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美国对华为下狠手,任正非强势回应:美不卖芯片,华为也没问题,如何影响A股?最新解读来了

原标题:美国对华为下狠手,任正非强势回应:美不卖芯片,华为也没问题,如何影响A股?最新解读来了

中国基金报 泰勒

华为及其70家关联企业被美国列入出口管制“实体名单”之后,事件还在不断发酵。

周末的时候,市场更是传言联想公司给华为给断供了,一度闹得沸沸扬扬。不过好在联想跟华为已经澄清这是一起谣言。

关键时刻,华为的灵魂人物任正非也站出来发话,给大家吃了一颗定心丸。任正非说,华为不需要美国芯片,不会像中兴那样接受美国人监管。

而明天A股又开盘了,华为的事件,叠加贸易摩擦,会给股市造成怎样的影响,分析师们周末写的报告或许能给大家一点参考。

任正非:即使美供应商不向华为卖芯片华为也“没问题”

即使没有高通和美国其他芯片供应商供货,华为也没问题(would be "fine"),因为我们已经为此做好了准备。”华为创始人兼首席执行官任正非18日说道。

当地时间5月18日,《日本经济新闻》报道称,在美国因华为宣布“进入紧急状态”后,任正非首次接受媒体采访。他重申,华为没有违反任何法律。

另据路透社19日消息,任正非在接受日媒采访时还表示,由于最近美国的限制,这家中国科技巨头的增长“可能会放缓,但影响轻微”。

从事芯片设计的华为子公司、深圳市海思半导体有限公司总裁何庭波17日凌晨向全体海思员工群发邮件,透露华为在多年前即做出极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得。并称华为面对美国打压,将启用多年来自主研发的芯片“备胎”,今后每一个新产品出生,将必须同步“科技自立”的方案。

对此,《日本经济新闻》指出,任正非强硬回应,表明华为不会被华盛顿方面左右。“我们不会像中兴那样,在美国的要求下改变我们的管理层,也不会接受监管。”

任正非表示,“预计华为的增长可能会放缓,但影响不大(slightly)”,他补充说,华为今年年营收增长可能低于20%。2014-2018年间,华为销售收入的复合年均增长率为26%。

“恐吓贸易伙伴的政策一个接着一个,美国剥夺了企业冒险赴当地投资的意愿。美国将失去信誉,"任正非说道。但另一方面,他也认为,美国总统特朗普的贸易政策为改革中国经济提供了动力,“我也建议改善环境。”

此外,任正非也不看好在美国本土生产5G设备的前景。“即使美国要求我们在那里生产,我们也不会去。”他说道。

美方称将很快缩小对华为限制规模

据路透社报道,美国商务部17日表示,可能很快会缩减对华为公司的限制令。此前,美国政府将华为列入“实体清单”,令这家中国公司几乎无法为现有美国客户提供服务。

美国商务部发言人说,正在考虑颁发临时通用许可,以“避免妨碍现有网络运营和设备使用”。这一临时通用许可的潜在受益者,包括在人口稀少地区提供服务、近年来从华为公司购买了网络设备的怀俄明州和俄勒冈州东部的互联网以及移动服务提供商。

报道称,实际上,商务部将允许华为公司购买美国商品,以帮助其现有客户维持网络和设备的可靠性。但这家中国公司仍将不能购买美国的零部件和元件来制造新产品。

报道表示,美国商务部考虑缩减对华为的限制,表明全面切断华为的供应链可能会带来立即、深远且意料之外的后果。

联想深夜声明“没向华为断供”华为:断供是谣言

昨晚,联想“断供华为”的消息引起多方关注,网上流传,华为内部人士表示,之前公司基本全都用的联想电脑,但现在内部设备采购页面,联想设备已全部下线。

今天凌晨,联想发布正式声明称,从未断供华为,不明势力多次发起舆论攻击。

而环球时报英文版记者从华为公司处获悉,联想对华为的办公电脑和服务器停止供应的消息是“谣言”。

华为事件如何影响A股?

