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最深刻感恩周!——脱欧进展令英镑“大喜大悲” 原油一周内两度“崩溃”

原标题:最深刻感恩周!——脱欧进展令英镑“大喜大悲” 原油一周内两度“崩溃”

FX168财经报社(香港)讯11月19日至11月23日市场概述:本周虽然美国迎来感恩节假期休市,但似乎丝毫不影响金融市场的“热闹喧嚣”,甚至比以往创出了更大的波动性。英国脱欧的进展令英镑“大喜大悲”,而原油市场更是一周内两度“闪崩”,投资者可谓经历了一个前所未有的难忘的深刻的“感恩周”。

本周汇市剧烈震荡,其中以英镑波动为首,在英国脱欧的关键阶段,英镑宛如利于“刀尖”之上,一点风吹草动就足以引发“暴动”。周四(11月22日)英国脱欧谈判出现重大进展,英国和欧盟正式发表就脱欧后双方未来关系的宣言草案,这一度提振英镑短线暴拉超100点,最高触及1.2925。而随后外媒报道称,欧盟和英国在直布罗陀问题上表态不一,英镑一分钟内跌超100点,一度跌破1.28关口,之后回到1.28关口略上方,当周最终以小实体的阴线略微收跌于1.2812。

与此同时,本周美元震荡涨跌互现,当周最终以阳线收涨于96.92。美元的震荡一方面是受英镑波动的影响,另一方面受美联储(FED)升息预期变化的影响。市场对美联储或于明年春季暂停升息的猜测甚嚣尘上,美元遭受打压,当周一度触及96.04低点。而隔夜由于欧元区出炉的多个PMI数据全线走软,欧元/美元急剧下挫失守1.14关口,美元指数趁机刷新当周高位96.99。

在英国脱欧进程的“节骨眼”上,欧元投资者不敢轻举妄动,欧元/美元于周初触及1.1472高点后回撤,且随后因美国假期休市而维持窄幅交投,周五(11月23日)遭受欧元区系列疲软PMI的打压而跌至当周新低1.1324,最终也以阴线收跌于1.1340。

此外,本周美元/日元则维持窄幅波动,周初触及112.29低点后反弹至113.14高点,之后基本陷入窄幅交投的行情,当周最终以阳线小幅收涨于112.94。

而黄金市场方面,在汇市剧烈波动的背景下,本周金价则持稳走强。周中由于美国总统特朗普再次抨击美联储升息,且关于美联储暂停升息的呼声渐起,美元遭受打压,黄金趁机展开反弹,一度逼近1230关口,触及1229.90美元/盎司高点,且之后黄金依旧保持坚挺。然而,周五黄金却因原油市场的再度崩跌遭到“连累”而回撤下跌,周五金价以阴线小幅收跌,但当周则最终以阳线小幅收涨于1222.70美元/盎司。

原油市场方面,本周原油可谓是“屋漏偏逢连夜雨”,一周之内两度“闪崩”的遭遇可谓惨不忍睹。美国原油产量飙升,特朗普意外决定允许伊朗石油买家继续购买,沙特可能正以创纪录速度进行原油生产,这些消息均引发了前所未有的供应超量担忧。虽然之后有消息称沙特考虑秘密减产,但这未能挽救原油多头,WTI和布伦特原油周五双双暴跌逾6%,WTI跌幅更是一度扩大至8%。本周初油价已经遭遇了一轮“闪崩”,在逾20亿美元卖单的砸盘下,油价当日崩跌逾6%至1年来低位。因特朗普就卡舒吉被杀发表最新声明称美国支持沙特阿拉伯,且俄罗斯减产态度模棱两可更加重了市场的悲观情绪。

当周美国WTI原油暴跌11.1%,本月势创2008年10月来最大单月跌幅,目前已经超过23%。布伦特原油本周也重挫11.31%。

当周要闻回顾

英国脱欧进展令英镑“上蹿下跳” 接下来就看这两大关键节点

北京时间周四(11月22日)欧盟官员表示,欧盟委员会与英国谈判者就脱欧后欧盟与英国未来关系政治宣言草案文本达成一致。在欧盟和英国协议草案中,欧盟和英国将致力于建立单一关税领域,双方承诺在关税方面进行深入合作;欧盟将承认英国的“独立贸易”政策。

