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赴美上市后首份财报,富途证券一季度营收同比增37%,收入结构如何?这家互联网券商有何新打法

原标题:赴美上市后首份财报,富途证券一季度营收同比增37%,收入结构如何?这家互联网券商有何新打法

图片来源:富途证券

北京时间5月24日,首家海外上市的中国互联网券商——富途证券发布了上市之后的首份财报。

北京时间2019年5月24日,富途控股(NASDAQ: FHL)交出了2019年一季度的成绩单。这是今年3月8日登陆纳斯达克之后,富途证券首次发布财报。

数据显示,一季度富途证券营收同比增长37.1%,达2.36亿港元(3012.1万美元);毛利润同比增长45.9%,达1.75亿港元(2231.3万美元);非美国通用会计准则下(Non-GAAP)实现净利润4929.7万港元(630万美元),同比增长2.5%。

营收同比增加37%降低佣金依赖

2019年一季度富途证券营业收入为3012.1万美元,同比增长37.1%。其中,交易佣金及手续费业务收入1460.4万美元,占总营收的48.5%;利息收入为1374.2万美元,占比45.6%;其他收入(含企业服务业务等)为177.5万美元,占比5.9%。

对比同期赴美上市的互联网券商老虎证券,今年一季度,老虎证券的佣金收入占比为66.2%,利息收入占比27.1%,其他收入约6.7%,可以发现目前交易佣金仍是老虎证券营业收入的主要来源。虽然同是以证券交易见长的互联网券商,但富途证券的营收对交易佣金的依赖相对较轻,且呈现出多元化趋势。

数据显示,一季度富途证券核心业务保持高速增长,客户与资产交易数据明显提升,美股业务增速尤其显著。据了解,由于富途证券一季度自研上线了美股LV2行情、美股打新等多种功能和产品,促使报告期内美股交易量提升。财报数据显示,一季度美股有资产客户数同比增长62.9%,客户美股资产达32亿美元。

此外,5月8日,富途证券正式推出企业服务品牌“富途安逸(Futu I&E)”,其面向企业推出的ESOP服务与IPO承销服务同样在一季度表现亮眼。据悉,富途证券已为港股上市的小米、美团、华兴资本、同程艺龙等,美股上市的新氧、云集等提供了IPO分销服务,近期还拿下瑞幸咖啡独家打新份额;而在ESOP服务侧,富途已成为腾讯、同程艺龙、蘑菇街、云集、猎聘、知乎、喜马拉雅的ESOP服务供应商。

研发投入680万美元同比增长73.4%

从毛利润角度来看,一季度,富途证券毛利润为1.75亿港元(2231.3万美元),同比增长45.9%;非美国通用会计准则下(Non-GAAP)净利润为4930万港元(630万美元),同比微增2.5%。报告期内,富途证券的毛利率为74.1%,较去年同期的69.7%提升了4.4个百分点。

对此,富途证券指出,一季度盈利改善是受到了研发投入扩大的影响。据介绍,为加快今年新品种业务上线,富途证券一季度的研发费用为5340万港元(680万美元),较2018年一季度的3080万港元,同比增长73.4%。

“投资技术让投资者共享全世界优秀企业快速发展的红利,正是对未来最大的投资。”富途证券表示,预期今年还将上线期货/港股融券等重磅品种功能,这将对获客和营收产生正面影响。

有资产客户数同比增加59.3%

财报还显示,截止一季度,富途证券自主研发的一站式数字化金融服务平台“富途牛牛”注册用户数达570万,较2018年一季度同比增长39.3%。开户客户数达54.8万,同比增长68.6%;有资产客户数达14.87万,同比增长59.3%;期末客户资产达623亿港元(79亿美元),同比增长20.7%。

此外,一季度富途日均收益交易Daily Average Revenue Trades(DARTs)达10.6万笔。DARTs值反映券商平均每日执行的有收益交易笔数,是盈利能力的体现,指数越高,交易频率越大,券商盈利的能力越强。

富途控股首席执行官李华表示,富途的用户基础比以往任何时候都更加活跃和投入。数据显示,一季度富途牛牛平均DAU(日活跃用户数量)同比增长了30.1%。他说,“我们的用户是牛牛社区的基础,也是我们扩大客户基础的渠道。”

创新研发助力获客留客

除了搭建技术基础设施、创新产品模式,富途证券还持续打磨产品与服务,推出并优化了港股美股免费LV2行情、港美股IPO跨市场打新等服务。一季度,富途证券客户留存率高达98%,显示出极高的忠诚度。

事实上,2019年富途控股开始发力国际化战略,香港是第一站。据悉,依托于产品与技术的深厚积累和持续投入,富途证券为香港投资者提供了优质的投资体验,其全新业态及业务快速扩展的规模化效应,为业务高速发展提供了爆发动能——根据财报,一季度香港地区客户增长强劲,香港有资产客户数同比增长139.5%。

李华透露,“我们将继续聚焦长期能力的建设,进一步加大产品和研发投入,持续强化已经取得的产品、服务和用户体验上的优势。目前富途正在研发一系列的新产品和新功能,相信能够吸引更多客户,并提高现有客户群的粘性,帮助客户更有效地管理资产。”

在北京时间5月24日晚上结束的电话会上,富途证券表示,公司已通过美国FINRA清算牌照申请,预计本月内拿到清算牌照。数据显示,目前美国介绍经纪商逾3600家,但仅有约120家清算经纪商。富途证券拿下该牌照后,将真正实现从介绍经纪商至清算经纪商的转型,可打通股票交易、清结算、资产托管全流程,也为日后上线更多产品打下基础。长远来看,这项业务的开展将为其创造新的盈利增长点。

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