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【精彩回顾】云南旅游重大资产重组媒体说明会

原标题:【精彩回顾】云南旅游重大资产重组媒体说明会

云南旅游于2018年8月10日(星期五)14:00—15:30召开重大资产重组媒体说明会,小编这就带您走进现场,亲历全程。

说明会现场

重组方案

公司拟向华侨城集团及李坚、文红光、贾宝罗三名自然人股东以发行股份及支付现金购买资产的方式购买其所持深圳华侨城文化旅游科技股份有限公司100%股权。本次交易中,标的资产交易的预估作价金额为201,580.40万元,根据本次重组的交易方式,公司发行股份购买资产的股份发行数量约为27,887.81万股,此外现金支付金额为16,126.43万元。本次交易构成重组上市。

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本次交易构成重组上市,请说明本次交易对上市公司的具体影响,包括业务、业绩、公司治理?

通过本次交易,文旅科技将成为云南旅游的全资子公司,文旅科技的业务、资产、人员将纳入上市公司整体的体系范围内。云南旅游将在文化旅游领域进一步发挥公司的资源优势:第一方面,将业务延伸至包括主题公园的策划设计,高科技游乐设备的研发生产,以及相关的工程代建;同时,我们将利用文旅科技多年积累起来的技术优势和专业优势,丰富我们的旅游产品,我们将以科技为支持,对现有的景区进行优化和改造,实现传统的景区从观光型到休闲体验型的变化。第二,下属各个业务板块也会基于本次重组有更强的业务联动,包括旅游交通板块、酒店管理业务、园林园艺业务,相关业务板块将随着上市公司不断地拓展优质旅游资源,不断地提升旅游资源对游客的吸引力,来提升相关的运营效率,增加联动的效果,进一步构建上市公司的产业链闭环。

在具体的盈利方面,本次交易完成后,我们预计上市公司的盈利能力将大幅地提升。根据2017年度经审计的财务数据,文旅科技归母净利润已经是上市公司的2倍左右,重组完成之后,上市公司的经营能力和抗风险能力将进一步提升,能更好地回报中小股东。

在本次交易的过程中,我们也将和交易标的的相关股东签署盈利补偿的协议,相关的条款能够进一步保证上市公司未来获得持续发展的良好机遇,也保证中小股东能够获得更好的回报。

文旅科技一年前以谋求境内资本市场上市为由从新三板摘牌,这次为什么放弃IPO转而把它注入了集团内的上市公司?

文旅科技从新三板摘牌之后,随着公司业务布局不断完善,核心竞争力不断拓展,这三年文旅科技的经营业绩其实是突飞猛进的。随着公司不断加强内控,不断的完善自身的管理架构,其实文旅科技已经完全满足了独立上市的条件,之所以本次和云南旅游进行重组整合,主要是因为文旅科技本身的业务拓展计划和上市公司全域旅游综合服务商的战略定位,以及进一步拓展优质景区资源,提升下属相关业务协同性的具体计划是非常契合的。同时,这次的重组也是上市公司的实际控制人华侨城集团支持上市公司快速发展的切实举措,是做强做优做大上市公司平台,维护中小股东利益的关键环节。

现场直击

20亿收购文旅科技 云南旅游释疑协同效应

8月10日,云南旅游召开重大资产重组说明会,就作价20亿元收购文旅科技100%股权的初衷以及未来如何协同发展等,接受投服中心及上海证券报等媒体的提问。

云南旅游及其本次拟收购标的文旅科技,均为央企华侨城集团旗下资产。文旅科技一年前从新三板摘牌之后,原本计划独立上市,此次选择和云南旅游进行重组整合。就此,云南旅游董事、总经理孙鹏指出,主要是为了整合资源协同发展,做强做优做大上市公司平台。

孙鹏表示,文旅科技的主营业务包括旅游园区的策划设计、高科技游乐设备的研发生产以及相关的工程代建。通过本次交易,云南旅游的业务模式将趋于丰富、完善,上市公司将结合文旅科技的技术能力,对现有景区进行优化改造,实现由传统景区的观光型向休闲娱乐型体验的转型。

文旅科技副董事长、总经理李坚称,文旅科技能够提供的解决方案,就是以科技为核心,升级吃、住、行、游、购、娱“六要素”,提升旅游业态的转型升级。云南旅游作为云南省内重要的旅游平台上市公司,将有利于文旅科技充分利用云南省文化旅游资源,增强文旅科技业务拓展能力并推动战略合作项目落地。

据李坚介绍,通过多年的技术积累及研发创新,文旅科技形成了卡乐星球主题公园品牌,首个落地开园的项目广西柳州卡乐星球,是全国第一座真正意义上的虚拟现实主题公园,目前整体运营情况良好。文旅科技在未来将进一步利用科技手段开展对文化IP的创造性应用、产品化开发。

“文旅科技的优势,就是能够通过科技的产品、高科技的手段,将文化、旅游诠释得更加生动、更加有效,这也是未来上市公司去获得资源的一个重要优势。随着本次交易协同性的释放,上市公司将进一步夯实业绩、提升业绩,切实做大上市公司的资本平台。” 孙鹏介绍说,在具体的落地上,会先从上市公司现有的景区着手,将景区的业务模式进行改造、升级和提升,之后进一步在整个云南省甚至全国范围内拓展相关的景区资源。

文旅科技过往的业绩表现非常亮眼。2016、2017年,分别实现营业收入3.27亿元、4.12亿元,同比增长36.78%、25.84%;实现归母净利润0.87亿元、1.56 亿元,同比增长37.68%、79.46%。文旅科技的营收、归母净利润在2017年分别占上市公司的25.42%、216.67%,若此次交易顺利完成实现并表,云南旅游的盈利能力将得到大幅提升。

云南旅游已就本次交易与业绩补偿义务人华侨城集团、李坚、文红光及贾宝罗签订了业绩承诺及补偿协议,但没有披露盈利预测的具体金额。对此,孙鹏解释称,具体的补偿数据安排是和评估工作息息相关的,目前审计评估工作还在推进过程中,评估报告出具之后还需要在国有资产监督管理部门备案,公司会尽快推动相关工作。

(上证报记者 时娜 编辑 邱江)

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