首批25家科创板发行价全来了!平均市盈率49倍,合计募资370亿,最后11家赶快申购!(名单)

原标题:首批25家科创板发行价全来了!平均市盈率49倍,合计募资370亿,最后11家赶快申购!(名单)

来源:e公司官微

25家科创板首批公司发行价全部敲定。

7月10日晚间,首批科创板的最后7家公司——瀚川智能(688022)、嘉元科技(688388)、交控科技(688015)、天宜上佳(688033)、沃尔德(688028)、航天宏图(688066)、方邦股份(688020)均陆续公布了发行价。

根据发行安排,上述7家公司将定于7月12日(本周五)进行网上、网下申购。7月16日公布网下初步配售结果及网上中签结果公告,7月18日刊登《招股说明书》。

在7月22日,这25家科创板首批公司将迎来上市仪式。

以下为证券时报·e公司记者今晚第一时间对25家科创板首批挂牌上市公司的市盈率、募资、行业分布等情况做了初步梳理:

看点一、25家平均市盈率:49.21倍

截止7月10日晚间,在瀚川智能等7家公司发行价披露后,证券时报·e公司记者计算了整体25家公司的发行市盈率情况(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算),平均值为49.21倍,其中最低值来自于中国通号,对应PE为18.18倍,中微公司估值最高,PE为170.75倍,同时中微公司还披露了市销率估值法,对应PS为9.47倍(发行后)。

资深投行人士王骥跃认为,在不同行业市盈率相差也相当巨大,例如A股中软件与信息服务业超过40倍,金融地产则不到10倍,并不能简单就说软件与信息服务业的市盈率就高了不合理。同时,还要考虑到一些科创板公司处于快速成长期、高投入或者亏损,其并不适合使用市盈率法来估值。

看点二、总共募资370.17亿元

证券时报·e公司记者初步统计,25家科创板公司的总体募资金额为370.17亿元,比原先预期募集资金总和310.89亿元,多了59.28亿元。

对比最新数据来看,多数公司确定的发行价所对应的募集资金超过原先计划的资金需求(俗称“超募”)。例如睿创微纳发行价对应募资12亿元,原计划募资4.5亿元;南微医学发行价对应募资17.49亿元,原计划募资8.94亿元等。

但也存在发行价对应的募集资金未达标的情况,例如容百科技原计划募资16亿元,发行价对应募资额则为11.97亿元;西部超导原计划募资8亿元,其发行价对应募资额为6.63亿元。

人民网相关评论认为,部分投资者质疑科创板上市公司的所谓“超募”,就是用传统思路来判研、理解和看待科创板,呈现出的水土不服。

“科创板最大的特征就是市场化定价。既然是市场化定价,就不会限制发行规模和价格——这些能动变化恰恰是保障市场有效定价的基本保障。市场投资者面对科创板的新制度、新环境都需要一个适应过程,这意味着投资者不能固化思维、用以往的思路理解科创板企业上市定价的过程,不能视打新收益为理所当然的常态,否则很容易水土不服。”该评论指出。

看点三、计算机、通信与专用设备占比高

按证监会行业分类标准看,25家首批企业中,计算机、通信和其他电子设备制造业占到9家;专用设备制造业有8家;铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业3家;软件和信息技术服务业有2家;通用设备制造业、仪器仪表制造业和有色金属冶炼和压延加工业各1家。

看点四、北京和上海居前

从注册地来看,北京、上海居前,各有5家,江苏4家,浙江、广东各3家,陕西2家,福建、黑龙江、山东各1家。

附:7月10日晚7家科创板公司的发行价、战略配售等情况:

1、航天宏图:发行价17.25元/股

网上申购代码:787066

对应市值:28.63亿元

市盈率:45.02倍(按2018年扣非前归母净利润除以发行后总股本计算,下同)

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额7.16亿元

原计划募集资金5.67亿元,用于PIE基础平台升级改造项目、北斗综合应用平台建设项目以及大气海洋应用服务平台项目

申购时间:7月12日

顶格申购:网上最多可申购11500股 顶格申购需要11.5万元市值

战略配售:本次发行最终战略配售数量为207.50万股,占本次发行数量的5%

基本情况:

航天宏图成立于2008年,注册资本1.2亿元。公司是国内领先的遥感和北斗导航卫星应用服务商,致力于卫星应用软件国产化、行业应用产业化、应用服务商业化,研发并掌握了具有完全自主知识产权的基础软件平台和核心技术,为政府、军队、企业提供基础软件产品、系统设计开发和数据分析应用服务。公司遥感图像处理基础软件平台PIE于2017年入选中央国家机关软件协议供货清单,是遥感类唯一入选的产品。财务数据显示,2016-2018年,航天宏图业绩稳步上升,分别实现营收1.91亿元、2.88亿元、4.16亿元;归母净利润3158.61万元、4537.91万元、6167.87万元。

