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2025年中国咖啡市场将达10000亿规模:自助咖啡机是个好生意么?

原标题:2025年中国咖啡市场将达10000亿规模:自助咖啡机是个好生意么?

资本还在为涌现的新品牌打气,今后的竞争局面也将更精彩。

来源 | 新消费内参 文 | 田蓓蓓

零售老板内参经授权转载

随着洋咖啡走进中国,中国人逐渐有了喝咖啡的习惯。和欧美人均年均500杯的消耗量相比,我国人均仅为每年5杯。而在饮用结构上,喝速溶咖啡的人远远多于现磨咖啡。从差异的数量和饮用偏好上来看,我国在咖啡市场和咖啡饮用结构上是极具潜力和成长空间的。中高端咖啡飞入寻常百姓的生活,还尚有距离。眼下,新兴的无人现磨咖啡机受到资本青睐,小咖、莱杯咖啡等自助咖啡机品牌获得投资,友饮咖啡更是获亿元投资。无人零售是大趋势,这种模式欧美、日本早就出现且发展更成熟。而自助咖啡机和现磨咖啡相比成本低,使用一样的原料,对消费者和投资者极具吸引力。

中国的无人咖啡机市场还是新兴的初创阶段,本文中新消费内参会带给你以下三大块内容:

1.中国的自助咖啡机市场有多大?

2.主要有哪些玩家?高手都怎么过招?

3.市场的发展趋势以及新玩家的该如何入局?

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自助咖啡机行业的市场规模与现状

自助咖啡机的市场怎么样,我们先来看一下中国的咖啡市场。

咖啡与可可、茶同为流行于世界的主要饮品,是在国际贸易中仅次于石油的第二大交易品。日常饮用的咖啡是用咖啡豆经过烹煮器具制作出来的。咖啡因其种类多样,口味佳,内含咖啡因满足了人们饮用和提神的功效。

数据来源:前瞻产业研究院

根据前瞻产业研究院的数据,2001年我国咖啡行业产值为1.43亿元,而到了2011年达到了17.68亿元,创下历史新高。2012至2015年受国内产品和全球咖啡价格走低,这四年产值有所下降,但是平均稳定在14.33亿元。

数据来源:前瞻产业研究院

全球咖啡消费增速为2%,中国以每年15%速度增长。预计中国的咖啡市场有千亿元的潜力规模。咖啡消费人群和咖啡产业的发展,也带动了咖啡厅的快速增长。在2007年,我国咖啡厅数量为1.59万家;而到2016年底,国内咖啡厅数量已达到8.5万家,2017年预估9.83万家。国内消费者对咖啡好感度不断提升,我国的咖啡市场呈现出巨大的潜力巨大。

数据来源:前瞻产业研究院

虽然人均咖啡消费上,中国每年人均每年为20杯,远远落后于欧美人均每年500杯,中国的咖啡市场前景依然广阔。喝咖啡作为一种西式的生活方式对中国人有着吸引力,这些年星巴克、Costa进入中国市场,培养了中国消费者接受喝咖啡的习惯,北上广的消费人群已经逐渐崛起,有望将这种消费习惯向二三线城市下沉。

数据来源:美团、大众点评、咖门

我们从全球咖啡的饮用结构上看,现磨咖啡占据总消费的87%,速溶咖啡为13%。而我国速溶咖啡占总咖啡消费的84%,现磨咖啡为16%。随着消费水平的提升,现磨咖啡今后市场有望占70%。现磨咖啡因为其制作方法,和看重咖啡豆的品质等因素,定价比速溶和即饮咖啡更贵。一些咖啡品牌像星巴克、costa主打品质现磨咖啡,走高端路线,定价30左右,主要消费人群也是北上广的中高收入的80后、白领、商务人士。

以现磨咖啡为卖点的自助咖啡机,符合了消费者对咖啡消费升级的需求,极具性价比和便利性。自助咖啡机是指装有智能控制系统,实现咖啡豆的磨粉、烧煮、放水、配比牛奶功能的机器,操作简便。市面上的自助咖啡机有两种,胶囊咖啡机和全自动现磨咖啡机,不同的是全自动咖啡机用的是咖啡豆,而胶囊咖啡机所用原料为咖啡胶囊。依托智能系统设置,自助咖啡机通过机器界面或者手机端选取咖啡,并通过现金和在线支付手段支付。

自助咖啡机相较于传统咖啡,在价格和消费者购买渠道、安放网点上更具有优势。和传统的咖啡店定位中高端人群相比,自助咖啡机除了能吸引这部分消费人群,更重要的是可以挖掘新的消费群体和市场增量空间。

自助咖啡机市场的发展优势是什么?

