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徐长明:只有快速和深度拥抱新变化的车企才能在竞争中胜出

原标题:徐长明:只有快速和深度拥抱新变化的车企才能在竞争中胜出

编者按|8月10日,第15届中国汽车营销首脑风暴在乌鲁木齐举办。本届乌鲁木齐峰会以“执两用中 宁静致远”为主题,汇集了汽车行业数十位营销首脑,就当前中国汽车产业的发展进行了深入的交流与探讨。以下为国家信息中心副主任,高级经济师徐长明的演讲实录:

尊敬的各位来宾,大家早晨好!很高兴跟大家分享目前中国汽车市场发展趋势。未来几年的车市能不能正常增长?之前预测峰值点4200万辆能不能实现?实现的时间会不会推迟?未来的竞争格局将会出现什么样的变化?什么样的企业能够胜出?我将从研究的角度与大家分享。

保险数据的变化,今年一二月份数字很高,三四五月份零增长,六月份增速为-9%,上个月增速接近-5%左右。国产车批发数据三四月份比较高,五月份开始下降,六月份继续下降,七月份增速为-5%。五月份开始压库,六月份压的更多一点,七月份厂家普遍给经销商的数据在减少。这么大的变化之后,后面的预测要不要修正?

在去年10月份国家信息中心的预测中,2017年中国乘用车市场汽车销量为2800万,在达到汽车销量预计峰值之前还有1400万辆的增长。一般预测销售量的峰值比较困难,预测保有量的峰值相对比较容易,保有量和销售量的峰值点之间有一种数学关系,大致15倍。保有量的峰值是销售量峰值的15倍,从几个先导国家来看,日本、法国、美国都是基本15,德国少一点,这是经济的概念,一个车平均用15年报废。

保有量是一个国家的总人口×一个人平均几辆车,二胎政策下,预计我们的峰值点人口是14.2亿—14.5亿,关键点是一个人平均几辆车,我们不跟美国比,其它国家的均值千人600辆,每个人0.6辆汽车。如果一个人0.6辆×14.5亿,大概8亿辆车接近9亿。这个值我们达不到。千人保有量是人口密度决定的,目前的发展阶段收入水平决定千人汽车保有量,当每个家庭都买得起车的时候,人口密度决定千人汽车保有量。

把所有的日本城市和美国城市放到一起来看一下,日本人口密度比较高,美国人口密度比较低,当日本城市和美国的城市人口密度相同的时候,千人保有量一样。欧洲城市也纳入进来,基本如此。不管在哪个国家,只要这个城市了人口密度定了,千人保有量基本定了,它是一个决定的因素。把纽约这个城市打开来看一下,也基本如此,城市和城市之间是人口密度决定的千人汽车保有量。一个城市之内各个区之间也是人口密度决定千人汽车保有量。

人口密度高的纽约市中心区,千人保有量就比较高。人口密度达到一平方公里25000人,这个地方的汽车密度千人一百辆车,美国纽约郊区人口密度降下来,汽车保有量密度800辆。我们国家的情况如果预测总的汽车保有量,把每个城市的人口密度求出来,千人汽车保有量就出来了,加权平均。

我们国家人口密度不是很高,平均每公里143人,但是我们的人口分布不均衡,胡焕庸线从黑河到腾冲,现在94%的人住在这条线的东边,6%的人住在这条线的西边,西部这块就是英国、德国、意大利的水平,千人六百辆。我们有理由认为到时候的峰值点能达到这样的水平。但是我们国家又不一样,我们的资源更向大城市集中,综合测算的结果,我们达不到千人六百辆,千人450辆,每个人0.45辆汽车×14.5亿,大数6.3亿。我们对于将来的峰值点4200万辆还是有信心的,现在有三个问题可能会影响。

第一是石油的问题。美国2.8亿辆汽车消费8.6亿,我们是1.8亿汽车石油消耗5.8亿,每年增加两三千万的石油消费全部来自进口,2016年石油进口依存度65.6%,去年大概67%。如果达到那样一个保有量那石油进口依存度会更大。

现在对油的问题找到了解决方案,就是大力发展新能源汽车。虽然我国新能源车发展的初衷为了实现自主品牌的弯道超车,但是发展新能源同样对石油进口依存的问题找到好的解决方案。如果按6亿辆汽车计算,20%的车是新能源,传统车剩4.8亿辆,把日本丰田的深混技术在所有的车上加以应用,4.8亿辆汽车大概相当于美国2.7亿辆汽车的石油消费水平,8—9亿吨油够用,只要发展新能源汽车,再加上深混技术的混合动力,油的问题对6亿多辆汽车不是问题。