根据欧盟和英国协议草案,欧盟将承认英国的“独立贸易”政策,欧盟与英国预计将设立自贸区,进行深度监管合作。双方将致力于在一定程度上自由化贸易与服务领域,自由化程度将远远超过双方在WTO所做的承诺。在未来,双方关系的广度与深度将会随时间演变。

欧盟与英国的脱欧草案文件还显示,欧盟与英国将会在2020年7月前尝试评估金融服务法律的等效性,英国将继续支付欧盟预算。此外,欧盟与英国还致力于在2020年7月前就渔业问题达成新的协议。过渡期或将延长“一至两年”的时间,若延长过渡期,英国将需要继续向欧盟支付费用。

彭博报道称,这份草案清楚地表明,双方都有“决心”更换脱欧协议中最伤害的部分——爱尔兰边界后备计划——以更好的、持久的解决方案取而代之。

欧洲理事会主席图斯克周四表示,草案在政治层面上已经达成原则一致,但须经各国领导人批准。

该消息出炉后,英镑/美元短线大涨逾100点,突破1.2900关口,最高触及1.2925水平。

(英镑/美元5分钟图 来源:FX168财经网)

但随后外媒报道称,欧盟和英国在直布罗陀问题上表态不一,英国认为直布罗陀问题已经解决了,但欧盟则称有待解决。

据外媒报道,英国政府官员表示,脱欧协议取得了重大进展,在爱尔兰担保协议问题上的措辞显示出该问题取得了进展。

但欧盟委员会则表示,渔业与直布罗陀问题需要被解决。

英国的直布罗陀半岛争议领土是最大僵持点,西班牙首相桑切斯坚持不肯让步。西班牙首相桑切斯此前表示,除非在有争议的直布罗陀半岛问题上获得保证,否则他将对英退协议草案投反对票。

受双方表态不一影响,英镑/美元短线急剧跳水100点,最低一度触及1.2797。

周五(11月23日)英国首相特雷莎·梅在BBC节目中表示,如果英国议会拒绝通过如今达成的脱欧协议,英国将不会从欧盟处获得“更好的协议”。

特雷莎·梅表示,如果议会下个月对协议的投票结果是反对,就只会带来“更多的分裂和不确定性”。但她拒绝明确英国留在欧盟会不会更好,只是说那会“有所不同”。

此次特雷莎·梅通过广播节目发表讲话,在反对党和自己的保守党中脱欧派议员的反对之声中争取民众的支持。

投资者接下来将密切关注欧盟委员会主席容克和英国首相特雷莎·梅在布鲁塞尔的会面,时间为当地时间周六下午6:00,即北京时间周日凌晨1:00。

此外,本周日(11月25日)还将举行紧急欧盟峰会,届时欧盟成员国领导人将签署脱欧协议。如果顺利,特雷莎·梅将脱欧协议提交给英国议会以争取议员的支持,如果获得议会通过,届时将由欧盟议会批准,英国在明年3月29日正式脱欧,进入过渡期。但目前西班牙方面提出异议,希望将直布罗陀问题的解决方案加入协议之中,否则拒绝通过。然而从欧盟规定来看,成员国无权否决。

美联储12月升息“板上钉钉” 但“明年暂停升息”猜测甚嚣尘上

周三(11月21日)国际市场新闻社(MNI)援引匿名美联储资深人士的话报道称,美联储(FED)开始考虑至少暂停对货币政策的逐步紧缩,并可能最早在明年春季停止升息周期。

报道称,美联储12月加息几乎已是毫无悬念,但有关暂停紧缩的讨论将从明年3月份会议开始变得活跃起来,到明年6月肯定会更活跃。

此外,知情人士称,美联储再升息一到两次,就将达到必须做出重大决定的时候。

美联储在11月会议上维持基准利率在2.00%-2.25%不变,并重申预计进一步逐步升息。且美联储官员最新的预测暗示其将在12月升息,随后在2019年再升息3次,每次25个基点。

全球经济增速的放缓和金融市场的起伏动荡,导致美联储官员们过去一周言语中多了一些鸽调。

上周美联储主席鲍威尔表示,美国经济表现强劲,但明年可能面临阻力,政策制定者正在评估升息的幅度和速度。

明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二在接受国家公共广播电台采访时表示,美联储应暂停升息,以观察经济走向。

随着有关美联储暂停升息脚步可能性的日益升温,交易员们的利率预期也发生了改变。

根据彭博报道,投资者已经下调了对明年美联储加息次数的预期,一定程度上也是对决策者更趋鸽派的言论作出的反应。

此外,市场对美联储未来能否维持点阵图所显示的加息路径已经产生了动摇。据对冲基金经理认为,在未来的几个月中,美联储将采取谨慎的态度,这一点和市场当前的预期不谋而合。

