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陆家嘴财经早餐2018年2月15日星期四

原标题:陆家嘴财经早餐2018年2月15日星期四

重要经济日程前瞻

1、7:50日本12月核心机械订单环比

2、8:30澳大利亚1月就业人口变动(万人)

3、8:30澳大利亚1月失业率

4、12:30日本12月工业产出环比终值

5、17:00意大利12月贸易帐(亿)

6、21:30美国2月纽约联储制造业指数

7、21:30美国2月10日当周首次申请失业救济人数(万人)

8、21:30美国1月PPI环比

9、21:30美国2月费城联储制造业指数

10、22:15美国1月工业产出环比

11、23:30美国2月9日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

宏观

1、央行2017年四季度货币政策执行报告:实施好稳健中性的货币政策,保持流动性合理稳定,管住货币供给总闸门,综合运用价、量工具加强预调微调,保持货币信贷和社会融资规模合理增长;要把握好稳增长、去杠杆、防风险之间的平衡,掌控好流动性尺度,助力去杠杆和防范化解金融风险;宽松货币政策可能带来资产泡沫、金融脆弱性以及贫富分化,低一些的货币增速仍能够支持经济实现高质量发展;M2的可测性、可控性及与实体经济的相关性都在下降;积极完善和推广全口径跨境融资宏观审慎管理,适时推动前期出台的逆周期调控政策回归中性。

2、央行2017年四季度货币政策执行报告:进一步改进信贷政策实施方式,支持钢铁煤炭行业化解过剩产能,妥善处置企业债务和银行不良资产;重点做好乡村振兴战略金融服务,促进一二三产业融合发展,稳妥推进“两权”抵押贷款试点工作,探索开展“订单农业+保险+期货”试点;加大对创业创新、科技、文化、战略性新兴产业等国民经济重点领域的支持力度;继续加大对养老、健康、文化等新消费领域的金融支持力度;进一步推进资产证券化工作,统一资产证券化市场的相关标准和规范,推动证券化市场规范化发展。

3、央行公告称,目前银行体系流动性总量处于较高水平,2月14日不开展公开市场操作,无逆回购到期。Shibor涨跌不一,7天Shibor跌1.8bp报2.91%。

4、中国1月末央行外汇占款21.5万亿元,环比上升44.8亿元。

5、中国四大行1月新增人民币贷款7457亿元,1月底人民币贷款总额43.7万亿元。

6、中国1月实际使用外资金额(FDI)803.6亿元人民币,同比增0.3%,西部地区实际使用外资46.5亿元,同比增长56.4%。11个自贸试验区新设外商投资企业593家,实际使用外资83.8亿元人民币,同比增长55.2%。

7、商务部与上海市政府签署部市合作框架协议,商务部将重点支持上海在加快建设国际消费中心城市、推动内贸流通改革创新发展、进一步提升市场治理能力、共同提升上海时装周影响力、建设国际会展之都、培育外贸竞争新优势、推进服务国家“一带一路”桥头堡建设等10个方面深化改革创新。

8、海通姜超解读去年4季度货币政策报告:基于经济下行压力,货币政策已由实际偏紧回归中性,体现为去年末的银行超储率激增至2.1%,今年初以来货币利率大降。但同时金融去杠杆仍在加强,而央行特地提到要抑制资产泡沫,这也意味着对于泡沫化的房地产市场走势要高度关注。

国内股市

1、上证综指收涨0.45%报3199.16点;深成指涨0.67%报10431.91点;创业板指数跌0.11%报1646.77点。两市成交额2350亿元,创两年新低,上日成交3471亿元。本周,沪指涨2.21%,结束周线连跌。整个农历鸡年,沪指累计上涨1.27%。

2、香港恒生指数收盘涨2.27%,报 30515.6点,创2016年5月以来最大涨幅。国企指数涨2.15%,报12260.99点;红筹指数涨1.97%,报4440.5点。大市成交1106亿港元,前一交易日1288亿港元。

