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别慌!市场一路杀跌 这个版块逆势上涨 十年百倍股都在这里!

原标题:别慌!市场一路杀跌 这个版块逆势上涨 十年百倍股都在这里!

Impression Sunrise

文/时晨晨

记住,今天的市场已经暗示,未来十年的历史性投资机遇正式出现。

5月17日,A股三大股指高开低走,然后一路杀跌,沪指收跌2.48%,深成指收跌3.15%,创业板收跌3.58%,两市逾40只个股跌停,燃料电池、工业大麻、知识产权、次新股成杀跌主力军。

这种单边杀跌行情令人窒息,多头毫无抵抗能力,市场情绪极度悲观,防御心态非常严重,甚至外资也开始撤退,沪股通净流出32亿,深股通净流出20亿,仅玉米、养殖业甚至农机等细分农业板块表现强势。

(图片来源檀香陈妍)

主导行情的消息就一个,川普签署行政命令,要求美国进入紧急状态,要求美国企业不得使用对所谓国家安全构成威胁的企业所生产的电信设备!

随后,美国商务部发布声明, 宣布将华为公司及其 70 家子公司纳入出口管制“实体名单”。

特朗普搞小动作,全球市场都恐慌,这也不是一次两次了。面对恐慌市场,选择避险是所有投资者的第一反应,这样操作完全没有问题。

但是,如果能够克服恐慌情绪,“别人恐慌时我贪婪”,这就是大师。

冷静下来就会发现,5月17日的行情中暗示了一个大机遇:芯片概念股逆势拉升!

早盘最亮眼的就是国产芯片概念,开盘就大涨,完全不顾行情下跌,一直很强势。兆日科技、力源信息、紫光国微、华天科技等多股涨停,通富微电涨9%,博通集成、士兰微涨逾7%。

给黑暗中送去光明的是,华为海思半导体总裁的一封内部信:海思将启用“备胎”计划,“这是历史的选择,所有我们曾经打造的备胎,一夜之间全部’转正’!”

敏感的投资者,一定会特别重视这条激动人心的消息,这意味着华为产业链将全线崛起,未来十年十倍股会大量出现在这里。

16年了!终于转正了!

海思半导体是谁?华为旗下的芯片公司,在芯片研发方面,全国就数它最牛。

“多年前,还是云淡风轻的季节,公司做出了极限生存的假设,预计有一天,所有美国的先进芯片和技术将不可获得,而华为仍将持续为客户服务。”

1991年,华为成立才四年,任正非就成立了自己的芯片设计中心,公司缺钱又缺人,甚至差点倒闭,幸好挺了过来。2004年,华为已经成长为巨无霸,销售额高达462亿人民币,任正非就觉得这个中心是时候独立出来了,于是海思半导体成立。

听说过,麒麟芯片吧,就是海思的产品。从麒麟650,到麒麟 950 SoC ,再到麒麟 970和麒麟 980。

在性能方面,华为的芯片已经排到第二了,第一是苹果的A12,第三是高通的骁龙855。麒麟 980,采用最先进的八核心设计,最高主频高达 2.8GHz,预计麒麟990还会继承5G基带,实现真正 5G 全网通。

除了麒麟芯片,海思还有很多厉害的芯片,比如专注服务器领域的鲲鹏芯片,以及全栈全场景 AI 的昇腾。在全球安防监控领域,华为海思几乎占据 90% 以上的市场份额。

这个备胎,真的有太多秘密武器了。今后,所有产品都将拿到前台,成为华为的正宫。

摩尔定律衰减 芯片变芯块 华为必将崛起

在芯片领域,有一个著名的定律叫,摩尔定律。

“集成电路上可容纳的晶体管数目,约每隔两年便会增加一倍。”

这个定律一直让芯片领域的后来者绝望,这意味着,落后一步,便永远落后,后来者永远没有机会。

不过最新的趋势显示,摩尔定律开始衰减,华为的机遇才刚刚开始。

在芯片领域有一个重磅报告,国际半导体技术发展路线图,对比2013年和2015年的技术就会发现,把芯片做小越来越难。

在2021年后,继续缩小微处理器中晶体管的尺寸,对公司来说就不划算了。也意味着,2021年之后,芯片很可能就不会再小了,到头了,很可能的发展途径就是把芯片做成芯块。

摩尔定律衰减,为什么就是华为崛起呢?除了之前的积累非常多,还有一个关键因素。

中国拥有庞大的消费市场,以及庞大的高科技人才,也就是工程师红利。

从1999年大学扩招实施以来,大学毕业生数量快速增长。2000年,中国本科毕业生不足100万,硕士毕业生不足10万,到2017年,数字分别增至近800万和60万。

过去10年,中国培养了7,000万本科生和500万研究生,其中有一半是理工类,位居全球首位。

除了自己培养人才,还有大量的留学人员回国。根据2018年留学人员回国服务工作部际联席会议数据,过去40年,中国有519.49万人出国留学,其中313.20万人学成归国。

当然,工程师多不是红利,工程师便宜才是红利。之前说的人口红利,就是劳动力便宜嘛,工程师红利也一样。

中国的工程师确实便宜。美国软件工程师平均年薪为104,463美元,月均8,300美元,折合人民币53,000元,中国的软件工程师多少呢?平均月薪只有9,580元,只是美国的1/5。

2018年,华为研发投入高达11亿欧元,华为每次发奖金都会上热搜,基本上笼络了全中国最优秀的人才。

摩尔定律衰减,再加上全中国最优秀的人才,所以说,华为崛起是历史大趋势,美国靠小把戏根本没法阻挡。

十年十倍股 十年百倍股大多在这里!

3/4G时代,苹果是最厉害的公司,充分享受了移动互联网的红利,是最赚钱的手机公司,毛利率高得吓人,市值超过万亿美元,现金储备甚至超过绝大多数国家。

相应的,以苹果为核心,上下游产业链规模也达到数百万亿美元,许多公司,纳入苹果生态圈,都实现了质的飞跃。

现在华为也一样。在5G时代,华为必将成为巨无霸,华为产业链必将出现一大批优秀的企业。

为什么这么说?华为生态圈已经初见雏形。

李嘉诚说过,不赚最后一个铜板。做企业,你自己全把钱赚了,人家就不跟你玩儿了,必须让利给合作伙伴才能成为一家伟大的公司。

传统做生意,生态就很封闭,基本上都是产业链上下游企业分蛋糕,我赚的多一点,你就赚的少一点,价值创造和传递都是链式的。

华为一直采取开放合作的态度,强调共享利益。尤其是在数字化时代,大企业之间的竞争,越来越强调联盟、生态圈、协作、平台。

(图片来源檀香陈妍)

为什么BAT很多业务明明不赚钱,但是就是要坚持做下去,比如新零售等等,就是因为它是企业大生态圈的一部分,没有不行。现在,小米也强调生态圈,让合作伙伴赚钱,都是这个逻辑。

现在,华为已成为全球 ICT 领域的领导者,未来肯定还会有不断的技术、产品和服务创新,这需要产业链合作伙伴共同努力,形成良性循环,一同做大。

未来十年,华为产业链将迎来投资大机遇期,这将复制,甚至超越苹果产业链公司过去十年的繁荣。这里将诞生一大批十年十倍股,甚至十年百倍股。

附图:华为2018年核心供应商名单

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