《中国水性修补漆技术与应用白皮书》发布

原标题:《中国水性修补漆技术与应用白皮书》发布

[搜狐汽车 远光灯讯]中国作为世界范围内乘用车保有量排名第二的国家,汽车工业的可持续发展已成为中国经济可持续发展的重要部分。随着公众对环保的关注度逐步提升,加之政府出台的一系列针对工业VOC(Volatile Organic Compounds,挥发性有机化合物)排放的环保政策,汽车修补涂料的环保特性日渐成为热议话题。

目前,汽车制造商与维修后市场在中国使用的涂料按其介质类型,主要可以分为溶剂性涂料和水性涂料两种。其中,溶剂性涂料是以有机物为主要介质,而水性漆是指以水为溶剂或分散介质的涂料,区别于传统溶剂型汽车涂料的高VOC挥发,优质品牌的水性汽车涂料因为使用了水性介质,相比溶剂型涂料可减少约80%的VOC排放并且不影响涂装品质。

图1 水性修补漆的VOC减排效果

(来源:《汽车用水性涂料的特征及其涂装技术》)

为了对水性修补漆的市场发展做一个阶段性总结,同时也对下一阶段发展趋势进行预测,中国涂料协会和艾仕得涂料系统大中国区(下文简称“艾仕得”)共同起草发布了《中国水性修补漆技术与应用白皮书》。这一报告中全面介绍了乘用车水性修补漆技术和产品在全球以及中国的开发和应用历史、发展现状,深度剖析了水性漆市场商业化的驱动和阻碍因素,从技术和市场角度分析了水性修补漆未来在中国的发展前景,并探讨未来可持续发展路径。

可以说,对于尚处于成长期的国内水性汽车修补漆市场来说,这样一份详实的报告具有非常重要的参考意义。该报告全文将在中国涂料协会和艾仕得涂料系统网站及公众号发布,供公众和全行业参阅,在此,我们先将其中部分重点内容进行整理,分享给读者。

1.水性汽车修补漆的发展沿革

在世界范围内,水性修补漆技术从20世纪80年代就开始研发, 90年代开始商业化生产并推向市场,这一初期阶段主要依靠欧洲领先的汽车主机厂推动。随后,欧盟和美国实施了一系列限制VOC排放的政策,推动了水性汽车修补漆在世界范围内的快速发展。目前,西欧国家通过法律法规的强制手段,使修补用色漆的水性化率几乎达到100%。欧洲已成为水性补漆修的成熟市场,仅有部分东欧国家没有相关VOC排放政策,仍在大量使用溶剂型修补漆。北美国家水性漆转化率为40%左右。亚洲虽然水性漆市场份额暂时较低,但增速迅猛,特别是中国水性漆市场的增速,已领先于世界其他市场,预计未来将成为世界最重要的水性修补漆市场。

图2 世界各地区水性修补漆占比

(数据来源:SAI市场调研)

在中国,水性修补漆的发展可分为三个阶段:2000—2008年为市场的引入阶段,2008—2013年为培育阶段,自2013年之后,水性修补漆的市场发展进入了增长阶段。

图3 中国水性修补漆市场发展阶段

(数据来源:SAI市场调研)

自2005年起,以奔驰和宝马为代表的欧洲主机厂开始主动在其4S店网络内推广使用水性修补漆产品。特别是2008年北京举办奥运会期间,由于北京政府对环境的要求,所有的高端车4S店都被要求使用水性漆,这也促使了水性漆的转换。

2008年之后,在主机厂与国际水性修补漆厂家的协同推动下,水性修补漆的市场占有量逐步提升,但整体发展速度仍较缓慢,汽车修补行业对于大规模使用水性漆仍然持观望态度。

这一状况在2013年得到了决定性改变,国家和地方政府开始重拳治理环境污染。在涂料领域也推出多个VOC限排标准和政策,来降低在汽车制造和修补环节中的VOC排放。汽车修补行业开始将目光投向水性修补漆产品。

2.水性修补漆在国内的应用现状

目前,水性修补漆主要应用在色漆中,而在底漆、中涂和清漆产品中的推广依然存在一定的技术限制,例如水性底漆和中涂的干燥时间、早期打磨性能尚不能满足要求,施工效率和成膜性能也有待提高等。

对于清漆而言,高固含清漆是目前市场上使用最广泛的技术,其最多可减少1/3的VOC排放,在碳排放、能源消耗以及生产成本等方面可媲美水性漆。所以,目前最环保的选择是水性色漆配合高固含罩光清漆。

从使用水性修补漆的企业来看,目前主要还是一些欧系高端品牌4S店在使用。这是由于欧洲环保法规非常严格,水性技术启用较早,而欧系汽车品牌在进入中国时也就引入了在本国已经使用成熟的水性涂装工艺。根据SAI市场调研了解,奔驰、宝马品牌在中国的4S店已全部完成修补漆“水性化”转变。在日系品牌中,本田、丰田已经开始在旗下的4S店推广使用水性漆,目前的比例约占10%~20%。韩系品牌目前主要集中在中、低端市场,对水性漆的需求较低。而国内自主汽车品牌也开始大力宣传水性漆,但目前的应用占比还不足5%。

