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丰山集团2018年年度董事会经营评述

原标题:丰山集团2018年年度董事会经营评述

丰山集团(603810)2018年年度董事会经营评述内容如下:

2018年大宗原材料价格持续上涨,中美贸易摩擦不断加强,对国内农化产品出口业务带来了不利影响。国家供给侧改革不断深入、三去一降一补的政策持续发力、国内环保核查力度持续加强,新《农药管理条例》、《农药经营许可管理办法》陆续实施的复杂背景下,部分中小农化企业因不符合环保、安全等要求而被限产。农药原材料成本及中间体价格上升,公司面临了复杂多变的宏观经济环境和行业环境。 2018年是公司成立三十周年,也是公司登陆资本市场的开局之年。公司管理层在董事会领导下,认真把握宏观经济形势、精确判断行业发展趋势,紧密围绕年初制定的工作计划,开展各项工作。不断推动产品的创新和工艺革新,谨慎应对各项生产经营活动,更加注重资产质量和管理效率的提升,经营业绩取得了较为稳健的持续增长。全年实现营业收入13.17亿元,同比增长4.55%;实现归属上市公司股东净利润为1.39亿元,同比增长29.70%。归属于上市公司股东扣除非经常性损益净利润为1.35亿元,同比增长35.36%。实现每股收益2.14元,同比增长20.22%,扣除非经常性损益每股收益2.08元。截止2018年12月31日,公司所有者权益为110,868.32万元,资产总额为149,125.99万元。 报告期内公司主要经营活动情况回顾如下: 1)不断加大环保投入力度,践行绿色发展公司紧跟国家号召"绿水青山就是金山银山"的环保理念,在现有环保设施上不断加大投入,报告期内,公司在环保方面总投入达1.45亿元,主要用于提高"三废"治理效率,降低"三废"排放;贯彻并落实国家、省厅及市区等上级生态环境部门节能减排的工作要求,持续优化生产工艺流程,提升企业清洁生产水平。报告期内,公司新上25000m的废水生化系统、对清下水管网改造,在清下水总排口安装实时在线监测系统;对公司原药、制剂生产线的废气预处理设施不断更新,提升废气治理效率;固体废弃物方面,采取"资源化、减量化和无害化"的处理原则进行处理,生产过程产生的有回收利用价值的副产物等,进行回收、再利用;对无利用价值的危险废弃物,做到安全无害化处理。公司募投项目建设也做到先配套环保设施再建设生产线,以保证现有产品与未来产品不会出现生产瓶颈,践行绿色发展可持续发展。 2)致力技术升级、加强安全管理,实现稳定生产全公司上下充分贯彻党中央对于安全生产的重要指示。通过组织学习、培训、演习等方式让人人眼里有安全、人人工作保安全的理念深入人心。将安全意识带入工作当中,做到提前预防、提前发现、及时修正遇险不乱,将安全风险控制在萌芽当中。报告期内,公司严格按照盐城市委出台的《化工企业自动化升级改造工程验收评审细则》相关要求,对现有车间进行了全面的自动化升级,加大设备自动化改造,以提高本质安全度的目的,对产品工艺进行进一步优化,降低生产过程中的安全隐患,为今后的高效、高质量生产奠定坚实基础。得益于完善的安全机制和有效的原材料供给,公司4大核心原药与相关制剂产品均实现了连续稳定生产,持续供货,为公司在报告期内的业绩增长提供了保障。未来,公司将持续以安全标准化为准则,优化制度化管理体系,严格按标准按制度持续推进,确保实现安全标准化在工厂全覆盖达标运行,全面提升工厂安全管控水平。 3)完善销售网络建设,大客户合作再创共赢2018年在环保持续高压、供应端不断紧张的情况下,公司不断致力于完善销售网络,拓展公司销售渠道,抓住市场机会迅速扩大客户群体,与诸多客户加强了战略合作的关系。国内市场,加大与优质下游大客户合作,及时保证供应,实现优势互补,不断提升公司产品的市场占有率;国外市场,进一步加快全球主要农药市场的海外合作登记,加大与国际知名的农药企业深度合作,出口销售稳步增长,占总销售额的33%。 4)引人才、拓研发,提升公司综合竞争力报告期内,公司继续加大人才引进力度、加大研发投入力度。一方面加强对公司现有产品的生产工艺革新、合成路径优化、减少生产过程中的三废排放以达到降本增效,绿色环保的目的;另一方面,公司不断在新产品储备方面加大研发投入,围绕目前公司重点发展系列的产品优势,始终坚持以高效、低毒、环保的理念开展研发工作。原药方面围绕芳氧基苯氧基丙酸酯类手性除草剂合成和研发优势开展新产品的研发和储备;在制剂方面以现有原药的全剂型和配套产品为主开发方向,打造"核心"产品,旨在扩大市场销售提升公司综合竞争力。

