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香橼揭露美国史上最大清洁能源诈骗案:1亿美元的环保项目,只种了5千棵树 | 美股风云

原标题:香橼揭露美国史上最大清洁能源诈骗案:1亿美元的环保项目,只种了5千棵树 | 美股风云

作者 | 扶苏

流程编辑 | 安安

美国知名做空机构香橼最近又有新动作。这次,香橼揭露了一个堪称美国历史上规模最大的清洁能源诈骗案,而这场骗局的实施者,竟是全球知名加油卡公司FleetCor(NYSE: FLT)。

一、 收入超过1亿美元的环保项目,只种了5千棵树

FleetCor于1986年在美国成立,于2010年在纽约证券交易所上市。根据FleetCor官方网站的介绍,这是一家“全球领先的商业支付公司”。

(Source: www.fleetcor.com)

FleetCor的主要服务对象是拥有车队的客户,比如学校、政府机构和企业等。FleetCor向这些客户销售加油卡,该产品的功能类似信用卡,可供客户的员工(通常是司机)用于在加油站购买燃料、支付过路费和住宿费等。

(Source: www.fleetcor.com)

目前,FleetCor在全球80多个国家开展业务。公司2018年的收入高达24亿美元,年实现交易超过29亿笔,客户数量超过80万名。

(Source: www.fleetcor.com)

然而,香橼却发现了这家业内知名公司的一个惊天秘密。

FleetCor与亚特兰大一家名为“GreenPrint”的初创公司推出了一项名为“Clean Advantage”的清洁能源项目。

据香橼估计,这个项目给FleetCor带来的收入超过1亿美元,但公司对于这个项目却一直很低调,从未在投资者介绍或公司文件中提到过,连分析师们也未曾关注过这个项目。

香橼认为,FleetCor这个行事低调的“Clean Advantage”项目,其实是一个彻头彻尾的清洁能源骗局。

“Clean Advantage”对外宣称出售的是一种名为“碳补偿”(Carbon offset)的方案,即为车队客户计算其二氧化碳排放量,然后向客户销售对应数量的“碳排放额”(Carbon credit)。然后,FleetCor会替客户将这些资金投入到各类环保项目中,比如植树、湿地恢复、环保技术研发等,以抵消客户之前排放到大气中的二氧化碳。

(Source: www.cleanadvantageprogram)

听起来很美好,是不是?简直堪称工业社会里人与自然和谐相处的典范。

FleetCor在“Clean Advantage”的官网上还介绍了许多“碳补偿”方案的具体内容,比如,在北达科他州建立风力发电机组、在波尔州立大学建立全国最大的地热能闭环系统、在阿拉巴马洲实施有机土壤改良项目。

其“碳补偿”的足迹甚至还远达海外,包括巴西、捷克、波兰、印度和中国等。官网上介绍的各类遍布全球、大大小小的“碳补偿”项目,无一不展现出FleetCor为了实现“减少碳排放”这一目标而做出的种种“努力”。

(Source: Citron)

然而,令人震惊的是,香橼逐一联系了“Clean Advantage”官网上所列出的所有美国项目的实施方,但对方都表示,从来没有听说过什么“FleetCor”、“GreenPrint”或者“Clean Advantage”。

对于官网上那些宣称“在国外”的“碳补偿”项目,香橼则注意到,一个位于捷克的环保项目的内容是“总共种下7棵核桃树和2棵苔藓植物”。

香橼对此表示百思不得其解,为啥一家运营着全球最大的“碳补偿”项目的美国知名公司,在千里之外的捷克的种树成果,竟然只是“7棵核桃树加2棵苔藓”。

(Source: Citron)

那么,FleetCor的这个收入超过1亿美元的“碳补偿”项目,是一点环保贡献也没做吗?香橼认为倒也不全是。

比如,香橼提到,在“Clean Advantage”官网上,有一个广为宣传的环保活动:与植树节基金会(Arbor Day Foundation)合作种植5千棵树。

然而,继续补刀的香橼表示:巧了,刚好这个活动我也参加过。

香橼表示,自己也曾与植树节基金会合作,种下了5千棵树,并且晒出了种树所获得的荣誉证书。不过,香橼称,种这5千棵树的花费仅为1万美元。

(Source: Citron)

值得一提的是, FleetCor的业内竞争对手Wex同样在“碳减排”方面做出了不少努力,自2017年至今,Wex宣称已经种下超过300万棵树。

(Source: Citron)

二、美国史上规模最大清洁能源诈骗案

香橼认为,FleetCor在“Clean Advantage”项目中的所作所为,已经解释了为啥这位全球最大的加油卡公司会选择GreenPrint这家名不见经传的初创公司,而非与众多老牌环保公司进行合作。

因为,FleetCor需要的正是GreenPrint这位心甘情愿的“同谋”。

像美国知名打车平台Lyft、知名网商Esty和全球在线旅游平台Expedia等公司,其“碳补偿”方案都通过一家名为“3Degrees”的行业领先公司来提供。

3Degrees的“碳补偿”项目拥有严格的认证程序。香橼认为,GreenPrint则是一家专门负责“洗绿”的公司。

“洗绿”(Greenwashing)一词,指对公司的产品、服务和技术等带来的环境效益做出未经证实或者具有误导性的声明。对于环保行业来说,“洗绿”已经成为一个值得重视的现象。

(Source: Citron)

FleetCor与GreenPrint合作后,可以为其车队客户提供“零排放”的证明,而这些证明无需再通过行业标准或者任何第三方验证。也就是说,没有任何强制的审计机制,能证明FleetCor是否真的替客户完成了“碳补偿”。

GreenPrint不仅是FleetCor“碳补偿”项目的合伙人,也是“Clean Advantage”的具体管理者。

据香橼估计,“Clean Advantage” 这个项目带来的收入已经超过1亿美元,其中97%的收入直接落到了FleetCor的口袋里,“同谋”GreenPrint则分走了2.5%,最终真正用于“碳补偿”的资金不足1%。

(Source: Citron)

此外,香橼也提到,或许一些看多的分析师或者FleetCor本身会为这种行为辩护,毕竟相较公司每年数十亿美元的收入来说,“Clean Advantage”的收入占比很小。

但香橼表示,这已经是美国历史上规模最大的清洁能源诈骗案。而且高达1亿美元的诈骗金额,足以让FleetCor的董事们在监狱里度过余生。

(Source: Citron)

香橼还提到了大众汽车的“前车之鉴”。2015年,大众汽车在尾气排放丑闻曝光后,股价暴跌,公司面临着数十亿美元的法律费用和监管罚款,当时的CEO也被迫辞职。这位大众汽车前CEO目前面临着最高10年的监禁。

(Source: Citron)

香橼相信这次的“碳补偿”丑闻会给FleetCor带来同样的“蝴蝶效应”。

首先,公司现任CEO Ronald Clarke可能引咎辞职,同时导致公司多项业务收缩以及大量客户流失。

同时,公司可能面临巨额诉讼罚款,而且这一丑闻也可能暴露出公司核心业务的薄弱之处,即公司业绩增长出现了实质性放缓。

(Source: Citron)

不过,香橼认为,对于FleetCor来说目前最迫切的一个问题是:在“碳补偿”丑闻曝光后,谁会最先对公司采取行动呢?

(Source: Citron)

先动手收拾FleetCor的会是美国司法部、美国证监会、联邦贸易会员会、联邦调查局,还是那些对环保诈骗案相当警惕的外国司法机构(FleetCor的业务遍布全球)呢?

最后,香橼认为,FleetCor目前的股价被严重高估,有将近60%的下行风险。

(Source: Citron)

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