1.人均GDP的增加,咖啡的消费人口不断增长。

中国14亿人口的天然优势,加上人均GDP的增长,人们物质生活的改善,中国的咖啡消费每年15%的消费增速。作为茶的替代品,咖啡无论是在口味和制作工艺上,有替代茶的优势,满足了人们的需求。

2.咖啡消费升级带来市场增量空间。

咖啡消费升级带来人们对咖啡更高的品质要求,消费者对咖啡的体验和包装要求精致。而一般的现磨咖啡在口感和体验上远胜速溶和即饮咖啡,却在价格和获取便捷度不如速溶和即饮咖啡。星巴克等大型咖啡品牌从定价上就拉开了普通消费者和中高端消费者。

中高端消费者往往看重咖啡的品质,和消费体验,也愿意多花钱来购买。而普通大众更看重咖啡的产品需求,服务体验变成了其次,在价格上更愿意会选择速溶或是奶茶、茶功能饮料替代。自助咖啡机的出现化解了这块消费的尴尬,自助咖啡机定价在8-16元不等,能争取到了普通消费者。大部分机器安放在写字楼和校园,接近普通办公人员和学生消费者。

3.无人零售终端的兴起助力。

经济越发达,自助贩售机的分部概率也会增加,无人零售终端多数被投放在一二线城市的人员密集,经济规模集中,地铁,商圈、医院等。对比在无人零售终端发展前列的日本和美国,这两个国家的无人零售事业起步早,覆盖广。而中国的无人零售终端刚发展起来,行业中没有形成绝对的领先头部企业。中国的自助咖啡机还不到20万台,市场是很大的。

4.获取线下流量。

自助咖啡机通过点位的布局,安放在人员密集区域,依托电子支付手段,能收获线下巨大流量。

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自助咖啡机行业特点及现状

相较传统咖啡店制作模式,自助咖啡机在终端销售时就融合了咖啡的制作,即消费即制作。一般咖啡机企业执行机器+原料,就可以开店了。自助咖啡机企业涉及的范围涵盖研发机器,购买制作咖啡的原材料和包装的纸杯纸盖,部署网点以及后期的原料补充和维护等。

企业往往会自主研发满足滴滤萃取冲泡、自动奶咖配比等功能的机器。设计智能交互系统,和接入手机支付系统。而原料供应链主要是制作咖啡所用到的牛奶、咖啡豆和巧克力、水等。包装也主要是装咖啡用到的纸杯和盖子。

自助咖啡机行业的现状

1.品牌扩张普遍采用租赁、买断、自营、城市合伙人的模式。

租赁:合作方支付租赁费用,厂商提供售货机器给合作方,并从提供原料上赚取利润,为合作方提供定期维护和检修的服务。

买断:合作方买断自助咖啡机厂商的销售权,进行自主选料、市场定价、销售。

自营:自助咖啡机厂商自行经营,从原料选购到商业网点布局和后期维修。

城市合伙人:又分为股权架构的合伙人,无成本的城市合伙人,保证金式的合伙人。三者第一种企业将自己的模式资源和合作人分享,第二种相当于企业自己雇佣的非正式编制员工,合伙人的收入和销售业绩挂钩。第三种需要交纳一笔保证金模式和第二种类似。

2.行业竞争激烈,集中度低。

自助咖啡机近来受到资本市场青睐,众多创业的品牌获得了千万融资。然而行业还没有形成强势有品牌竞争力的企业,初创企业众多,布局网点数量没有绝对优势。

3.行业壁垒相对低。

目前自助咖啡机的行业壁垒低,当然机器研发有一定的技术门槛。原料供应上容易获得,现磨咖啡产品容易被模仿,行业容易进入。加上星巴克、costa连锁咖啡企业在一二线的战略选位置,自助咖啡机可以参考这些点位的选择,收获流量。

来源:友饮咖啡官网

4.利润情况。

相较传统咖啡店咖啡成本,自助咖啡机的销售成本集中在机器购买和原料成本。而售卖的咖啡成本可能不超过3元,而一杯售价在8-16不等,机器的成本1万-5万元内,机器的损耗几乎很小,性价比可谓是极高。根据小咖咖啡提供的信息,布局100 人以上的点位,日销售 10 杯,物料毛利 76%,扣除物料以及成本,单台机器3个月能回本。市面上的自助咖啡机毛利润在70%以上,可以说这还是个好生意。

