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独家 | 拼多多公布逾10亿美元FPO计划 盘前股价创31.18新高

原标题:独家 | 拼多多公布逾10亿美元FPO计划 盘前股价创31.18新高

地歌网讯,2月6日早间,中国新电商平台拼多多在美国证券交易委员会(SEC)公布后续发行(Follow-On Offering)计划,根据新招股书显示,拼多多拟再融资超10亿美元,将用于“农产品上行”与“新品牌计划”等新商业基础设施以及部分技术研发项目。

本次后续发行由原持股股东出售以及新股发行两部分组成。拼多多创始团队、管理层及员工将继续履行此前“三年锁定”承诺,不在此次售股名单。高盛、摩根士丹利、美银美林、中金、华兴资本将担任此次后续发行主承销商和联席账簿管理人。

据国家统计局预测,到2020年中国农产品电商交易额将由五年前的1500亿元增至8000亿元人民币,复合年增长率为39.8%。“新品牌计划”将有效帮助中国大量出口转内销型的制造企业转型升级,帮助他们以最小成本创造品牌,直接触达和服务消费者。

作为中国新电商平台,拼多多各方面数据指标表现强劲。截至2018年12月31日的12个月期间,拼多多核心指标如下:

GMV达4716亿元,较去年同期的1412亿元增长233.99%;平台活跃买家数达4.185亿,较去年同期的2.448亿劲增1.737亿。以活跃买家数计算,拼多多已经成为中国第二大电商平台。移动平台总订单数达111亿笔,较去年同期的43亿笔同比增长158.14%。平台日均订单量从2017年的1180万笔/日上涨至2018年的3040万笔/日。活跃买家年度平均消费额为1126.9元,较去年同期的576.9元实现翻倍增长;平台活跃买家年平均订单达26.56笔,较去年同期17.55笔同比增长51%。上述数据表明,拼多多平台的用户粘性持续攀升,消费显著升级。

2月5日,拼多多盘中涨至31.18美元,市值一度超过345亿美元。自2018年11月20日Q3财报发布以来,公司股价累计涨幅超过40%。截至2月6日收盘,拼多多排在阿里巴巴、腾讯、百度、美团点评、京东之后,位列中国第六大互联网公司。

2月6日,拼多多公布10亿美元FPO计划消息宣布后,盘后股价已开始有所反应,一位接近此次发行承销团队的人士告诉记者,这是常规FPO后的波动,与市场情绪没有直接关系。因为发行新股稀释了股数,所以价格会在短期内出现反复波动。

上述人士同时透露,由于特朗普政府停摆了35天,原本预计在1月份完成的项目被拖过了中国农历春节。同日披露的文件显示,2018年,拼多多平台活跃买家数达4.18亿,GMV达4716亿元,全年订单总量超111亿笔,各项重要运营数据依旧维持着指数级增长。

媒体报道称,美国政府此次停摆期间,SEC无法及时处理准备上市的公司文书,被延缓的IPO队伍中,也包括近20家来自中国的企业,原本许多拟在1月份完成募资均延宕至2月之后。

拼多多此次虽然是后续发行(FPO),但净募资金额料超10亿美元。2018年,所有在美IPO企业中,共有10家募资金额超过10亿美元。其中四家来自中国,分别是爱奇艺、拼多多、蔚来汽车和腾讯音乐。历史上谷歌、微软、Facebook、亚马逊等美国本土企业以外,携程、唯品会等中概股等进行过FPO,阿里巴巴、腾讯、京东等中国公司均在上市后进行过增发。返回搜狐,查看更多

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