对冲基金经理Stanley Druckenmiller表示,自5月份以来,对经济状况敏感的股票持续下跌,这在一定程度上暗示美国经济和可能处于一轮经济上升周期的末端。因此,美联储很可能会采取更为谨慎的态度从而防止银根收缩过紧。

而高盛首席经济学家Jan Hatzius为首的研究团队认为,今年12月美联储升息的概率为90%,明年累计升息4次的风险“大体均衡”。评估1994年以来的市场跌势中发现,只有在其他金融环境指标也急剧恶化,或者经济增长跌破长期趋势水平的情况下,美联储才会转为宽松。

特朗普“死磕”美联储! 甚至还怪罪上了财政努钦

近期特朗普接连“炮轰”美联储,抨击其紧缩周期。但他似乎还不死心,这次竟迁怒于美国财长努钦,呛声称:“都怪努钦,是他任命了鲍威尔!”

周五(11月23日)《华尔街日报》援引知情人士称,美国总统特朗普对财政部长努钦表示不满,指责他任命了一位一直在升息的美联储主席。

该报道指出,特朗普担忧利率上升可能引发经济低迷,危及他2020年的连任竞选。由特朗普任命的鲍威尔领导的美联储已多次升息,预计将在12月再次升息。

特朗普在2016年任命了努钦,并询问顾问他是否应该让其他人来填补这个职位。据《华尔街日报》报道,在一个人事变动频繁的白宫,特朗普的抱怨与努钦的一些支持者有关。

以下是特朗普近期“死磕”美联储的“事迹”:

1.当地时间10月23日,美国总统特朗普对美联储发出指责,称美联储是美国经济“最大的风险”,对美联储“非常不满意”,他有可能后悔任命鲍威尔。

2.特朗普10月16日曾对美联储进行攻击,称这是“我最大的威胁”。特朗普表示,他所面临的最大威胁就是美联储,因为美联储当前加息速度过快。在其所提名的诸多美联储官员中,除了美联储主席鲍威尔,他对另外几人“并不是那么满意”。美联储是独立的,他不会与他们直接对话。

3.特朗普10月11日曾表示,美联储失控了。特朗普称,他认为美联储的货币政策“太严格了”,并补充说,“他们犯了一个错误,这是不对的。”特朗普并重申,美联储在加息方面“过于冒进”。

4.特朗普于当地时间10月10日深夜接受福克斯新闻电话采访时表示,股市大跌并不是因为他与中国的贸易冲突。他说道:“美联储发疯了。他们在上调利率,这太荒谬了。”

而在10月10日稍早抵达宾夕法尼亚参加竞选集会时,特朗普表示:“美联储正在犯下错误。他们太紧了。我认为美联储已经疯了。”

5.特朗普10月9日也曾“炮轰”美联储,指责美联储加息步伐太快,并称美国经济没有通胀问题。特朗普在白宫表示:“我不喜欢(美联储加息),我认为我们不必如此快地加息。”特朗普说:“我喜欢低利率。”

自今年7月以来,特朗普就一直在公开批评美联储升息。9月份,在美联储今年第三次提高利率时,他就声称自己“不高兴”。

迄今为止,美联储决策者基本上无视特朗普的批评,继续推进升息行动。

美联储今年已经三次上调基准利率,每次25个基点,自特朗普就职以来的加息次数达到6次。

原油一周内两度“闪崩” 多头“心如死灰”

自10月初以来,原油市场可谓是经历了“近乎90度的垂直抛售”的悲惨际遇,周线图上看,已经是连续7周以长阴线陡峭收跌。本周经历了2轮闪崩后,WTI原油跌至50.16美元/桶,刷新2017年10月以来低位。布伦特原油也跌至58.41美元/桶,也刷新去年10月以来最低水平。当周美国WTI原油暴跌11.1%,势创2008年10月来最大单月跌幅,目前已经超过23%。布伦特原油本周也重挫11.31%。

本周原油可谓是“屋漏偏逢连夜雨”,一周之内两度“闪崩”的遭遇可谓惨不忍睹。美国原油产量飙升,特朗普意外决定允许伊朗石油买家继续购买,沙特可能正以创纪录速度进行原油生产,这些消息均引发了前所未有的供应超量担忧。虽然之后有报道称为安抚特朗普,沙特考虑秘密减产,但这未能挽救原油多头,WTI和布伦特原油周五双双崩跌逾6%,WTI跌幅更是一度扩大至8%。

