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持牌消费金融公司2018业绩大分化!中邮、海尔异军突起,华融净利暴跌近9成

原标题:持牌消费金融公司2018业绩大分化!中邮、海尔异军突起,华融净利暴跌近9成

随着2018年报季推向尾声,多家持牌消费金融公司业绩浮出水面。

目前国内已开业的持牌消费金融公司23家,能够从公开渠道查询到业绩的有10家,这些已披露业绩的公司包含头部和中小消费金融公司,颇具行业代表性。

券商中国记者注意到,10家持牌消费金融公司合计盈利超过40亿元,2家继续跻身10亿净利俱乐部。

同时,2018年消费金融公司进一步分化,头部消费金融公司捷信消费金融、招联金融和马上金融业绩增速大幅放缓,但捷信消费金融重新夺回净利冠军;中邮消费金融和海尔消费金融成为行业突起的异军;一些消费金融公司业绩波动较大,华融消费金融净利降幅最大,受资本金约束或利差缩小,苏宁消费金融和中银消费金融净利也出现不同程度下滑。

头部消费金融增速放缓

数据显示,捷信消费金融(简称“捷信金融”)、招联消费金融(简称“招联金融”)和马上消费金融(简称“马上金融”)已稳居行业第一梯队。

其中,捷信金融江湖地位依旧稳固,仍然是行业内营业收入过百亿的唯一消费金融公司,且在2018年重新登顶持牌消费金融净利第一的位置。

捷信金融年报显示,2018年实现营业收入185亿元,同比增长40.59%,净利润13.96亿元,同比增长39.56%,捷信金融2017年净利润10.22亿元,逊色于招联金融(11.89亿元)和中银消费金融(13.75亿元),净利冠军被中银消费金融摘得。

中国联通年报显示,招联金融2018年实现营业收入69.56亿元,同比增长67.10%;实现净利润12.53亿元,同比增长5.37%。

重庆百货年报显示,马上金融2018年实现营业收入82.39亿元,同比增长76.51%,实现净利润8.01亿元,同比增长38.6%。

券商中国记者注意到,对比2017年的净利润增速而言,招联金融和马上金融的净利增速已经大幅放缓,数据显示,2017年招联金融和马上金融分别取得净利11.89亿元和5.78亿元,净利增速分别高达266.97%和8792%。

招联金融相关人士对记者表示,2018年利润增速放缓有多方面的原因,其中最主要的是外部经营环境变化带来的各项成本(资金成本、获客成本等)显著增加。

此外,上述人士表示,招联金融把践行普惠金融的发展理念放在首要位置,随着客群覆盖面越广,风险成本也越大,而该公司始终保持业内相对低定价, 坚持不收取额外费用,这是招联公司的余额规模和放款额相对更高,但营收却相对更低的根本原因,盈利空间收窄,导致利润增速放缓。

“头部消费金融机构经过近年来快速发展,业绩基数不断壮大,整体利润增速必然减缓,但是一些基数较小的消费金融机构仍在快速增长。”中邮消费金融总经理余红永对券商中国记者表示。

中邮、海尔消费金融异军突起

由于消费金融公司股东资源禀赋和发展阶段不同,业绩表现也大相径庭,中邮消费金融和海尔消费金融发展步入正轨,成为行业中突起的异军,而一些成立时间不久的消费公司也表现强劲。

海尔消费金融净利增速位居已披露公司中第一,2018年其营业收入、净利润分别约为10.49亿元、1.68亿元。而2017年海尔消费金融的营业收入约为2.54亿元,净利润4768.81万元。相比之下,海尔消费金融2018年的净利润实现同比增长250%。

“海尔消费金融前几年都在沉淀,尤其是在金融科技和客户培育沉淀方面做功课,前几年的培育在去年展现成效,成为为数不多业绩大幅增长的消费金融公司。”一位产业系持牌消费公司人士对记者表示。