由于水性修补漆的使用主要由高端品牌带动,而这些品牌的4S店更多集中在一、二线城市,因此水性漆的需求量在一、二线城市相对较高。其中,北京、上海及深圳的大部分4S店已改用水性漆工艺,而天津、杭州等地的汽修企业也正在加入溶剂型转水涂的行列中。此外,据SAI统计,水性修补漆的地区性消费量与一类汽修店的分布以相似比例浮动。

3.中国水性修补漆市场数据

(1)中国水性修补漆市场销量

自2014年以来,在环保政策的推动下国内水性修补漆市场销量逐年增长。根据SAI市场调研,2015—2017年,水性修补漆的市场销售量分别为205、235、281万升,年平均增长率由15%升至近20%。

图4 2015—2017年中国乘用车水性修补漆消售量(单位:百万升)

(数据来源:SAI市场调研)

虽然水性修补漆市场销量逐年增长,但整个修补漆市场依然以溶剂型产品为主。以销售量计算,2017年水性漆仍然只占整个修补漆市场总量的3%。如果以销售额计算,水性漆占修补漆市场的11%。

图5 2017年中国乘用车水性修补漆占比

(数据来源:SAI市场调研)

目前,国内水性修补漆的市场份额主要掌握在国际修补漆企业手中,这些国际水性漆品牌在进入中国之前,大多已经在欧洲、美国有较成熟的研发和应用。这些国际涂装巨头在80年代随汽车生产商进入中国市场,凭借稳定的产品品质、丰富的色彩及配方数据库、完善的培训服务和销售体系以及汽车厂商OEM认证,迅速占据了中国的水性修补漆市场。

虽然现阶段国内水性修补漆厂家的市场份额相对较小,但是他们也看到了汽车修补漆水性化的市场机遇,正在不断提升产品质量和服务水平,争取在未来的竞争格局中占有一席之地。

(2)中国水性修补漆市场预测

虽然2017年国内水性修补漆的销售量仅有280万升,仅占修补漆总销量的3%,但其增长速度远高于传统修补漆的速度,预计到2018年后的年均增长率能达到20%左右。从远期来看,水性漆销售量有望达到全部汽车修补漆销售量的30%。

图6 2017—2022年中国乘用车水性修补漆销售量(单位:百万升)

(数据来源:SAI市场调研)

4.中国水性修补漆市场发展趋势

(1)主要的水性漆供应商仍以国际企业为主

由于国际涂料企业在水性漆技术及服务体系方面有更为成熟的经验,国内本土企业在短时间还很难超越,国内企业将更多地集中在对国际公司部分色母体系的替换。同时,国际公司近年来也将水性涂料的本土生产作为主要发展方向,以解决水性漆在本土的存储与运输问题,降低涂料的成本,从而进一步推广水性漆的应用。

(2)本土企业随着行业的整合在水性漆的地位日渐提升

近年来整个修补漆行业在不断地整合和并购,完成了整体的行业结构升级。在这一过程中,本土公司通过设立技术团队、与国内的科技机构和高校合作等手段,在水性漆技术研发方面也有了长足进展。随着市场和法规的逐渐成熟,相信会有更多本土公司投入更多的财力和精力研发水性产品,未来的中端水性修补漆市场上,期待会出现强势的本土品牌。

5.结语和展望

随着经济全球化进程的进一步的加快,可以预见中国的水性修补漆市场必将紧跟着中国履行环保责任的步伐,成为行业发展不可逆转的未来。水性漆自身经过20余年发展,在降低对环境危害的同时,大部分性能指标也已优于溶剂型涂料,而其制造成本也会在应用普及化、生产规模化之后逐渐降低。不过,“油转水”转换周期的长短仍将取决于主要市场参与者的意愿和行动力,政府有关部门和行业协会的政策力度、整车厂商和涂料企业的推广力度、水性涂料技术升级换代、水性钣喷技工培养、行业整合等因素需要相互作用,才能合力推进对环境负责的水性涂料技术在中国的大范围应用。

项目团队与合作伙伴

本报告由中国涂料协会和艾仕得涂料系统(下文简称“艾仕得”)大中国区共同起草发布。中国涂料协会隶属于国资委,由全国涂料、颜料企业及相关企事业单位,按自愿平等的原则组成的跨行业、跨部门、具有社团法人资格的社团组织。在2017年被中华人民共和国民政部评为“AAAA”级全国性社团组织。艾仕得是领先的液体及粉末涂料制造、研发和销售国际企业,是全球最大的修补漆供应商之一,也是中国水性修补漆的市场领导者。

在市场数据和资料整合方面得到全球领先的工业领域市场调研公司SAI市场咨询公司的协助和支持。本报告全文将发布在中国涂料协会和艾仕得涂料系统网站及公众号,供公众和全行业参阅。返回搜狐,查看更多

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