第二是分时租赁,现在分时租赁还没影响到大家拥有汽车的愿望,等未来大家都用共享汽车,而不再自己买私家车的时候,这个影响就非常大了。

美国通用汽车公司奔着自动驾驶共享汽车去做,大概2035年按行驶里程测算人驾驶的私家车会下降到50%,自动驾驶共享汽车会达到40%,就是现在的摩拜单车的概念。所谓的移动出行供应商就是自动驾驶共享汽车,现在是卖汽车,未来是卖里程。

汽车公司也做无人驾驶大车队。共享汽车对私家车产生影响,它的前提条件是L4和L5级无人驾驶汽车,这个就有影响。国际上对无人驾驶的预测也很乐观,预计到2025年美国、欧洲、中国合起来L4级销售达到六百万辆,2030年L4、L5级四千万辆。2030年L4、L5级预计保有量达到8100万辆,中国达到3310万辆。

整个无人驾驶产业链确实非常热,博世、大陆都在做,无人驾驶主要是感知、控制、执行,大的一级供应商都在大量做无人驾驶业务。各大公司做L4、L5级无人驾驶汽车,大众在2021年可达到L4、L5级自动驾驶,最保守的就是丰田,现在还没看到他们对L4、L5级的预测,其它公司都在激进往前走。

第三是混合交通的问题,自动驾驶车出来的话也没法上路。一个是车与车的混合,前几天开会,车主对我们设计的定速巡航和自适应巡航系统不满意,这个车离6米就不动了,两个车并线,这个车动不了,一巡航都让人家加塞,人家的车2米就敢加塞,这位车主希望将自适应巡航感应设计到相隔1米才有反应,但是厂家不敢这样做。

机动车和非机动车混行的问题,做无人驾驶车必须经过没有十字路口的无人驾驶,普通居民十字路口绿灯,红灯走,黄灯也走,我们自动驾驶的车到底怎么办?有人走的时候你走不走?走的话有可能撞人,不走的话十字路口永远过不去,十字路口没有没人走的时候。红灯行人照走就是违法,这个法什么时候能实行对我们是一个考验。技术上2025年L4级的车都不是问题,什么时候投入运营?

刚才预测峰值点也好,千人保有量变化也好,最大的影响因素从历史看是经济,人均GDP的变化和千人保有量高度关联,人均GDP往上走千人保有量往上走。一万两千美元高收入国家和中等收入国家的分界线,现在12700美元高收入和中等收入分解线,能顺畅突破这个就跟着往上走,更多国家是反例,一个巴西一个菲律宾。人均GDP到了一定时间,巴西从80年到2003年十几年时间就停了没有动,千人保有量停止不动。菲律宾停在1000美元左右,千人保有量也停住。二战后101个国家进入中等收入超过1000美元,其中只有13个国家和地区突破中等收入。原来没有什么大的问题,这次一个大的变化就出现了。

今年的特点跟以往不一样,南高北低。南方省份只有江苏低于全国均值,在北方地区天津、陕西、河南是高于全国均值,东北三省、北京负增长,甘肃、宁夏、河北、青海、内蒙负增长。为什么出现这种情况?跟经济挂钩。

人均GDP增长率和乘用车增长率对比图,南方省份经济在高增长区间,经济是最主要的。中美贸易摩擦怎么应对?经济发展速度掉下来,刚才预测的峰值会严重推迟。原来预测十年4200万辆,如果经济不行会严重推迟,看怎么发挥我们的聪明才智,有效应对中美贸易摩擦,如果速度往下走,那汽车预测就没有办法,这是最核心的。

增长速度,按照国际规律,乘用车增长率相当于GDP增长率的倍数。第一个高峰点是02、03年加入WTO,第二高峰点09、10年,第三高峰点2016年,有刺激政策的时候倍数非常高,均值掉到1.1倍,乘用车速度是GDP的1.1倍,这是稳定增长情况下,如果GDP突然增长乘用车负增长。现在的失速能不能后几年正常增长?峰值点会不会变化?峰值点我不会修正它,但它会随着GDP的变化时间上有提前或者延期。

按照目前的速度来看,只要GDP能够维持6%多一点的增长,车市就不会出现大的变化,近期1.1,未来一两年短速,再往后低于GDP增速。

未来竞争格局怎么走?什么样的企业会胜出?我回答不了哪个企业胜出,什么样的企业能胜出?最近几年竞争格局的变化,豪华车的比例年年在涨,品牌力驱动的丰田、本田、大众品牌、别克品牌,这四个品牌基本没怎么变,豪华车下探挤压它们的市场份额,它们就会下探去挤压其它品牌。以往其它合资品牌34%的市场份额,今年上半年已经掉到20%。

