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【安信计算机】2018年最强美股的启示

原标题:【安信计算机】2018年最强美股的启示

我们统计了2018年美股的走势情况(市值>=50亿美元),毫无疑问2018年是科技股的盛宴:在收益率前100名的股票中,有43%属于科技板块(Technology/Communication)。

在上榜的科技股中,绝大部分都与云计算有关,例如Amazon、Adobe、Salesforce、VMware、Veeva、Workday、ServiceNow、Autodesk、Veeva、Splunk等知名企业。不仅如此,在2018年美股收益率Top10中,云计算公司几乎占据半壁江山:Twilio、Trade Desk、OKTA、Atlassian。值得一提的是,近期美股大幅调整,但云计算公司表现突出,Twilio、OKTA、Atlassian等还创出新高,这充分说明了投资者对于云计算的认可。

尽管大量投资者担忧2019年美国经济衰退,但是从彭博的统计看,投资者对于云计算公司仍然充满了信心。我们导出了投资者对于部分重点云计算公司的收入增速预期,并没有明显的下行,反而有部分公司呈现出收入增速上行的预期。我们认为这体现出了成熟市场对于云计算公司抗周期性的肯定。

我们还导出了云计算龙头Salesforce与纳斯达克指数的收益率(考虑分红)的对比。不难发现,其收益率一骑绝尘,即使在金融海啸期间也非常坚挺。

云计算的商业模式使得用户从一次性购买转为按期租用,从需要购买硬件建设机房转为即买即用,用户的固定成本大幅度降低,变动成本也完全可控,这在经济下行的周期下显然更受欢迎。对于云计算公司来说,订阅费收入使其能更好地把握市场脉动,从而主动进行调整,降低公司的运营风险,而多年期的合同则能增强收入的可见性,提振市场信心。因此,我们认为美股对于云计算公司的偏爱是完全合理的。

整体上来说,美国的科技发展领先于中国,云计算也是如此,从阿里云的战略和成绩来看,美国在云计算领域领先中国5年左右。因此,当前正是投资国内云计算公司的好时机!持续重点推荐A股SAAS绝对龙头—广联达,其云转型阶段性成果喜人,已转型地区实现了较高的用户转化率和续费率,新签云合同金额显著提升,销售费用率持续下降。我们测算,在云转型全面完成后,造价业务每年有望贡献约12亿利润。随着公司产品线的持续扩充和丰富(如施工业务),以及云端增值服务的陆续开辟,叠加潜在的订阅费提价,成长空间广阔。此外,继续推荐浪潮信息、恒生电子、用友网络、金蝶国际(HK)、石基信息、中科曙光等。

行业新闻

2018ML和NLP顶会论文统计出炉 | 周明、张潼等上榜,清华第四,北大第六

机器之心1月13日消息,近日,剑桥大学数据科学家Marek Rei发表博文,统计了过去一年ML和NLP顶会论文情况。涵盖各大顶会论文数量增长趋势、个人发表论文情况、论文第一作者情况、组织发表论文情况以及研究方向的分布等。在论文的发表数量中,微软的周明、CMU的Graham Neubig和加州大学伯克利分校的Sergey Levine每人发表22篇,并列第一。各个机构的比较中,CMU高居榜首,清华北大论文数量快速增长,位居第四和第六。Marek Rei表示,统计信息包括12个顶会,分别是:ACL、EMNLP、NAACL、EACL、COLING、TACL、CL,CoNLL、NeurIPS、ICML、ICLR和AAAI。

发改委披露今年“建设”发力五大方向:加快5G商用等

36氪1月14日消息,国家发改委副主任连维良表示今年在投资上将聚焦五个方面:加强新型基础设施建设,推进人工智能、工业互联网、物联网等建设,加快5G商用步伐;加强城乡基础设施建设,推进市政、物流基础设施建设,加快脱贫攻坚、农村基础设施建设;加强能源、交通、水利等重大基础设施建设;加强民生和公共服务能力建设,推进养老、健康、教育等补短板投资力度;加强生态环保和自然灾害防治能力建设。

