Lyft IPO拟发售3077万股 发行价区间62至68美元

原标题:Lyft IPO拟发售3077万股 发行价区间62至68美元

PingWest品玩3月19日讯,美国网约车公司Lyft周一向证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号补充文件(AMENDMENT NO.1 TO FORM S-1),将首次公开募股发行价格区间定在62美元至68美元,发行量定为3077万股,按此计算,此次融资额在19亿-21亿美元。包括承销商可执行超额配售权的4,615,500股股票,在扣除发行费用、佣金之前,Lyft最大融资约为24.06亿美元。

另根据根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示,Lyft将于3月29日在纳斯达克全球精选市场挂牌交易,证券代码为“LYFT”。

Lyft在招股书中披露,该公司首次公开募股后将采用双股权结构,分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股,该公司联合创始人、首席执行官洛根·格林(Logan Green),和联合创始人、总裁兼董事会副主席约翰·齐默(John Zimmer)将持有全部B类普通股。Lyft的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同,A类普通股含1股表决权,不可转换为B类普通股;B类普通股含20股表决权,可转换为A类普通股。

投行摩根士丹利、瑞士信贷和Jeffries担任Lyft首次公开募股的联席主承销商;副承销商包括瑞银集团、Stifel、加拿大皇家银行资本市场等十多家投行。

Lyft在招股书中表示,在首次公开募股之后,该公司的将拥有284,147,300股流通股,其中包括271,367,591股A类普通股,以及12,779,709股B类普通股。按照总股本计算,Lyft发行时的最高市值将达到193亿美元。返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
阅读 ()
免费获取
今日搜狐热点
今日推荐