成立于2015年的中邮消费金融净利增速仅次于海尔消费金融,2018年实现营业收入20.9亿元,同比增长227.73%;实现净利润2.03亿元,同比增长199%。

截至2018年底,中邮消费金融全年共累计发放贷款449.7亿元,同比增长74%;年末贷款余额235.4亿元,年内净增106.6亿元,同比增长82.76%。

对于业绩大幅增长,中邮消费金融总经理余红永解释,公司判断了行业形势,顺势而为,坚持“强科技+重风控+优服务”,利用金融科技赋能,提高风控有效性和服务的主导性,同时进一步拓展了新的消费场景,例如去年在中邮钱包APP中上线了“邮你购”商城,给消费者更多的场景选择,客群进一步下沉,客户数量和层级大幅增长。

与此同时,券商中国记者注意到,一些成立年限较短的消费金融公司也展现出强劲的业绩增长力。

根据股东方神州优车发布的2018年年报,2017年6月,神州优车和张家口银行等共同发起设立的河北幸福消费金融股份有限公司(简称“幸福消费金融”),净利润亏损幅度正在逐步缩小。2018年,幸福消费金融营业收入升至1.41亿元,净亏损则缩至1327.54万元。而2017年幸福消费金融净亏损达3630.44万元。

无独有偶,长沙银行披露的年报显示,2017年该公司与五八同城发起设立的长银五八消费金融公司已经实现了扭亏为盈,2018年营业收入1.07亿元,净利润1106万元。

“长银五八消费金融是银行系消费金融中最快实现盈利的,2018年末消费金融公司资产总额30.61亿元,预计今年资产总额能达到100亿元,”长沙银行董事长朱玉国在该行业绩会上表示。

华融消费金融净利大降88%

去年随着控股股东中国华融卷入赖小民风波,华融消费金融业绩也大幅跳水,成为已披露的持牌消费金融公司中净利降幅最大的公司。

成立于2016年的华融消费金融,华融资产管理公司持股55%。据华融资产年报披露信息,华融消费金融业务在2016年、2017年、2018年的收入总额分别为9010万、7.66亿、12.01亿,税前利润分别为-3680万、1.28亿、1680万。这意味着,华融消费金融2018年利润跌破亿元,同比下降了88%。

同时,苏宁消费金融和中银消费金融净利也在2018年出现波动下滑。

数据显示,苏宁消费金融营业收入为7.42亿,较2017年增长93%,净利润为4532.1万,下降79%。

苏宁消费金融相关人士表示,2018年实现了开业以来的全面扭亏平衡,按照监管和股东方要求,继续深耕自有消费场景,加大了对现有场景的渗透力,但严格执行普惠利率加大了对新老客户的力度,坚持普惠金融原则,因此营收大幅增长,净利没有相应增长。

此外,中银消费金融业绩也出现下滑,中银消费金融股东陆家嘴披露数据,2018年净利润5.6亿元,较2017年下降59.27%。

中银消费金融相关人表示,2018年,受资本充足率影响,公司业务规模以及营业收入受限,同时资金等成本上升,导致业绩有所波动。

“消费金融公司受到资本金约束,业务发展太快后,资本金可能无法跟上,突破资本杠杆10.5倍后,按照监管要求就必须增资,但增资过程较长导致无法像此前一样快速发展。”中邮消费金融总经理余红永表示。

据记者了解,中银消费金融注册资本8.89亿元,确实远远落后于头部消费金融公司如捷信金融、招联金融和马上金融,目前相关股东方正在开展对中银消费金融多达35亿元的增资计划,以破解资本受限的困境。

同时,多家业务规模较大消费金融公司对资金成本上升感同身受。南方某持牌消费金融公司对记者表示,成本上升方面包括去年去杠杆降风险,银行同业业务收缩导致融资成本上涨、支付通道成本也在2018年急剧上升,同时,互联网商业价值加快变现导致引流获客成本不断攀升。

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