3、上交所进一步明确上市公司大股东通过大宗交易减持股份相关事项,特定股份和特定股份以外股份进行大宗交易应当通过不同通道申报。

4、截至2月13日,A股融资融券余额为9959.71亿元,较前一交易日锐减90.23亿元,创3个半月新低

5、据新浪财经,知情人士称,在上周五股市大幅下跌、而上证50ETF认沽期权有品种单日最高涨幅达到2250%之后,上交所自本周开始,加强了针对该类期权交易的监管,对异常交易账户将采取口头警告和书面警告,如果第三次违反指标,将暂停其交易。

6、上交所发布股票期权市场发展报告称,2018年将在风险可控的情况下,积极推动新增ETF期权标的,优化期权保证金机制,建立期权大宗撮合交易机制,研究探索个股期权产品。

7、新华社评鸡年股市收官:A股市场在“去杠杆”“去泡沫”中实现平稳运行。资本市场改革也“马不停蹄”,市场乱象被频频打击、投资者保护网越织越密、资本市场开放稳健有力。在即将到来的狗年,尽管国内外金融市场风险仍存,在稳改革、严监管、控风险的过程中,资本市场的发展令人期待。

8、新华社:獐子岛曝出“扇贝逃跑”2.0版后,短短7个交易日股价重挫逾四成,投资者损失惨重;业界提醒,“靠天吃饭”使得农业类上市公司存在存货审计难等特点,对于行业潜在不确定风险,公司应当说清楚、讲明白,减少“天灾”、避免“人祸”。

9、融创中国公告称,向乐视网、乐视致新及乐视影业投资合计约150.41亿元。由于投资事项已完成,相信投资事项的商业条款将不会因乐视网终止重组而作出任何修订,且投资事项将不会被撤销或终止。

10、乐视体育临时股东大会日前终于召开,主题是讨论鑫根资本创始合伙人曾强提出的重组方案,涉及某家上市公司或将收购乐视体育等内容。目前未有该提案具体内容透露,不过有股东直言:受整个乐视体系危机影响以及监管问题,该方案“并不靠谱”。

11、上市公司公告:安彩高科称富士康IPO申请与公司无任何关联;盈方微实际控制人因涉嫌票据诈骗罪被逮捕;白银有色股东瑞源基金拟减持不超6%;博天环境重组拟收购高频美特利环境科技;东方金钰重组拟收购翡翠珠宝小镇等资产;哈药股份拟约3亿美元认购美国上市公司GNC可转换优先股;金城医药控股股东解除质押风险,股票2月22日复牌;星湖科技拟收购医药化工企业股权;立思辰拟现金4.8亿收购中文未来51%股权;ST保千里正寻找债务重组机会。

金融

1、央行2017年四季度货币政策执行报告称,近期国际股市大幅震荡,一定程度上也与前期宽松货币政策导致股市估值较高有关,需要密切关注发达经济体资产价格变动对金融稳定的影响及其潜在的溢出效应

2、央行2017年四季度货币政策执行报告指出,近期会同相关部门对资管新规征求意见稿进行修改完善,按程序报请国务院批准发布。华泰宏观点评认为,资管新规有望在近期落地,之后银监会的表外管理办法和理财管理办法也有望快速落地。

楼市

1、据山西省统计局,2017年,山西去库存成效明显,商品房库存消化周期缩短至6.1个月。截至2017年末,全省商品房待售面积1225.7万平方米,是待售面积减少量历史最多的年份。

产业

1、工信部部长苗圩发表新春致辞称,今年深化供给侧结构性改革,在“中国制造2025”实施、网络强国建设、信息网络技术与制造业深度融合、传统产业优化升级、工业经济平稳增长、军民融合深度发展、营造行业发展良好环境等方面狠下功夫。

2、国家能源局与陕西省签署推动能源产业创新绿色发展战略合作框架协议,加强政策、改革、创新等方面合作,努力把陕西打造成煤炭深加工、西电东送、可再生能源、高端能源装备等四个基地,合力建设国家能源产业创新绿色发展示范省。

海外

1、美国财长努钦:对预算中的经济增长预期感到满意;正在与欧洲方面讨论美国的税改问题;将与国会致力于税改工作;仍预计美国今年的薪资增长将获提速。

2、美国1月CPI环比升0.5%,预期升0.3%,前值由0.1%修正为0.2%;同比升2.1%,预期升1.9%,前值升2.1%。1月核心CPI环比升0.3%,预期升0.2%,前值由0.3%修正为0.2%;同比升1.8%,预期升1.7%,前值升1.8%。

