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中小板70天后再迎IPO 东莞银行挂网 小微贷款过半

原标题:中小板70天后再迎IPO 东莞银行挂网 小微贷款过半

新京报讯(记者 肖玮)时隔70天,中小板再迎IPO申请。

3月8日,证监会官网挂出两份IPO申请,其中东莞银行股份有限公司申请深交所中小板IPO,筑博设计股份有限公司申请创业板IPO,而上交所主板则无新增报会企业,继续近70天仅1家企业申请IPO的“尴尬”纪录。

证监会网站显示,从去年12月29日至今年3月8日的70天,上交所主板仅有南亚新材料科技股份有限公司于1月25日报IPO材料,而深交所中小板则自去年12月29日至今年3月7日,无一家企业申报IPO材料,直至3月8日才迎来了70天以来的首家IPO申报。

对此,某券商保荐代表人对新京报记者表示,一般企业都会以2018年年报数据申报,现在财务数据还没有出来,同时,这种情况也与即将推出的科创板有关。

如果东莞银行最终成功IPO,其将成为第30家上市银行,其招股说明书透露了多项经营数据,其中,小微企业贷款连续两年占比超50%。截至2018年12月31日、2017年12月31日和2016年12月31日,东莞银行小微企业贷款余额分别为504.11亿元、332.20亿元和268.59亿元,分别占公司贷款的53.66%、52.16%和48.19%。

2018年净利24.57亿 不良贷款率1.39%

资料显示,东莞银行成立于1999年9月8日,其是在原33家城市信用合作社和营业部改制的基础上新设立的股份有限公司,设立时名称为“东莞市商业银行股份有限公司”,于2008年3月3日更名为“东莞银行股份有限公司”。

截至2018年12月31日,东莞银行注册资本为21.8亿元,拥有总行营业部、12家分行、50家一级支行、73家二级支行、4家小微支行及13家社区支行,覆盖广东省主要城市及湖南、安徽部分地区。

东莞市财政局持有东莞银行4.84亿股,占总股本比例22.22%,为第一大股东,而由东莞国资委100%控制的东莞金融控股集团有限公司(下称“金控集团”),持有东莞银行2.87%股份,其通过莞邑投资分别持有兆业贸易、中鹏贸易及银达贸易100%的股份,金控集团、兆业贸易、中鹏贸易及银达贸易合计持有东莞银行10.95%的股份。

此次申请IPO,东莞银行聘请的中介机构团体包括保荐人(主承销商)招商证券、江苏世纪同仁律师事务所、毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙),其拟发行不超过7.27亿股,占本次发行后总股本的25%,发行后总股本不超过29.07亿元。

对于募集资金的运用,东莞银行表示,发行所募集的资金扣除发行费用后,全部用于补充资本金,以提高本行资本充足水平,增强综合竞争力。2016年-2018年,东莞银行核心一级资本充足率分别为10.38%、10.77%和9.84%,该项指标最低要求为7.5%。

招股说明书显示,东莞银行提示了多项风险。

在与小微企业贷款方面,2016年-2018年,东莞银行小微企业年度末贷款余额分别为268.59亿元、332.20亿元和504.11亿元,分别占公司贷款的48.19%、52.16%和53.66%。小微贷款占比逐年增加,东莞银行表示,相对于大型企业而言,小微企业经营规模较小,可能缺乏规范的财务、管理等资源以抵御重大经济波动或监管环境的变化,更容易受到宏观经济环境中不利因素的影响,抗风险能力较弱。

在贷款集中度方面,东莞银行表示其存在贷款集中于东莞市的风险。2016年至2018年,东莞银行于东莞地区发放的贷款总额分别为567.32亿元、620.50亿元和902.45亿元,分别占发放贷款和垫款的61.34%、61.52%和62.11%。其表示,公司的贷款主要来源于东莞地区,在短期内,大部分的贷款仍将来源于东莞地区,如果出现东莞地区经济发展或金融市场状况出现不利变动,或本行未能全面评估借款人的信用风险等情况,将导致本行客户经营和信用状况发生恶化。

不过,东莞银行表示,跨区域经营是公司发展战略的组成部分,将谨慎地、有选择地扩张公司在东莞市以外的业务。其在2008年至2016年间,在广东省广州市、深圳市、惠州市、佛山市、清远市、韶关市、珠海市、中山市、广州南沙自贸区和湖南省长沙市、安徽省合肥市设立分行,并先后于2009年至2012年间作为主发起人在重庆开州、东莞长安、广西灵山、安徽枞阳、广东东源和东莞厚街发起设立了村镇银行。

2016年-2018年,东莞银行营业收入分别为57.12亿元、57.56亿元和74.95亿元,归属于公司股东的净利润分别为20.47亿元、21.22亿元和24.57亿元;发放贷款和垫款900.63亿元、982.06亿元和1416.23亿元;吸收存款分别为1569.78亿元、1746.80亿元和2279.61亿元。

数据显示,东莞银行贷款和垫款主要集中在制造业、租赁和商务服务业、批发和零售业、房地产业以及建筑业,以上行业的贷款分别占发放贷款和垫款总额的14.35%、13.92%、10.86%、8.81%和5.11%。

此外,2016年至2018年,东莞银行不良贷款率分别为1.69%、1.49%和1.39%,而据Wind数据显示,工商银行、建设银行和交通银行在2018年三季度末的不良贷款率分别为1.53%、1.47%和1.49%。

新报IPO企业“冷落” 券商:与年报和科创板有关

证监会网站显示,从去年12月29日至今年3月8日的70天,上交所主板仅有南亚新材料科技股份有限公司于1月25日报IPO材料,而深交所中小板则自去年12月29日至今年3月7日,无一家企业申报IPO材料,直至3月8日才迎来了70天以来的首家IPO申报。

创业板情况稍好,今年以来,浙江力诺流体控制科技股份有限公司、浙江浙矿重工股份有限公司、深圳贝仕达克技术股份有限公司、筑博设计股份有限公司分别于1月4日、2月1日、2月15日、3月8日递交了创业板IPO申请。

对此,某券商保荐代表人对新京报记者表示:“一般企业都会以2018年年报数据申报,现在财务数据还没有出来,集中会在四月份左右申报,现在处于申报前阶段。”

其表示:“有的企业一开始申报的是创业板,后来改为申报科创板了,按照现有的标准,科创板审核会快一些,我们的科创板项目数量也在逐渐增多。”

另外一家券商的资深投行人士表示:“除年报原因外,科创板对此也会有影响。目前,有意向科创板的企业很多都是两手准备的,规则差异不大,文件改起来很快,企业主要是担心科创板落地的不确定性。”

记者邮箱:xiaowei@xjbnews.com

新京报记者 肖玮 编辑 程波 校对 李立军返回搜狐,查看更多

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