沪指缩量微跌 鲍威尔强调观望立场、美股回落

原标题:沪指缩量微跌 鲍威尔强调观望立场、美股回落

【市场焦点】

周三,亚太股市涨跌不一。继周二探底回升跌0.8%后,沪指低开高走,临近午盘有所回落,收报2975.09点,跌0.23%。午后微幅震荡,收报2976.28点,跌0.19%。创业板指涨0.41%。两市全天成交量共计不足4000亿元。板块方面,军工领涨;有色、证券领跌逾2%。因中信证券清仓减持,中信建投今日开盘即跌停。

恒指低开高走,两度小幅冲高,截至收盘报28221.98点,涨0.13%。

截至北京时间18:26,美股期指较早前涨幅扩大,隐含周三开盘道指(DIA)涨0.52%,标普500(SPY)涨0.56%,纳指100(QQQ)涨0.87%。隔夜,美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)发表谈话强调了美联储的独立性与观望立场,七月份降息并不“板上钉钉”(a done deal),但同时也重申了经济前景风险上升,降息的理由增多。美股三大指数应声回落。道指跌0.67%;标普500指数跌0.95%;纳指跌1.51%。

北京时间17:00左右,在岸、离岸人民币兑美元短线均拉升逾百个基点,双双升破6.87关口。截至16:30,在岸人民币(USD/CNY)收报6.8855,较上一交易日贬值46点(pips)。上周在岸价累计升值486点,周五最高逼近6.83。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8839。周三人民币中间价报6.8701,调降121点。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.25。基于美东时间周二17:55,美元收报96.17,涨0.18%,此前连续四个交易日大跌。

隔夜美债收益率继续回落。美国10年期国债收益率周二收报2%,跌2BP(0.02个百分点)。2年期美债收益率收报1.71%,跌1BP。截至周二收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续23个交易日“倒挂”,报-0.12个百分点。本月初,这一利差一度达到-0.28个百分点。传奇基金经理Stanley Druckenmiller本月初接受采访时表示“现在的投资环境太差”,“如果你相信经济形势会恶化,购买国债是最好的建议”。

伦敦金(XAU)周二收报1429.91美元/盎司,逼近6年来高位,涨幅达1.16%,连续四个交易日收高。上周金价累计大涨3.56%,连续五周上涨。基金公司VanEck的黄金投资团队主管认为,如果金价在本周保持在1400美元/盎司以上水平,很有可能标志着一个新的黄金牛市的开始。

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于65.04美元,涨1.34%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于58.77美元,涨1.50%,连续六个交易日上涨。

【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指缩量微跌

A股:收盘,上证综指报2976.28点,-0.19%;深证成指报9122.43点,+0.05%;创业板指报1504.55点,+0.41%。;权重蓝筹代表上证50报2903.49点,-0.23%。

板块方面,军工领涨;有色、证券领跌逾2%。因中信证券清仓减持,中信建投今日开盘即跌停。

G-20领导人第十四次峰会将于6月28日至29日在日本大阪举行。上周,习近平主席和美国总统特朗普通电话,同意在二十国集团领导人大阪峰会期间举行会晤。

●央行今日未开展逆回购操作,因无逆回购到期,当日实现零回笼零投放。

市场人士预计,下次央行开展公开市场操作,估计要到7月中旬。本周公开市场没有央行逆回购或中期借贷便利(MLF)等到期,再考虑到临近月末,财政支出力度加大,形成流动性供给,月底前央行公开市场操作将大概率保持静默。7月上旬央行重启公开市场操作的可能性也不大。从以往来看,月初通常是月内资金面比较宽松的时候。

●昨天,科创板第一股华兴源创公告了其首次公开发行并在科创板上市的发行价格,最终发行价格确定为24.26元/股。根据每股收益按照2018年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算,对应市盈率为41.08倍,这标志这五年来23倍市盈率的“隐形”监管红线首次被打破

根据公告披露的时间表,投资者可在明日(6月27日)参与华兴源创网上打新,申购代码为787001,中签缴款是7月1日。

●央行今日在香港发行200亿元1个月期和100亿元6个月期人民币央票,中标利率分别为2.80%和2.82%。这是央行首次在香港发行1个月期和6个月期人民币央票。离岸市场投资者认购踊跃,全场投标总量超过850亿元。

