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全球半导体市场增长居然全靠他们两个了

原标题:全球半导体市场增长居然全靠他们两个了

全球半导体行业,一直风云变幻。2018年也不例外。

IDC公布数据指出,全球半导体收入在2017年强劲增长24%之后,预计将在2018年连续第三年增长至4500亿美元,比2017年增长7.7%。此外,2018年的全球NAND Memory市场比2017年增长52%,增长至490亿美元。

实际上在一个独立的非营利组织世界半导体贸易统计(WSTS)的数字显示2018年增长却更为惊人。在3月4日WSTS公布的全球半导体销售收入统计数字为4688亿美元,与2017年来看同比增长13.7%。不仅总收入比IDC预料统计的多了接近200亿美元,同时增长率还多出来了6%。

另外一个分析机构Gartner对全球半导体2018年收入增长公布的数据为13.4%,达到了4767亿美元。这个总收入数字比WSTS多要多79亿美元,比IDC要多267亿美元。

虽然全球半导体收入2018年与2017年相比增长略有放缓,但是,整体市场规模还是令人满意的。由此而推导出,从2017年到2022年,全球半导体收入的复合年增长率将达到2.9%。别小看了这不到3个点的增长率,因为基数巨大,因此IDC预测到2022年将达到4820亿美元。在我看来,按照云计算、大数据、物联网、AI、5G等技术的推动下,全球半导体收入恐怕会有望抵达5000亿美元的峰值

然而,在全球半导体领域中,Memory的2018年贡献非常关键。哈哈哈,这是由于强劲的需求、有限的供应和产品组合的限制,从而带来了Memory整体市场增长迅猛。

对此,来自Gartner高级研究总监邓雅君近日公开表示:“涵盖了NAND和DRAM的Memory市场就占据半导体总份额的34%,可以说Memory对IC产业的影响是牵一发而动全身的效果。”

就此来看,IDC和Gartner对全球半导体行业的分析见底比较一致,都强调了Memory对半导体行业带来的巨大贡献。

IDC公布的数据显示,DRAM和NAND Memory市场分别增长至730亿美元和490亿美元,与2017年同比增长率分别为77%和52%。可见,在2018年DRAM的市场同比增长率远远高过了NAND Memory。

2018年全球市场的DRAM和NAND两者加在一起为1220亿美元。这个数字非常可观。除DRAM和NAND外,整个半导体市场同比增长12%。可见,全球半导体市场的增长居然全靠他们DRAM和NAND Memory两个了。

2018年,non-memory半导体预计将增长110亿美元至3020亿美元。DRAM和NAND在2019年都将继续增长,但预计将从2019年到2021年相比前些年略有下降,然后在2022年略有恢复。

强劲的Memory市场导致三星电子(Samsung Electronics)从英特尔(Intel)手中抢走了半导体制造业的领头羊地位,并提升了所有Memory制造商的形象。

与2017年仅有的两家Memory制造商进入全球top5半导体公司相比,2018年的全球top5半导体公司已经有三星电子(Samsung Electronics)、SK hynix、Micron,占据了五大半导体公司中的三个。同时整个市场的收入集中度继续上升,在2018年TOP10公司占据了全球半导体总体市场的60%,而2016年为56%,2015年为53%。

IDC半导体项目副总裁Mario Morales说:过去五年来,半导体行业的市场整合在继续,也塑造了半导体供应商的竞争格局,因为每家公司都在不断完善其核心市场,进行收购,以寻找新的机会和新兴的增长领域。随着机器学习machine learning和自治系统Autonomous System的兴起,带来了更加多样化的体系结构能够应对这一机遇,变革和技术的步伐有望加快。这将推动半导体技术在未来十年的增长。

在整个预测期内,汽车市场和工业市场将继续是半导体市场的主要增长领域,这两个领域从2017年至2022年的复合年增长率分别为9.6%和6.8%。

来自汽车行业中的关键驱动因素如电动汽车、车联网、车载信息娱乐、ADAS(高级驾驶辅助系统)和自动驾驶(Autonomous Driving)功能,将继续推动每辆车上半导体含量的增长。

对此,Gartner对汽车电子半导体情况的分析也如出一辙。“虽然汽车电子仅占半导体规模的9%-10%,且每年的出货量还不到一亿台,但每一台汽车当中半导体含金量在逐年变高。诸如mmWAVE传感器、蓝牙等设备让汽车变得更加聪明,其含金量将会越来越高。”

此外,IDC对全球半导体发展还有几个重要提及的预测方面:

一是,计算行业半导体收入2019年将下降4.0%,2017年-2022年预测期的复合年增长率将为-0.7%。

二是,计算领域的两大亮点是计算和企业级固态硬盘,2017年-2022年分别以高双位数和9.8%的复合年增长率增长。

三是,移动无线通信部门的半导体收入2019年将增长5.5%,2017年-2022年的复合年增长率为5.8%。

四是,2018年4G手机的半导体收入年增长率为10.9%,2017年-2022年的复合年增长率为3.1%。随着5G技术在未来十年中成为主流,5G也将推动预测的后期增长。

五是,通信基础设施半导体预计将在2017年-2022年间以1.7%的复合年增长率增长,其中最强劲的增长来自消费网络。

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