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IPO周报 | 新氧递交赴美IPO招股书,冲刺互联网医美第一股

原标题:IPO周报 | 新氧递交赴美IPO招股书,冲刺互联网医美第一股

来源:Wind金融终端 移动APP

新氧科技

上市进程|递交赴美IPO招股书

北京时间4月9日凌晨,北京新氧科技有限公司(下称“新氧科技”或“新氧”)向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,拟在纳斯达克上市,代码为SY。

新氧科技此次承销商为德意志银行和中金公司,但公司暂未在招股说明书中透露发行数量、发行价格区间等信息。

新氧科技招股书显示,公司总营收从2016年0.49亿元大幅升至2017年的2.59亿元,增速高达428%;2018年总营收进一步增长138%至6.17亿元(约合8980万美元)。

在利润规模方面,新氧科技2018年实现净利润5508万元,较2017年增幅高达为220%。

申万宏源证券

上市进程|预计4月26日挂牌港交所

4月11日,申万宏源发布公告,申万宏源H股自12日起以每股3.63港元至3.93港元的价格公开招股,计划发行25亿股,筹资规模约合12.5亿美元。申万宏源计划4月26日挂牌港交所,成功上市后,将成为第12家A+H上市券商。申万宏源香港、高盛、工银国际和农银国际为其联席保荐人。

申万宏源是一家以证券业务为核心的投资控股集团。根据中国会计准则,该公司于2018年12月31日的净资产在中国全部证券公司中排名第七,而于2018年的营业收入及净利润分别排名第五及第七。于2018年,其在中国会计准则下的加权平均净资产收益率在以2018年净资产计的中国前十大券商中排名第三。

关于募资用途,申万宏源称,公司发行H股股票所得的募集资金在扣除发行费用后,将全部用于公司及子公司增加资本金、补充营运资金,推动境内外相关业务发展。

清晰医疗

上市进程|递交香港IPO申请

清晰医疗集团控股有限公司(下称“清晰医疗”)4月8日在港交所披露的IPO上市申请文件显示,公司拟募资在香港成立三间新的医疗中心等。民银资本为其独家保荐人,UBS为其独立财务顾问。

招股说明书称,清晰医疗是香港领先的私家屈光治疗服务供应商,在中区医疗中心及旺角医疗中心向病人提供眼科服务。眼科服务涉及治疗服务,其包括屈光治疗及其他眼部问题治疗、诊症及检查服务以及销售处方药物。

股东方面,公司已吸引上海联交所及香港联交所上市的3W Partners(为健康护理行业的专业投资者)、药明康德母公司(为环球医药研发服务平台)及自然人胡定旭(在健康护理行业拥有大量的投资及管理经验)的投资。截至目前,3W Partners、药明康德及胡定旭分别持有公司30.22%、20.83%以及0.33%的股份,透过借助股东于健康护理行业的业务网络及专业知识,公司将能够适时捕捉市场机遇,扩大市场份额。

业绩方面,公司截至2018年3月31日年度、截至2018年12月31日九个月分别实现营业收入1.26亿港元(同比增长101.6%)、1.54亿港元(同比增长68.9%);对应期内归属于上市公司股东的净利润分别为2664万港元(同比增长383.6%)、3493.7万港元(同比增长73.6%)。

汇景控股

上市进程|向联交所递交主板上市申请资料

4月11日,汇景控股有限公司向香港联合交易所递交主板上市申请资料。

招股书材料显示,汇景控股前身为东莞汇景房地产,由创办人伦瑞祥于2004年在东莞创立。该公司是一家综合住宅及商用物业开发商,专注于广东省及湖南省,并深耕于大湾区。

截至2016年、2017年及2018年12月31日止年度,汇景控股已开发及交付物业的总建筑面积分别为26.04万平方米、10.76万平方米及21.14万平方米,分别录得收益分别约为20.93亿元、11.98亿元及22.39亿元。

截至2019年1月31日,汇景控股于3个省份5个城市共拥有16个物业项目,竣工后的总计占地面积约为200万平方米,规划建筑面积总计约为450万平方米。

IPO要闻

上市新规助力香港2019年首季IPO亚洲摘冠

香港交易所10日发布IPO(首次公开募股)季度报告显示,2019年一季度,香港IPO集资额位于全球IPO集资额第二位,亚洲IPO集资额第一位。

今年首季,港交所迎来37家新上市公司,IPO集资金额达26亿美元(约合204亿港元),其中近44%的IPO集资额来自新经济及生物科技公司。

2019年3月底,香港证券市场市价总值为33.8万亿港元,环比上升2%。

数据显示,2018年一季度香港有69家新上市公司,IPO集资金额为244亿港元。据此计算,2019年一季度香港IPO集资金额同比跌16%。

对于一季度港股新上市公司数量和集资额同比减少的情况,有市场人士表示,受科创板启动吸引,部分原本计划赴港上市的新经济公司选择改道。此外,香港IPO申请被拒以及申请人自行撤回申请的数量有所增加也导致了一季度香港IPO规模同比下降。

科创板受理企业首现港股公司分拆子公司

上交所11日披露的科创板申请名单中,心脉医疗为港股公司微创医疗的全资子公司,是第一家申请在科创板上市的港股公司分拆子公司。返回搜狐,查看更多

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