2、方邦股份:发行价53.88元/股

网上申购代码:787020

对应市值:43.1亿元

市盈率:36.79倍

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额10.78亿元

原计划募集资金10.58亿元,用于投资扰性覆铜板生产基地、屏蔽膜生产基地、研发中心等建设项目,以及补充流动资金

顶格申购:网上最多可申购5500股 顶格申购需要5.5万元市值

战略配售:本次发行最终战略配售数量为80万股,占发行总量的4%。

基本情况:

公司成立于2010年12月,是集研发、生产、销售和服务为一体的专业性电子材料制造商。公司主要产品包括电磁屏蔽膜、导电胶膜、极薄挠性覆铜板及超薄铜箔等,属于高性能复合材料。公司2016年-2018年营业收入分别为1.90亿元、2.26亿元、2.75亿元,归母净利润分别为7989.87万元、9629.11万元、1.17亿元,研发投入占营收比例分别为9.69%、8.59%、7.88%。公司综合毛利率保持在较高水平,分别为72.11%、73.17%和71.67%。

3、天宜上佳:发行价20.37元/股

网上申购代码:787033

对应市值:91.41亿元

市盈率:34.74倍

募集资金:若发行成功,预计对应募集资金9.75亿元。

原计划募集资金6.46亿元,拟投向年产60万件轨道交通机车车辆制动闸片及闸瓦项目、时速160公里动力集中电动车组制动闸片研发及智能制造示范生产线项目、营销与服务网络建设项目。

顶格申购:网上申购上限为9000股 顶格申购需市值9万元

战略配售:最终战略配售数量为196.37万股,占发行总数量的4.1%

基本情况:

天宜上佳成立于2009年,是国内领先的高铁动车组用粉末冶金闸片供应商。公司2013年成功实现进口替代,有力推动了我国高铁动车组核心零部件的国产化进程。财务数据显示,2016年度、2017年度、2018年度公司的营业收入分别为4.68亿元、5.07亿元、5.57亿元,净利润分别为1.94亿元、2.22亿元、2.63亿元。

4、沃尔德:发行价26.68元/股

网上申购代码:787028

对应市值:21.34亿元

市盈率:32.19倍

募集资金:若发行成功,预计募集资金总额5.34亿元

原计划募集资金4.07亿元,拟投入超高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具产业化升级项目、高精密刀具扩产项目、研发中心项目及补充流动资金项目等

顶格申购:网上申购上限为5500股 顶格申购需市值5.5万

战略配售:最终战略配售数量为100万股,占发行总规模的5%

基本情况:

沃尔德成立于2006年,主要从事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研发、生产和销售业务。

公司重点产品包括各类超高精密及高精密的超硬刀具、CVD金刚石等超硬材料制品。财务数据显示,2016年度至2018年度,沃尔德分别实现营业收入1.75亿元2.33亿元以及2.62亿元;分别实现净利润4208.69万元、5814.12万元以及6629.79万元。预计2019年实现营业收入1.22亿元,同比增长3.98%。

5、交控科技:发行价16.18元/股

网上申购代码:787015

对应市值:25.89 亿元

市盈率:38.99倍

募集资金:6.47亿元(原计划5.5亿元)

顶格申购:网上最多可申购10000股,顶格申购需沪市市值10万元

战略配售:最终战略配售数量为545.6万股,约占发行总数量的13.64%

基本情况:

公司成立于2009年,注册资本1.2亿元。

公司的主营业务是以具有自主知识产权的CBTC技术为核心,专业从事城市轨道交通信号系统的研发、关键设备的研制、系统集成以及信号系统总承包。

公司主要产品包括三种:基础CBTC系统、CBTC互联互通列车运行控制系统(I-CBTC系统)、全自动运行系统(FAO系统)。公司产品的应用市场包括新建线路市场、既有线路升级改造市场和重载铁路市场。

2017 年和 2018 年,交控科技营业收入分别为 87,961.98 万元、116,252.05万元,归属于母公司所有者的净利润(扣除非经常性损益前后孰低)分别为 3,672.14 万元、6,015.96 万元。

本次上市拟募资5.5亿元,主要用于轨道交通列控系统高科产业园建设、新一代轨道交通列车控制系统研发与应用、列车智能网络控制及健康管理信息系统建设与应用、补充营运资金等。