二、报告期内主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入131,655.21万元,比去年同期的125,922.56万元增长4.55%,实现营业利润16,432.63万元,比去年同期的12,686.22万元增长29.53%,实现归属于上市公司股东的净利润13,878.59万元,比去年同期的10,700.62万元增长29.70%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,507.83万元,比去年同期的9,979.55万元增长35.36%,实现基本每股收益2.14元/股,加权平均净资产收益率19.59%。报告期内公司经营活动产生的现金流量净额15,290.07万元,比去年同期的19,848.82万元减少22.97%,投资活动产生的现金流量净额-31,692.20万元,比去年同期的-5,863.13万元减少440.53%,筹资产生的现金流量净额26,484.09万元,比去年同期的-1,868.94万元增加1517.07%。

三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 公司所处的行业格局和趋势已在本报告中第四节"经营情况讨论与分析"中关于"行业经营性信息分析"部分予以详细描述,敬请查阅相关内容。 (二)公司发展战略 经过长期的发展积累,公司已成长为一家集农药研发、生产、销售为一体的农化企业,产品涵盖了农药原药、制剂及农药中间体。未来3-5年内,公司将紧紧抓住农化产业重塑及国内农化企业从快速发展到优质发展的历史机遇,加快新产品的研发投入,拓宽公司产品线,在进一步做大做强国内市场的同时,加强国际市场拓展力度,做到内外兼修、并举发展。公司具体的发展规划如下: 1、公司将充分利用现有产品的成熟工艺技术,不断加大技术研发投入和设备投入,进一步扩大生产规模并降低成本,提升产品的附加值和竞争优势,从而巩固并提升公司的市场地位。 2、公司将以募集资金投资项目建设为契机,进一步改进公司原药与制剂产品的生产工艺,并加大产品的应用技术研究,有序推进新产品的研发,提升质量技术水平,优化公司的产品结构,保障公司"原药+制剂+中间体"的协同发展,从而引领国内市场,更好地满足现代农业不断发展的新需求。 3、公司将积极拓宽融资渠道和销售市场,向一流的农化公司看齐,加强售前、售中、售后各个阶段的客户关系管理,进一步提升营销服务水平,并努力与更多知名的国际农化企业建立长期稳定的战略合作关系,积极承接国际产业转移,扩大公司国际市场的销售份额,从而有效提升公司的市场占有率,推进国内国际市场的协同发展,成为具有较强竞争力和较大影响力的大型农化企业。 4、公司坚持实施人才兴企战略,加强人力资源的战略规划,确立人才引领发展的战略地位,大力实施人才战略工程,完善人才培养机制,改革人才评价机制,创新人才流动机制,健全人才激励机制。加强人力资源配置、开发、评估和激励机制的建设,为公司未来发展提供人力资源战略保障。公司将在未来持续加强领军型研发人才、核心营销人才、关键工程技术人才的引进与培养,进一步扩大人才拓展范围、持续扩大产学研合作的高校范围、持续加大对在职人员专业能力培训体系三位一体的人才培养方案。凭借识才的慧眼、爱才的诚意、用才的胆识、容才的雅量、聚才的良方,吸引和聚集更多农化领域优秀人才,为公司做大做强奠定基础。 5、公司将充分利用资本市场的平台优势、将平台优势转化为公司自身发展优势。充分分析资本市场基本情况,结合公司发展战略,梳理公司长期持续发展的各项因素,在众多工具中选取适合公司基本情况的融资工具;积极探索外延式发展思路,整合能和公司形成协同效应的优质并购标的,形成内部发展和外延式发展共同进行的健康状态。 (三)经营计划 一、持续加强研发投入和工艺技术创新 公司将加大对上海测试中心、大丰原药研发中心和制剂研发中心的研发投入,持续对现有合成工艺进行技术创新,减少三废排放,降低安全风险,从而降低成本,提高竞争力。