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苹果砍单效应扩大!NAND Flash 存储严冬全面来袭

原标题:苹果砍单效应扩大!NAND Flash 存储严冬全面来袭

苹果(Apple)iPhone 新机订单全面缩减的消息持续发酵,导致苹果和相关类股相继重挫,有进入熊市的疑虑,更让原本价格疲软的 NAND Flash 存储价格再度雪上加霜,未来几季度的合约价将扩大跌幅,单季下滑幅度恐达 15%,存储产业已经在步入严寒冬季。

早已是供过于求的 NAND Flash 市场在近两个月更是跌幅加剧,除了经济局势走弱、英特尔(Intel)处理器缺货之外,苹果 3 款新机销售不佳的疑虑扩大,尤其是低阶的 iPhone XR 砍单严重,传出从原本备货 7000 万支的水准,近期传出备货量下降至只剩下三分之一,但供应链还传出继续砍单,引发苹果和相关类股的股价重挫。

(来源:麻省理工科技评论)

外资估计,未来两季存储价格将持续走弱,NAND Flash 合约价每季跌幅将达 15% 左右,进入剧烈修正期。

根据市调机构 TrendForce 指出,上月除了 SSD 、 eMMC 、 UFS 价格持续下跌外,各类的 NAND Flash 颗粒产品的合约价跌幅更明显,SLC 型 NAND 合约价第 4 季下跌 10~15%,TLC 型 NAND Flash 合约价也下跌 13 ~ 17 %,创下单季跌幅新高。

在主流的 3D TLC 颗粒上,下游厂商因为备货动能转淡、年终盘点等因素,需求非常弱,甚至有厂商已经在进行降价求售,因此不断创下单月跌幅新高纪录,且这一波价格修正,预计 10 月、 11 月、 12 月会连月扩大。

随着上游 NAND Flash 价格修正,也反映在下游 SSD 产品上,让价格竞争更为激烈,毛利率也将被压缩,但相对地,也非常有利于刺激 SSD 应用出笼。

现在 SSD 正在逐步接近传统硬碟 HDD 的成本,再加上 SSD 有低功耗、抗震、耐高温等特性,经历这一波 NAND Flash 价格剧烈修正,预计 SSD 在部分市场应用上将快速取代 HDD。

市调机构 ChinaFlashMarket 统计,2018 年 240GB 的 SSD 价格与 1T B 的 HDD 同价,在 NB 上的搭载率将达到 52%,到 2019 年,因为价格修正,让搭载容量再往上,预计在 480GB SSD 价格達到 1TB HDD 相近时,SSD 在 NB 上的搭载率可攀升到 65% 以上。

另一个值得关注的方向是,2019 年第二季之后 1Tb 的 QLC Flash 将进入量产,会促使 480 GB 的 SSD 价格将与 1 TB 的 HDD 价格拉近,加速刺激 PC OEM 市场对 SSD 的搭载量。

QLC 是 Quad-Level Cell,意即是 4 bits per cell 的 NAND 技术,每个 Cell 单元存储 4 个资料,可让每颗晶粒的密度大幅增加,这距离目前主流的 TLC(3 bits per cell)技术发布已经有 6 年之久,技术再度改朝换代,2019 年就看 QLC 的后续表现状况,因为,QLC 技术上仍有另一个需要考虑的问题,也就是当每个 Cell 单位存储的资料越多,虽然容量越高,但电压会更难控制、颗粒的稳定性也会变差,彼此各有利弊。

再者,SSD 的应用市场除了计算机领域外,因为其抗震、耐摔、防水、耐高温的特性,也大幅采用在监控系统中,计中国安防监控市场的硬盘存储需求规模有 100 亿元人民币,多用于高清摄像头等裝置,而因为 24 小时不间断录制的需求,也让这些裝置开始陆续由传统 HDD 转换改用 SSD 存储设备。

短期 HDD 不会被取代的存储领域包括大容量冷数据存储,例如历史数据备份、资料备案等,这些应用要求低成本、海量数据存储,暂时用不到 SSD。

根据市调机构 ChinaFlashMarket 统计,预计 2018 年全球 SSD 出货量将达 1.92 亿台,甚至有望冲刺 2 亿台,较 2017 年增长 22 % 以上,而 SSD 品牌数量更是超过 100 家,市场竞争将进入白热化的激烈状态。

-End-

*试听《再创世纪》(节选)

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