什么样的企业能够胜出?从三个纬度跟大家分享。传统车企和造车新势力,今天前排的都是传统车企,后排的都是造车新势力,前排和后排之间下一步要博弈。什么样的企业胜出?传统车企,要有两个特点就能行。快速和深度拥抱新的变化,速度要快,要有深度,速度慢了有深度慢慢也不行,快速、深度拥抱新变化,新四化+新零售,这样的企业将来有机会胜出。如果等待或者拒绝的,基本将来就会被淘汰。

大众说2025年要出一款续航里程600公里,一杯咖啡时间就能充完电的产品。现在保时捷已经在测试的一个小时可以充140度电,2020年一个小时可以充360度电,那就是一杯咖啡的时间充完电,一般车10分钟充完,5分钟充30度电。智能网联低级自动驾驶、人机互动、车联网以及与此相关的科技感。

新势力的企业什么样的能成功?第一,要有耐心,有跑马拉松精神的企业能够胜出。敬畏制造业规律的企业会胜出。如果纯粹用互联网背景就是迭代,车有毛病也往出卖,卖出去后再进行迭代,这样的企业十有八九会退出去。消费者买汽车跟买手机买计算机不一样,手机关闭一下没问题,计算机停一下没问题,汽车要抛锚消费者绝对不接受,安全性也是不能出问题的,互联网造车一定要耐心,要敬畏汽车规律,以纯粹互联网规律是行不通的。代工模式行不通,前几天我去凯迪拉克的工厂,汽车三万个零部件,远比手机复杂,一旦要出问题,要派大量的工程师到现场。

互联网和制造业结合,适度重资产是必要的,做制造业不一样。最后胜出的新势力企业和传统制造业差不了太多,传统制造业得深度融合新的变化,造车新势力得跟制造业结合,最后胜出的企业八九不离十。

第二个纬度,合资和自主。合资企业什么样的企业能行?主动学习自主品牌已经领先的优势领域,比如自主品牌现在在外观、内饰、配置、智能化、车联网远远领先于合资品牌,这些合资品牌就必须要学习。这次车展大家已经感受到,传统车企看车的人很少,大家都跑到新势力那儿去,你要不学习,消费者就对那个感兴趣,一定要变化。

自主品牌现阶段要错位竞争,不错位竞争不行,所谓错位竞争,自主品牌这几年高速增长主要靠SUV,你是合资的10万轿车,自主品牌10万SUV;合资13万轿车,自主13万SUV;合资15万轿车,自主15万SUV,就靠这个。SUV自主品牌57.9%,合资42.1%。同类型车内部也靠这个竞争,博越、传祺GS 4.5米的车价格在18—20万,我们的价差七八万左右。

同等价位,车长错位,对消费者有价值错位。用C级车自主品牌打合资B级车,这是毫无用处的,4.8米的车足够了,5米直觉开起来不方便,那就没用。4.5米的车和4.3米的车后排座位完全不一样,价格和轴距都是错位。下一步自主品牌必须要靠错位竞争,当然前提两个,你的品质要达到基本的要求。有一定的能力之后才去做差异化,现在领克这个车基本和合资品牌就是做差异化竞争,质量、性能各个方面差不多,只不过合资有它的特点,领克有它的特点。

自主品牌内部未来的竞争什么样能胜?SUV自主品牌排序,吉利销量44.6万, 长城销量40.3万,吉利轿车上半年达到32万辆,上汽14万,上汽通用五菱11万,长安10万,SUV+轿车合起来的差距,吉利76.7万,上汽通用五菱54万,长安44万,没有SUV和吉利的差距就大了,更多的差距来自轿车。未来SUV增量的速度跟总体速度拉近,再靠SUV单一品种提高竞争力就很难。

2013、2014、2015年,2016年下半年开始变慢,今年上半年开始分化,SUV比重下降,轿车比重开始上升。竞争强度是10,大属概念有10宽势均力敌的车型,超过10以后再增加新车型对这个细分市场的扩张就没有用。两个类似的曲线是A级SUV和A级轿车,两个竞争强度基本一样。自主品牌很多车型超过10,自主品牌为单独的细分市场去测算,下一步靠增加新车型再带来自主品牌销量增长SUV已经不管用了。下一步就是看谁的轿车能够带来竞争力谁就比较厉害。自主品牌什么样了企业能行?未来的轿车有竞争历的企业跑到第一阵营或者第二阵营,没有的就会受到比较大的影响。

这是我今天跟大家的分享,谢谢大家!返回搜狐,查看更多

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