人员方面:大力引进专业技术人才、建立强大的研发技术团队;设备方面:公司坚持高起点设计、高标准采购相关设备;此外,公司还将继续加大与国内一流院校的产学研一体化合作,全方位提升公司综合研发能力,并力争1-2年内建成国家级研发平台。 二、加强营销体系管理,提高产品出口份额 1、制剂销售方面 2019年,公司将建立以利润为中心的考核导向,并对销售人员进行绩效考核,充分发挥公司制剂市场开发部的功能作用,做到有组织、有计划的生产、采购和销售,杜绝多批次小批量的浪费现象,有效降低制剂生产成本;强化市场推广,创制剂品牌;公司还制定退货管理办法,严格限制自产产品的退货,根据新农药管理条例规范委托加工制度及流程,做到合法、合规经营,让经销商、农户满意,树立公司品牌形象。 2、原药销售方面 2019年,公司将大力引进外贸人才,增强国际市场信息交流。公司还建立大客户定期拜访机制,建立客户档案及客户授信制,维护与大客户之间长期稳定的合作关系。公司根据产品发展规划,重点强化募投产品的市场开发,找准国际市场产品定位,有效筛选国际客户,有针对性地在主要销售国家开展公司产品登记工作,实现与更多的农药跨国公司深入合作。 三、加强内控管理体系建设 2019年,公司将全面加强内部控制管理体系建设。着力强化财务管理,继续坚持推进全面预算管控,强化资金、应收账款的管理。深化供应链管理,提高供应商的产品合格率以及到货准时性,持续推进采购降本,加大终端供应商采购渠道的开拓。着力质量管理提升,真抓实干,切实保证产品质量。加强市场风险防范,严格管控应收账款风险。加强合同风险防范,强化过程审计监督构建"事前防范、事中控制、事后弥补"的风险防范体系。 四、建立健全长效激励机制 2019年,公司将进一步完善公司法人治理结构。吸引和留住优秀人才,有效调动公司员工的积极性,与员工共享公司发展成果,让公司核心员工充分享受公司成长红利,激发其责任感及使命感,提升公司的核心竞争力,确保公司发展战略和经营目标的实现,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益相结合,使各方共同关注公司的长远发展,在充分保障股东利益的前提下,按照收益与贡献相对等的原则,结合公司目前的薪酬制度,建立健全长效激励机制。 五、探索并购重组等外延式发展路径 公司努力实现主营业务快速突破的同时,牢牢抓住农化行业格局重塑、国内农化企业集中度提高的历史机遇,关注政策变化、关注格局发展、关注核心推动力量、关注国际动向,利用上市公司的平台优势,继续积极寻求与公司发展战略相匹配、能够和公司相关业务形成协同效应的企业,探索并购重组、合资、联营等外延式发展路径。帮助公司协调解决发展问题,实现公司健康可持续发展。 六、继续提升生产管理,做到安全、稳定、持续生产 2019年,在生产运行上,坚持以安全为核心、市场为导向,以安全、清洁、低耗、高产、优质、稳定为目标,以精细化管理为手段,全面提高生产安全管理。强化安全责任主体,落实"安全为先,一票否决"安全理念。继续加大安全环保投入及项目实施,强化日常管理和环保设施维护,确保环保设施运行正常,各项污染物达标排放。着力提升生产运行的安全性、环保性、计划性、经济性、高效性,抓好产能管理、安全管理、工艺管理、质量管理、消耗管理和设备保障,抓好水、电、汽等公用系统的稳定、经济、安全、持续稳定运行。 (四)可能面对的风险 一、环保和安全生产风险 农药企业在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物等"三废"和噪声等。随着国家和社会对环境保护的日益重视,相关部门可能颁布和采用更高的环保标准,若公司在环保政策发生变化时不能及时达到相应的要求,则有可能被限产、停产或面临受到环保处罚的风险。同时,若相关安全环保标准提高,将进一步加大公司在安全环保方面的投入,增加公司的经营成本,从而影响公司的经营业绩。 公司主要从事高效、低毒、低残留、环境友好型农药原药、制剂及农药中间体的研发、生产和销售,部分原料、半成品或产成品、副产品为易燃、易爆、腐蚀性或有毒物质。公司存在因设备及工艺不完善、物品保管及操作不当、安全管理措施执行不到位或自然灾害等原因而发生安全事故的风险,从而影响公司的正常生产经营。 针对上述风险,公司将持续加大环保、安全投入力度。