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投资顾问逆势猛增13%!第二届新财富最佳投资顾问评选报名火热开启

原标题:投资顾问逆势猛增13%!第二届新财富最佳投资顾问评选报名火热开启

作为财富管理的核心要素之一,4万名投顾"争夺战"愈演愈烈!

据证券业协会统计数据,截至2019年4月8日,121家券商中设有投顾的共99家,总人数为4.66万,与去年同期相比增加逾5000人,增幅高达13%;而证券经纪人数量下降明显,一年之内减少逾8000人,降幅为9%。一增一减,折射转型之路径。此外,投顾人数超过1000人的券商有13家,超过2000人的券商有6家,分别为中信证券(合并中信证券(山东))、广发证券、中信建投、中国银河、华泰证券以及国泰君安证券。

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第二届新财富最佳投资顾问评选的亮点

财富管理大时代开启的大背景下,作为长期关注券商和资本市场的新财富,2018 年首次把目光聚焦到投顾职群,开创国内对投顾群体建立科学评价机制的先河。首届新财富最佳投顾评选获得89家券商、19家证券咨询公司的鼎力支持,参评投顾近14000 人,覆盖了全市场近三分之一的投顾,是中国资本市场迄今为止参与人数最多、规模最大的投顾评选。

为了更好地实现“为券商赋能、为投顾提升价值”,评选出一批财富管理大时代背景下的新式优秀投顾,提升投顾服务能力,第二届评选规则将全新升级:

1、新增资产配置考察,首次将覆盖全市场上的公募产品(股票型、指数型、混合型、债券型、QDII型、货币型、商品型、其他)等

2、为期6个月的“投资管理能力评价”榜单将更加丰富,除月榜、累计收益榜,还将新增区域榜单。同时新增评选期间明星投顾线上线下活动运营,增加投顾之间互相学习交流的机会。

3、金融科技创新正引发证券行业商业模式的颠覆性变革,成为证券公司发展的重要驱动力。越来越多的券商将金融科技确立为战略发展方向,不惜重金投入为券商财富管理的转型赋能。在团队奖项方面,第二届评选将在金融科技领域新增对券商的考察。

4、“服务能力评价”,将综合年底“投资管理能力评价”排名情况,在北、上、深、成都等地分别进行“我是投顾”脱口秀区域评选,由评委现场打分产生本年度“最佳服务奖”。区域前三甲直接进入2020年第二届新财富最佳投资顾问评选颁奖当天的“我是投顾”脱口秀总决赛,打造一场别开生面的投资盛典。

评选规则细则将于5月22日第二届新财富最佳投顾评选规则评议会后公布。

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投顾能力:未来几年券商竞争的核心

近年来,券商高管们集体达成了共识:向财富管理转型。翻阅各大券商财报,财富管理字样已开始陆续被印在未来的发展战略中。在布局的过程中,经纪业务的血管——投资顾问的地位愈显重要,投顾建设在多家券商的2019年展望中被重点提及。在打造投资顾问综合服务能力的赛道上,各大券商都已摩拳擦掌:

