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吉林银行正增资扩股或将港股上市,资本充足率处于监管最低要求上方附近

原标题:吉林银行正增资扩股或将港股上市,资本充足率处于监管最低要求上方附近

财联社(北京,记者 李愿)讯,6月17日,财联社记者获悉,吉林银行在推进新一轮增资扩股的同时也在谋划港股上市的相关工作,不过该消息未得到官方证实。

日前,证监会网站公开的有关该行增资扩股申请书显示,该行拟以每股3.5元/股的价格发行不超过30亿股,预计募集资金不超过105亿元。该行此次增资扩股已得到吉林省政府等大力支持,截至增资扩股申请书出具之日,已征集到吉林省财政厅、辽源市财政局等12家意向投资者拟认购股份数量合计为22.50亿股。

“增资后,吉林银行发展步伐会更快,经营实力会更强,上市基础会更实,为吉林银行加快发展、上市经营、综合化布局奠定坚实基础,”该行表示。

事实上,抛开上市目的,该行此次增资扩股也非常有必要。截至2018年末,该行资本充足率、一级资本充足率分别为10.70%、8.87%,均已接近监管最低要求。此外,其经营业绩、资产质量恶化的局面也急需改变。

国资财政拟参与增资扩股

6月14日,证监会网站公开的《吉林银行股份有限公司定向发行说明书》(申报稿)显示,该行拟进行新一轮增资扩股。根据计划,此次定向发行价格为每股3.5元,拟定向发行股份数量不超过30亿股,预计募集资金总额不超过105亿元。

截至2018年末,该行总资产为3618.52亿元,总负债为3361.28亿元,归属于母公司的股东权益为248.99亿元。根据审计机构审计报告显示,截至2018年末该行每股净资产为3.49元。

“截至本定向发行说明书出具之日,公司已征集到部分股东/投资者的认购意向,主要包括吉林省财政厅、辽源市财政局和白山市财政局等12家意向投资者,拟认购股份数量合计为22.50亿股,”该行在说明书中透露。

据悉,该行此次定向发行得到吉林省政府支持,并于5月16日召开的吉林省政府党组会议研究批准了该方案,同时吉林省财政厅、吉林省国资委、吉林银保监局等部门也已均出具了支持性意见,目前仅需证监会批准同意。

“增资后,预计吉林银行国有股权占比进一步提升,国有资本布局进一步优化,国有资本控制力进一步增强,吉林银行与地方政府联系将更为紧密,与省内经济同步发展能力将显著提升,吉林银行金融服务能力和盈利水平将显著增强,”该行表示,同时有利于增强发展能力和增强风险抵御能力。

谋划港股上市

“改制-增资-上市”是绝大部分银行的常规做法,吉林银行也不例外。该行在说明书中明确表示,此次增资扩股将夯实该行上市经营的基础。6月17日,财联社记者从相关人士了解到,该行拟上市地点为港股,不过财联社记者多次拨打该行办公室电话求证,均无人接听。

而事实上,该行于日前延迟发布的2018年年报显示,即使抛开上市目的,此次增资扩股也非常有必要。截至2017年末、2018年末,该行资本充足率、一级资本充足率分别为10.58%、8.66%,10.70%、8.87%,虽然2018年有小幅提升,但仍均无限接近监管最低要求。

按照此次增资扩股募集资金上限测算,完成后该行资本充足率、一级资本充足率将大幅提升至14.46%、12.63%。

除资本厄待补充外,2018年该行经营业绩恶化、不良贷款的大幅增加等指标的恶化也揭示了其发展短板。2018年该行营业收入、净利润分别为87.19亿元、11.57亿元,较2017年下降3.61%、62.1%。其中,2018年四季度该行净利润亏损7.89亿元。

资产质量方面,截至2018年末该行逾期90天以上贷款余额为153.41亿元,而不良贷款仅61.86亿元,也就说该行不良贷款认定偏离度仍高达248.00%。即使如此,该行不良率也出现较大提升,由2017年末的1.72%升至2018年末的2.82%,同期拨备覆盖率由190.75%降至150.19%,与可比港股上市银行比劣势明显,同时该行关注类贷款占比仍高达10.38%。

“一是由于信贷风险指标与区域性经济环境有着密切联系,利用国内经济发展的区域性差异调节自身信贷资产结构的能力有限;二是2017年以来吉林省、辽宁省经济改革进入深水区,产业结构调整持续深化,对商业银行信贷资产质量产生了阶段性影响。”该行解释称。

该行表示,未来将深化落实“七大战略”“五大金融”“四大实力”“三大攻坚战”等系列发展战略,回归本源,不断增强经营实力,积极创造上市条件,加快经营转型。返回搜狐,查看更多

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