2018中国EVA产业及市场分析报告

原标题:2018中国EVA产业及市场分析报告

乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)是乙烯最主要的共聚物之一,是目前世界上继LDPE、HDPE、LLDPE之后第四大乙烯系列共聚物。

EVA树脂产品概述

EVA树脂由无极性、结晶性的乙烯单体与强极性、非结晶性的醋酸乙烯酯单体(又称VA),在引发剂存在下共聚而成。

EVA产品实际上是由不同链长及链结构聚合分子所组成的一种混合物,它与聚乙烯相比,由于在分子链上引入了醋酸乙烯单体,从而降低了结晶度,提高了柔韧性,耐冲击性,提高了填料混入性和热密封性。产品在较宽的温度范围内具有良好的柔软性、耐低温性、耐冲击强度、耐环境应力开裂性、良好的光学、透气性好、力学性能一般、绝缘性能差。EVA树脂的性能主要取决于共聚物中醋酸乙烯酯含量(VA含量)和熔体指数(MFR)。

◆不同 VA 含量 EVA 树脂的典型应用

目前中国EVA市场进口来源地主要为台湾、韩国、日本、美国、新加坡、泰国等地,国内自给能力有限,70%货源长期依靠进口。

EVA树脂牌号应用

电缆:屏蔽料28-6左右指标的EVA作为树脂基料,在中国半导电屏蔽料开发初期,还使用过VA含量达33%的EVA作为基料。可剥离外屏蔽料选用高含量的EVA,主要是VA含量越大,与PE极性差别就越大,得不到充分的粘合,因而更能够产生剥离,常用牌号如下:

涂覆:涂覆料主要应用于PET膜及BOPP膜的涂覆层,借助于EVA的透明性、粘接性,用于诸如照片的速封、服装袋的封口等等用途。目前国内生产能力不足,燕山石化曾经研发过此款料子,但市场接受程度不及预期。常用牌号如下:

光伏行业因为EVA胶膜具有良好的柔韧性、光学透明性及热密封性,所以成了光伏封装材料的首选。伴随着中国光伏市场的快速发展,EVA太阳能电池封装胶膜市场也得到了快速增长,许多企业纷纷投入和进入这一市场,但盲目的进入导致产能过剩和价格竞争,因此出现了最火热的太阳能反倾销。常用牌号如下:

EVA树脂生产工艺

EVA树脂工业化生产较晚,经过50多年的发展,目前,国内外成熟的EVA生产技术主要有四种:高压连续本体聚合法、中压悬浮聚合法、溶液聚合法及乳液聚合法。

其中,溶液聚合和乳液聚合工艺应用较少,大多数企业采用高压连续本体法聚合工艺,VA含量一般为5%~40%。

高压连续本体法聚合工艺通常采用高压釜式反应器或管式反应器,工艺原理类似于低密度聚乙烯(LDPE)的生产工艺。

  • 釜式法的典型工艺有杜邦、USI和Lyondell Basell(原Equistar)工艺,可生产VA含量小于40%的EVA树脂,单程转化率为10%~20%;
  • 管式法的典型工艺有Basf、Imhausem/Ruhrchemie、Basell公司的Lupotech工艺等,一般生产VA含量小于30%的EVA树脂,单程转化率为25%~35%。

管式法及釜式法EVA产品的特点对比

由于EVA在高压、高温下的聚合反应机理与LDPE基本相同,因此,采用高压釜反应器和管式反应器生产的EVA产品之间的差别类似于用这两种工艺生产的LDPE的差别。采用高压釜式反应器生产的EVA同用管式反应器生产的EVA相比,具有较宽的相对分子质量分布、较窄的支链分布、较高的长支链度和较复杂的长支链结构。

管式法及釜式法EVA产品的性能对比

国内EVA生产厂家汇总

  • 北京有机厂

1993年北京东方石油化工有限公司有机化工厂(北京有机厂)从意大利埃尼化学引进了1套年产4万吨的釜式法EVA树脂生产装置,真正结束了我国无EVA树脂专业生产装置的历史,该装置于1995年4月在北京化工厂建成投产,理论上可生产醋酸乙烯含量为5%~40%、MFR为0.55~180g/10min的14个牌号产品,产品将广泛用于热熔胶、PVC及橡胶改性剂、薄膜、热收缩膜、泡沫塑料、粘合剂和涂料等。装置投产以来到2005年,北京有机化工厂仍然是我国唯一产业化生产EVA树脂的厂家。生产的产品主要集中在VA含量从5%~18%的产品牌号,主要应用于薄膜、发泡、挤出注塑材料。

