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美国“断供”华为的背后,到底重创了谁?

原标题:美国“断供”华为的背后,到底重创了谁?

日前,美国将华为公司及其附属公司列入“实体清单”,禁止华为在未经美国政府批准的情况下从美国企业获得元器件和相关技术。这对于目前在较大程度上依赖美国进口元器件的华为来说,确实带来了不小的影响。

不过,近日华为公司总裁任正非在接受日媒采访时表示,华为的增长“可能会放缓,但影响轻微”。华为旗下的芯片公司海思总裁何庭波也在公开信中提到,已经有了备胎应对潜在的供应中断。

任正非

虽然美国将华为列入“实体清单”给华为带来了影响,但是相信美国也好不到哪去,美国的这个出口管制还将大规模影响为华为供货的美国供应商们。

哪些公司获得华为订单?

在2018年底,华为公布的92家核心供应商名单,其中占比最高的是美国,有33家;其次是中国大陆25家,日本11家,中国台湾10家,其他地区13家。其中被大家所熟知的有英特尔、高通、博通、镁光、康宁等公司。

据路透社数据统计,Flex(伟创力)是从华为获得营收最多的公司,金额达到24亿元,这家公司的业务与富士康类似,主要提供代工业务。

排在第二的是博通,华为在这家公司的采购金额达到20亿元。博通是一家设计、研发并向全球客户广泛提供各种模拟半导体设备的供应商,主要提供复合III-V半导体产品,华为将其芯片用于手机和网络基础设施。

排名第三的是高通,金额为15亿元。高通作为全球无线技术和手机SoC供应商,其产品主要应用于华为的基站和手机产品中。

图片来自网络

还有存储设备厂商镁光和希捷,采购额分别在7亿元和8亿元左右。除此之外,还有玻璃面板提供商康宁,芯片公司英特尔等,这些美国公司覆盖了芯片、射频、模拟、混合信号等。

其实最受影响的还是美国的一些靠华为的订单存活的小公司。例如,集成电路及光通信模组制造商新飞通光电公司NeoPhotonics,有47%的业务来自于华为。光纤、被动元件及激光产品供应商朗美通Lumentum有11%的业务来自华为,美国射频供应商威讯Qorvo也有11%的营收是来自华为。

据数据显示,在2018年华为用于组件采购的数字达到700亿美元中,其中大约有110亿美元用于包括高通、英特尔在内的美国公司,这些采购都将在禁令开始后消失。

美国供应商股价受到重创

在华为被美国列入“实体清单”当天,华为的美国供应商股价应声而跌。其中最为严重就是华为的光学元件供应商新飞通(NeoPhotonic)重挫20.63%,创下近4年来的最大单日跌幅,这家公司有40%的业绩与华为捆绑;另一家光学元件供应商朗美通(Lumentum)则大跌11.54%,为其6个月以来的最大跌幅。

此外,华为芯片供应商高通与博通的当日股价分别下跌4%和2.33%;思佳讯(Skyworks)、科沃(Qorvo)、赛灵思(Xilinx)股价分别收跌6.06%、7.14%、7.27%。

美国为了贸易战不惜牺牲本国公司利益来打压华为,相信这些美国公司的痛苦还会加倍。

国产替代供应链正在崛起

虽然美国供应商提供的零部件有许多在现阶段都无法替代,但是站在华为公司的角度来说,提前的库存储备,海思研发的“备胎”,外加国产公司的崛起,都将成为华为的新出路。

图片来自网络

之前有报告指出,中国作为半导体消费大国,消费占全球比重约43%,但中国自给率目前约10%,到2021年尚不足20%,国产程度较低。中国国电子产品出口以PC/手机/IC/面板等为主,占比72%;下游终端产品出口较多,美国在华营收较高的企业以芯片、设备等上游环节为主,中国市场是他们的主要营收来源,因此国产替代空间巨大。

而华为海思已经经过多年的研发,目前在核心五大件CPU、GPU、ADDA、存储、射频器件中,CPU、GPU、ADDA产品将逐步落地。

此外,在存储(目前主流存储DRAM)、FPGA(现场可编程门阵列)和手机产业等方面,国产供应链已经相对成熟。例如手机业务方面,京东方提供的OLED柔性屏,中芯国际提供的SoC主芯片,豪威科技提供的CIS摄像头芯片,三安光电提供的射频相关化合物半导体,汇顶科技提供的屏下指纹供应技术等都表现突出。

就目前而言,华为的供应链能够实现自给自足,虽然和美国之前还有一定的差距,但是随着国产消费电子公司不断的加大研发力度,相信未来国产供应链也会强势崛起。返回搜狐,查看更多

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