3、欧元区四季度GDP季环比初值0.6%,预期0.6%,前值0.6%。欧元区四季度GDP同比初值2.7%,预期2.7%,前值2.7%。欧元区12月工业产出环比0.4%,预期0.1%,前值1%修正为1.3%。欧元区12月工业产出同比5.2%,预期4.2%,前值3.2%修正为3.7%。

4、德国1月CPI终值同比1.6%,预期1.6%,初值1.6%;调和CPI终值同比1.4%,预期 1.4%,初值1.4%。德国2017年四季度季调后GDP初值季环比0.6%,预期0.6%,前值0.8%;同比2.3%,预期2.2%,前值2.3%。

5、IMF:预计今年英国GDP增速为1.6%;英国经济增长面临国内外重大风险;英国退欧的不确定性将继续给英国的经济增长带来负面影响。

6、日本内阁官房长官菅义伟:日本经济基本面稳固,对汇率水平不予置评;外汇过度波动将危害经济和市场,汇率稳定非常重要,将密切关注外汇走势。

7、高盛CEO布兰克费恩:美国政府减税及财政刺激措施是一件非常大胆的事情,是在向已经燃烧的火上浇油;随着央行收紧货币政策,波动率也会上升,宽松的货币政策是波动率的“保护伞”。

8、据外媒,韩国政府将重点提高数字加密货币交易的透明度,而非禁止交易,不过将严厉打击交易所的违法行为,此外韩国正在研究加密货币的税务问题;韩国将积极扶持区块链技术,计划于今年上半年公布区块链行业发展计划。

国际股市

1、美股连续四日收高,三大股指涨幅均超1%。道指涨逾250点1.03%,报24893.49点;纳指涨1.86%,报7143.62点;标普500指数涨1.34%,报2698.63点。

2、欧洲三大股指集体收涨。英国富时100指数收涨0.64%,报7213.97点;法国CAC40指数收涨1.1%,报5165.26点;德国DAX指数收涨1.17%,报12339.16点。

3、美国金融股收盘普遍大涨。高盛涨2.76%,摩根大通涨2.31%,花旗集团涨2.04%,富国银行涨2.67%,摩根士丹利涨3.11%,美国运通涨1.77%,美国银行涨2.63%,伯克希尔哈撒韦A类股涨1.18%。

4、中国概念股多数收涨。阿里巴巴涨4.19%,京东涨5.19%,百度涨4.56%。蓝汛飙涨27.34%,拍拍贷涨11.41%,迅雷涨9.14%,中网在线涨8.79%,陌陌涨7.99%,微博涨7.7%,新浪涨4.72%。

5、油价大涨,提振美国能源股收高。雪佛龙收涨0.3%,康菲石油收涨4.11%,EOG能源收涨4.19%,埃克森美孚收涨0.21%。

6、美国科技股多数收涨,苹果涨1.84%,谷歌A类股涨1.76%,FACEBOOK涨3.68%,亚马逊涨2.58%,奈飞涨2.99%,微软涨1.57%,推特涨0.93%,特斯拉跌0.42%。

7、刘强东内部信称,京东将继续技术投入,人工智能、大数据和云计算将在未来成为京东对外合作赋能的技术核心。

8、京东将配送运费标准进行调整。京东自营商品订单金额<49元,收取基础运费15元,不收续重运费;49元≤订单金额<99元,收取基础运费6元,不收续重运费;订单金额≥99元,免基础运费,不收续重运费。

9、13F文件显示:“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦第四季度增持苹果股票23.3%,至16530万股。减持通用汽车16.7%,至5000万股。减持IBM 94.5%,至205万股。减持富国银行1.3%,至45820万股。