  • 中信证券要求全员投顾化,没考过资格不许加薪升职。据中信证券财富管理委员会的最新组织架构,除了各地分公司外,财管委下设零售客户部、财富客户部、金融产品部、投资顾问部、金融科技部、运营管理部等部门。其中,投资顾问部的设立进一步强化投顾职能。去年,中信证券董事总经理、研究部负责人于新利接受新财富采访时表示,投顾能力是资产配置的基本能力,投顾能力就是三五年之后所有券商竞争的核心。
  • 华泰证券母公司投顾人数占比行业第一,2019年开始,华泰证券开始调整经纪业务组织架构,将经纪业务的职能并入网络互金部,推行互联网金融战略。
  • “找好投顾到中信建投”——中信建投线上投顾服务已经成为一道特色风景,仅2018年累计服务人次达到1千万,2019年,中信建投证券将以财富管理转型为方向,以客户服务为核心,借力互联网+,助力新零售成长。
  • 国泰君安投顾签约客户15万户,广发贝塔牛累计服务超70万人次。国泰君安和广发证券也在年报中提到了有关投顾服务的人次数量。
  • 银河证券投顾薪酬改革在一两个月内推出,在原有的考核基础上,新增对客户产品配置能力和交易能力的考核,并在未来的投顾考核中占到40%以上的考核比例。与此同时,原先关于产品销售能力的考核将从100%缩减为30%到40%,剩余比例的考核体现在新增资产、新开户数量以及对应的过程管理中。
  • 平安证券业内首创科学投顾服务。平安证券表示,财富管理方服务是其核心功能,在业内首创科学投顾服务,提供满足客户需求的专业化投资咨询、资产配置、账户跟踪、风险管理等综合解决方案。
  • 光大证券表示,2019 年,公司财富管理业务将不断优化客户分层和产品服务体系,做强金融科技,完善线上线下渠道,围绕“金阳光财富管理计划”、“投资顾问精英计划”、“富尊会俱乐部投资者报告会”三大财富管理品牌继续优化,并努力提升公司投资顾问专业能力和资产配置能力。

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首届获奖券商及投顾参赛感言

首届新财富最佳投资顾问最佳投顾团队、卓越组织奖、财富管理创新贡献奖得主中信建投证券表示:“通过这次评选,精心组织、勤奋学习、交流提高,让客户真正感到投顾创造价值、专业铸就满意”,“让更多的员工参与到专业投顾的历练,通过好投顾提升更多投资者的健康投资理念和方法”,“第二届继续努力”。

首届新财富最佳投资顾问江海证券华乐:第一次和新财富有了全面的接触,对新财富作为第三方机构的专业、勤勉和客观留下了深刻印象,新财富在评比过程中是十分严格的。相比分析师的高大上,投顾本身要黯淡不少,但事实上,作为第一线的投顾中藏龙卧虎不在少数,他们需要这么一个展示的舞台。所以,再次感谢新财富,金贝塔同仁们所付出的辛勤工作。第二届再见!

首届新财富最佳投资顾问广发证券刘子成:有幸通过投顾评选与新财富交流,其专业、公开、公平、公正的职业态度让人敬佩。新财富做为标杆平台,凝聚了强大的正能量,激励着广大有才干、有志向的投资顾问力争上游。对我来说,此次获奖,深感荣幸:这是新财富对我的认可和赞誉;是我职业中的一个里程碑;不是流水无痕,而是铭刻在心!评选获奖后前所未有地获得了公司和领导的重视,接受到来自客户更多更广的回应与联系,赋予了工作新的能量和影响力,提升了职业生涯的价值感和存在感,我很感激,不管我作为月度明星分享投资心得,还是参加 “我是投顾”脱口秀,都受到粉丝们热情回应,在转型的路上,感谢新财富最佳投顾评选为投顾赋能。

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再一次,证明自己很牛!

(首届新财富最佳投资顾问颁奖典礼现场)

投顾朋友们,你不来,谁能知道你牛?第二届新财富最佳投资顾问评选报名正式开启,报名时间:4月22日-5月31日(温馨提醒:为保证系统稳定,每天23:00-06:00将进行系统维护,报名请选择其它时间,谢谢配合)

(注:此为PC端报名链接,电脑打开效果最佳)

以下渠道也可进行报名:

新财富官网微信公众号新财富(ID:newfortune)、新财富杂志(ID:xcfplus)、新财富学院(ID:bestib)、新财富投研圈(ID:xcfzjfxs)、新财富NEWFORTUNE(ID:xcfdzb);微信公众号朝阳永续(ID:Go-goal-com),朝阳永续Go-Goal 4.0金融终端(PC端)、朝阳智投APP(Go-Goal移动端);此外,@朝阳永续 、@新财富杂志 官方微博均有报名入口。

感谢华夏基金作为战略合作伙伴、朝阳永续作为协办方、高顿教育作为特别支持机构对第二届新财富最佳投资顾问评选的大力支持。返回搜狐,查看更多

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