IDC:2018年中国智能家居市场出货量预计达1.5亿台,同比增长35.9%

36氪1月14日消息,《IDC中国智能家居设备市场季度跟踪报告》显示,2018年中国智能家居市场出货量预计达到1.5亿台,同比增长35.9%。产品的智能化升级主要围绕App客户端、语音助手以及机器学习等方面展开。

腾讯云获公有云、专有云双一级认证

36氪1月14日消息,中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会近日公布云计算基础设施服务能力评估结果——腾讯云公有云和专有云均达到能力级别一级标准。腾讯第三季度财报显示,云服务收入增长逾一倍,录得环比两位数百分比增长;2018年前三季度营收超过60亿元;云服务付费客户数取得同比三位数百分比增长。

联通宣布与阿里云实现全球级物联网平台对接,将联合发布智能单品

机器之心1月15日消息,在北京召开的 2019 阿里云数字地产峰会上,阿里云与中国联通物联网公司宣布已经完全打通阿里云 IoT 智能生活开放平台。联通物联网公司方面表示,未来双方将联合发布多种智能单品,可为用户提供智能电器控制、灯光控制、视频守护,以及门窗检测、漏水检测、温度检测、湿度检测、老人看护、社区服务、健康服务等功能。作为智能单品出货量最大的产品之一,本次双方联合基于智能连接服务发布了安全加密智能门锁产品。其主要特点有低功耗 NB-IoT 网络接入、抗电磁干扰、ID²安全体系技术,对接中国联通基于阿里云 IoT 智能生活开放平台开发的公寓应用系统。采用 PCBA 方案形式推出,套壳即可使用,大大减少了门锁厂家开发时间和成本。

工信部信软司:扎实推动智慧城市相关产业健康发展

36氪1月16日消息,工信部信软司任利华副司长在第九届中国智慧城市大会上表示,下一步,工信部信软司将扎实推动智慧城市相关产业健康发展。一是积极发展软件和信息技术服务业,夯实智慧城市发展基础。二是大力发展数字经济,赋予智慧城市发展活力。三是继续做好融合发展这篇大文章,以信息化带动和提升新型工业化、城镇化、农业现代化协同发展。

工信部:到2020年初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系

36氪1月18日消息,为加快工业互联网网络基础设施建设及推广,工信部印发《工业互联网网络建设及推广指南》。在工作目标上,《推广指南》明确,到2020年,形成相对完善的工业互联网网络顶层设计,初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。

金证股份:中标1.59亿元深圳市政务云项目

金证股份1月14日发布公告,公司中标“深圳市政务云建设项目(一期)”项目,中标金额1.59亿元,工期为签订合同后的180天内。项目将依托深圳市电子政务资源中心现有IDC机房环境,按照云等保三级标准,统筹建设全市统一的政务云平台,主要包括云管理平台及IAAS、PAAS等建设内容,为各部门提供业务部署的计算、存储、网络、安全及应用软件支撑服务。

实达集团:公司副总裁兼财务总监陈蓓女士辞职

实达集团1月14日发布公告,公司于近期收到公司副总裁兼财务总监陈蓓女士提交的书面辞职报告,陈蓓女士因个人原因申请辞去公司副总裁兼财务总监职务。公司经多次研究,同意陈蓓女士的辞职。陈蓓女士辞去副总裁兼财务总监职务后将不再担任公司任何职务。公司将尽快聘任新的财务总监,在公司新的财务总监未聘任前,公司决定由财务副总监庄凌女士暂时代为负责公司财务工作。

会畅通讯:公司新增互联网数据中心业务资质,即获得云服务业务经营许可

会畅通讯1月14日发布公告,公司于近日取得中华人民共和国工业和信息化部颁发的《增值电信业务经营许可证》,许可业务范围新增互联网数据中心业务,即获得云服务业务经营许可。

传艺科技:董事会秘书单国华先生辞职,公司董事、副总经理许小丽女士担任公司新董事会秘书,戴长霞女士担任公司证券事务代表

传艺科技1月14日发布公告,董事会于近日收到董事会秘书单国华先生提交的书面辞职申请,单国华先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务。单国华先生辞职后将在公司继续担任副总经理、财务总监、董事职务。董事会同意聘任公司董事、副总经理许小丽女士担任公司董事会秘书。经董事会审议,同意戴长霞女士担任公司证券事务代表。上述职务任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

