百威亚太IPO继续评估,剥离澳大利亚业务还债?

原标题:百威亚太IPO继续评估,剥离澳大利亚业务还债?

7月22日,资本邦讯,百威啤酒母公司百威英博(BUD.US)发布公告,百威啤酒集团(Anheuser-BuschInBev)同意出售其澳大利亚子公司Carlton &United Breweries出售给朝日集团,并继续评估百威亚太(Budweiser APAC)可能进行的IPO。

公告显示,百威英博(Euronext:ABI)(NYSE:BUD)(MEXBOL:ANB)(JSE:ANH)已同意以160亿澳元(约113亿美元)的企业价值,将其澳大利亚子公司Carlton& United Breweries出售给朝日集团控股有限公司(Asahi Group Holdings,Ltd.)。作为这笔交易的一部分,百威英博将允许朝日集团在澳大利亚将百威英博的全球和国际品牌系列商业化。

对该子公司完成剥离将有助于加快百威英博在亚太地区及全球的其它快速发展市场的扩张。以合适的价格优化业务将使公司为股东创造额外价值,同时帮助公司进一步去杠杆,强化增长优势。

此外,百威英博仍然相信,如果有合适的估值,百威亚太的少数股份(排除澳洲),仍有发行的可能性。

百威英博首席执行官卡洛斯•布里托表示:“我们继续看到我们亚太地区业务的巨大潜力,该地区仍是我们公司的增长引擎。凭借无与伦比的品牌组合、强有力的商业计划和人才,我们将抓住亚太地区的增长机遇。”

从剥离澳大利亚业务中获得的大部分收益将被公司用来偿还债务。百威英博承诺,到2020年底,其净债务与EBITDA目标比率将低于4倍,但这并不取决于这笔交易是否完成。

这与此前市场消息有区别。7月19日讯,据媒体报道,知情人士透露,百威啤酒母公司百威英博(BUD.US)正在考虑出售在韩国、澳大利亚和中美洲的业务部门,以削减其庞大的债务负担。这被看作是该公司在取消了其亚洲业务的上市计划后所寻求的一项为减轻债务所做的后备计划。韩国和澳大利亚的业务是此次被取消的亚洲首次公开募股(IPO)的主要部分,这些地方生产广受欢迎的卡斯(Cass)和维多利亚苦啤(Victoria Bitter)啤酒。知情人士称,该啤酒商现在希望通过出售资产筹集至少100亿美元。

7月14日,资本邦从港交所官网获悉,备受期待的百威亚太控股有限公司(下称“百威亚太”)突然宣布,基于考虑多项因素,包括现行市况,公司与联席代表磋商后,已决定全球发售及其在香港联合交易所有限公司主板上市的计划在此刻不予进行。

此前一天(7月13日),全球最大啤酒公司百威英博发表声明表示,公司已决定不再推进其旗下子公司百威亚太在港股IPO计划。

今年5月10日,百威亚太向港交所提交了招股申请,并于6月14日、7月2日先后更新了通过聆讯后的招股书。7月5日,百威亚太正式招股,招股价介于每股40港元至47港元之间。按照招股价上限计算,百威亚太此次IPO最多可募集764.47亿港元。如果按上述估值得以上市,不算阿里巴巴,百威亚太那极有可能成为今年香港IPO上市项目中的最大标的。

头图来源:图虫

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