  • 扬子-巴斯夫

2005年年底,由扬子石化和巴斯夫公司合资的扬子-巴斯夫有限责任公司EVA产能20万t/a的EVA生产装置投入生产,该装置采用的是Basell公司高压管式法工艺技术。装置独有的冷流设计提高了反应的转化率,使装置可以生产VA含量从4%~28%的EVA树脂。

扬巴公司生产的EVA树脂主要是膜料、发泡料和电缆料,主要产品牌号为V5110J、V4110J、V4110F、V5110K、V6110M、V7470M等。

  • 北京华美聚合

2007年8月,中国石油化工集团公司和杜邦(中国)公司合资成立北京华美聚合物有限公司,该公司使用杜邦的EVA专有技术,对中国石油化工集团公司旗下北京燕山石化公司高压聚乙烯生产装置中的一条生产线进行生产EVA改造,改造后可年产6万吨EVA产品,于2010年2月投入生产。

同年6月1日产出合格EVA产品。该公司可生产VA含量5%~28%、MI为0.2~500g/10min的EVA产品。

前期生产的EVA牌号主要是VAX70(9-7)、VAX660(12-2.5)、VAX420(18-150)和VAX460(18-2.5)等。后期产品升级,进一步生产出VAX210W、VAX220W、VAX260、VAX265、PV1300等高端产品,填补了国内28%VA含量EVA产品的空白,广泛应用于热熔胶、电线电缆和光伏膜,受到客户青睐。

  • 燕山石化

2011年3月,北京燕山石化公司二高压装置成功生产出EVA产品,牌号为EVA9F1。该装置是2001年建成投产、年产20万tLDPE的管式法装置,可兼产VA含量为9%的EVA产品。

通过自主开发,产品不断升级,VA含量由低到高,已开发出12%、14%、18%、19%、24%VA含量的EVA。目前主要产品牌号为18J3、18C4、24J6、24J6X、9F1、14F1等。

  • 联鸿集团昊达集团

2015年9月,联鸿集团旗下山东昊达化学有限公司EVA装置建成投产,并于10月中旬成功产出EVA产品UL00218,并陆续生产出UL00628、UL15028、UL40028、UL04533等高VA含量EVA树脂,通过装置验收。这是国内首套成功生产出30%以上VA含量EVA树脂的装置。

昊达化学EVA装置成功开车标志着我国EVA产业进入一个崭新时期:民营资本进入。新建1套EVA装置投资至少需要约15亿元人民币,这么巨大的投资以前都是由国有企业投资新建。

  • 宁波台塑

台塑EVA在国内EVA应用领域一直占据举足轻重的低位,初步统计2015年来自于台湾的EVA为19.8万吨,占国内EVA进口总量的22.21%。

宁波台塑LDPE/EVA项目建于宁波经济技术开发区石化专区(霞浦)台塑工业园区西北部,EVA项目属于台塑关系企业宁波石化项目中的一个子项目,为30个系列工程项目之一,由台塑公司投资设立,为外(台)商独资企业。主要从事聚乙烯醋酸乙烯酯(EVA)的生产,共设2条EVA生产线,分成两期实施:一期工程建设一条7.2万t/a的EVA生产线,二期工程增设一条12.8万t/a的EVA生产线。两期工程全部建成投产后,本项目将形成年产20万吨EVA塑料离子的生产规模。

2016年,宁波台塑7.2万吨/年的EVA装置开车,该装置采用意大利埃尼高压釜式法工艺。从台塑生产规划来看,在宁波台塑投产后,将于台湾台塑EVA装置遥相呼应。麦廖管式法生产线因产能较大,将主要生产一般通用发泡、农膜、电缆料。麦廖釜式法生产线将侧重生产一般通用级的发泡、热熔胶级EVA及部分转产LDPE高压涂覆料。宁波釜式法生产线将着重侧重高VA、高MI、高附加值的EVA产品为主,主要领域或侧重热熔胶、电缆料、光伏料、涂覆料为主。

在产品规划上来看,宁波台塑EVA命名将沿用台塑集团原有EVA牌号命名。附宁波台塑EVA牌号表。

  • 盛虹集团斯尔邦石化

2017年3月13日,国内最大的管式法EVA装置(20万吨/年)在斯尔邦石化一次性开车成功。14日上午11点,产出完全符合工艺包质量标准的优等产品,标志着我公司理论上进入到了全线投产阶段。按照计划,该公司10万吨/年的EVA釜式法装置在五月初试车。