南威软件:中标8008.65万元泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台采购项目

南威软件1月14日发布公告,公司中标泉州市行政服务中心管委会泉州市“互联网+政务服务”一体化行政服务平台采购项目,中标金额8008.65万元,工期为合同签订后210天内完成系统试运行、用户培训等工作后并进入项目正式上线运行。项目主要包括一网、一站式政务服务门户、政务服务管理平台、业务办理系统、应用支撑平台、实体大厅配套软件、国产密码应用建设、接口开发等内容。

华铭智能:关于筹划发行股份购买聚利科技100%股权停牌公告,自2019年01月15日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日

华铭智能1月14日发布公告,公司正筹划发行股份购买北京聚利科技股份有限公司(以下简称“聚利科技”)100%股权,同时拟向不超过五名特定投资者非公开发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。根据目前掌握的数据,本次交易预计构成重大资产重组。自2019年01月15日开市起停牌,预计停牌时间不超过10个交易日。

美亚柏科:出资1000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司

美亚柏科1月14日发布公告,为进一步促进行业拓展和业务销售,公司出资1000万元成立全资子公司云南美亚信安信息技术有限公司。公告称,公司在云南成立全资子公司美亚信安,目的是充分利用云南作为西南大省的地理优势,加强西南地区及周边城市的业务开发,在快速响应客户需求的同时加强新行业拓展;同时设立云南培训中心,满足服务周边区域客户的培训需求,降低客户培训成本,进一步做深做大公司产品市场。

索菱股份:收到诉讼通知,涉及重庆海尔小额贷款有限公司与公司金融借款合同纠纷案

索菱股份1月14日发布公告,深圳市索菱实业股份有限公司于近日收到法院传票、起诉状等涉诉材料。原告重庆海尔小额贷款有限公司请求判令被告一(深圳市索菱实业股份有限公司)、被告二(深圳市隆蕊塑胶电子有限公司)立即向原告支付借款本金10,000,000元,截至2018年12月20日的利息280,000元,共计10,280,000元,并承担以本金10,000,000元为基数自2018年12月21日起至付清日止按年利率24%计算的违约金。

榕基软件:收到海关总署签订的《海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造项目开发合同》,合同费用总额为36,760,000.00元

榕基软件1月15日发布公告,公司于近日收到与海关总署物资装备采购中心(以下简称“海关总署”,或者“甲方”)签订的《海关总署关检业务融合e-CIQ主干系统改造项目开发合同》。合同标的为公司受海关总署物资装备采购中心委托,遵循《海关总署业务信息系统技术规范》进行设计、构建和实施,基于现有主干系统(B系统)使用的统一的开发平台进行开发,并采用统一的数据交换平台进行服务集成、数据集成,实现对主干系统(B系统)功能开发、功能优化、功能扩展、性能优化、安全加固以及与其他业务系统对接等系统改造工作。合同费用总额为人民币叁仟陆佰柒拾陆万元整(¥36,760,000.00元)

*ST工新:子公司汉柏科技作为被告,起诉方中国教学仪器设备有限公司请求免于支付被告货款金额227,817,804.00元

*ST工新1月15日发布公告,哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司(以下简称“公司”)子公司汉柏科技有限公司(以下简称“汉柏科技”)近日收到北京市第二中级人民法院(以下简称“北京二中法”)《应诉通知书》[(2019)京02民初12号]及《起诉状》等文件,起诉方为中国教学仪器设备有限公司(以下简称“中教仪”、“原告”),起诉请求免于支付被告货款金额:227,817,804.00元。

华平股份:监事马宏波先生、董事奚峰伟先生辞职

华平股份1月15日发布公告,马宏波先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届监事会监事职务,原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。其辞职后将不在公司担任任何职务;奚峰伟先生因个人原因申请辞去其担任的公司第四届董事会董事、副总经理及薪酬与考核委员会委员职务,原定任期为2017年8月10日至2020年8月9日。辞去上述职务后,奚峰伟先生将在公司担任顾问。

