半潜式深海钻井平台、自升式钻井平台,还有海上风电安装船等等。

这是七家白名单企业。

第二个方面想说一下中国海洋重工发展,我们在关键技术上取得了较大突破,交付了一批全球领先装备,包括上海船厂的海工辅助船,南通船务的圆筒型钻井平台等等。另外本土设备除了海上平台的总装能力得到了快速提升,中国的本土海工设备的研发也得到了快速的发展,我们的核心设备的研发也取得了快速突破,过去我们说造的是壳子,只是导管架,随着这几年海工总装的快速发展,海工的设备研发也取得了非常快的突破,比如说宏华钻井包、移船绞车、DP3动力定位系统、海洋起重机等等,这些都是我们的核心船舶配套设备的竞争力,所以中国海洋工程装备市场未来还是非常有潜力的,我主要的介绍就是这些内容,谢谢大家。

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