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沙特研究解散OPEC!最大受益者是美国,国际油价将直接由特朗普控制

原标题:沙特研究解散OPEC!最大受益者是美国,国际油价将直接由特朗普控制

也许是受了特朗普的什么刺激,

最新的内部消息显示,沙特正在研究“退群”——解散OPEC。

政府资助智库正研究解散OPEC的影响

过去60年来,沙特一直是石油输出国组织OPEC实际上的“老大”,也是组织内第一大产油国,占据OPEC近1/3的产量份额。

据《华尔街日报》援引知情人士透露,沙特可能考虑在未来解散OPEC。一个受沙特政府资助的该国顶级智库阿卜杜拉国王石油研究中心(Kapsarc)正在研究拆分OPEC后对油市的影响。

知悉此事的沙特高级顾问表示,这份报告将是沙特政府高级官员对OPEC进行广泛反思的计划一部分。沙特想提前了解,若是油需下降导致OPEC摇摆不定甚至解散时,市场会作何反应。

▲石油输出国组织(OPEC)简称“欧佩克”,1960年9月成立,现有14个成员国。

OPEC若解散可能令产油国为争夺市场份额而增产,也将丧失集体调节原油供给来平缓油价波动的能力,市场担心原油处于超供格局。

消息传出后,美油WTI跌破61美元/桶,WTI 12月原油期货收跌进入技术位熊市区间,收跌1美元或跌1.62%,报60.67美元/桶,创3月以来最低,也较10月初所创的四年新高回落了21%。

WTI原油5分钟走势图(来源:FX168)

国际布伦特油价闻讯跌破71美元/桶,跌幅均扩大至5%。最终,布伦特1月原油期货收跌1.42美元或跌1.97%,报70.65美元/桶,创8月中旬以来最低。

布伦特原油5分钟走势图(来源:FX168)

这份研究出现的时点非常引人关注。

美国总统特朗普不止一次公开批评OPEC人为操纵油价走高,美国国会也在研究用《反石油生产和出口卡特尔法案》(NOPEC法案),将OPEC界定为非法的卡特尔组织,给美国制裁创造条件。知情人士认为,沙特也想借此机会来“采纳美国的批评”。

据悉,这一智库主要给国营石油公司沙特阿美和沙特能源部提供咨询与建议。两名与沙特石油政策制定相关的“核心”高级政府顾问,计划每周与课题研究人员见面。

沙特会解散OPEC吗?

存在退群的可能,而且可能性似乎还不小。

一方面,OPEC对于世界石油市场的影响力正在减弱。

随着美国的页岩油快速发展,以及俄罗斯加大能源产业投入,沙特的石油产量已经不知不觉间落到了全球第三。

2017年,全球石油产量为9530万桶/日,OPEC石油产量为3257万桶/日,OPEC国家石油产量占全球的占比已经降至34.2%。

世界石油产量增长图

2017年,OPEC国家占世界原油和NGL出口总量的份额已经下降到了50%,也就是说非OPEC国的能源供给已经占据世界能源市场的半壁江山。

近年来,俄罗斯、美国、巴西、加拿大、挪威等国的原油供应持续上升,这些非OPEC产油国在全球石油市场逐渐占据主导地位。

另一方面,OPEC内部也出现了分裂的迹象。

沙特与伊朗历来是地缘竞争对手,伴随美国对伊朗石油出口制裁生效,组织内产油第一大国和第三大国关系紧张,也已经开始影响到OPEC的石油政策考量。

据称,在最近的OPEC内部讨论上,伊朗指责沙特向美国屈服,而沙特有时对伊朗在理应是非政治性的石油辩论中采取的顽固态度“感到愤怒”。

另有一名熟悉这项研究的高级顾问表示,沙特政府高级官员已经开始质疑OPEC继续存在的长期逻辑。

沙特与俄罗斯从2017年起带领全球主要产油国携手减产,令这两个油产都接近1000万桶/日的国家认识到自己有了足够的市场影响力。

最近,俄罗斯对明年石油产量的表态较为反复,但核心是将自己与沙特摆在最重要地位。周三有俄媒称,俄罗斯已开始与沙特讨论明年的减产事宜,周四英国金融时报则称,若无法与沙特达成减产协议,俄罗斯计划明年初将日均产量增加30万桶。

沙特与俄罗斯走得过近也招致OPEC成员国的不满,认为自己在政策讨论中被边缘化了。

记者案的封口费?

也有分析称,沙特研究解散OPEC是因为之前的记者虐杀丑闻。

特朗普不喜欢高油价,国际油价的过度上涨对美国经济不利,但油价走势与他的期望背道而驰。

2018年来油价一路飙涨,并在10月初创下四年新高,布伦特原油一度冲破86美元/桶的价格,WTI原油最高接近77美元/桶。

直到,沙特记者案爆发。

2018年美国原油价格走势图(来源:FX168)

对于油价的“贡献”,特朗普近期做了三件事:

1.10月份,由于“卡舒吉案”的压力,特朗普成功迫使沙特增产。

2.美国原油的日益走高,前文提到的单周日产量达1160万桶破纪录。

3.对伊朗第二轮制裁,并没有跟之前说的立刻要求所有国家完全停止进口伊朗石油,而是给出了八个国家和地区临时性豁免,这实际上等于增加了原油的供应。

一个月以来,原油价格从10月3日的最高点已经下跌了近20%,这种局面显然是特朗普非常愿意看到的,他兴奋的在推特中邀功:

“油价下跌全是我的功劳,OPEC没有起到一点作用,我非常不喜欢高油价,很高兴他现在降下来了。”

自从今年4月以来,特朗普基本每个月都在社交媒体上就压低油价点名OPEC,批评原油高企,指责其“操纵”油价。

特朗普还想将OPEC定义为卡特尔组织,届时美国政府将可以起诉OPEC操纵能源市场,进行反垄断诉讼,要求高达数十亿美元的赔偿。

于是,沙特可能想借研究OPEC解散,一方面推动油价走低,另一方面摆脱被指责为“垄断”的名声。

而且一旦OPEC解散,美国就是最大受益者,一盘散沙的石油生产国根本无法同美国对抗,今后国际油价将直接由美国控制,无论是对石油输出国还是进口国来说,都有很大影响。

沙特是否会真的解散OPEC现在还不得而知,但他接下来的日子肯定会不好过。

此前记者被虐杀一案的风波还未平息,沙特又杀了一个记者。据《每日邮报》7日报道,沙特另一名持不同政见的记者,贾西尔在监狱中遭到酷刑拷打和杀害。

这下,沙特又拿什么做封口费呢?

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