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珠江金租发行10亿金融债 发行利率为3.80%

原标题:珠江金租发行10亿金融债 发行利率为3.80%

4月15日,珠江金融租赁有限公司(简称"珠江金租")公告称,拟于2019年4月18日面向全国银行间债券市场发行2019年第一期金融债券,规模为10亿元。

本期金融债为3年期固定利率品种,发行利率为3.80%。中信证券担任本期金融债的牵头主承销商,中国银行和交通银行担任联席主承销商,本期债券承销方式为主承销商余额包销。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为AAA级,本期债券信用等级为AAA级。

根据募集说明书,本期债券募集资金将补充公司中长期资金,主要用于融资租赁项目投放,以优化公司资产负债结构。

01 | 业务以回租为主立足绿色和普惠金融

珠江金租成立于2014年,由广州农商银行全资设立,注册资本10亿元,是全国首家由农商银行控股的银行系金融租赁公司,也是广州市首家由中国银监会批准设立的金融租赁公司。

珠江金租目前,其租赁业务已覆盖全国24个省、自治区和直辖市。截至2018年9月末,珠江金租累计投放197笔,金额共计164.93亿元。

自成立以来,珠江金租坚持"1+1"的业务定位,即以现代农业和中小微企业租赁融资为一个基点,服务于农田水利、农业机械、远洋捕捞、冷链产业、成长型中小微企业等;以新型城镇化建设相关产业租赁投资为一条主线,服务于民生工程、市政建设、基础设施、高端装备制造业、节能环保等战略性新兴产业。

截至2018年9月末,珠江金租项目投放行业排名前五位分别是教育业,文化、体育和娱乐业,卫生、社会工作,制造业及农、林、牧、渔业,应收租赁款余额及占比分别如下图所示。表:珠江金租应收租赁款余额行业分布

来源:珠江金租2019年第一期金融债券募集说明书。

从租赁业务模式来看,珠江金租以回租业务为主,并逐渐扩大直租项目的占比。2015-2017年及2018年9月末,公司的回租业务占比分别达到了100%、97.71%、95.40%和95.49%,其余为直租业务,业务模式相对稳定。

02 | 不良贷款率为0

随着金融租赁行业发展形势向好,珠江金租业务稳定扩张,资产规模整体保持稳定。2018年9月末,珠江金租总资产为120.65亿元,其中应收融资租赁款占比98.24%;总负债为104.96亿元,其中借入资金占比84.13%;资产负债率为87.00%,较年初略有下降。

2018年9月末,珠江金租资产质量良好,不良贷款率为0,资本充足率为14.27%。

2018年1-9月,珠江金租实现营业收入3.74亿元,净利润1.91亿元,平均净资产收益率为17.23%。

截至2018年9月末,珠江金租合作的同业机构有105家,取得同业授信额度504.93亿元,较年初增长24.09%,其中已使用额度91.85亿元,尚未使用额度413.08亿元。根据募集说明书,珠江金租过往未发行债券。 返回搜狐,查看更多

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