周五(11月23日)国际油价再度崩跌逾6%,在周三(11月21日)类似“死猫式反弹”2%后延续之前的疲软走势,原油空头试图努力攻破觊觎已久的美油50美元/桶关口支撑,布油已经失守60美元/桶关口支撑。

美国总统特朗普近期对沙特打出“无制裁牌”,令市场相信作为回报,沙特的减产立场可能在12月6日的石油输出国组织(OPEC)政策会议上出现变数,这令原油多头信心受到打压。

特朗普周三曾发推文称,“原油价格正在走低,真的太棒了!这对于全世界来说就是美国的减税计划一般利好!之前还是82美元/桶,现在就已经降到了54美元/桶。感谢沙特,但让我们看到更低的油价吧!”

而随后据华尔街日报周五(11月23日)报道,沙特和欧佩克正努力在“安抚特朗普和避免全球油市出现供应过剩”之间寻求平衡,该联盟考虑的方案是:秘密减产。在此方案下,欧佩克将宣布计划保留当前的产出目标(即2016年制定的产出目标),这意味着原油产量将回落,因为沙特当前的原油产量较2016年是增产了近100万桶/日。

据华尔街日报援引消息人士称,沙特和欧佩克考虑将2016年的减产行动延长到2019年。消息人士称,沙特将欧佩克更加离散的决定视为安抚美国总统特朗普的方式。消息人士还指出,保留欧佩克当前的限产措施会削减产出,但会避免油价飙升。

消息传来之后,油价短线削减跌幅,但好景不长,之后很快逆转走势继续加速下滑。美国WTI原油短线下挫1.5美元至50.15美元/桶,当日跌幅一度高达8%,布伦特原油当日跌幅也高达6%,至58.41美元/桶。

(WTI原油60分钟图 来源:FX168财经网)

而在这一轮的“闪崩”之前,本周初油价已经遭遇了一轮“崩溃式下跌”,在逾20亿美元卖单的砸盘下,油价当日崩跌逾6%至1年来低位。因特朗普就卡舒吉被杀发表最新声明称美国支持沙特阿拉伯,且俄罗斯减产态度模棱两可更加重了市场的悲观情绪。

下周市场展望

本周虽迎来感恩节假期,但金融市场依旧掀起“惊涛骇浪”。英镑随着英国脱欧进程的演变而剧烈震荡,原油市场更是因供应担忧而两度“闪崩”,美元也随着美联储(FED)升息预期的变化而震荡涨跌互现,黄金则保持坚挺。

下周重磅经济数据云集,美国将公布第三季度GDP和个人消费者支出物价指数,以及10月新屋销售、个人收入及消费支出数据;欧元区将公布11月CPI及10月份就业数据,英国将公布11月CBI零售销售差值,德国将公布11月IFO商业景气及现况指数。与此同时,中国将公布11月官方制造业及非制造业PMI,并将公布10月规模以上工业企业利润数据。日本将公布11月东京CPI及核心CPI,以及10月失业率及零售销售数据。此外,加拿大也将公布9月及第三季度GDP数据。

央行动态方面,下周美联储“三巨头”携会议纪要来袭。美联储副主席克拉里达将于下周二(11月27日)在纽约发表讲话。上周克拉里达讲话偏谨慎,一度打压美元走软。其指出美联储越来越接近中性利率水平,还提到全球增长放缓的可能性。因此下周克拉里达的讲话将备受关注。随后美联储主席鲍威尔将于下周三(11月28日)在纽约经济俱乐部发表讲话,届时他将有机会阐明美联储最新的想法。此外,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)将于下周五(11月30日)发表讲话。

下周四(11月29日)美国联邦公开市场委员会(FOMC)也将公布11月会议纪要。

除此之外,下周五(11月30日)将召开的G20会议也将成为焦点。一些经济学家表示,如果G20国家对全球贸易发表积极评论,股市可能会在下周迎来转机。

下周重要经济数据和事件:

周一(11月26日)