所谓央票,是中央银行调节市场货币流动性的工具。发行央票是回收流动性,央票到期则注入流动性。央票一般期限较短,滚动发行,央行在香港发行人民币票据,就是直接调节香港离岸人民币市场的流动性。点此了解央行货币政策工具。

●富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群日前表示,虽然宏观环境持续承压,但科创板成立、沪伦通的启动、沪港通额度增加,以及QFII / RQFII投资限制取消等金融市场新政的落地,都有助于更多长线资金进入A股,形成资金面的支持。

他还认为,从增长和估值角度来看,2019年A股的每股盈利增长预计将达到11.6%,成长动能领先于美国、欧洲及日本等海外市场;同时,预期市盈率约为12.5倍,仍低于全球平均和各大海外市场的估值水平。

港股:恒指低开高走,两度小幅冲高,截至收盘报28221.98点,涨0.13%。

其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收跌0.41%。点此查看亚洲股市行情。

北京时间今天上午,新西兰联储公布6月利率决议,宣布维持利率不变,但因全球经济前景走弱,鉴于下行风险,未来可能需要下调政策利率。就业和通胀方面,新西兰联储认为就业与通胀面临下行风险,但是预计通胀将升至2%。

总体而言,新西兰联储立场偏鸽派,同时新西兰联储罕见的讨论了降息的好处,强化了市场对于该联储进一步降息的预期,受此影响,纽元一度下挫近40点。

美欧股市】美股三大股指普跌

美股:周二,道指(.DJI)收报26,548.22点,-0.67%;标普500指数(.INX)收报2917.38点,-0.95%;纳指(.IXIC)收报7884.72点,-1.51%。

鲍威尔周二就美联储的独立性发布了评论,“美联储不受短期政治压力的影响,这种压力通常被称为我们的独立性。国会选择用这种方式孤立美联储,是因为它看到了政策转向短期政治利益时经常出现的损害。世界主要民主国家的中央银行也有类似的独立性。”此前,美国总统特朗普一直在向美联储施压,要求他们放松货币政策。

鲍威尔坚持称,通胀将会回升至2%,尽管速度比此前预期的要慢。因此,“货币政策不应该对市场情绪的短期波动反应过度。”

经济数据方面,美国经济咨商局(Conference Board)周二报告称,美国6月消费者信心指数下降至121.5点,创2017年9月以来新低。此前经济学家平均预期该指数将下降至131.1点。美国经济咨商局认为,国际商贸关系长期紧张,是造成消费者信心指数大幅下跌的主要原因。

美国5月新屋销售年化总数环比下跌7.8%至62.6万户,至去年12月以来最低水平。预期增长1.9%,前值为-3.7%。该数据意外录得连续第二个月下滑,有媒体指出,目前“更低的按揭贷款利率、更低的房屋售价和更多供给,仍无法提振美国楼市销售”。

美光科技(MU)盘后发布了该公司的2019财年第三财季财报。报告显示,美光科技第三财季营收为47.88亿美元,相比之下去年同期的营收为77.97亿美元;净利润为8.40亿美元,与去年同期的38.23亿美元相比下降78%。调整后每股收益为1.05美元,去年同期为3.15美元。但营收和调整后每股收益仍均超出华尔街分析师预期,从而推动其盘后股价大涨近9%。

📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,5月美国耐用品订单月率;周四,第一季度美国实际GDP年化季率、5月美国季调后成屋签约销售指数月率;周五,第一季度英国GDP年率、季率,6月欧元区CPI年率,5月美国核心个人消费开支(PCE)价格指数。

据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块周二几乎全部下跌,科技(XLK)、通信(XLC)板块领跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)跌0.38%,英国富时100指数(02847)涨0.08%,法国CAC 40指数跌0.13%。点此查阅英股实时行情。

本月初,意大利议会一致通过了一项名为“mini BOT”的期票的提案。“mini BOT”可以用来缴税,将以与欧元等值的面值发行,并且有到期日,它与传统纸币非常相似。有分析指出,这可能会造成欧元的使用情境缩小,甚至导致欧元区分崩离析。