6、瀚川智能:发行价25.79元/股

网上申购代码:787022

对应市值:27.85亿元

市盈率:39.65倍

募集资金:6.96亿元(原计划4.68亿元)

顶格申购:网上最多申购7500股,顶格申购需沪市市值7.5万元

战略配售:最终战略配售数量与初始战略配售数量相同为135万股,占发行总量的5.00%。

基本情况:

瀚川智能成立于2012年,注册资本8100万元。主营产品为装配与检测自动化设备。公司产品主要服务于全球知名企业先进生产线的智能化,下游应用行业包括汽车电子、医疗健康、新能源电池。

公司深耕智能制造装备行业多年,已经积累了大量全球知名客户。其中在汽车电子行业,全球前十大零部件厂商中,有七家为公司客户,在连接器细分领域,全球前二大厂商均为公司重要客户。在医疗健康行业,公司拥有美敦力、百特、3M 等客户。在新能源电池行业,公司拥有亿纬锂能、欣旺达等优质客户。

财务数据显示,2016年—2018年,瀚川智能的营业收入分别为1.5亿元、2.44亿元、4.36亿元,净利润分别为242.71万元、3282.68万元、7111.36万元。2018年净利润为2016年净利润的近30倍。

值得一提的是,瀚川智能坚持全球化布局的发展战略,积极拓展海外市场,2016年度、2017年度、2018年度,公司境外营业收入占主营业务收入的比例分别为15.98%、15.99%、20.66%,主要来源于菲律宾、美国、墨西哥、匈牙利、立陶宛等国家。

7、嘉元科技:发行价28.26元/股

网上申购代码:787388

对应市值:65.25亿元

市盈率:36.98倍

募集资金:16.33亿元(原计划9.69亿元)

顶格申购:网上最多申购16000股,顶格申购需沪市市值16万元

战略配售:

最终战略配售数量为212.3142万股,占发行总量约为3.67%。

基本情况:

公司成立于2001年,主要从事各类高性能电解铜箔的研究、生产和销售,主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要用于锂离子电池的负极集流体,是锂离子电池行业重要基础材料。最终应用在新能源汽车、3C数码产品、储能系统、通讯设备、汽车电子等终端应用领域。同时,公司生产少量PCB用标准铜箔产品。

公司主要产品为超薄锂电铜箔和极薄锂电铜箔,主要应用于锂离子电池行业,最终应用在新能源汽车动力电池、储能设备及电子产品等领域。公司其他产品为标准铜箔,主要应用于PCB行业。

值得一提的是,公司是国内高性能锂电铜箔行业领先企业之一,已与宁德时代、宁德新能源、比亚迪等知名电池厂商建立了长期合作关系,并成为其锂电铜箔的核心供应商。公司及其子公司合计拥有106项专利。

财务数据显示,2016年至2018年,嘉元科技分别实现营业收入4.19亿元、5.66亿元和11.53亿元,实现归母净利润6252.98万元、8519.25万元和1.76亿元,营收和净利润的复合年均增长率分别达65.95%和65.53%。

0.225%,中国通号中签率出炉!

超309万人参与打新,前14只科创板新股平均中签率0.0664%

科创板首批25家企业挂牌上市进入倒计时,打新也迎来黄金周。

除已经完成申购的华兴源创、睿创微纳、天准科技、杭可科技外,其余21股均在本周集中打新。而周三9只科创板股票完成网上申购,将这场打新盛宴推向高潮。

具体来看,本周的打新时间安排如下:

周一:澜起科技

周三:中国通号、光峰科技、福光股份、中微公司、容百科技、新光光电、乐鑫科技、铂力特、安集科技

周四:西部超导、虹软科技、南微医学、心脉医疗

周五:嘉元科技、航天宏图、天宜上佳、沃尔德、瀚川智能、方邦股份、交控科技

7月10日晚间,中国通号等9家公司披露《首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》,参与申购的投资者户数均在305万以上,此前参与科创板第一股华兴源创网上申购的投资者达到276万户,如今中国通号有209.43万户投资者参与申购。6月29日,上海证券交易所副总经理刘逖曾透露,目前符合适当性要求的投资者户数约有320万户。这意味着,开通科创板交易权限的投资者或近乎全员参与了此次打新。

(前14只新股中签率表格)

值得关注的是,从中微公司网上发行申购情况及中签率公告看,其发行价对应的高估值(静态170倍PE)并未阻挡投资者申购的热情,有效申购户数为305.97万户,本次网上发行初步有效申购倍数为2731.07倍,最终中签率为0.05514332%,与其他科创板公司相当。