经济数据

08:30 日本11月制造业采购经理人指数初值

17:00 德国11月IFO商业景气指数

德国11月IFO商业现况指数

德国11月IFO商业预期指数

21:30 美国10月芝加哥联储全国活动指数

23:30 美国11月达拉斯联储制造业指数

财经事件

国务院副总理刘鹤出席汉堡峰会,至11月27日

央行动态

英国伦敦英国央行负责监管英国储蓄机构的主管James Proudman发表讲话

06:15 澳洲联储主席洛威在悉尼发表讲话

11:00 澳洲联储助理主席肯特在悉尼发表讲话

13:00 澳洲联储支付政策主管Tony Richards在澳洲支付问题峰会上参加小组讨论

17:00 欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特发表讲话

20:00 欧洲央行管委诺沃特尼参加央行论坛

20:30 欧洲央行执委科尔发表讲话

22:00 欧洲央行行长德拉基在欧洲议会经济与货币事务委员会例行听证会上讲话

周二(11月27日)

经济数据

05:45 新西兰10月贸易帐

09:30 中国10月规模以上工业企业利润

15:45 法国11月消费者综合信心指数

17:00 意大利11月Istat消费者信心指数

19:00 英国11月CBI零售销售预期指数

英国11月CBI零售销售差值

22:00 美国9月FHFA房价指数

23:00 美国11月谘商会消费者信心指数

美国11月谘商会消费者现况指数

美国11月谘商会消费者预期指数

央行动态

英国央行行长卡尼参加有关货币未来的线上问答活动

02:30 英国央行行长卡尼和前美联储主席格林斯潘讨论后者与人合着的一本新书“Capitalism in America: A History”

15:00 瑞典央行副行长史金斯利发表讲话

21:30 美联储副主席克拉里达发表讲话

23:00 欧洲央行单一监管机制主管诺伊发表讲话

周三(11月28日)

经济数据

英国11月Nationwide房价指数

05:30 美国上周API原油库存变化

17:00 意大利10月生产者物价指数

瑞士11月ZEW经济现况指数

欧元区10月货币供应M3

20:00 德国12月GfK消费者信心指数

21:30 美国第三季度个人消费支出物价指数修正值

美国第三季度实际GDP修正值

美国10月批发库存

23:00 美国10月新屋销售

23:30 美国上周EIA原油库存变化

央行动态

03:30 芝加哥联储主席埃文斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克以及堪萨斯城联储主席乔治参加结算所2018年度大会有关金融创新、经济、监管和支付体系前景的小组讨论

15:00 英国央行公布金融稳定报告和压力测试结果

周四(11月29日)

经济数据

07:50 日本10月零售销售

日本10月季调后零售销售

08:30 澳大利亚第三季度私人新增资本支出

14:45 瑞士第三季度国内生产总值

15:45 法国第三季度GDP初值

16:55 德国11月季调后失业率

德国11月季调后失业人数变化

17:30 英国10月消费信贷

18:00 欧元区11月服务业景气指数

欧元区11月工业景气指数

欧元区11月经济景气指数

欧元区11月企业景气指数

欧元区11月消费者信心指数终值

21:00 德国11月调和消费者物价指数

德国11月消费者物价指数

21:30 美国10月个人收入

美国10月个人消费支出

美国10月个人消费支出物价指数

美国上周季调后初请失业金人数

23:00 美国10月NAR季调后成屋签约销售指数

央行动态

01:00 美联储主席鲍威尔在纽约经济俱乐部的午餐会上发表讲话

04:00 新西兰联储公布半年度金融稳定报告

09:30 日本央行货币政策委员会委员政井贵子发表讲话

周五(11月30日)

经济数据

07:30 日本11月东京核心消费者物价指数

日本11月东京消费者物价指数

日本10月失业率

日本10月求才求职比

07:50 日本10月工业产出

08:01 英国11月GFK消费者信心指数

08:30 澳大利亚10月私营企业贷款

09:00 中国11月官方制造业采购经理人指数

中国11月官方非制造业采购经理人指数

13:00 日本10月季调后新屋开工

日本10月营建订单

日本11月内阁府消费者信心指数

15:45 法国11月消费者物价指数

法国10月生产者物价指数

法国11月调和消费者物价指数

18:00 欧元区11月核心消费者物价指数

欧元区11月消费者物价指数

欧元区10月失业率

19:00 意大利第三季度GDP

21:30 加拿大9月GDP

加拿大第三季度GDP

22:45 美国11月芝加哥采购经理人指数

财经事件

第13次二十国集团(G20)峰会在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行,至12月1日

央行动态

韩国央行公布利率决定

03:00 美联储FOMC公布会议纪要返回搜狐,查看更多

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