新股公告 | 百威亚太(01876)拟发行16.27亿股 预期7月19日上市

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智通财经APP讯,百威亚太(01876)于7月5日-11日招股,该公司拟发行16.27亿股,其中,公开发售5%,国际发售95%,另有15%超额配股权,每股发售价40港元-47港元,每手100股,预期7月19日上市。

公告显示,该公司为亚太地区最大的啤酒公司,该公司生产、进口、推广、经销及出售超过50个拥有或获许可使用的啤酒品牌组合,包括全球品牌百威、时代及科罗娜,以及多国品牌和当地品牌(如福佳、凯狮、Great Northern、哈尔滨及Victoria Bitter)。

根据GlobalData的资料,于2018年,公司于中国以啤酒销售额计排名第一,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;于澳洲及韩国洲啤酒销售额及啤酒销量计排名第一;于印度以啤酒销售额及啤酒销量计排名前三,并以啤酒销售额及啤酒销量计在快速增长的高端及超高端类别合计排名第一;及于越南以啤酒销售额及啤酒销量计在高端及超高端类别合计排名前三。

财务数据显示,于2017年及2018年,该公司实现收入77.9亿美元及84.59亿美元,内生增长6.1%;于2017年及2018 年,公司的正常化除息税拆旧摊销前盈利分别为24.79亿美元及27.92亿美元,内生增长12.0%。公司于2017年及2018年的纯利分别为10.77亿美元及14.09亿美元。

假设发售价为43.50港元(即发售价范围中位数),所得款项净额约88.61亿美元,将全部即时用于偿还应付百威集团附属公司的贷款以完成重组。具体而言,全部所得款项净额将用于首先全数偿还韩国债务应收贷款项下该公司对Mexbrew Investment SARL的债务及其后偿还股东贷款项下公司对AB InBev Investment Holding Company Limited的部分债务。

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