在中签率方面,据e公司记者统计,前14只新股平均中签率为0.06641%,中国通号网上发行中签率为0.2253%,比平均中签率高出3.4倍。中国通号是目前为止网上发行中签率最高的科创板股票。如果按中签率0.225%算,顶格申购25.2万股必中签,符合之前的预期。另外,中国通号网上发行股份数量超过3亿股,这样的“巨无霸”最终网上有效申购倍数仍超过600倍,也足以彰显投资者打新科创板的热情。

9只新股中签率情况

1、新光光电

申购户数:307.58万户

申购股数:201.89亿股

网上最终发行数量:952万股

中签率:0.04715542%

本次网上发行有效申购户数为307.58万户,有效申购股数为201.89亿股,网上发行初步中签率为0.03529227%。回拨机制启动后(网上初步有效申购倍数为2833.4818倍),网下最终发行数量为1442.99万股;网上最终发行数量为952万股。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.04715542%。

2、光峰科技

申购户数:309.38万户

申购股数:317.44亿股

网上最终发行数量:1763.35万股

中签率:0.05554904%

本次网上发行有效申购户数为309.38万户,有效申购股数为317.44亿股。网上发行初步中签率为0.03641630%。回拨机制启动后(网上发行初步有效申购倍数为2746.02倍),网下最终发行数量为4309.78万股,网上最终发行数量为1763.35万股。网上发行最终中签率为0.05554904%。

3、容百科技

申购户数:308.285万户

申购股数:241.66亿股

网上最终发行数量:1287万股

中签率:0.05325666%

本次网上发行有效申购户数为308.285万户,有效申购股数为241.66亿股,网上发行初步中签率为0.03538030%。回拨机制启动后(网上发行初步有效申购倍数约为2826.43倍),网下最终发行数量为3033万股;网上最终发行数量为1287万股。网上发行最终中签率为0.05325666%。

4、铂力特

申购户数:307.01万户

申购股数:104.7亿股

网上最终发行数量:570万股

中签率:0.05443825%

本次网上发行有效申购户数为307.01万户,有效申购股数为104.7亿股,网上发行初步中签率为0.03629216%。回拨机制启动后(网上初步有效申购倍数为2755.42倍),网下最终发行数量为1330万股,网上最终发行数量为570万股,网上发行最终中签率为0.05443825%。

5、安集科技

申购户数:307.96万户

申购股数:105.03亿股

网上最终发行数量:487.7万股

中签率:0.04643540%。

本次网上发行有效户数为307.96万户,有效申购股数为105.03亿股,网上发行初步中签率为 0.03480988%。回拨机制启动后(网上初步有效申购倍数为2872.75倍),网下最终发行数量为732.9万股,网上发行最终中签率为 0.04643540%。

6、福光股份

申购户数:308.71万户

申购股数:292.46亿股

网上最终发行数量:1468.15万股

中签率:0.05020046%

本次网上发行有效申购户数为308.71万户,有效申购股数为292.46亿股。网上发行初步中签率为0.03747554%。回拨机制启动后(网上初步有效申购倍数为2668.41倍),网下最终发行数量为2253.25万股,网上最终发行数量为1468.15万股。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.05020046%。

7、中微公司

申购户数:305.97万户

申购股数:277.53亿股

网上最终发行数量:3611.4万股

中签率:0.05514332%

本次网上发行有效申购户数为305.97万户,有效申购股数为277.53亿股。网上发行初步中签率为0.03661568%。回拨机制启动后(本次网上发行初步有效申购倍数为2731.07倍),网下最终发行数量为3611.4万股;网上最终发行数量为1530.4万股;回拨机制启动 后,网上发行最终中签率为0.05514332%。

8、乐鑫科技

申购户数:306.82万户

申购股数:147.04亿股

网上最终发行数量:693.6万股

中签率:0.04717231%。

本次网上发行有效申购户数为306.82万户,有效申购股数为147.04亿股。网上发行初步中签率为0.03661568%。回拨机制启动后(本次网上发行初步有效申购倍数为2883.05倍),网下最终发行数量为1142.3425万股;网上最终发行数量为693.6万股;回拨机制启动 后,网上发行最终中签率为0.04717231%。

9、中国通号

申购户数:309.43万户

申购股数:1677.15亿股

网上最终发行数量:3.78亿股

中签率:0.22538262%

本次网上发行有效申购户数为309.43万户,有效申购股数为1677.15亿股,网上发行初步中签率为 0.15025508%。网上、网下回拨机制启动后(网上初步有效申购倍数为665.53倍),网下最终发行数量为 8.82亿股,网上最终发行数量为3.78亿股,网上发行最终中签率为0.22538262%。

