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上市银行年报观察|2018年股份制银行零售转型成效明显

原标题:上市银行年报观察|2018年股份制银行零售转型成效明显

2018年年报

目前,有6家A股上市股份制商业银行披露2018年年报,按总资产排名分别是招商银行、浦发银行、中信银行、民生银行、光大银行、平安银行。6家银行中,相对年初,总资产增长率最高的是招商银行(7.12%),其次是中信银行、光大银行、平安银行、浦发银行、民生银行,分别增长6.85%、6.58%、5.24%、2.48%、1.57%。

招商银行净利润仍位于股份行第一,实现归属于母公司股东净利润为805.60亿元,同比增14.84%;浦发银行实现归属于母公司股东净利润为559.14亿元,同比增3.05%;民生银行实现归属于母公司股东净利润为503.27亿元,同比增1.03%;中信银行实现归属于母公司股东净利润为445.13亿元,同比增4.57%;光大银行实现归属于母公司股东净利润为336.59亿元,同比增6.70%; 平安银行实现归属于母公司股东净利润为248.18亿元,同比增7.02%。

值得注意的是,股份行中,招商银行净利润和增幅已经赶超六大行中的交通银行和邮储银行。交通银行、邮储银行2018年分别实现归属于股东净利润736.30亿元和523.11亿元,增长4.85%和9.80%。浦发银行的净利润增额也超过了邮储银行。

分析招商银行的利润表,净利息收入和非利息净收入增幅可观。2018年,该行实现净利息收入1603.84亿元,同比增长10.72%;实现非利息净收入881.71亿元,同比增长15.95%。

零售业务对招商银行的贡献明显。年报显示,2018年,招商银行加大力度推进实施零售领先战略,储蓄客户和零售客户总数分别达到1亿和1.25亿,增长17%和18%。

积极坚持零售转型的银行还包括中信银行。中信银行近年来着力推进零售业务转型,零售产能加快释放。2018年,该行零售营业净收入、中间业务收入占比分别达到35%、62%;零售客户超过8830万户,比上年增长22.65%。中信银行表示,未来还将进一步推进零售业务转型。

浦发银行的发展策略之一是提出“零售提收益、增存款”。2018年,该行零售存款规模明显提升,个人理财规模最高突破万亿元,零售贷款(含信用卡)超过1.4万亿元。

平安银行在年报中也披露,经过两年的转型发展,零售业务已经成为全行收入增长的主要动力,零售营收、贷款等占比均超过全行整体的50%,全行零售转型取得了阶段性胜利。年报提到,2019年是平安银行转型第3年,将坚定不移地沿着零售转型的方向,进一步深化“科技引领、零售突破、对公做精”的内涵,以适应转型新阶段的要求。

观察银行的资产质量可以发现,6家上市股份行中,招商银行、浦发银行不良贷款余额和不良贷款率“双降”。同时,招商银行不良贷款生成额和生成率均也实现“双降”。截至报告期末,招商银行不良贷款总额536.05亿元,较上年末减少37.88亿元;不良贷款率1.36%,较上年末下降0.25个百分点。截至报告期末,按五级分类口径统计,浦发银行不良贷款余额681.43亿元,比上年末减少3.76亿元;不良贷款率1.92%,比上年末下降0.22个百分点。

中信银行、民生银行、光大银行、平安银行不良贷款余额分别较上年末增加103.80亿元、59.77亿元、60.29亿元、59.08亿元。

从各家银行数据上看,制造业、批发和零售业仍是不良率较高的两个行业。同时,一些行业的不良状况也较为明显,例如,招商银行年报显示,采矿业不良率为8.04%,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业不良贷款率较年初分别上升0.32、0.23个百分点;截至报告期末,中信银行交通运输、仓储和邮政业、电力、燃气及水的生产和供应业、租赁和商业服务业、房地产业,不良贷款余额分别比上年末增加13.20亿元、6.27亿元、6.21亿元和2.27亿元,不良贷款率分别上升0.88、0.83、0.08和0.09个百分点。

记者 冯娜娜

编辑 制表 韩业清返回搜狐,查看更多

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