引进先进的污染治理设备,加大环保研发力度,从源头进行改造,持续对现有合成工艺进行技术创新,减少三废排放,降低生产安全风险,从而降低成本,持续生产以提高竞争力;深化HSE管理体系实施力度,持续加强生产安全流程管理,争创安全、环保友好型企业。 二、原材料价格波动风险 公司原药产品成本中原材料占比较高,其中二氯烟酸、乙基氯化物、对氯甲苯、二正丙胺等原材料供应受环保监管、上游石化行业产能及市场供求等因素影响,存在供应不足、不及时及或价格波动风险,从而对公司的生产经营带来影响。 公司制剂产品生产销售的季节性较为明显,使得市场对原药的需求存在短期内集中释放的可能。在制剂产品生产旺季,可能会出现部分原材料缺货或者价格大幅上涨的情形,从而对公司的生产经营带来影响。 针对上述风险,公司将加强技术创新和管理创新,提高原材料利用率,同时继续加强对原材料的科学管理,密切关注原材料的价格走势及变动,保持与原材料供应商的紧密沟通,及时了解市场的供求关系,在保证公司正常生产需要的前提下,通过合理调整原材料的库存,有效降低因原材料价格变动而带来的经营风险。 三、市场竞争风险和产品销售价格变动风险 目前,我国农药企业数量较多,主要以生产仿制类农药产品为主,普遍规模较小,市场集中度较低。同时,基于对我国农药市场长期看好的预期,国际农药行业巨头纷纷进入国内市场,导致行业竞争日趋加剧,相关产品的销售价格存在大幅波动的可能。如果公司不能继续抓住市场发展机遇,实现生产工艺和产品结构的升级,持续提高在农药行业的综合竞争力,可能在日益激烈的竞争中处于不利地位。 针对上述风险,公司一方面将依靠技术优势、品牌优势、客户优势,实施差异化竞争策略;另一方面加快技术升级,不断开发新产品,优化产品结构;另外还必须持续稳定提高产品质量,不断降低产品成本以应对更激烈的市场竞争。 四、汇率风险 公司原药产品部分是出口至国外,受到国际经济、金融变化的影响,汇率波动变化对公司产品出口会造成一定影响。 针对上述风险,公司将主动利用银行或金融机构提供的金融工具,规避和降低汇率波动带来的损失,提高公司自身控制汇率风险的能力。同时,通过选择有利计价货币、在合同中订立货币保值条款及适当调整产品价格等方式防范汇率风险。 五、人才流失和人力成本上升的风险 人力成本是公司经营成本的重要构成部分之一。随着国家经济的快速发展,生活成本的上升,社会平均工资逐年递增,具有较高专业水平和丰富业务经验的中高端人才的工资薪酬呈上升趋势。 公司面临人力成本上升导致利润水平下降的风险,在目前日益激烈的市场竞争环境下,公司仍然不能完全杜绝人才流失的风险。而且随着公司持续发展,对人才的需求越来越迫切。 针对上述风险,公司将采取有效措施,完善薪酬考核制度和员工激励机制,建立公司员工和股东的利益共享机制,稳定现有管理团队及核心员工,最大程度减少优秀人员流失,保障公司的可持续发展。此外,公司将继续通过内部培养和外部招聘等多种方式,为公司的生产经营配备具备较高综合素质的各类人才。 六、募投项目未达预期的风险 公司募集资金投资于年产1,500吨硝磺草酮、年产800吨精喹禾灵及500吨喹禾糠酯、年产700吨氰氟草酯及300吨炔草酯、年产1,000吨三氯吡氧乙酸及1,000吨三氯吡氧乙酸丁氧基乙酯等原药生产线技改项目。上述项目的实施对公司发展战略的实现、经营规模的扩大和盈利水平的提升有着重大意义。如果募投项目不能顺利实施,或项目实施后新增产能由于下游市场需求减少、公司未能及时把握市场需求的变化等因素未能按照计划得到有效利用,可能导致公司无法按照既定计划实现预期经济效益,从而对公司募投项目的整体投资回报和预期收益产生不利影响。 针对上述风险,公司将实时关注并深入分析农化行业市场环境、公司研发设计水平、行业技术发展趋势及未来市场容量等因素。综合考虑各种可能出现的情况,根据市场环境变化、产业政策变化、市场开拓情况及工程进度、工程管理、设备供应等不确定因素,及时对各募投项目的设计、建设、采购、生产、销售等各环节进行科学规划,做到合理规划、及时应变。

