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三友医疗冲刺科创板IPO 高管等将通过资管计划参与战略配售

原标题:三友医疗冲刺科创板IPO 高管等将通过资管计划参与战略配售

6月26日,资本邦讯,上海三友医疗器械股份有限公司(下称“三友医疗”)的科创板IPO申请已被受理。公司于2014年6月1日获启明创投、泰福资本1000万美元A轮投资,2017年9月6日获盈科资本1亿人民币B轮投资。

招股书显示,三友医疗本次公开发行股票的数量不超过5,133.35万股(未考虑本次发行的超额配售选择权),占发行后股本比例不低于25% ;超额配售部分不超过本次新股发行总数的15% 。公司高管、核心员工拟通过资产管理计划参与战略配售,在本次公开发行股票注册后、发行前,发行人将履行内部程序审议该事项的详细方案,并依法进行披露。

三友医疗主营业务系医用骨科植入耗材的研发、生产与销售,主要产品为脊柱类植入耗材、创伤类植入耗材,是国内脊柱类植入耗材领域少数具备从临床需求出发进行原始创新能力的企业之一。截至2019年5月31日,公司已经获得授权的专利共计101项,其中发明专利26项、实用新型专利73项、德国实用新型专利1项、外观设计专利1项。公司的主要核心技术包括多平面调节、多轴延伸和骨质匹配椎弓根螺钉技术,柔性延长臂经皮螺钉技术,内镜辅助经皮椎间隙融合技术,悬浮通道正侧方椎间隙融合技术,低切迹一体式颈椎融合技术和复杂脊柱畸形矫正固定技术等

2016年至2018年,三友医疗营业收入分别为7,528.61万元、1.40亿元和2.22亿元,净利润分别为-312.96万元、3,037.30万元和6,196.98万元。2016年至2018年公司营业收入复合增长率达到71.84%。

图片来源:三友医疗招股书

三友医疗选取的上市标准为:预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元。

本次发行成功后,三友医疗拟募集6亿元资金投资于以下项目:

图片来源:三友医疗招股书

报告期各期末,三友医疗应收账款余额分别为837.82万元、4,759.14万元和10,245.56万元,逐年快速增长。公司直销和配送商销售模式下客户为终端医院或其配送商,回款周期较长;对于经销商客户,公司采用款到发货及信用销售相结合的方式。随着公司业务规模的扩大和“两票制”的逐步推广实施,公司营业收入增长的同时,直销和配送商模式收入占比亦将逐步提升,因此公司应收账款余额和占资产总额比例均可能进一步提升。如公司客户经营情况发生重大不利变化,出现支付困难的情况,公司可能面临应收账款不能及时收回的风险,从而对公司未来业绩造成不利影响。

头图来源:东方IC

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