汇率】美元指数止跌反弹

周三,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8701,调降121点(pips)。

亚太交易时段,截至16:30,美元指数(DXY)报96.25。基于美东时间周二17:55,美元收报96.17,涨0.18%,此前连续四个交易日大跌。

据报道,一位美国高级政府官员表示,特朗普坚信美元过强而欧元太弱。如果美联储没有加息,那么今时今日美元就不会那么强劲。

编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

【利率】10年期美债收益率继续回落

投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.38%。点此了解回购利率。

投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

美国10年期国债收益率周二收报2%,跌2BP(0.02个百分点)。2年期美债收益率收报1.71%,跌1BP。截至周二收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差连续23个交易日“倒挂”,报-0.12个百分点。本月初,这一利差一度达到-0.28个百分点。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)周二表示,美联储在7月下次会议上无需降息50个基点,“我不认为形势真的需要那样做,但我愿意调降息25个基点。”

在上周三美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会议上,美联储维持利率不变,但暗示最早将于7月开始降息。而在拥有投票权的FOMC委员(“票委”)中,唯有布拉德对此持反对意见,他认为疲软的通货膨胀和对经济增长前景的不确定性使得降息成为必要

旧金山联储主席戴利(Mary Daly)周二表示,美国经济现在正面临一些“十分重大的逆风因素”。戴利没有表明其是否预计今年会降息,她表示要关注接下来6周的经济数据,看看数据是否会出现反转、不确定性是否会解决,以及其他国家能否抵消潜在的经济疲软。戴利今年没有FOMC货币政策投票权。

贵金属】金价逼近6年高位

美东时间周二,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1426.7美元,涨0.6%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

RJO Futures资深市场策略师Bob Haberkorn表示,“金价走高完全是受美联储上次会议暗示降息50个基点推动。现在,布拉德和鲍威尔的言论与上述暗示和特朗普的意愿背道而驰。金价很可能会继续缩减涨幅,直到G20峰会召开。”

BMO的大宗商品分析师Colin Hamilton认为,黄金最近的上涨、突破每盎司1,400美元,已经消化了当前与国际贸易问题、降息和地缘政治紧张局势相关的全球风险和不确定因素。近期市场仍会处于“宝贵利好”环境,对黄金价格和黄金股票有利。

大宗商品】国际原油期货周二反弹

周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于65.04美元,涨1.34%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于58.77美元,涨1.50%,连续六个交易日上涨。

美国石油协会(API)周二公布的数据显示,上周美国原油库存减少755万桶,预期减少289.1万桶。

据外媒报道,Philadelphia Energy Solutions(PES)预计将寻求永久关闭其在美国东海岸最大的炼油厂。该炼厂是纽约汽油的主要供应商。上周该炼油厂发生大规模火灾,短时间内无法恢复产能。市场分析这可能会加大美国原油需求的疲软。

截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0收报450.1元, 涨2.04%。周二夜盘,该合约小幅震荡。

编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

加密货币】比特币升破12000美元

交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间11:30,比特币现货价格(BTC)报12104.5美元。今年二月,这一加密货币一度跌至3300美元附近。

有分析人士认为,比特币和其他加密货币距离广泛赢得市场信任尚需时日,投资者应警惕比特币市场的投机性风险。这一方面是因为比特币市场规模较小,易于价格操纵;另一方面是因为全球迄今尚未建立健全的比特币市场监管机制。

鲍威尔在周二表示,美联储正仔细研究Facebook计划中的加密货币Libra,并将在保护消费者和监管方面保持高标准。

据外媒报道,Facebook就Libra项目接洽了多家大型金融机构,包括高盛、摩根大通和富达等,而这些金融机构都拒绝加入,加密货币的监管问题是一大担忧。富达的一位发言人称,公司正在继续观察这一项目。而参与该项目的其中7家合作公司的高管表示,他们之所以签署“不具约束力的协议”加入这个项目,部分原因是他们知道自己没有义务使用或推广Libra,并且可以在不看好项目发展走向时轻易退出。

交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。返回搜狐,查看更多

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