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正荣地产年息9.8%发行2.3亿美元新债,用于偿还现有债务

原标题:正荣地产年息9.8%发行2.3亿美元新债,用于偿还现有债务

文/岳家琛 编/李悫

2月12日,正荣地产发布公告拟发行2.3亿美元优先票据,年息9.8%,于2021年到期。该票据发行将用于现有债务再融资。

公告披露,2月11日,正荣地产及附属公司担保人已经与德意志银行、建银国际、光银国际、招银国际、国泰君安国际、海通国际、渣打银行及汇丰等银行或机构就票据发行订立购买协议。

2月11日,标普全球评级表示,授予正荣地产正荣地产拟发行的美元优先债券长期债项评级“B-”。 截至2018年末,正荣地产的资本结构包含383亿元的有抵押债务和141亿元的无抵押债务。

根据正荣地产2018年半年报数据,截至2018年6月30日,公司总资产1235亿元,总负债1069亿元,资产负债率高达86%。其中流动负债832亿,占总负债的77.8%。

1月以来,正荣地产融资表现积极,1月份发行了两笔合计3.5亿美元优先票据。1月15日,正荣地产公告称,公司2亿美元于2020年到期的优先票据将于香港联合交易所有限公司发行及上市,年息8.6%。

次日,正荣地产额外发行1.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据,与2018年6月28日发行的2.5亿美元2020年到期年息10.5%的优先票据合并及构成单一系列。上述票据用途均为再融资其现有债务。

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