5.品牌梯队差距不明显。

自助咖啡机因其品类各家定价集中在8-16元,客单价差异不大,各家的点位数量差异不明显,新玩家入局,是能分到一杯羹的。

主要玩家盘

梳理市面上的十多家自助咖啡机厂家发现,玩家们没有差太多。按融资规模和布局点位数量来划分,将融资千万以上、点位100台的企业划分在第一梯度,剩下百万到万级的看做第二梯队。纵观主要玩家们的打法,发现武林中人普遍都这么出招:

1.抢占人流密集场景,布局以学校、医院、写字楼为主。

大部分自助咖啡机企业都将机器布局在高校、企业等办公场景和人流密集区。尤其是争取高校的学生消费人群,学校周边多为平价奶茶店,中高端的咖啡店比较少,自助现磨咖啡的价格和品质对学生群体更有吸引力。除了高校这样对平价现磨咖啡有消费需求的空白地,咖啡零点吧特意关注周边没有咖啡店的写字楼,进行了圈地。

目前的自助咖啡机行业属于跑马圈地,谁占据有利地势,谁就能拔得头筹。融资近亿元的友饮咖啡也是和高校和企业建立合作关系,争取白领和学生群体,而小咖咖啡布局主要为公司和公共场所,目前自助咖啡机的布局因素考虑对人流密集区的抢占。除了办公场景,人流量大的医院也是销售的有利位置。

2.严选优质供应链,形成品牌优势。

咖啡之翼,在自助零售上开发了自家的品牌“自由翼”,就凭借着自己多年经营咖啡和自己供应链的优势,从去年财报上看,智能咖啡机收入达4101.20万元,占总营收的39.15%。说到底不同于传统咖啡馆,咖啡机提供的是产品服务,而最影响现磨咖啡口感的就是原料,供应链做好了,对自助咖啡机厂家来说容易形成自己的品牌优势。

3.增加机器研发投入,强调硬件优势。

咖啡机的盈收除了规模化经营布局,怎么减少机器损耗,提高机器利用效率也是重点。友咖啡、莱杯咖啡等厂商很强调在机器上的投入,友咖啡团队通过改进国外咖啡机,使之更适合国内的消费习惯。市面上的咖啡机厂商都在强调自身机器所具有的优势,自助咖啡机行业今后的竞争除了在原料之外,现磨咖啡机器也是进入行业要厮杀的战场。

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创业者该怎么玩?

中国的咖啡市场前景广阔,但是想在被圈内大佬吃定的蛋糕上搜刮点油水,没有十八般武艺,在江湖上是站不住脚的。看看瑞幸就知道,线下咖啡这事有多烧钱。相比之下自助咖啡机成本低,入局资金量也不大。当然自助咖啡机这笔生意新鲜归新鲜,江湖上已经有很多人在做了,新玩家怎么破?不妨另辟蹊径。

1.扩充品类。

创业者可以增加咖啡机提供的产品入手,做市场调研和分析,增加新的品类,提供给消费者更多样的选择,也可借此提高用户订单的密度。

2.提升咖啡口感,个性化定制。

不同于线下咖啡店购买的现磨咖啡是人工制作和调配,自助咖啡机由机器操控,如何达到咖啡的最佳配比,和咖啡门店现磨咖啡的质量齐平甚至超越,这是创业者必须要在咖啡配方上,不断尝试和今后不断改良的地方。除此给用户更友好的消费体验,用户可个性化定制自己的咖啡配比、加料,选择自己喜欢的包装形式。

3.二三线城市潜力巨大。

和一线城市相比,二三线缺少这样的自助零售终端形式,自助咖啡机市场相对空白,而二三线城市的消费者和一线城市一样对消费品质有要求。在跑马圈地的阶段,快速占有这些城市的消费人群,对品牌扩大规模,形成规模效应,提高行业壁垒是有利的。

4.联动线上营销,打造IP。

目前来说,自助咖啡机行业在跑马圈地的阶段,谁线下的地势和规模好,谁让消费者印象深刻,对品牌有记忆度,谁的流量转化就多。结合新媒体平台等多渠道投放,增加和用户的互动效果,增加品牌知名度,品牌要有自己的IP意识,将IP融入到营销周边,快速打造精品咖啡的形象,让消费者对品牌有自己的快速记忆和区分。

总的来说,和自助零售发达的欧美、日本相比,中国的自助咖啡机市场远远未被大规模挖掘,中国的自助咖啡机市场至今还没有形成比较头部的品牌。资本还在为涌现的新品牌打气,今后的竞争局面也会很精彩。

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