四、报告期内核心竞争力分析 1、环保投入先发优势 报告期内,公司一直十分重视环保工作,持续加大环保投入,进一步革新工艺,完善环保基础设施配置,提升公司整体的环保生产水平,并不断提高员工环保意识和综合素质,用实际行动践行了"绿水青山就是金山银山"的可持续发展理念,基本实现了污染物的高效处理及达标排放,为公司在环保核查期间的稳定生产、持续生产提供了环保保障,也为公司未来长久发展、可持续发展奠定了坚实基础。目前,公司拥有废水处理装置,3套RTO废气焚烧,固废焚烧炉、MVR废水浓缩、废盐回收装置等环保处理设施,产生了较好的环境和经济效益。公司先后荣获"江苏省环保先进企业"、"盐城市环境友好企业"等荣誉称号。 未来随着新项目的投资建设,将持续加大环保方面的投资力度。公司募投项目的投资都是围绕"项目建设、环保先行"的理念。募投项目建设期间公司优先建设募投项目的三废处理设施,再逐步开始募投项目生产车间及设备的投入。2018年度,公司在环保方面投入资金已达1.45亿元。 2、研发与技术优势 公司坚持依靠科技进步,立足自主创新,基本具备了完善的研发体系以及先进的生产技术。 为不断提升技术创新能力,公司持续进行研发投入,先后建成江苏省企业技术中心、江苏省(丰山)手性农药工程技术中心和院士工作站等研发平台,从而保证了技术创新、产品开发活动的顺利推进。 公司自创立以来,以市场为导向,注重农药工艺技术的研发实践,已建立了一整套包括研发队伍建设、科技项目管理、知识产权保护、技术保密以及研发人员绩效考核管理等在内的研发运行机制。目前集团研发中心已建成原药合成室、剂型研发室、生测室、环境工程室、检验实验室等,拥有高效液相色谱仪、核磁共振仪等各类检测设备。同时,公司还与著名的高校、科研机构建立了紧密合作关系,共同致力于农药新产品的研发。近年来,公司已经多次获得授权发明专利,特别是氟乐灵原药和精喹禾灵原药被认定为国家重点新产品,14个产品又先后被认定为江苏省高新技术产品。 3、质量管理优势 质量体系是企业的生命线,公司构建了完善的质量控制体系。公司在产品企业标准的制定、原材料采购和入厂检验、生产过程控制、产品预防交叉污染控制、出厂产品控制、售后技术服务与支持等方面制定了严格的质量控制标准和管控流程,凭借严格的质量管理体系和完备的质量管理流程,公司先后通过了环境管理体系ISO14001:2004、职业健康安全管理体系OHSAS18001:2007、质量管理体系ISO9001:2008等体系认证,并陆续荣获了"江苏省质量管理先进企业"、"全国质量管理达标企业"等荣誉称号。全面保障公司原药及制剂业务生产符合质量管理规范、并且始终保持和国内一流农化企业接轨。 4、产业链优势 公司的产品结构涵盖农药原药、中间体和制剂产品。一方面,公司充分利用自产原药,开发具有市场竞争力的制剂产品,如杀虫剂、除草剂、杀菌剂等,品类齐全,销售稳定;另一方面,公司制剂业务又有助于公司原药产品的推广,公司拥有完善的制剂销售渠道及完备的技术服务体系,制剂产品在用户中具有良好的品牌形象,部分原药直接用于制剂产品的生产,有利于公司原药产品的推广与销售。 公司的主要产品的核心中间体实现自主生产以及"原药+制剂+中间体"的协同发展,产业链具备较强的优势。 5、营销渠道优势 公司已经基本建立了完善的销售体系、良好的客户服务平台。基本实现在国内各省市自治区的全面覆盖,并在国外的大洋洲、美洲、欧洲等主要农药使用区建立了稳定的销售渠道和网络。 国内、国际两个市场的协同发展,一方面扩大了公司销售规模,实现收入与利润的稳定增长,增强公司的抗风险能力;另一方面缓解了单一市场的销售季节性影响,两个市场均衡发展大大提高了设备利用率,降低产品固定成本。同时公司凭借突出的质量优势和优质的服务保障能力,已经与ADAMA、LANDMARK、4FARMERS、日本住友化学等国际知名的农化公司建立了长期稳定的业务合作关系。 6、HSE管理体系优势 2018年度,公司取得了中国农药行业HSE管理体系合规企业证书,对创新产品研发项目的中试放大提供稳定性数据测试,进行工艺安全评估,并采用一系列科学方法进行综合风险分析,确保中试和大生产的工艺安全。公司重视风险预防管控和未遂事件管理,加强对危险工艺的管控并着力提升自动化水平,从源头上避免安全、环保等事故的发生。公司先后荣获了"江苏省安全生产先进单位"、"江苏省安全文化示范企业"、"安全标准化二级达标企业"、"安全生产工作先进集体"、"环保与安全奖"等多项安全生产相关荣誉。为持续推动HES管理水平,并且在生产经营过程中,以高标准、高要求提升HSE管理水平,为公司取得跨国企业核心供应商席位提供支撑。 返回搜狐,查看更多

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