这个周末,不少分析师的研报中都提及了美国禁止华为从美国企业购买技术或配件。这件事究竟对A股的影响如何?我们来看看分析。

1、这次调整起源于基本面跟不上,中美贸易摩擦雪上加霜。

海通策略荀玉根老师分析称,这次调整起源于基本面跟不上,中美贸易摩擦雪上加霜。

上证综指2440点以来市场抢跑成功,进入了牛市第一阶段即孕育准备期,上证综指2440-3288点是牛市第一阶段的上升浪,这期间盈利仍在回落,但政策面和资金面好转,市场上涨体现为估值修复,是轮涨普涨的行情。因为基本面没跟上,市场自然进入回撤,即波浪理论中1浪上涨后的2浪回撤。

此外,中美贸易摩擦也加剧了这轮市场下跌的速度,5月5日美方称将从5月10日开始对中国部分商品加征关税并增加新的征税商品种类,5月6日上证综指跳空低开94点,并且在当日下跌-5.6%,这一跌幅已超过2018年四次跳空缺口。

5月10日中午中国商务部表示,美方已将2000亿美元中国输美商品的关税从10%上调至25%。

5月15日美国商务部下属工业和安全局宣布将把华为列入“实体清单”,清单上的企业或个人购买或通过转让获得美国技术需获得有关许可,从而对华为公司实施出口管制。

2、跟踪中美贸易摩擦的进展。

海通策略荀玉根老师分析称,中美贸易谈判出现波折加剧了市场下跌的速度。

5月15日美国商务部把华为列入“实体清单”,对华为公司实施出口管制。未来中美关系演变仍然存在很多不确定性,并且中美贸易摩擦再次出现波折也影响了近期的人民币汇率。

2018年中美贸易摩擦不断加剧期间,人民币汇率出现贬值,回顾历史,人民币汇率快速贬值阶段A股往往同步下跌。

人民币汇率贬值压力也会引发外资加速流出,从今年4月18日以来人民币贬值压力也在加大,4月以来陆港通北上资金净流出规模也已经达到544亿。中美贸易摩擦的波动有可能导致未来市场调整的时间和空间进一步延长。

3、美国对华为下手,但美国企业也不好受

姜超老师分析称,美国总统特朗普签署行政命令,声称美国科技面临威胁,要求美国进入紧急状态,禁止美国企业使用对国家安全构成风险的企业所生产的电信设备,这其实就是针对中国的华为和中兴。随后,美国商务部表示,将华为及其70家关联企业列入出口管制“实体名单”,除非得到美国政府批准,否则不能向美国公司购买零部件。

美国人也知道,关税其实是他们自己交的。

虽然美国对中国的进口看上去不大,但美国企业在中国获得的营收并不少。比如苹果2017年中国市场的营收总额为447亿美元,占其总营收的19.5%。波音公司2017年中国市场营收为119亿美元,占比13%。通用汽车18年的总营收为1470亿美元,其中中国区的汽车销售占比超过40%。所以在美国5月份重启贸易摩擦之后,苹果和波音也很受伤。

而在华为事件发生以后,路透社发表了专门的分析文章,指出在华为18年700亿美元的采购中,有110亿美元来自于美国的伟创力、博通、高通、英特尔和美光科技等公司,如果美国真的制裁华为,那么这些企业的相关营收也会消失。而在上周五,高通等与华为有业务往来的相关美股价格也出现明显下跌。

4、18年中美贸易问题、人民币贬值、外资流出时,消费表现如何?

广发策略戴康老师分析, 18年中美贸易问题、人民币贬值以及外资流出时,有哪些行业轮动规律?在这些事件发生后的1个月内,市场风格更偏消费,部分必需消费行业也能获得较高的相对收益。

当前,A股也同时面临这3个问题,投资者会形成一定的“学习效应”,倾向于配置必需消费行业。18年中美贸易问题有4个关键时点:加征500亿关税、威胁加征2000亿关税、2000亿关税清单落地、习特会(图13);人民币也有2个大幅贬值的时间点:6月中旬和9月下旬(图14);北向资金从6月中旬开始持续净流出。我们测算了这些时间点之后1个月内,A股的风格和行业轮动规律:风格指数中,消费风格的涨幅总能排前2名;细分行业中,食品饮料、医药生物、家用电器、休闲服务等消费行业的涨幅大多排前10名。

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