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芯片产业的“上甘岭”战役

原标题:芯片产业的“上甘岭”战役

近日以来,美方采取极限施压策略,对于中国高科技代表——华为公司打出两记“组合拳”。

5月15日,特朗普签署名为“确保信息和通信技术及服务供应链安全”的行政命令,宣布进入所谓的“国家紧急状态”,禁止在信息和通信领域进行所谓“可能对国家安全构成风险的交易”。

5月16日,美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入了其一份会威胁美国国家安全的“实体名单”中,从而禁止华为从美国企业那里购买技术或配件。

从特朗普签署总统令,到华为正式被加入“实体名单”,短短2天时间,美国想把去年4月上演的“中兴事件”,再一次故伎重演,复制在华为身上。

5月17日凌晨,华为旗下的芯片公司海思半导体总裁何庭波发布了一封致员工的内部信称,华为多年前已经做出过极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。

何庭波表示,海思将启用“备胎”计划,兑现为公司对于客户持续服务的承诺,以确保公司大部分产品的战略安全,大部分产品的连续供应,“这是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部‘转正’!”

同一天,华为总裁办致信员工,信中表示,华为多年前已预计美国打压,困难挡不住前进步伐。

华为称,美国商务部工业与安全局(BIS)将华为列入所谓“实体清单”的决定,是美国政府出于政治目的持续打压华为的最新一步。对此,公司在多年前就有所预计,并在研究开发、业务连续性等方面进行了大量投入和充分准备,能够保障在极端情况下,公司经营不受大的影响。请大家坚定信心,踏踏实实做好本职工作,持续奋斗。任何艰难困苦,都不能阻挡我们前进的步伐。

一、中外芯片股冰火两重天

美方杀敌一千,先自损八百。华为在美国的供应商,大致有33家。首先,在美资本市场上演一场芯片股的“覆灭记”。

(图:对华为依赖度最高的美国企业)

其中,华为依赖最高的企业是Neo Photonics,全球第六大之光集成电路及光通信模组制造商,有47%的营收是来自华为。

当日,盘中股价一度下挫至27%,最终大跌20.63%,创下近4年来最大单日跌幅。目前,该司仅仅剩下2亿美元总市值。

而另一家华为光学元件供应商Lumentum跳空低开,深跌11.54%,报50.2美元/股,创6个月来最低跌幅。华为订单去年为上述公司创造了11%的营收。

当天,高通股价大跌4%,报82.81美元/股。华为曾采用高通MSM8917骁龙425四核处理器。如今通过对内加大海思的投入,手机领域已经可以达到70%的芯片自给率。但高通目前依旧是华为调制解调器芯片主要供货商。

此外,华为通讯芯片供应商思佳讯(Skyworks)、科沃(Qorvo)、赛灵思(Xilinx)股票分别收跌6.06%、7.14%、7.27%。

据彭博社数据显示,华为对这三家公司业绩的贡献率依次是12%、8%、 10%。其中,高盛数据显示,思佳讯和科沃公司业绩对大中华地区依赖度分别高达84%、71%。

就在美国芯片股遭遇血洗之际,中国芯片股以及华为概念股却逆势“雄起”。

今日收盘,星星科技、华星创业、力源信息、兴森科技、诚迈科技、三川智慧、捷荣技术、实达集团、新亚制程、华天科技等多股强势封涨停板,东方中科、宜通世纪、天音控股盘中触及涨停,涨幅逾6%,长盈精密、依米康、士兰微、中科创达等多股纷纷跟涨。

华为概念股的上涨,带动整个国产芯片板块逆市上攻,兆日科技、北京科技、紫光国微、润欣科技等多只个股涨停。

(行情来源:富途证券)

二、国产替代正当时

目前,国内的芯片产业自给率不足30%,完全国产芯片甚至不足10%,严重依赖进口,对于国民经济产生巨大的威胁。

因为如此,国家早在2014年便成立国家大基金,专项扶持芯片产业的发展,累计募资总额超过1200亿,加上地方政府的产业基金,总投资达到了5000亿。

去年4月,经历了“中兴事件”,给中国的芯片产业敲响了警钟。也正因为此事,国家大基金二期募资完毕,加上民间资本的涌入,加快了芯片国产化的步伐。

有了国资的主导,芯片晶圆产线建设也将进入快车道。据据SEMI统计,全球将于2017年~2020年间投产62座晶圆厂,其中26座设于国内,占总数的42%,其中国内2017年有6座上线投产,2018年达到高峰共13座晶圆厂加入营运。

(图表:部分中国晶圆厂的建设)

前面有中兴通信的前车之鉴,已经让国家意识到芯片国产化的战略重要性,已经明确加快了芯片的投资步伐。此次“封锁”华为事件,使得国产替代的呼声愈加强烈。

光大证券认为,国内半导体设备市场虽大但自给率低,国产替代空间巨大;随着摩尔定律趋近极限技术进步放缓,国产厂商技术加速追赶,国产替代正当时。

川财证券分析,其中,制造、封测环节相对易突破。中游晶圆代工环节台湾处于绝对领先地位,台积电一家独大,大陆以中芯国际为最高水准代表,但在制程上仍与台积电有较大差距;在下游封测环节,大陆涌现出长电科技、华天科技、通富微电等优秀本土企业,与领头台湾的企业差距越来越小。

中信建投则指出,中国通信产业链中上游核心器件的各项工艺及技术逐步成熟,但在高端芯片和元器件领域仍难找到国产替代;在中国电子产业链中,中国电子厂商尚处于附加值(一般组件、重要组件)较低环节,上游核心元件(核心组件、芯片)仍待突破。

三、尾声

任正非曾说,应尽量使用国外的好东西,包括高端芯片和操作系统,但要有战略备份,“别人断了我们粮食的时候,备份系统要能用得上”。

看得出,任老早已深谋远虑,这一点非常值得敬佩。单凭未雨绸缪这点,华为就是一家值得尊敬的公司!

华为,中华有为。在未来的日子里,你不是一个人在战斗, 背后还有强大的祖国。芯片产业的“上甘岭”战役,胜利的天平一定会是中国。返回搜狐,查看更多

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