10、新浪援引媒体称,特斯拉在上海建厂的谈判陷入僵局,由于双方在拟建工厂的所有权结构问题上谈不拢,特斯拉希望独资。

11、粮食巨头邦吉:四季度净销售额116.1亿美元,预期125.3亿美元;持续性经营EPS为0.67美元,预期1.37美元。

12、东芝社长兼CEO纲川智:出售存储芯片业务的计划没有变。

13、新浪援引外媒称,高瓴资本计划为新的私募股权基金募集60亿美元资金。

14、达能将出售价值约1950亿日元的养乐多股票,此次股票出售后达能仍然是养乐多最大股东。

15、花旗首席全球股票策略师Buckland表示,最近市场回调带来买入机会,市场进入股票/信贷市场周期的第三阶段,而熊市尚未出现。

商品

1、COMEX黄金期货收涨1.74%,报1353.6美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.8%,报16.825美元/盎司。因美元走软。此外,通胀担忧通常会促使投资者买入黄金。

2、NYMEX原油期货收涨1.59美元,涨幅为2.69%,报60.62美元/桶,收复60美元/桶关口。布伦特原油期货收涨1.63美元,涨幅为2.6%,报64.35美元/桶。因上周美国原油库存增幅小于预期,且美元走软。

3、伦敦基本金属多数上涨,LME期锌收涨2.85%,报3586美元/吨;LME期锡收跌0.02%,报21570美元/吨;LME期铜收涨2.07%,报7162.5美元/吨;LME期铅收涨1.27%,报2583美元/吨;LME期镍收涨4.13%,报13980美元/吨;LME期铝收涨2.24%,报2187.5美元/吨。

4、上海国际能源交易中心批复6家原油期货保税交割业务指定交割仓库(中国石化集团石油商业储备有限公司、中石油燃料油有限责任公司、中化兴中石油转运(舟山)有限公司、大连中石油国际储运有限公司、青岛实华原油码头有限公司、洋山申港国际石油储运有限公司)。

5、统计局:2月上旬,流通领域9大类50种重要生产资料中14种产品价格上涨,27种下降,9种持平。其中液化天然气(LNG)旬环比涨7.5%,生猪跌8.2%,液化石油气(LPG)跌6.9%,焦炭跌6.5%,甲醇跌4.2%。

6、沙特能源部:沙特阿美3月原油产量预计将较2月水平低10万桶/天;尽管SAMREF炼厂因维护而关闭,沙特3月原油出口预计将维持低于700万桶/天水平;仍聚焦于减少全球过剩的原油库存;油市波动是一个担忧。

7、沙特能源部长法利赫:在欧佩克减产协议下,全球原油供应得到控制;原油需求增速三年内至少为150万桶/日;沙特与俄罗斯谈判聚焦在核能领域;将继续就领导油市恢复平衡方面征询俄罗斯的意见。

8、欧佩克秘书长巴尔金都:油市基本面今年将维持强劲;油市正处在再平衡的进程中;预计今年原油需求维持稳健。

债券

1、国债期货窄幅震荡收盘小跌,10年期债主力T1806跌0.11%,5年期债主力TF1806跌0.04%。节前最后一个交易日,现券成交寥寥,以短券为主,多为剩余期限几十天的同业存单。10年国开170215收益率上行0.13bp报4.9925%,仅成交11笔。

2、美国10年期基准国债收益率涨6.6个基点,报2.9058%,刷新四年高位,得益于通胀数据向好。

外汇

1、央行2017年四季度货币政策执行报告:进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革,加大市场决定汇率的力度,增强人民币汇率双向浮动弹性,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

2、春节前最后一个交易日,在岸人民币兑美元16:30收盘报6.3441,较上一交易日跌1点,本周累计下跌437点,创去年9月底以来最大周跌幅。人民币兑美元中间价调贬181个基点,报6.3428,为1月26日以来新低。

3、汇丰宣布,已成功完成首笔个人其他经常项目下跨境人民币汇入汇款。这是央行今年1月发布《关于进一步完善人民币跨境业务政策促进贸易投资便利化的通知》后,外资银行办理的首笔该类业务。

4、美元指数跌0.78%,报89.0198,美国1月零售销售意外下滑,股市在通胀数据公布后快速反弹。 欧元兑美元涨0.8%,报1.2451;美元兑日元跌0.75%,报107.005;英镑兑美元涨0.04%,报1.4006。美元兑加元大跌0.79%,报1.2492。

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