万达体育7月26日美国上市!中资体育美股第一家丨纪胖超级晚

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纪胖超级晚丨万达体育7月26日美国上市!中资体育美股第一家

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█7月13日,万达体育更新招股说明书,预计在7月26日正式登陆纳斯达克,代码为“WSG”。发行区间设定为12美元至15美元,普通股总数为1.99亿股,最高募资金额可达5.75亿美元。随着万达体育上市成功,它将成为46号文出台后,第一家在香港或美国上市的中国体育公司。

█万达体育公司在IPO中发行2000万份,股东另外出售发行1333万份ADS,每两股ADS相当于三股A类普通股。发行之后,万达文化产业集团将间接持有其100%的流通中B类普通股,万达体育的股东将最高套现2亿美元。

█招股书显示,联席承销商从6家增加至10家,包括摩根士丹利、德意志银行、花旗银行、海通国际、中金公司、中信里昂证券、法国兴业银行、加拿大帝国商业银行、路通金融公司以及老虎证券。

█IPO完成前,万达体育传媒(香港)控股有限公司直接持有86.79%的股份,IDG资本和东方明珠股份各持有5.47%和2.82%。IPO后,万达体育传媒将获得65.02%的股份,并拥有88.15%的投票权,IDG资本和东方明珠将分别持有1.39%和0.72%。

█2015年,万达入股马德里竞技俱乐部。2015年2月,大连万达集团宣布以10.5亿欧元并购瑞士盈方体育传媒集团。2015年8月,大连万达集团6.5亿美元并购美国世界铁人公司全部股权。2015年12月22日,万达体育有限公司成立,注册资本10亿元。股东为王健林、大连万达集团和北京万达文化产业集团。万达此番操作上市的体育资产,包括体育营销公司盈方体育传媒(Infront sports & Media)以及世界铁人三项公司(World Triathlon Corp)。

█体育资产上市是万达集团转型的一步重要棋子——为了降低高企的债务和风险,万达集团从2017年开始大规模出售资产,战略上逐渐从地产商向服务业及轻资产转型。目前,包括体育板块在内的文化产业已经成为万达第一大产业,房地产收入占比则不到四分之一。未来三年,万达的目标是继续完成轻资产转型,降低企业负债。

█公开资料显示,2016至2018年,万达体育的营收分别为8.77亿、9.55亿和11.29亿欧元,毛利润分别为2.77亿、3.31亿和3.65亿欧元,毛利率为31.6%、34.6%和32.4%。2019年第一季度,万达体育营收2.45亿欧元。

█万达形成了体育赛事举办、运动员经纪、赛事营销、赛事转播的体育产业链。截至2015年12月,万达运营着冰雪、足球、铁人三项等二十多项体育运动,在全球13个国家设立25个办公室,在冰雪、足球运动的赛事转播、营销领域位居世界第一,是冬季运动七个主要国际协会的战略合作伙伴,拥有足球世界杯亚洲区转播权。返回搜狐,查看更多

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