【观点】跨境支付面临强监管,行业或将迎来新一轮洗牌

原标题:【观点】跨境支付面临强监管,行业或将迎来新一轮洗牌

来源:嘉银新金融研究院

近日,央行支付结算司召集银联、网联两大清算组织及部分支付机构召开了一场跨境业务研讨会,再次重申了跨境业务持牌经营的重要性:“凡是没有取得监管许可而为中国境内居民提供跨境支付结算服务的,都属于跨境无证经营”,与此同时,强调“境内机构6个月内必须停止与无证跨境机构进行合作”。

跨境支付驶入快车道,参与机构众多

中国支付清算协会公布,2018年国内第三方支付机构跨境互联网交易金额超过4900亿元,比2017年增长55%。随着出境游、留学需求的激增,跨境支付作为其基础设施稳藏了巨大的潜力。海关数据显示,2018年中国跨境电商零售进出口总额达到1347亿元,同比增长50%。

原则上,国内公司想要开展跨境支付业务,首先必须是支付机构,持有央行颁发的“支付业务许可证”,同时还需要外汇管理局准许开展跨境电子商务外汇支付业务试点的批复文件。如果不涉及换汇,支付机构持有各地央行分支机构颁发的人民币跨境支付许可即可,跨境人民币支付业务不需要外管局的批复。以上海地区为例,在上海市内和上海自贸区内注册成立的支付机构,以及在上海市以外注册成立的支付机构在自贸区内设立的分公司,只要拥有互联网支付业务许可,在中国人民银行上海分行提交备案即可开展跨境人民币支付业务。除持牌第三方跨境支付公司之外,跨境支付行业的参与者还有国际支付公司和国内非持牌企业。

表:跨境支付业务参与企业类型

机构类型

资质

业务开展模式

代表企业

持牌第三方跨境支付公司

获得央行颁发的跨境人民币支付许可的第三方支付公司

支付机构依托互联网,为境内外收付款之间,基于非自由贸易账户的真实交易需要转移人民币资金提供支付服务

上海银联、通联、东方电子、快钱、盛付通等

获得外管局跨境支付业务许可的第三方支付公司

通过银行为交易双方提供外汇集中收付和结售汇服务

连连支付、环迅支付、支付宝、财付通等30余家第三方支付机构

国际支付公司

境外支付公司,持有境外支付牌照,国内无相关资质

不直接从事跨境支付业务,一般通过与国内银行与支付机构合作,为中国跨境电商卖家提供海外收款业务

西联汇款、PayPal、Payonner等

国内非持牌企业

一般是境内企业,业务也主要在国内,有部分持境外支付牌照,国内无相关资质

PingPong、空中云汇等

来源:公开资料,嘉银新金融研究院整理

跨境支付业务层出不穷的问题引发监管关注

从既往发生的风险事件来看,在跨境支付业务开展过程中也存在诸多问题,境内机构配合非法商户,通过合同及单据造假合谋逃汇、刷单及从事地下钱庄业务等非法行为亦不鲜见。且第三方支付机构开展跨境支付业务过程中,层出不穷的违规问题也引起监管层的注意。2018年,跨境支付业务成为处罚重灾区,多家第三方支付公司收到外汇管理局的罚单,智付支付甚至被外管局开出了1590万的“天价罚单”。

表:第三方支付机构跨境支付业务罚单统计(部分)

时间

第三方支付

具体内容

处罚

2018年2月

支付宝

超出核准范围办理跨境支付业务,且国际收支申报错误

罚款60万元

2018年2月

财付通

未经备案程序为居民办理跨境外汇支付业务,且未按规定报送异常风险报告

罚款60万元

2018年5月

智付支付

违反外汇账户管理规定的逃汇行为,未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料

给予警告并处罚款1590.8万元

2018年6月

易智付

未按规定报送财务会计报告、统计报表;违反规定将境内外汇转移境外

罚款114.45万元

2018年6月

富友支付

未按照规定进行国际收支统计申报

警告、罚款

盛付通

违反规定将境内外汇转移境外、违反外汇登记管理规定、未按照规定进行国际收支统计申报

罚款、警告、责令改正

2018年7月

联动优势

违反规定将境内外汇转移境外

罚款215.05万元

2018年8月

连连支付

违反规定将外汇汇入境内;违反外汇登记管理规定;未按照规定进行国际收支统计申报 ;未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料等多项违规行为

处罚内容为警告、责令改正,同时罚款221万元

来源:公开资料,嘉银新金融研究院整理

跨境支付行业或将迎来新一轮洗牌

支付机构在整个跨境支付产业链扮演了较为核心的角色 。从市场份额来看,Paypal、Payonner等国际支付机构及PingPong、空中云汇等国内非持牌企业,占据较大的市场份额。但这两类企业均未获得国内支付牌照。目前,国内企业申请支付牌照的通道基本处于关闭状态。外资申请第三方支付牌照虽然在2018年已经放开,但也并非易事。如首个申请支付牌照的英国支付机构WorldFirst在2019年初就撤回了国内支付牌照申请,转而成为蚂蚁金服的全资子公司。

随着跨境支付业务监管趋严,牌照监管“靴子”落地,国内非持牌企业和国际支付公司要在国内开展跨境支付业务,可能更多的要通过收购兼并的方式获得相关资质或者被持牌机构收购。同时还有一批中小非持牌企业因为监管压力而退出跨境支付行业,未来整个行业可能会面临新一轮洗牌。

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