东方通:公司全资子公司北京微智信业科技有限公司于近日取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》

东方通1月15日发布公告,公司全资子公司北京微智信业科技有限公司(以下简称“微智信业”)于近日取得国家保密局颁发的《涉密信息系统集成资质证书》。

金证股份:控股子公司金证财富将与深圳市金证前海金融科技有限公司签订《金证财富南京科技有限公司软件开发服务人员外包服务合同》,合同金额为580,000.00元

金证股份1月15日发布公告,控股子公司金证财富南京科技有限公司(以下简称“金证财富”)将与深圳市金证前海金融科技有限公司(以下简称“金证前海”)签订《金证财富南京科技有限公司软件开发服务人员外包服务合同》(以下简称《人员外包服务合同》),合同金额为580,000.00元(人民币元,下同),本次交易经公司第六届董事会2019年第一次会议审议通过。

新北洋:控股子公司荣鑫科技中标“中国农业银行新款超级柜台及辅助设备入围项目”

新北洋1月16日发布公告,控股子公司荣鑫科技中标“中国农业银行新款超级柜台及辅助设备入围项目”。

千方科技:为积极把握布局雄安新区建设的历史机遇,快速拓展公司智慧交通和智能安防在雄安新区及周边地区的业务,公司在雄安新区投资设立了河北雄安千方科技有限公司

千方科技1月16日发布公告,为积极把握布局雄安新区建设的历史机遇,快速拓展公司智慧交通和智能安防在雄安新区及周边地区的业务,公司在雄安新区投资设立了河北雄安千方科技有限公司。

广电运通:中标“中国农业银行新款超级柜台及辅助设备入围项目”

广电运通1月16日发布公告,中标“中国农业银行新款超级柜台及辅助设备入围项目”。

易联众:持股5%以上股东微医集团增持公司股份6,200,000股,占公司股份总数1.4419%,增持后持股6.4419%

易联众1月17日发布公告,持股5%以上股东微医集团增持公司股份6,200,000股,占公司股份总数1.4419%,增持后持股6.4419%。

北信源:公司副总经理、董事会秘书李旭女士辞职,聘任徐文峰先生为公司副总经理

北信源1月18日发布公告,公司副总经理、董事会秘书李旭女士因个人原因,申请辞去公司副总经理、董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务,李旭女士未持有公司股份。经公司董事长、总经理提名,董事会提名委员会审查,同意聘任徐文峰先生为公司副总经理,主要负责公司业务发展战略研究、资本运作、法务等方面工作,任期自本议案经董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

和仁科技:股东昆山雨花和雷石瑞丰拟减持股份数量合计不超过4,299,100股,占公司总股本的比例为5.1740%

和仁科技1月18日发布公告,持本公司股份765,100股(占本公司目前总股本比例0.9208%)的股东昆山雷石雨花股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“昆山雨花”)、持本公司股份3,534,000股(占本公司目前总股本比例4.2532%)的股东武汉雷石瑞丰股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“雷石瑞丰”)计划在本公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价、大宗交易方式减持本公司股份合计不超过4,299,100股(占本公司总股本比例5.1740%)。昆山雨花持有公司765,100股股份(占本公司总股本比例0.9208%),雷石瑞丰持有公司3,534,000股股份(占本公司总股本比例4.2532%),昆山雨花和雷石瑞丰的执行事务合伙人都为昆山雷石天恒股权投资管理合伙企业(有限合伙),昆山雨花和雷石瑞丰构成一致行动人关系,故将两者所持股份合并计算,占公司总股本比例为5.1740%,为公司持股5%以上的大股东。

佳都科技:拟以有限合伙人身份(LP)与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙),公司以现金出资13,000万元,占花城创投27.6537%的份额

佳都科技1月18日发布公告,拟以有限合伙人身份(LP)与其他八名有限合伙人及一名普通合伙人共同投资广州花城创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“花城创投”),公司以现金出资13,000万元,占花城创投27.6537%的份额。

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