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融创中国再发6亿美元优先票据,半年累计发行27.5亿美元

原标题:融创中国再发6亿美元优先票据,半年累计发行27.5亿美元

6月12日,融创中国控股有限公司发布公告,将以7.25%的年利率发行2022年到期的6亿美元优先票据。

公告显示,6月11日,融创中国及其附属公司担保人质押人已经与汇丰、摩根士丹利、中信银行(国际)、兴证国际、德意志银行、国泰君安国际、工银国际及野村就发行优先票据订立购买协议。除了担任票据发售及销售的联席全球协调人及联席账簿管理人外,汇丰等机构亦为本次发行优先票据的首次买方。

融创中国在公告中表示,发行票据所得款项将主要用于为集团现有债务再融资。据悉,此次票据发行价将为本金额的99.339%,自2019年6月14日起按年利率7.25%计息,利息自2019年12月14日起,每半年支付一次。

目前,该票据已获得于新加坡证交所上市及报价的原则性批准。融创中国亦表示,该票据不会寻求在香港上市。

年初以来,融创中国还发行过另外三笔同类型的票据用于再融资,累计金额21.5亿美元。

1月,融创中国发布公告,发行2021年到期的6亿美元优先票据,年利率8.375%。一个月后,融创再发公告,以7.875%的年利率发行2022年到期的8亿美元优先票据。4月9日,融创又一次发布公告,发行7.5亿美元优先票据,年利率7.95%,如无购回,该笔票据将于2023年10月到期。返回搜狐,查看更多

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