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分析:爱奇艺会员数量突破1亿 2020年或将进入盈利阶段

原标题:分析:爱奇艺会员数量突破1亿 2020年或将进入盈利阶段

1亿!

作为中国在线视频行业三驾马车之一的爱奇艺,率先代表行业突破了这一历史性的会员数据高度。

2019年6月22日凌晨,爱奇艺官方微博发出消息:05:13:14,爱奇艺会员规模突破1亿,中国视频付费市场正式进入“亿级”会员时代!

早前(2019年5月),爱奇艺公布的2019年1季度财报显示,在第一季度末,爱奇艺的订阅会员规模达到9680万,98.6%为付费会员,订阅会员规模同比增长58%。当时有业界分析认为,爱奇艺将在不久的未来,突破1亿会员大关。

按此计算,爱奇艺近期每月平均新增会员超过100万,涨势虽然称不上惊艳,但在当下的大环境中已然不易。

爱奇艺突破1亿会员后,很多人又一次展望“爱奇艺们能否对标Netflix”?

流媒体巨头Netflix,截止2018年底的全球付费用户总数已达到1.3926亿人,高于上年同期的1.1064亿人,单季度新增880万订阅用户。

单纯的看用户规模,国内会员接近1亿或者超过1亿的腾讯视频、爱奇艺两家,相比Netflix差距并不大,但收入规模和市值,均和Netflix有巨大的差距。Netflix在2018年的总营收为158亿美元,目前市值达到1630亿美元。爱奇艺2018年营收达到36亿美元,目前市值为132亿美元。

2019年6月24日,我接受《时代财经》十分钟的电话采访,就“爱奇艺会员历史性的突破1亿”一事,引发的6个相关问题,谈了我的一些看法,也做了一些前瞻性的分析和预测。

问题一:1亿用户会是行业的天花板吗?

前文我们提到过,在第一季度末,爱奇艺的订阅会员规模达到9680万,现在又过了三个月才“磨”到1亿。而和爱奇艺同在同一阵营的腾讯视频,2019年1季订阅账户数仍为8900万,对比2018年Q4季度的8900万,腾讯视频公布会员数据零增长。

由此可以判断,当下视频行业整体处在会员增幅缓慢的阶段。但是纵观互联网产业发展史,任何一个行业的会员数据都是波动上涨的,不会是直线上涨。这个行业,很受政策、淡旺季、爆款剧集综艺等多种因素影响,行业整体上持波动上涨趋势。

可以预计,随着新内容的推出,2019年2季度到3季度将会迎来新的会员增长小高峰。目前来看,这个行业单个平台1亿甚至2亿的会员数量都不会是天花板,仍然有2倍以上的会员规模增长空间。

 问题二:会员收入超过广告收入 意味着什么?

近十几年来,视频产业一直以广告作为最主要的收入来源,然而广告收入的天花板已经能够看到,广告的想象力也难以激发资本市场的信心。

单位广告增长见天花板的同时,Netflix的成功让我们看到了单位会员的营收增长是没有天花板的。一个平台流量广告变现的收益几乎是固定的,会员却有无限可能。

所以,包括爱奇艺、腾讯视频、优酷土豆、搜狐视频等在内的平台,都在通过一系列的举措,引进或者自制各种内容,吸引用户,进而增强会员收入,减少对广告收入的依赖。

会员收入超过广告收入,同时也意味着消费觉醒时代的到来。随着移动互联网和社交网络全面渗透到我们当下生活的方方面面,我们的消费者更愿意从“受众”变成“参与者”,他们希望通过决策行动来影响到所消费的平台所生产的内容。

同样,淘宝的直播电商为什么一年可以做1000个亿,也是因为消费觉醒时代的到来。

问题三:如何理解爱奇艺和腾讯视频等平台的巨额亏损?

如果爱奇艺或者腾讯视频想盈利,随时都可以,但一定会牺牲发展效率。现阶段对于这种跑马圈地的大平台来说,赚市场、赚用户,远比赚钱更重要。

他们现在所经历的就是一个“战略性亏损”的阶段,没有这个“战略性亏损”,就不会有以后的“战略性盈利”。直接想战略性盈利而跳过战略性亏损,是不切实际的。

因此,当我们看到爱奇艺和腾讯视频动辄几十亿的亏损时,也要看到他们几十亿亏损换来的价值:会员规模的突破,自制内容的完善!所谓的亏损,其实是把钱换成了更有价值的用户和内容罢了,并不能简单的理解为“烧钱”。

问题四:爱奇艺们有没有盈利时间表?

1亿用户是一个临界点,意味着爱奇艺开始从“战略性亏损”转而进入“战略性持平”的阶段。

经过多年的深耕布局,行业老大们(备注:腾讯和爱奇艺都声称自己是行业老大,比如6月11日,腾讯视频总编辑王娟在腾讯视频年度发布会上透露,腾讯视频会员量接近破亿,2018年和2019年一季度保持会员收入行业第一。)已经初步构建起来一整套内容生产、付费的闭环体系,这个季度之后可以追求盈利,但是年内还无法实现盈利。

真正盈利时间点是何时呢?不出意外,就在2020年,届时爱奇艺和腾讯视频将会先后宣布取得正向盈利。

问题五:Netflix模式在中国到底能不能行?

可以明确的讲,Netflix模式或者会员付费模式在中国不但可行,而且大有可为。

原因有三:

①法律法规逐步完善,经过几年的严打,各种BT、天堂类的盗播平台大多已经被关停。

②用户付费意识觉醒。越来越多的消费者愿意为数字化产品付费,整个付费大环境已经形成。

③各大平台独播的内容品质有了保障。现在爱奇艺和腾讯视频出品的内容,尤其是综艺节目,品质上来说已经可以媲美甚至超过传统的卫视。好的内容,是吸引用户的一切先决条件。

问题六:视频行业未来会呈现寡头独大格局吗?

中国视频产业未来不会被某一家或者某两家所垄断,一定会呈现多元发展的格局。这是一个“分众”的时代,各大平台,只要能够差异化的满足用户的需求,就都能够存活。

我们的付费市场也才刚刚开始,完全可能诞生新的机会。与此同时,5G牌照已经下发,未来基于家庭互联网或者物联网的视听服务,将会出现更多的服务提供者,这些都将给未来的市场产业格局带来变数。

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时代财经 q4 战略性亏损 天堂类 丁道师
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