斯尔邦石化EVA装置采用的是德国巴塞尔技术,管式法装置的操作压力高为3000bar,专利转让产品牌号多达9个,产品的密度及熔融指数范围宽,VA含量最高达40%,熔融指数(MFI)最高可达150,在行业中处于领先地位。

EVA树脂市场需求

我国EVA树脂的消费主要集中在华南和华东经济发达地区,这两个区域的EVA树脂的消费量合计占全国消费总量的90%以上。

南方地区,对EVA树脂的需求多集中于传统工业。近年来,随着人力成本的上升,鞋材行业正向其他运营成本低的地区转移,另外加上传统工业正面临着结构性调整,小企业更加步履维艰。EVA树脂需求提升不多,发泡等需求量甚至出现一定程度下降,使得华南地区EVA树脂需求占比出现明显削减。

华东地区,电线电缆、太阳能光伏产业、涂覆行业多集中于此,其中热熔胶用量占全国热熔胶用量的25%。2013年以来,华东地区光伏需求大幅度提升,同时预涂膜作为新兴产品,对EVA需求量逐年增加。

华北地区,作为全国主要农业生产基地,EVA树脂农业薄膜是一大消费领域。华北地区EVA树脂农膜产量占全国总产量的70%以上。此外,山东阳谷及河北地区是电线电缆的生产集散地,电线电缆EVA屏蔽料用量较多。山东地区包装膜厂家较多,对EVA树脂也存在一定的需求。随着EVA树脂薄膜及电缆生产高新技术的发展,华北地区对EVA树脂需求总量出现明显提升。

华中地区,EVA树脂的用途主要在电缆、热缩管、鞋材发泡和塑料改性方面。由于内地经济落后,客户比较散乱,市场需求较小。

近五年,中国EVA装置呈现增长态势,2014-2018年间,联泓、宁波台塑、斯尔邦相继投产,EVA产能增长率高达95%。2018年中国EVA产量、开工率双双稳步提升,伴随着中国EVA产品自供能力增强。2018年中国EVA产品向高VA含量产品转变明显,各企业产品线进一步拓宽,高附加值产品增加,产品质量稳步提升。

未来几年,中国拟在建EVA项目总产能超过200万吨/年,随着中国扩能热潮的兴起,全球EVA供需格局将生巨变。

表:中国EVA树脂供需状况

目前,全球EVA生产主要集中在北美、西欧和亚洲地区。产量年均增速达到10.92%,消费量年均增速达到10.13%。

从我国产业发展的角度看,光伏、高等级电缆料、涂覆、热熔胶对EVA树脂的需求市场值得看好。业内人士预测光伏行业发展对EVA树脂需求量将以30%~40%的速度增长,电缆料、涂覆料及热熔胶在未来5年对EVA树脂的需求年均增长率可达10%。在传统应用领域,农膜行业对EVA树脂的需求增长也相当可观,但能否吸引国内企业扩大生产存在较大不确定性,初步估计未来5年EVA树脂农膜需求年均增长率为5%。

发泡料仍将是EVA树脂的主要消费领域,未来5年预计年均增速在5%左右。EVA树脂在南方的市场会进一步萎缩,但在中西部地区的消费会增长。

由于目前我国EVA树脂多为通用牌号,同质化较为严重,高端产品的大量开发和生产仍需要一定时间,预计未来5年,我国高端EVA树脂产品仍需要依靠一定量的进口来解决。高VAc含量EVA树脂产品将是今后发展的方向。

从进口来源国家或地区来看,中国台湾、韩国、沙特阿拉伯以及新加坡仍将是未来我国EVA树脂进口的主要来源国家和地区,美国的进口量对我国EVA树脂市场影响不大。

从产品类型来看目前国内EVA树脂产品主要仍集中在膜料、发泡料、电缆料方面,醋酸乙烯质量分数为14%、18%和26%的EVA料为国内企业竞争较为激烈的产品,膜料和高醋酸乙烯质量含量、高熔液流动指数产品较少,部分高端产品仍处于研发阶段。多数高醋酸乙烯质量含量产品仍依赖于进口,仅有华美聚合占据国内少量市场。

从应用开发角度来看,未来EVA胶膜和热熔胶存在较好的增长空间。

市场行情分析:

1)我国EVA年需求量将持续增大,进口总量维持稳定,市场缺口较大,供需矛盾突出。

2)从产品结构来看,光伏、涂覆、热熔胶等高端料的供应明显偏少,国产材料不满足需求,多依赖于进口。

3)急需加强产品配方和加工性能的研究,在为客户提供良好的技术服务的同时也有利于拓宽产品的应用领域。

来源:搜料网返回搜狐,查看更多

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