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广州城投拟发美元高级债券,预期评级A3/A

原标题:广州城投拟发美元高级债券,预期评级A3/A

广州市政府全资所有的广州市城市建设投资集团有限公司(Guangzhou City Construction Investment Group Company Limited,穆迪:A3 Stable,惠誉:A Stable,简称“广州城投”)计划近期担保发行RegS、美元计价、高级无抵押债券。

国泰君安国际、高盛、广发证券、星展银行担任联席全球协调人,国泰君安国际、高盛、广发证券、星展银行、中国银行、工银亚洲、浦发银行香港分行、中泰国际担任联席牵头经办人和联席簿记人,固定收益投资者会议1月29日起,在香港、新加坡召开。

倘最终发行,债券发行人是Smooth Tone (HK) Limited,广州城投提供担保,债券的预期评级是A3 / A(穆迪/惠誉)。

“广州城投的‘A3’评级结合了‘ba2’的基础信用评估(BCA)和5个子级的提升,反映了穆迪预计广州市政府必要时将向该公司提供极高水平的支持。”穆迪表示。

广州城投成立于2008年,是广州市的城市基础设施开发平台,负责路桥、隧道、环境综合整治和城市绿化等非营利公共项目的投融资、运营和管理。广州城投还为2010年广州亚运会的基建项目和场馆建设作出了突出贡献。

按照资产计算(2016年底1147亿人民币),广州城投是广州市第二大准公益性企业。返回搜狐,查看更多

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