别忘了开奖和缴款时间

按照发行安排,9家公司将在7月11日(T+1)进行网上申购摇号抽签、确定网下初步配售结果,当日晚间刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》。

中签后千万别忘了缴款,这一点非常重要:一定要在7月12日16:00前缴纳认购资金。科创板新股一个申购单位是500股。也就是说本周四晚间开奖,周五缴款。具体缴款金额如下:

中国通号的发行价为5.85元/股,中一签需要缴款2925元

光峰科技发行价为17.5元/股,中一签需要缴款8750元

福光股份发行价为25.22元/股,中一签需要缴款12610元

中微公司发行价为29.01元/股,中一签需要缴款14550元

容百科技发行价为26.62元/股,中一签需要缴款13310元

新光光电发行价为38.09元/股,中一签需要缴款19045元

乐鑫科技发行价为62.6元/股,中一签需要缴款31300元

铂力特发行价为33元/股,中一签需要缴款16500元

安集科技发行价为39.19元/股,中一签需要缴款19595元

缴纳认购资金非常简单,只要资金账户中余额足够即可:网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在7月12日(T+2 日)日终有足额的新股认购资金。

中签后,投资者未足额缴付认购资金的,不足部分视为弃购。如果投资者在连续12个月内,累计出现3次中签但未足额缴款的情形,自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债权网上申购。

在科创板,网下和网上投资者放弃认购部分的股份,同样由保荐机构(主承销商)包销。

中一签能盈利多少?

按中国通号的发行价5.85元/股,中一签500股,对应市值2925元。若开盘后上涨30%、50%、100%,分别盈利为877.5元、1462.5元、2925元。

光峰科技发行价17.5元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为2625元、4375元、8750元

福光股份发行价25.22元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为3873元、6305元、12610元

中微公司发行价29.01元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为4360元、7275元、14550元

容百科技发行价26.62元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为3993元、6655元、13310元

新光光电发行价38.09元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为5713.5元、9522.5元、19045元

乐鑫科技发行价62.6元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为9390元、15650元、31300元

铂力特发行价33元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为4950元、8250元、16500元

安集科技发行价39.19元/股,若开盘上涨30%、50%、100%,中一签盈利分别为5878.5元、9797.5元、19595元

中签的投资者要特别注意,科创板新股上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。也就是说,上市第一天就要密切注意,把握交易时机。

前5个交易日虽然没有涨跌幅限制,但根据上交所发布的《科创板股票异常交易实时监控细则(试行)》通知,在涨幅达到30%、60%两个档位后,将会被采取临时停牌的措施。

科创板股票竞价交易出现下列情形之一的,属于盘中异常波动,本所实施盘中临时停牌:

(一)无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过30%的;

(二)无价格涨跌幅限制的股票盘中交易价格较当日开盘价格首次上涨或下跌达到或超过60%的;

(三)中国证监会或者本所认定属于盘中异常波动的其他情形。

实施盘中临时停牌的,按照下列规定执行:

(一)单次盘中临时停牌的持续时间为10分钟;

(二)停牌时间跨越14:57的,于当日14:57复牌;

(三)盘中临时停牌期间,可以继续申报,也可以撤销申报,复牌时对已接受的申报实行集合竞价撮合。

科创板新股前5个交易日无涨跌幅限制,这一点和沪深主板、中小创的新股完全不一样。在此前,新股上市通常会开启一字涨停之旅,投资者在前几个交易日基本上无需盯盘,待成交量明显放大后才需注意。

科创板新股经过5个交易日的洗礼后,后续每日的涨跌幅限制是±20%,较沪深主板、中小创有所放宽。

本周还有11只科创板新股可打

周三9只科创板股票打完新,本周还有11只在路上。

周四:西部超导、虹软科技、南微医学、心脉医疗

周五:嘉元科技、航天宏图、天宜上佳、沃尔德、瀚川智能、方邦股份、交控科技

另外,为确保科创板业务有序平稳开展,上交所联合中国证券金融股份有限公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司定于7月13日(周六)组织开展科创板交易业务预通关测试。本次测试主要目的为验证已完成发行的科创板产品上市交易等业务功能。

拟冲刺科创板企业动态也在继续更新。7月10日,上交所受理深圳市财富趋势科技股份有限公司科创板上市申请。深圳市财富趋势科技股份有限公司在证券行业的主要品牌是“通达信”软件。

截至7月10日晚间,上交所受理147家公司科创板上市申请,其中获得注册结果的有25家,显示提交注册状态的有6家,88家还在问询中,26家状态尚未已受理。另外,终止和中止状态各有1家。

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